数字城市_元宇宙_元宇宙来临虚拟偶像能否抢占先机？.pdf

1Z时代系列报告（三）：元宇宙来临，虚拟偶像能否抢占先机？Metauniverse is coming, can virtual idols seize the opportunity?宇宙到来、先取？22020 LeadL沙利文市场研读 | 2020/12概览摘要虚拟偶像是通过绘画、音乐、动画、CG等形式制作，在因特网等虚拟场景或现实场景进行演艺活动，但本身并不以实体形式存在的人物形象，具有参与性强、可控性强、无负面信息、周边产业多等特点随着中国二次元用户数量持续增加，虚拟偶像的受众将持续提升受益于5G、AR、VR等技术的进步，虚拟偶像将可在直播带货、VR演唱会等场景的应用中为用户提供更良好的体验此外，企业将虚拟偶像产品化，虚拟偶像可作为虚拟助手、虚拟教师、虚拟客服等应用于更多场景，变现路径多元随着虚拟IP愈趋成熟，品牌方与虚拟IP的联动将随之提升，未来虚拟偶像行业将具有较大的发展潜力未来，虚拟偶像在演唱会与版权方面均具有较大的发展潜力在演唱会方面，虚拟演唱会对技术要求高，涉及全息投影技术，该技术仍处于初级发展阶段，成本较高随着全息投影、AR、VR等技术逐步成熟，用户的体验将进一步提升。

加之虚拟偶像的逐渐“破圈” 粉丝数量增加，也将为虚拟演唱会的多次举行奠定良好基础在版权方面，随着虚拟偶像的粉丝数量持续增加，其版权价值将随之提升，同时虚拟偶像可同时进行多种授权，在代言品牌的同时也可做直播带货，因而未来虚拟偶像在版权方面拥有较大变现潜力当前虚拟偶像的打造策略以彩虹社的AKB48模式为主不同企业对虚拟偶像的打造策略有所区别，主要为Cover的精品IP策略与彩虹社的AKB48策略精品IP策略模式下，企业推出的虚拟偶像质量高，但其前期需投入高昂费用进行培育，在推出后仍需进行持续加大对运营费用的投入，此模式需企业具有极强的创意策划、雄厚的资金实力、多元的资源渠道，方可保证推出的虚拟偶像获得成功AKB48策略模式下，企业在前期无需投入过高的成本，依靠用户的增量使部分虚拟偶像脱颖而出，在虚拟偶像的IP初步形成后，再将资源向其倾斜由于AKB48策略对企业的要求低于精品IP策略的，当前企业均以AKB48策略为主打造虚拟偶像虚拟偶像行业逐步发展成熟，商业价值持续提升，同时其变现路径向多元化发展虚拟偶像在制作完成后，需进行IP打造、运营，完成人气积累后，再通过演唱会、音乐、广告代言、直播等多元路径进行变现。

随着虚拟偶像在中国的认可度逐步提升，其商业价值随之增加400-072-5588头豹行业概览 | 2021/06目录中国虚拟偶像行业概述-07定义与特点-08发展历程-09中国虚拟偶像行业产业链解析-10产业链上游-虚拟偶像制作流程-12产业链中游-虚拟偶像打造策略-13产业链下游-虚拟偶像应用领域-14中国虚拟偶像行业商业模式-16中国虚拟偶像行业市场规模-17中国虚拟偶像行业用户画像-18中国虚拟偶像行业前景与挑战-20中国虚拟偶像行业潜在投资标的分析-22中国虚拟偶像行业投资推荐企业-24天矢禾念-25中科深智-26魔珐科技-27专家观点-28方法论-30法律声明-31虚拟偶像行业ContentsChina Virtual Idol Industry Overview-07Brief introduction and characteristics-08Development history-09China Virtual Idol Industry Chain Analysis-10Upstream：production process-12Mid-stream：building strategy-13Downstream：application field-14China Virtual Idol Industry Business Model-16China Virtual Idol Industry Market Size-17China Virtual Idol Industry User portrait-18China Virtual Idol Industry Prospects andChallenges-20China Virtual Idol Industry Potential InvestmentTargets-22China Virtual Idol Industry Valuable Enterprise-24Shanghai Henian-25Deep Science-26Xmov-27Expert opinion-28Methodology-30Legal Statement-315头豹行业概览 | 2021/400-072-55882021 LeadLChapter 1行业概述虚拟偶像是通过绘画、音乐、动画、CG等形式制作，在因特网等虚拟场景或现实场景进行演艺活动，但本身并不以实体形式存在的人物形象，具有参与性强、无负面信息等特点从技术角度看，虚拟偶像行业的发展得益于语音合成软件、虚拟人物模拟软件等技术的持续进步，其已经历初创期、成长期，现已进入发展期6头豹行业概览| 2021/400-072-5588 虚拟偶像行业背景介绍虚拟偶像具有参与性强、无负面信息、寿命长、周边产业多等特点虚拟偶像是指“通过绘画、音乐、动画、CG等形式制作，在因特网等虚拟场景或现实场景进行演艺活动，但本身并不以实体形式存在的人物形象”。

虚拟偶像并不同于动漫角色、真人虚拟形象，其可通过专辑、MV、写真集进行偶像活动，还可汲取粉丝的同人二次创作丰富自身内涵，进而吸引特定粉丝群体相较真人偶像，虚拟偶像主要具有以下特点：（1）参与性强大多虚拟角色官方并未给予背景设定，在VOCALOID编辑平台开放化的条件下，粉丝可参与内容创作，增强自己的参与感与和圈子的融入感洛天依等虚拟偶像在演唱会上除嘉宾曲目外，其他歌曲基本来自UGC粉丝的创作，当前洛天依在哔哩哔哩拥有15,000首以上原创歌曲，远超真人偶像；（2）无负面信息真人偶像可能出现绯闻等负面信息，打破其在粉丝心中的形象相比之下，虚拟偶像更为纯粹，融入创作者赋予的梦想、责任等正能量，根据粉丝的意愿与喜好塑造形象，无负面信息的干扰，可持续符合粉丝对偶像的想象，运营风险低；（3）寿命长虚拟偶像的寿命是无限的，其可实现青春永驻尽管虚拟偶像和真人偶像类似，均需进行持续性投资，但虚拟偶像的盈利期可无限延长；（4）周边产业多虚拟偶像运营良好的情况下，其可产生写真集、手办等多元的周边产业，进而获得更大的盈利虚拟偶像是通过绘画、音乐、动画、CG等形式制作，在因特网等虚拟场景或现实场景进行演艺活动，但本身并不以实体形式存在的人物形象，具有参与性强、无负面信息等特点部分虚拟偶像形象来源：萌娘百科，初音未来公众号，洛天依公众号，大禹网络官网，魔珐科技公众号，头豹研究院虚拟偶像行业一禅小和尚所属企业：大禹网络初音未来所属企业：Crypton Future Media洛天依所属企业：上海禾念翎Ling所属企业：魔珐科技与次世文化2021 LeadL7头豹行业概览| 2021/400-072-5588来源：头豹研究院 虚拟偶像行业发展历程全球虚拟偶像在技术的持续革新下已历经初创期、成长期，现已进入发展期初创期（1962-2003）：虚拟偶像开始诞生，技术并未成熟，制作成本较高。

在全球方面，贝尔实验室成功研制出了世界上第一台会唱歌的计算机IBM 7094，其并不是真正的虚拟偶像，仅作为当今“虚拟偶像”的雏形1984年日本动画制作方以超时空要塞中女主角林明美的形象制作发行偶像专辑出售，在短期内进入日本oricon榜单（日本最具知名度的音乐排行榜）前列在中国方面，2001年首位虚拟少女青娜诞生，但由于该阶段，虚拟偶像制作技术尚未成熟，制作成本相对高昂，主创团队停止对青娜的持续投入成长期（2004-2015）：虚拟偶像技术持续进步，Vocaloid的诞生降低虚拟偶像制作成本在全球方面，2004年日本乐器制造商雅马哈开发电子音乐制作语音合成软件Vocaloid，用户在软件中输入音调与歌词，便可合成人类声音的歌声此软件的发布，极大降低虚拟偶像的制作成本，同时用户可亲自接触与调教虚拟偶像，受到用户青睐，更多的虚拟偶像逐步出现2007年日本虚拟偶像初音未来诞生，由于其具有极强的可塑性（官方仅设定年龄、身高、体重信息，其余信息完全由用户决定），获得众多用户欢迎，在上线两周内，初音未来的音乐软件售卖超过3,500份2009年，初音未来在东京举办2周年演唱会，成为世界上第一个使用全息影技术举办演唱会的虚拟偶像，初音未来由此被世界熟知。

在中国方面，2012年第一位虚拟歌姬洛天依诞生，其是以Vocaloid为基础制作的全世界第一款Vocaloid中文声库和虚拟形象发展期（2016-至今）：Facerig等虚拟偶像相关技术进一步发展，虚拟偶像可依靠捕捉设备捕捉主播的动作合成形象动作，声音则由主播本人发出，成本进一步降低在全球方面，2016年11月底，日本虚拟偶像绊爱在YouTube上开设频道，在四个月内便获得约40万名粉丝绊爱等虚拟主播可在社交平台上传视频，与用户直播互动，并拥有自己专属人设，满足用户对互动性的需求加之facerig（虚拟人物模拟软件）中live2D应用逐步普遍化，制作成本进一步下降，神乐mea、神乐七奈等一大批虚拟主播开始出现中国方面，在技术的持续革新下，虚拟偶像的数量持续增加，仅2017年便诞生14位虚拟偶像随着TTS（Test-to-speech）模式下CeVIO等技术的持续进步，虚拟偶像的制作流程将更为便利，同时虚拟偶像的行为、声音等更接近真人，虚拟偶像的发展也将随之加快从技术角度看，虚拟偶像行业的发展得益于语音合成软件、虚拟人物模拟软件等技术的持续进步，其已经历初创期、成长期，现已进入发展期全球虚拟偶像发展历程1962200420161962第一台会唱歌的计算机出现第一个虚拟明星林明美中国首位虚拟少女青娜电子音乐制作语音合成软件Vocaloid“现象级虚拟偶像”初音未来初音未来采用全息影技术举办演唱会中国第一位虚拟歌姬洛天依诞生虚拟主播绊 爱 在YouTube上开设直播频道中国首位虚拟主播小希20172001200720092012虚拟偶像行业2021 LeadL2020STAR Labs展示其设计的虚拟数 字 人NEON8头豹行业概览 | 2021/400-072-55882021 LeadLChapter 2产业链分析相较2D虚拟偶像而言，3D虚拟偶像变现路径更为多元，但其高昂的制作成本，制约了行业快速发展。

随着虚拟偶像相关设备进步，其制作成本将下降，该行业将迎来良好发展机遇虚拟偶像的打造策略可分为精品IP策略与AKB48策略，前者需企业具有雄厚资金实力、多元资源渠道，方可保证虚拟偶像的成功，因而当前企业均以AKB48策略为主打造虚拟偶像现阶段虚拟偶像主要收入来源于版权、广告代言、演唱会等，随着全息投影、AR、VR等技术逐步成熟，加之虚拟偶像持续破圈，未来演唱会与版权将具有较大的商业潜力9头豹行业概览| 2021/400-072-5588 虚拟偶像行业产业链虚拟偶像行业产业链上游主体为设备、软件等供应商以及画师、模型师等美术相关工作者，中游主要为虚拟偶像运营商，包括个人与企业，下游则为演唱会、直播等变现路径中国虚拟偶像行业产业链，2020年来源：专家访谈，头豹研究院下游中游上游设备个人演唱会头显电脑软件Vocaloid全息屏FacerigHGFaceDDPrprLive画师为个人用户或企业提供虚拟偶像模型创作服务企业用户付费直播影视广告代言游戏模型师OLED透明屏投影屏动作捕捉系统音乐在成本方面，3D虚拟偶像的制作成本高昂，从虚拟偶像构思到实现3D建模绑定，可花费数十万至百万余元，加之其需专业设备方可最终使虚拟偶像具备人的各种行为。

其中，设备是制作虚拟偶像的重要成本投入个 人 制 作 的虚 拟 偶 像 多以live2D虚拟偶 像 为 主。