智载科技ETC项目商业计划书.pdf

智载科技 ETC+项目 深圳市智载科技有限责任公司 公司是国家高新技术企业，也是深圳市高新技术企业成立于2008年，专注车载智能终端设备 的技术研发与软件平台的应用开发，持续探索和拓展智慧交通领域的发展及全新的商业模式， 构建“硬件终端+软件平台+移动应用+行业服务”的智能车联网商业生态系统在以智能硬件 为入口获取大数据的基础上形成人、车、智能硬件、平台四位一体的联动，真正打通了“车与 人联、车与车联、人与平台联”人车互联的智慧出行场景，开启智载2.0时代智载科技自成 立以来，一如既往地沿着技术创新的发展道路，坚持自主开发、产学研合作并存的方针，不断 加大技术研发投入力度，勇于技术创新 2016年，智载科技组建成立“智能交通联合实验室”，在城市智能交通产业领域展开与行业专 家学者里程碑式的合作，进一步发挥了企业在行业的领先作用及产品创新应用 国家高新技术企业 公司简介 34.83% 18.62% 46.55% 深圳某管理公司18.62%（用于高管持股、股权激励） 某有限合伙基金公司34.83%（上海融玺旗下基金） 深圳车中宝科技有限公司46.55% 股东结构 战略合作 CONTENTS 目录 公司产品亮点1 公司盈利模式2 CONTENTS 目录 公司估值简介3 融资说明4 01 02 03 03 高颜值 外观 交通部 权威认证 自主研发 软硬件 智载科技 ETC+产品，通过交通部机构的权 威认证，公司拥有内部、外观和软硬件的自 主知识产权，根据不同的市场需求，为行业 客户提供定制化的智能行车整体解决方案和 创新应用。

突破创新，一切非同凡响 GPS 导航 WIFI &4G 音乐 资讯 ADS 重新定义产品“功能” DVR OBD ETC 重新定义产品“颜值” 重新定义车主“自己的平台” ETC 秒过收费站 缴费打折优惠 WIFI 通过APP 随时查消费记录 DVR 拒绝碰瓷 及时摄录 ++ 核心功能 完美组合 行业领先 CONTENTS 目录 公司盈利模式2 公司估值简介3 公司产品亮点1 融资说明4 右表说明： 公司利润来自于二部分，硬件销售利润和平台增 值服务盈利 一、硬件利润 以2017年为例，硬件销售按照一年拓展3个省的 规模，每个省平均销售13万台左右的ETC设备 ， 3个省共实现39万台以上的销售额，每台600元 售价，利润以20%计算，120元/每台，那么年收 入为2.34亿元，4680万元以上的营业利润 二、平台利润 2017年实现39万台的销售，就会有39万个车主 通过硬件绑定进入平台， 每个用户在平台消费保 险、违章、洗车、美容等服务，预计每个用户每 年在平台至少消费100元，平台流水达3900万元， 按照平台扣点分成10%核算，利润在390万元以 上 公司盈利模式 CONTENTS 目录 公司产品亮点 1 公司盈利模式2 公司估值简介3 融资说明4 公司估值简介 目前在国内的风险投资市场，P/E法是较为常用的估值方式，其原理是投资后估值=预测市盈率*预期下年盈利，预测市盈率估算参照于同行业非上市公司。

可比交易法是目前对创业公司估值的另一重要方法其原理是挑选与初创公司同行业、在估值前一段合适时期被投资、并购的公司，基于中小企业融资或并 购交易的定价依据作为参考，从中获取有用的财务或非财务数据，通过对比的方式评估目标公司 参考依据： 汽车后市场领域“广联赛讯”其用户数为200万，估值10.5亿，智载的用户量将达到40万个，估值3亿是符合市场规律的，且智能交通业务目前呈高景气度， 属于蓝海市场 A轮融资公司估值：3.0亿，按2017年利润1500万的20倍PE计算，如果利润超过1500万，超过部分补现金或股权 B轮融资公司估值：4.0亿，按2018年利润2000万的20倍PE计算，如果利润超过2000万，超过部分补现金或股权 公司产品亮点1 公司盈利模式2 融资说明4 CONTENTS 目录 公司估值简介3 融资规模 本轮属于A轮融资 ，占股10% 融资规模 3000万元 A轮融资项目的完成将有效增强公司的资金实力，能够确保公司ETC产品快速销售到3至5个省，实现产品的销 售规模和初期用户基数的快速增长 可以让公司持续在ETC+领域保持创新领先份额，并通过平台服务商网络的构建，在一定区域内形成汽车后服务 生态网络体系，对硬件用户进行持续的转化和留存价值。

本轮融资用途 10%用于市场拓展 包含各地道路运营方、各地银行及运营商体系拓展、各地销售团队、运营团队组建 20%用于平台落地服务商网络构建 包含平台宣传、店面VI体系建设、服务标准及质量追溯体系构建，以及积分消费体系打造等 10%用于技术研发 加强对于ETC+产品后续形态的创新和研发，车联网技术前瞻性研究及转化，平台大数据分析等 60%用于批量生产 包含ETC硬件量产、包装、销售物料的制作等 10% 20% 10% 60% B轮融资进来时，按照B轮的估值，A轮投资方可以转让一部分股份，收 回其大部分现金投资，余下一部分股份与公司同发展，直到Pre-IPO 退出渠道 本轮为A轮融资 后续B轮融资在实现A轮目标基础上，主要吸引在汽车产业链和平台生态链有核心资源的投资人进入 ， 偏向于选择交通及公路领域的产业基金，战略方向为继续扩大硬件销售覆盖区域，初步覆盖全国，并申 报相关补贴政策。