汽车业重点企业（集团）效益分析.doc

2006年汽车业重点企业（集团）效益分析2006年在国家宏观经济持续良好发展形势的影响下，汽车工业重点企业（集团）经济运行始终保持良好发展态势，产销两旺据2006年汽车工业重点企业（集团）经济指标快报显示，主要经济指标增速较快，企业盈利能力大幅提高，工业经济效益综合指数明显高于上年水平  　　工业经济效益综合指数明显高于上年水平  　　2006年汽车工业重点企业（集团）经济效益综合指数为303.38，与上年252.40相比，提高了50.98点从2006年工业经济效益综合指数变动情况看，呈起伏变动走势由于工业经济效益综合指数全年的最低点和最高点均出现在上半年，因此起伏变动表现比较明显，最高为311.46，最低为278.36；下半年虽然继续起伏变动，但变动不大，基本在294.93~303.38之间全年各月工业经济效益综合指数虽有起落，但与上年同期各月相比，均明显高于上年同期水平 　　从汽车工业重点企业（集团）工业经济效益综合指数构成的相关指标来看，与上年同比，除资产负债率和产销率外，其余指标均高于上年水平  　　产销明显增长衔接良好  　　2006年，汽车行业从2005年的低迷状态中走出，产销明显增长，汽车工业重点企业（集团）产销两旺。

累计完成工业增加值1561亿元，同比增长30.53%，高于全国规模以上工业企业增加值增速水平13.93个百分点，增长额为365.15亿元，增幅同比提高38.94个百分点；累计完成工业总产值6896.62亿元，同比增长31.73%，增长额为1661.24亿元，增幅同比提高31.08个百分点；累计完成工业销售产值6765.58亿元，同比增长31.11%，增长额为1605.45亿元，增幅同比提高27.51个百分点  　　2006年汽车工业重点企业（集团）产销率为98.10%，同比下降0.46个百分点从全年各月产销率的变动趋势来看，基本在96.56%~98.22%之间，产销衔接良好  　　13家企业主营业务收入增长率高于上年，一汽、上汽、东风仍占市场主导地位  　　2006年汽车工业重点企业（集团）主营业务收入同比始终保持较快增长，增幅明显高于上年水平2006年汽车工业重点企业（集团）累计实现主营业务收入7648.68亿元，同比增长31.87%，增长额为184..37亿元，增幅同比提高21.31个百分点  　　从2006年汽车工业重点企业（集团）主营业务收入累计增长率变动趋势来看，前4个月受上年基数影响，呈起伏变动，4月是全年的最高点，增长率达到46.64%；5~9月随着上年同期基数的提高，基本呈小幅逐月回落走势，起伏不大；10~12月又呈现小的起伏变动，12月的增长率为31.87%。

总的来看，2006年主营业务收入各月累计增长率始终保持较快增长，增速明显高于上年同期水平  　　从汽车工业重点企业（集团）实现主营业务收入的具体情况看，14家重点企业（集团）中，有13家企业实现主营业务收入增长率高于上年水平，且多数企业呈两位数增长金杯公司、广州集团和重汽集团实现主营业务收入增长率在重点企业（集团）中最高，且均超过50%，分别为83.72%、52.92%和52.63%；一汽集团、长安公司和上汽集团实现主营业务收入的增长率也较高，分别为42.29%、39.27%和36.84%；昌河公司、北京公司、南汽集团、哈飞公司、东风公司、江淮集团、庆铃公司实现主营业务收入增长率依次为29.73%、20.47%、15.52%、14.26%、11.60%、11.38%和5.72%东南公司实现主营业务收入同比下降18.26%  　　从2006年汽车工业重点企业（集团）市场占有率情况看，一汽集团、上汽集团和东风公司仍占市场主导地位2006年，一汽集团、上汽集团和东风公司三大集团主营业务收入的份额分别占重点企业（集团）主营业务收入总量的28.46%、19.95%和18.14%；与上年同比，一汽集团和上汽集团市场占有率分别提高了2.09和0.73个百分点，东风公司下降了3.29个百分点。

广州集团、北京公司、长安公司的市场占有率分别为8.96%、7.68和6.20%；与上年同比，广州集团和长安公司分别提高了1.23和0.33个百分点，北京公司下降了0.72个百分点重汽集团和金杯公司的市场占有率分别为2.87%和1.60%，同比分别提高了0.39和0.45个百分点；江淮集团、哈飞集团、南汽集团、昌河公司、庆铃公司和东南公司的市场占有率分别为1.78%、1.41%、1.30%、0.58%、0.55%和0.52%，同比均为下降，下降幅度在0.01~0.33个百分点之间   　　利润、利税总额保持高速增长多数企业盈利水平提升较快  　　2006年在国家宏观调控的一系列政策影响下，汽车工业重点企业（集团）实现利润、利税总额始终保持高速增长，盈利水平高于上年2006年汽车工业重点企业（集团）累计实现利润总额354.15亿元，同比增长53.25%，增长额为123.06亿元，增幅同比提高93.14个百分点；累计实现利税总额819亿元，同比增长39.81%，增长额为233.19亿元，增幅同比提高53.20个百分点其中：主营业务税金及附加为233.85亿元，同比增长48.79%，增长额为76.68亿元；应缴增值税为231亿元，同比增长16.94%，增长额为33.46亿元。

  　　总体来看，汽车工业重点企业（集团）实现利润、利税总额摆脱了上年的负增长状态，2006年利润、利税总额的增长虽前高后低，增幅有回落，但始终处于高速增长状态1~2月受上年同期较低基数影响，利润、利税总额增长率分别达到248.71%和129.97%，是全年增长率的最高点；3月随着同期基数的上升，利润、利税总额的增长率均出现大幅回落，分别为104.45%和80.35%；4月在主营业务收入快速增长的带动下，利润、利税总额增长率出现明显上升，分别为142.54%和88.39%；5~11月随着上年同期基数的不断增长，利税、利润增长率均呈逐月回落走势；12月利润总额呈上升走势，增长率为53.25%，增幅比11月提高了5.24个百分点，而利税总额仍呈回落走势增长率为39.81%，增幅比11月下降了2.58个百分点通过对2006年汽车工业重点企业（集团）利润、利税总额增长率的走势同2005年的利润、利税总额增长率走势对比，可以明显地看到，2006年各月利润、利税总额累计增长率均大幅高于上年同期水平  　　从汽车工业重点企业（集团）实现利润总额的具体情况看，2006年的一个显著特点是：多数企业盈利水平提升较快。

而2005年则是企业盈利普遍下降，3家企业同比增长，8家企业同比下降———降多增少2006年在14家重点企业（集团）中有8家企业实现利润总额保持较快增长，增速最高的企业同比超过了200%，增速相对较低的企业也超过了30%其中：长安公司、重汽集团和一汽集团的增速在重点企业中为最高，实现利润增长率分别为245.72%、93.20%和70.38%；北京公司、庆铃公司、东风公司、上汽集团和广州集团实现利润总额的增长率分别为64.53%、61.45%、44.48%、33.44%和30.24%；江淮集团、哈飞集团实现利润同比分别下降了11.52%和63.42%；南汽集团自4月扭亏后，继续保持小幅盈利；东南公司经过努力在12月告别亏损，小额盈利，实现利润同比下降14.41%金杯公司和昌河公司仍没有摆脱亏损的困境，金杯公司的亏损额同比有所减少；昌河公司的亏损额同比则有所加大  　　调整产品结构、提升盈利能力  　　2006年是“十一五”规划的第一年，国家利好政策不断推出，汽车需求回暖，汽车工业重点企业（集团）积极抓住有利契机，乘势而上，调整产品结构、加大创新投入，使企业盈利能力得到了很大的提升  　　一汽集团、东风公司、长安公司、北京公司、哈飞集团和南汽集团等企业紧跟市场变化，灵活应变，不断调整产品结构，且加大创新投入，取得了明显效果。

其中：东风公司在乘用车方面先后投放了标致206、雪铁龙C2、凯旋、本田思域、日产新天籁、轩逸等多款新品；北京奔驰国产300C推向市场反应热烈，仅一个多月，就实现销售量2188辆，体现了良好的成长性，奔驰系列产品销售量也稳速增长；长安公司推出了马自达3、沃尔沃S40、天语、长安奔奔等新车，其中奔奔是2006年自主品牌轿车领域中的一个亮点，在北京国际车展期间订单突破3000辆，创造了同类轿车上市销售的最好纪录；哈飞集团推出了民意M408和民意1020A等新车型，2006年11月17日，赛豹V系作为中国第一款具有自主知识产权的轿跑车，在广东、湖北、四川成功上市；一汽连续两年进行的产品结构、成本结构、市场结构的战略性调整积聚的能量开始释放，企业的竞争能力和盈利能力得到提升；南汽集团通过调整产品结构实现了扭亏  　　重汽集团对现有系列产品进行了大幅度、全方位的品质提升和技术改进，如：底盘总成结构改进与提升、发动机总成结构改进与提升、电气系统总成结构改进与提升、制动系统总成结构改进与提升、车桥总成结构改进与提升，以及HW系列车型综合总成结构改进与提升等65项新技术；哈飞集团在民意车基础上开发了民意客车加长型HFJ6391和一排半货车型HFJ1020A两种车，并根据国际市场需求推出了路宝、民意、锐意、赛马车的改进型，增大了产品差异性，扩大了产品线。

这些新技术的改进使企业的的产品与竞争对手形成差异，拉开了档次，产品性价比优势明显，使客户的选择范围更宽，更加适销对路  　　应收账款净额同比下降产成品库存资金上升较快  　　2006年末，汽车工业重点企业（集团）应收账款净额为351.80亿元，同比下降0.83%，减少资金占用2.94亿元，增幅比上半年下降6.30个百分点；2006年末，汽车工业重点企业（集团）产成品库存资金为340.72亿元，同比增长37.61%，增加资金占用93.11亿元，增幅比上半年上升22.28个百分点  　　2006年末，汽车工业重点企业（集团）应收账款净额、产成品库存资金占流动资产的比重为21.20%，比上半年下降2.54个百分点。