高端出行行业案例报告.pptx

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2017/8/23,,‹#›,,,中国高端出行行业案例报告,2021年,,,,,,,,,,,2,摘要,国内移动端出行效劳行业开展迅速，用户教育已成,熟，使用习惯逐渐形成，且市场参与者众多，竞争,剧烈 本报告结合政策风向、用户使用情况等，对中国高,端出行市场用户消费习惯与深层需求、用户出行生,态与营销进行深刻剖析3,1,1,,,,2,中国出行效劳行业整体开展现状与趋势,,,,中国高端出行市场用户现状研究,,,,专车用户画像,,,专车用户行为与需求分析,,,专车用户出行生态管理,2.1,,,2.2,,,,2.3,4,中国出行效劳行业整体开展,国内形成创业热潮，移动出行效劳行业开展迅速,P E,S T, 2021年“十二五〞规划中，新一代移动通信、,下一代互联网智能终端、物联网等新一代信,息技术产业被列为战略性新兴产业 2021 年3月，商事制度改革，由注册资本实,缴登记制改为注册资本认缴登记制，促进了,市民的创业激情 2021年，国务院发布?国务院关于大力推进,群众创业万众创新假设干政策措施的意见?，,从体制机制、财税金融、投资效劳等多方面,营造良好创业环境，大力推进群众创业。

 截至2021年6月，我国网民规模达7.10亿，,互联网普及率为51.7%，我国 网民规模达,6.56亿 一二线城市交通拥堵逐渐恶化 多个城市实施限购、限号等政策，居民购车,难、行车难 汽车维护本钱高、各项费用开支多 国内创投行业自2000年兴起，2021年中国,创投市场平均投资规模达986.17万美元，,发生投资1,917起 2021年第一季度，中国创投市场所发生的,420起投资分布于20个一级行业中，从投资,案例数方面看，互联网行业以148起交易位,列第一 技术：AR、LBS应用、照片处理、WiFI控,制、视频互动等网站及APP开发技术；, 硬件：笔记本、平板电脑、智能 等移,动终端的升级，让用户更方便操作；, 效劳：WiFi的普及、 流量资费降价、,免费获取各种资讯、免费使用APP,来源：艾瑞咨询整理©2021.12 iResearch Inc.,,5,中国出行效劳行业整体开展,移动出行效劳市场参与企业众多，竞争剧烈,自2006年出现首家专业租车网站以来，中国出行效劳行业经历了“线下重资产+线上效劳〞向“互联网+共享经济/轻,资产重效劳〞的转变，同时也实现了PC端向移动端使用场景的转变。

2021年起移动端车效劳模式大量涌现，主流的效劳,模式包括租车、拼车、代驾、出租车、专车〔快车〕与分时租赁等线上,租车,拼车,代驾,分时,租赁,专车,/,,快车,,App,,出租,约租车,2006,2021,2021,2021,2021,2021,共享,单车,2007,模式开展,企业历程,来源：艾瑞咨询整理©2021.12 iResearch Inc.,,,,指标,专车,快车,分时租赁,共享单车,起步价,10,元,- 20,元,-,-,1,元,每公里单价,2.8,元,- 4.6,元,1.8,元,-,-,每分钟单价,0.5,元,- 1.8,元,0.5,元,0.5,元,1,元,/ 30,分钟,出行区间,无限制,无限制,无限制,1km - 3km,车型价格,20,万元以上,7,万元以上,,20,万元以上,（新能源车型补贴前）,,自行车,（价格在数百到数千元之间）,车况要求,3,年以内,6,年以内,基本为新车,新车（自行车）,使用场景,,舒适度高,商务出行首选,,便捷性强,低价的出行方式,,喜欢自主驾驶,一日内多次用车需求,,短途出行,如地铁站至公司等,,应用场景广泛,,用户覆盖较低,,6,中国出行效劳行业整体开展,各模式场景化需求差异明显，专车优势凸显，可替代性弱,移动出行行业主体以快车、专车、分时租赁、共享单车为主要形式，四种模式各有特色，场景需求皆不同，快车专车目,前覆盖用户量最高，其中，在相同运营模式和用户市场下，专车优势更为突出，可替代性弱。

出行市场中主要效劳模式解析,注释：以上价格计算以北京市出行价格为准来源：艾瑞咨询整理©2021.12 iResearch Inc.,,7,路边打车难,网约车预约效劳出现之前，司机与乘客匹配效率低,传统出租车,难以满足人,们日益增加,的出行需求,,,,,,,,,,,专车效劳的,到来解决人,们日益增加,的出行需求,司机拒载多,,需求差异化,,,,,,,,积极影响,,,,创新整合,,技术支撑,出租车司机希望接送远距离乘客，以获得较高的收入，,近距离的乘客被拒载的概率高,,传统出租车无法满足商务用户出行的高端需求,,,,,,满足和提升市民多元化出行需求效劳；,促进城市出行领域交通智能化建设,,创新交通出行效劳模式，整合市场资源；,搭建商务用车的信息效劳平台,,,移动互联网；LBS+大数据；移动终端支付,来源：艾瑞咨询整理©2021.12 iResearch Inc.,,中国出行效劳行业整体开展,高品质的网约车效劳将满足群众日益增加的出行需求,,,,专车效劳出现的社会背景,8,2021,2021年5月，易到在北京成立，,主打高端商务出行市场,2021年10月，Uber于美国加,利福尼亚州成立；同期，易到,司机端上线,2021,2021,2021年1月，神州专车成立,2021年7月，神州专车完成A轮融资,2021年9月，首汽约车于北京成立；,同期，神州专车完成B轮融资,2021年3月，Uber进入中国市场，名为优步,2021年8月，滴滴专车于北京成立，是针对,传统出租车行业推出的滴滴打车软件后上线,的第二款产品,来源：艾瑞咨询整理,©2021.12 iResearch Inc.,,中国出行效劳行业整体开展,专车效劳市场三足鼎立，未来高品质出行平台之争日趋剧烈,专车效劳市场主要参与企业者有易到、优步专车、滴滴专车、神州专车、首汽约车等。

其中，易到进入市场最早，首汽约车,进入较晚，Uber已于2021年年末退出中国市场总的来说，市场教育已经完成，未来主要比拼效劳品质与生态管理能力中国不同专车平台开展历程,2021,2021年8月，滴滴出行宣布并购Uber,2021年11月，Uber正式退出中国,实现难度较大：,部分车辆级别,改善车辆结构：,去除不合格车辆,,安全性,,平台加强审,核：,专业培训,要求增加,,增加专业设备,较低,,,,,,,,成本提高：,,淘汰大量黑车,增加设备,格要求,9,2021Q4-2021Q3社会消费品零售总额,及GDP增长速度,高,舒,适,度,低,舒,适,度,低平安性,高平安性,,GPS,,等监控设备,对身份进行严,轴距、车龄,要求须在,B,,级车以上,网约车新政要求与平台开展矩阵,10.7%,10.3%,10.2%,10.5%,6.9%,6.8%,6.7%,6.7%,4%,,2%,,0%,8%,,6%,12%,,10%,14%,2021Q4 2021Q1 2021Q2,社会消费品零售总额增速,2021Q3,GDP增速,快车,专车,政策下的理想网约车,政策驱动力,中国出行效劳行业开展趋势,消费升级+政策驱动，网约车市场将迎来持续开展期,近两年GDP增速缓慢，重工业经济开展整体趋缓，但社会消费品总额呈上升趋势，说明居民消费升级，对消费品舒适度以,及平安性要求提升；政策方面，也针对网约车舒适度及平安性提出管理方法，即：轴距、车龄须在B级车以上，须增加监,控设备等。

来源：国家统计局,©2021.12 iResearch Inc.,,来源：艾瑞咨询整理©2021.12 iResearch Inc.,,10,1,1,,,,2,中国出行效劳行业整体开展现状与趋势,,,,中国高端出行市场用户现状研究,,,,专车用户画像,,,专车用户行为与需求分析,,,专车用户出行生态管理,2.1,,,2.2,,,,2.3,11,专车用户画像,专车核心用户为高收入高学历成功男士,,Passengers 'profile,,01-----性别分布,用户中男性居多，占 68.5%，女性占31.5%02-----年龄分布,用户集中在26-35岁，占 58.6%，其次是36-45岁，占22.6%03-----职业分布,私企/外企/合资企业职员占 25.6%，专业人士，如律师、教师等，占16.3%04-----收入情况,用户中个人收入集中在10000元以上，占 29.1%05-----学历情况,用户整体学历偏高，多数为本科学历，占 66.4%06-----性格属性,用户性格偏成熟，“有责任感的〞、“务实可靠的〞占比最多，分别是 42.1% 和40.1%07-----使用场景,用户选择专车主要因为临时出行需求以及加班晚归需求，分别占 68.7% 和51.6%。

来源：N=1929，于2021年10月，通过iUserSurvey在21家网站上联机调研获得©2021.12 iResearch Inc.,12,专车用户画像比照,,易到与专车行业核心用户画像吻合度较高，在性别、年龄、学历和收入四大维度上均高于平均水平来源：N=1929，于2021年10月，通过iUserSurvey在21家网站上联机调研获得©2021.12 iResearch Inc.,,13,1,1,,,,2,中国出行效劳行业整体开展现状与趋势,,,,中国高端出行市场用户现状研究,,,,专车用户画像,,,专车用户行为与需求分析,,,专车用户出行生态管理,2.1,,,2.2,,,,2.3,14,最高需求：身份和档次的象征,,,高层需求：舒适便捷的出行体验,,,,中层需求：高效多样的出行方式,,,,一般需求：低价出行 开源节流,专车用户需求,感知体系,,用户对乘车的需求主,要表达在价格、效,率、舒适度和尊贵感,四方面，需求认知由,价格向尊贵感升华,专车用户行为与需求分析,用户需求感知由价格敏感向产品敏感升级,多数用户对于专车的根本需求为节约出行本钱；中高层需求为体验更高效多样、舒适便捷的出行，给忙碌的工,作带来抚慰；局部用户那么有更高层的需求，希望专车带来身份和档次的象征。

来源：艾瑞咨询整理©2021.12 iResearch Inc.,,15,,51.6%,,46.3%,,41.5%,,34.9%,,31.2%,,27.3%,68.7%,,临时需求出行,,加班晚归,,私家车无法出行,,差旅出行,,,商务接待,,,上下班通勤,,近郊出游,2021年10月专车用户使用专车软件的原因,10,％以下,,10%,－,30%,,30%,－,50%,,50%,－,80%,,80%,－,100%,2021 年10 月选用专车做为接送机工具的用户比例,专车用户行为与需求分析,临时需求和加班晚归是专车用户最常使用场景,用户使用专车效劳的主要原因为临时需求以及加班晚归，均占到5成以上；差旅出行方面，大多数用户会选择专车,做为接送机工具，其中，有34%的用户，在其所有接送机行程中，专车行程占到一半来源：1. N=1929，于2021年10月，通过 iUserSurvey在 21家网站上联机调研获得 来源：1. N=223，于2021年10月，通过 iUserSurvey在 21家网站上联机调研获得 。

16,2021年10月各平台中专车行程占接送机行程的比例,7.7%,,,,,,,,,,,,5.8%,19.2%,,,,,,,,,,,,25.1%,37.5%,,,,,,,,,,,,34.1%,27.9%,,,,,,,,,,,,26.9%,7.7%,,,,,,,,,,,,8.1%,,易到,,,,,,,,,,,,行业平均值,30%,－,50%,10,％以下,50%,－,80%,10%,－,30%,80%,－,100%,,36.6%,,,,,,,,,,,,27.9%,,45.1%,,,,,,,,,,,,54.9%,6.0%,,12.3%,,,,,,,,,,,6.8%,,10.5%,,易到,,,,,,,,,,,,行业平均值,飞机,列车〔包括高铁、动车等〕,巴士,自驾,2021年10月各平台用户出行交通工具比例,专车用户行为与需求分析,列车与飞机是专车用户差旅出行的最主要交通工具,• 列车以其准点率高、站点地理位置好成为专车用户差旅出行最常用的交通工具；飞机是专车用户其次常用的交,通工具，使用用户平均占比到达27.9%，易到用户在差旅出行中选择飞机的人数明显高于行业平均水平，到达,36.6%；,• 易到用户接送机订单占比高于行业平均水平，优势显著，这与其接送机效劳重点运营有一定关系。

来源：1. N=800，于2021年 10月，通过iUserSurvey在21家网站上联机调研获得来源：1. N=223，于 2021年10月，通过iUserSurvey在 21家网站上联机调研获得 16.4%,17,司机以,各种理,由拒载,30,.3%,27.0%,26.5%,司机要 司机服,求加价 务态度,或现金 恶劣,交易,54,.7%,17.0%,,,B,级车,A,级车 商务车,中高频用户最常,选择车型,N=523,39.0%,36.7%,42.8%,40.3%,52.0%,45.1%,43.8%,22.6%,24.5%,29.8%,29.1%,30.2%,价格,是否有促销活动,,,,平台知名度,,40.9%,群众好评率/推荐度,司机素质,/,颜值水平,司机效劳态度,平台的客服质量,是否本地牌照,是否可以自选司机,是否可以提前多天预约,车型档次,,车辆内部空间大小,,,,乘车的舒适度,,50.9%,价格,品质,效劳,舒适度,中高频用户取消,订单原因,上车等待时间,,来源：N=523，于2021年10月，通过iUserSurvey在21家网站上联机调研获得。

©2021.12 iResearch Inc.,,N=211,,,,专车用户行为与需求分析,司机效劳态度以及乘车的舒适度是用户选择平台的关键点,中高频专车用户在选择专车效劳平台时最关注司机效劳态度以及乘车的舒适度，占比均超过50%；其中，有30%左右用户,因为司机效劳方面问题取消订单，而对于乘车舒适体验来说，用户更偏爱选择B级车专车用户在选择专车平台时看重的因素,18,13.1%,7.4%,29.9%,27.0%,26.9%,27.9%,22.5%,26.6%,7.7%,11.1%,行业平均值,易到,20,元以下,21-35,元,36-50,元,51-80,元,80,元以上,易到用户在溢价,10%,的情况下,对出行方式的选择,专车用户行为与需求分析,专车用户多为产品敏感度导向,• 专车效劳行业客单价维持在35元左右，其中，易到客单价在50元以上占比较多，20元以下占比较低，比照行业均值来,说，易到平台价格相对高端；,• 在溢价10%的情况下，易到用户对网约车较为忠实，66.8%用户表示愿意继续使用网约车效劳2021年10月各专车用户平均单程花费,来源：N=1929，于2021年10月，通过iUserSurvey在21家网站上联机调研获得。

©2021.12 iResearch Inc.,,选择继续使用网约车效劳,,选择公共交通效劳,〔如地铁、公交车等〕,,选择传统出租车效劳,66.8%,,16.4%,,12.2%,选择其他出行方式,〔如共享单车、分时租赁等〕,4.5%,19,56.2%,41.8%,29.4%,家庭,出行,差旅,出行,加班,晚归,2021年10月用户愿意支付加倍车费的情况,52.8%,32.0%,23.9%,商务,接待,生活,交际,通勤,出行,6.70%,9.10%,3.20%,1.50% 1.30%,2021年10月用户愿意支付的车费倍数,,76.0%用户愿意支付倍车费,19.1%用户愿意支付倍车费,4.9%用户愿意支付2.0倍以上车费,,,,溢价超过2倍时用户将选择的交通方式,22.40%,19.40%,传统出 地铁/公 快车/ 其他更 共享 分时租 自驾/步行,租车 交等公 顺风车 为优惠 单车 赁效劳 等其他方,共交通 效劳 的平台 效劳 式,专车用户行为与需求分析,,2.0,倍溢价接近于用户承受极限,,用户在加班晚归和商务接待的情况下愿意付出加倍车费，占比分别为,56.25,和,52.8%,，原因可能是加班乘车费用可进行,,报销，而商务接待方面时间要求紧迫；接近八成用户接受支付,1.5,倍以下车费，在需要支付,1.5,倍以上车费时，用户更愿,,意改乘快车,/,顺风车、选择其他价格优惠的平台或公共交通等。

来源：N=1929，于 2021年 10月，通过 iUserSurvey在 21家网站上联机调研获得 来源：N=1929，于2021年 10月，通过iUserSurvey在21家网站上联机调研获得 20,36.0%,1,分钟以内,1-3,分钟,3-5,分钟,5-10,分钟,10-15,分钟,15,分钟以上,,63,.9%,在,5,分钟内,,被接单,专车用户行为与需求分析,专车平台接单速度和接驾速度较好的满足了用户需求,,63.9%,用户平均等待接单时间在五分钟以内，其中，大多数用户在,3-5,分钟被接单，占比,36%,；,64.5%,用户平均等待上车,时间为,5-10,分钟，其次为,5,分钟以内，占,27.5%,，说明专车平台接单及接驾速度保持较高标准来源：N=1929，于 2021年10月，通过iUserSurvey在21家网站上联机调研获得 来源：N=1929，于 2021年10月，通过 iUserSurvey在21家网站上联机调研获得 。

2021年10月用户等待接单时间,27.5%,8.0%,64.5%,5,分钟以内,5-10,分钟,10,分钟以上,2021年10月用户等待上车时间,21,愿意与司机沟通,61.1%,用户愿意与司机沟,通，但在较累的情况,下那么更倾向于放松休,息,不喜欢与司机沟通,,45,.,4%,用户喜欢自己听音,乐或让司机放音,乐，不愿意与司机,沟通,喜欢与司机沟通,,42,.,9%,用户喜欢主动与司,机沟通，了解司机,生活，本地趣事等,2021年10月,中国专车用户与司,机沟通意愿与形式,专车用户行为与需求分析,用户大多数愿意和司机沟通，良好的互动沟通是和谐出行的根底,大多数用户愿意与司机沟通，了解司机生活，本地趣事等，但在较累的情况下，用户更愿意自我休息放松来源：N=1929，于2021年10月，通过iUserSurvey在21家网站上联机调研获得©2021.12 iResearch Inc.,,,,,,,22,专车用户行为与需求分析,用户更倾向于金钱礼券类活动，对有新意的促销活动也大,为欢送,,,用户希望有哪些促销活动,,69.1%用户希望平台直接做返现或送礼等金钱类,活动,53.9%用户希望可以在一些节日有特别活动，如,情人节送巧克力等,50.8%用户希望专车平台可以与其他企业做生态,营销活动,49.8%用户希望有针对某特定人群的活动，例,如，专门针对暑假参加课外培训，但家长无法接,送的小朋友们等,45.3%用户认为专车平台可以尝试一些创意性的,活动,来源：N=1929，于2021年10月，通过iUserSurvey在21家网站上联机调研获得。

©2021.12 iResearch Inc.,,23,1,1,,,,2,中国出行效劳行业整体开展现状与趋势,,,,中国高端出行市场用户现状研究,,,,专车用户画像,,,专车用户行为与需求分析,,,专车用户出行生态管理,2.1,,,2.2,,,,2.3,企业,9,月用户覆盖人数,(,万人,),滴滴出行,9080.76,易到,1059.47,神州专车,205.55,24,专车用户管理,用户对滴滴出行、易到的品牌忠诚度较高,滴滴出行用户基数庞大，独立用户数领先，覆盖率到达89.2％由于滴滴出行强大的用户基数，易到用户、神州用户同,时使用滴滴的比例较高，约在五分之一；易到与神州之间用户重合度较低，仅有5%的神州用户同时使用易到专车mUserTracker-,2021年9月各平,台用户重合情况,来源：mUserTracker. 2021.9，基于日均400万 、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得©2021.12 iResearch Inc.,,mUserTracker-2021年9月,各平台用户覆盖人数,滴滴出行,,89.,2%,易到,77,.,8%,神州专车,,68,.,8%,12,万人,,,,,,,48,万人,194,万人,25,03,04,02,生态营销能力,,集团业务拓展能力,,生态创新能力,汽车生态整合能力,快车,价格优势,,专车,出租车,顺风车,高端出行,贴合用户原有习惯,共享资源,,代驾,试驾,,巴士,/,小巴,,租车,利用已有用户规模,探索新领域,,打造互联网巴士生态,,开拓新市场,01,,会员运营管理能力,,,,与凯德战略合作, 搭建滴滴车站、打通线上线,下场景化营销体系，为双方,用户提供“住+行+购物〞,的一站式便捷出行效劳,05,与招商银行合作滴滴联名信用卡, 办理招商银行联名卡领取优惠券,及滴滴会员，整合双方会员效劳,能力，创新会员运营管理模式,与群众集团战略合作,, 共同打造高端出行品牌,,,,,来源：艾瑞咨询整理。

©2021.12 iResearch Inc.,与多家企业开展集团业务,, 效劳企业近30000家,,,,,,,专车用户出行生态管理,例如一：滴滴出行 --- 产品互嵌，整合出行场景,滴滴出行生态管理模式分析,26,流量入口,资源共享,车出行,,目的地效劳,精选商城,,保险金融,买卖二手车,,车后效劳,司机,用户,乐视,汽车,乐视,电视,……,汽车生态入口,打通会员效劳,激发用户价值,平台,,,,,,共赢,来源：企业深度访谈及公开资料©2021.12 iResearch Inc.,,,来源：艾瑞咨询整理©2021.12 iResearch Inc.,专车用户出行生态管理,例如二：易到 --- 共享模式，差异化生态,,易到生态管理模式分析,60,亿,27,集团业务,拓展能力,生态营销,能力,会员运营,能力,,01,汽车生态,整合能力,,,,,,生态创新,能力,02,03,04,2021Q1,5032家,合作企业,2021Q2,9022家,合作企业,2021Q3,8595家,合作企业,2021年11月 - 2021年7月,累计充值金额,,05,Q3复充率,59.2%,业务拓展能力突出,专车用户出行生态管理,例如二：易到 --- 生态营销，优势凸显,,,会员运营能力凸显,来源：易到提供。

©2021.12 iResearch Inc.,,易到生态管理,模式分析,28,汽车电商,汽车金融保险,移动出行,二手车交易,汽车后市场,智能汽车,神州优车,生态圈,2007.09 神州租车成立,2021.01 神州专车成立,2021.01 神州优车成立,,,,神州优车合作多家银行、,整车厂以及旅游出行App,等，聚焦于汽车领域全产,业链，主要板块包括二手,车、新车买卖、汽车金融,效劳，成立后先后完成两,轮融资，共计57亿,来源：艾瑞咨询整理©2021.12 iResearch Inc.,,专车用户出行生态管理,例如三：神州优车 --- 重塑人车生态圈,,,,神州优车生态管理模式分析,29,专车用户出行生态创新营销,例如一：滴滴出行 --- 构建大出行商业图景,滴滴出行与蒙牛的合作,线上： 消费者等通过微博以及滴滴打车,App等方式参与活动，抢“牛运红包，增强,产品互动；,线下：滴滴专车的用户，在上车以后将有机,会享受蒙牛的新品牛奶体验，增加与用户接,触时机滴滴出行与城市快捷酒店的合作,推出“城市卧行，滴滴一下〞活动，推出,“卧行专号〞房车，寻找品牌共性，环环相,扣进行创新营销用户可领取前往酒店的打,车优惠券，也可享受酒店入住优惠，利益直,接回馈消费者。

滴滴出行合作,城市快捷酒店,滴滴出行合作,京东,滴滴出行生,态圈,滴滴出行与京东的合作,以亲情作为宣传点，提出“父亲节将自己打,包回家〞的优惠出行活动，激发用户的情感，,提高了品牌的美誉度来源：艾瑞咨询整理©2021.12 iResearch Inc.,,滴滴出行创新营销模式分析,,,,,,,滴滴出行合作蒙牛,,,,,,,,,30,在易到平台上的新老用户可半价购置英,吉利那、瑞凯威等品牌儿童平安座椅，,24小时内销售过千，超过这些品牌在,京东和天猫的综合,,---,易到,---,6,月开始至今持续,推出会员半价日,活动,来源：艾瑞咨询整理©2021.12 iResearch Inc.,,专车用户出行生态创新营销,例如二：易到 --- 绿色出行，半价回馈,,易到创新营销模式分析,,,日均关注人流量近百万,易到合作快轮科技、豹米、AirX等企,业，推出绿色出行生态营销方案，在,易到平台上新老用户可半价购置车载,净化器、单轮平衡车等，24小时内关,注活动人次几乎近百万,,,,,,日均销售量过千,,,31,公司介绍,/,法律声明,公司介绍,艾瑞集团是专注于中国互联网及全球高成长领域的洞察咨询与企业效劳集团，业务领域包括大数据洞察与预测、行业研究,与企业咨询、投资与投后效劳等。

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