中国电信设备生产商的发展与竞争格局.doc

中国电信设备生产商的发展与竞争格局 在这一章里，对中国电信设备制造业的总体发展及市场环境进行分析，并对“巨大中华”等主要电信设备生产商进行重点分析并分析了中国电信设备厂家的优、劣势，及相关产业对电信业的渗透第一节 中国通信设备制造业的总况经过近20年的技术引进和近10年的自主开发，中国已经形成了一个较为完整的通信制造业体系，在总体技术水平和产业规模上均已进入世界前列特别在程控交换机、接入网、机等领域，技术已经较为成熟，在市场上也占据了主导地位目前，除卫星通信产品和部分数据网络产品以外，各类通信产品基本都可以在国内进行生产，其中大部分可以自行研制开发，已经可以基本满足中国通信市场的需要 在中国通信设备制造企业中逐步涌现出上海贝尔、巨龙通信、大唐电信、中兴通讯、华为技术、东方通信等一批生产已形成相当规模、具有较强品牌及技术优势的生产厂家其产品已广泛进入国内通信市场的各个领域，而且一部分产品已经开始向国外出口一、产业规模中国已经拥有通信制造业企业1500多家，1999年完成工业总产值1747亿元，销售收入 1274亿元，实现利润88亿元此外，中国的通信产品还出口到亚洲、欧洲、非洲、美洲等二十多个国家和地区。

二、市场占有率及国有化比率图表7-1　2000年公用网交换机市场国内厂商所占的比重 时期 比重％ “八五” 55％ “九五” 　　 80％图表7-2　中国移动通信产品国内品牌占有率 指　　标1999年国内品牌占有率2000年国内品牌占有率移动通信交换机4％12％基站2％10％3％10％CDMA预计 30％左右三、产业结构 在通信制造业总产值中，无线终端设备和交换设备占了近80％，由此可以看出，无线终端设备（主要是）和交换设备（主要是程控交换机）的制造是中国通信制造业的支柱有线传输设备的产值虽然最低，但其发展速度惊人，未来几年在通信制造业中的比重将会有较大的提高而有线终端设备已经出现了负增长，其比重将会逐年下降四、出口情况 90年代中期以前，中国通信产品的出口以技术含量较低的机为主，通信系统设备出口较少，出口企业只有上海贝尔有限公司和巨龙通信设备有限公司两家从1996年开始，通信系统设备的出口量和出口企业逐年增加当年交换机出口约27万线，金额6300万美元，是1995年以前出口量的总和 1997年，除交换机、传输设备外，移动通信基站设备开始出口，出口企业增加到6家。

1998年，出口方式开始转变，由单一交换机出口转为交换机、传输、线路等成套设备的出口中国通信系统设备制造企业开始承担国外通信网建设的交钥匙工程，并与当地企业合资成立电信运营公司，开始进入国外电信服务市场 1999年，通信系统设备出口出现强劲增长势头，且成套设备出口、承担交钥匙工程增多交换机、光通信设备、移动通信基站设备和国内开发的IP系列设备、会议电视设备、接入网设备等都有出口业绩据信息产业部统计，1999年中国通信设备出口总额突破40亿美元；同比增长48％，成为中国出口产品中增幅最大的产品大类之一 五、中国通信设备制造业目前存在的问题 1、整体规模小 近年来，中国通信制造业虽然获得了较大的发展，但与发达国家相比，在整体规模上还有非常大的差距目前，中国通信制造业的总产值只有200亿美元左右，而朗讯公司一家企业1998年的经营规模就达到了383亿美元，几乎相当于中国通信制造业总产值的两倍 2、企业集约化程度低 中国现有通信企业数量过多，经营分散，集约化程度低在众多企业中，真正形成规模效益的，初步统计只占总数的10％即使对于那些已经形成规模的企业，与世界著名通信企业相比仍有较大的差距，目前中国通信制造业企业中，只有PTIC（普天集团，原中国邮电工业总公司）一家企业进入世界通信制造业50强，而PTIC实际上是多个企业的联合体，若论单个企业的规模，则没有一家可以进入50强。

3、重复建设、分散投资严重由于在很长一段时间内受到主管部门多元化和条块分割的影响，中国通信制造业的分散投资、低水平重复建设和产品雷同的现象十分严重从而导致了同类产品在市场上的恶性竞争，同时也造成了部分通信产品的生产能力严重过剩 4、科技研发投入低、技术开发水平落后 与国外企业相比，中国通信制造业的科技投入无论在规模和比例上都有较大的差距，如国外企业对移动通信的科技投入一般占销售额的10％－16％，而中国只占2％－6％很多世界著名通信企业的科技投入都达到了10亿美元以上，这比中国通信制造业科技投入的总和还要多科技投入低造成了中国通信制造业自主开发创新能力薄弱，使中国在很多重要技术领域难以取得重大突破特别是在卫星通信、数据通信和移动通信方面表现较为突出 5、制造技术落后 目前，中国在通信产品的整机生产方面已基本达到国际水平，但是由于中国在大规模集成电路方面技术较为落后，目前国内多数企业生产的具有自主知识产权的通信产品所需的专用芯片还是在国外设计生产的因此中国通信企业要为此付出较高的代价，这将从很大程度上增加企业的生产成本，从而削弱产品的市场竞争力，同时在发展上受制于人 6、货款回收差 由于中国通信系统设备市场的买方集中度过高，使得通信制造企业在市场上处于不利的位置。

在货款的回收方面普遍较差，从而严重地影响了企业的资金周转目前，中国通信制造业企业的流动资金周转率只有1．49次／年，与制造业的平均水平（1．41次／年）大致相当 第二节 中兴通讯一、公司机构图 中兴通讯于1985年在深圳开始创业，1987年进入通信制造领域，中兴通讯系列产品在国内通信网上的综合占有率超过30％中兴通讯是中国拥有自主知识产权的通信设备研制企业，是国务院确定的全国520户重点国有企业之一1997年，中兴通讯A股在深圳证券交易所上市2000年销售合同额达102亿元中兴通讯拥有交换、接入、视讯、移动、数据、光通信等全系列通信产品，具备通信网建设、改造与优化一揽子方案解决能力目前正在数据通信、移动通信、光通信领域大力投入，相关产品已全面推向市场代表世界先进水平的中兴ZXC10 CDMA移动通信系统在中国率先获得信息产业部颁发的电信设备入网许可证，中兴通讯CDMA2000 1X系统首家打通，世界首部机卡分离的CDMAZTE802广受市场青睐中兴通讯在深圳、南京、上海、北京、西安、重庆、美国、韩国等地设有11个全资科研机构，分别与美国德州仪器、摩托罗拉、北京邮电大学、电子科技大学成立联合实验室。

在9000多名员工中，博士、博士后近300人，硕士2000多人，本科以上学历占员工总数的86%拥有专利技术300余项，60%以上是发明创造中兴通讯在中国设有26个销售处、26个用服处、7个专网营销工程服务处，为中国通信网络建设提供技术和装备支持图表7-3　中兴公司结构图深圳市中兴通讯股份有限公司山西中兴通讯设备股份有限公司深圳市康讯电子有限公司北京中兴新通讯设备有限公司中兴通讯巴基斯坦(私人)有限公司深圳市中兴移动通信设备有限公司无锡中兴光电子技术有限公司深圳市中兴集成电路设计有限责任公司南京研究 所上海第一研究所上海第二研究所深圳研究所北京研究 所西安研究 所重庆研究 所博士后工作分站深圳TI-ZTE DSP联合实验室美国开发机构国家级技术中心韩国控股公司移动通信工程技术研究开发中心 中兴通讯(美国)有限公司二、产品竞争优势中兴通讯公司是目前国内以自主技术为主的最大通信设备制造上市公司，其产品覆盖各通信领域，主要面向移动通信、光通信、数据通信三大类公司在综合接入网技术、移动通信特别是CDMA系统设备和、无线接入（PHS）、视讯产品等领域处于领先位置1、移动通信系统在GSM制式上，中兴通讯已全方位地推出了具有全套自主产权的GSM双频移动通信系统，并一次性获得了全部六张信息产业部电信设备进网许可证，公司已成为世界少数能为运营商提供移动通信一体化解决方案的厂家之一。

在CDMA制式上，中兴通讯已走在国内厂商的最前列，其技术水平达到世界先进水平中兴最早于1995年就开始对CDMA技术进行研究中兴通讯公司上市初，就将募集资金中的合2900万美元投入CDMA数字移动通信系统，99年配股又将其中的1.182 亿元人民币投入GSM900/DCS1800基站子系统项目1998年3 月，中兴通讯CDMA蜂窝移动通信系统经国家计委批准正式立项去年7月， 公司推出了基于IS－95A/B、CDMA2000 1X标准ZXC10－BSS（包括BSC和BTS）CDMA数字蜂窝移动通信基站系统，标志着中国目前已拥有完全自主开发的，达到世界领先水平的全套 CDMA移动通信系统技术和产品在近期由信息产业部北京移动通信设备质量监督检验中心主持的对CDMA基站系统进行的全面入网测试中，公司的800MZXC10－ BSSCDMA 基站系统一次性通过全部 118项技术检测CDMA基站是CDMA移动通信系统的核心部分，其投资占CDMA 网络全部投资的80％以上，ZXC10－BSS CDMA基站包括800M蜂窝移动基站系统与1.9G 蜂窝移动基站系统，这次测试的成果，在中国CDMA移动通信市场行将启动之际具有重要意义。

据悉，中兴ZXC10 CDMA全套移动通信系统于去年12月9 日首家获信息产业部颁发的电信设备进网许可证，为其产业化铺平了道路在方面，公司继99年开发出基于GSM网络的全中文双频ZTE189后，又推出了ZTE902型号2000年3 月又成功开发出世界上第一部具有机卡分离功能的CDMA—ZTE802，目前已在上海、北京、西安等地的长城网（CDMA）网上成功地完成了通话测试，并在香港和记黄埔CDMA网、韩国的SKT 移动通信网上完成了基础测试工作据悉中国联通的CDMA网将采用机卡分离的CDMA，这给中兴的产品带来了极为广阔的市场前景2、光通信产品中兴公司95年着手进行光通信产品的研发，97年上市后，在SDH 光纤传输设备项目投入2900万元资金，随即取得了成效，在投产的第二年，光纤传输设备在公司全部订货额中所点的比重较九七年提高了1.1倍公司目前已经开发出系列化的光传输产品，并拥有自主知识产权，形成了自己的核心技术，自主开发的芯片和器件得到大规模应用公司近年来累计生产 20000 余端光传输设备在国内各大通信网上运行，产品进入全国近30个省区，已成为国内最主要的三家光传输设备供应商之一； 公司光传输产品市场销售逐年成倍增长， 2000年上半年已超过1999年全年的销售额。

公司开发的第三代数字传输产品目前处于国内领先地位，公司研发的ZXSM光传输系统被列为国家级火炬计划项目，ZXWM－ 32密集波分复用光传输系统被列为1999年国家重点技术创新项目；拳头产品“国家 863”OADM设备研发处于国内领先地位，10G SDH传输设备也正在推向市场光通信产品将在中兴通讯公司的系列产品占有越来越重要的地位3、数据通信产品公司自主开发的 ZXB10宽带交换机、ZX－IP10－TG IP网关，ZXR系列路由器、ATM系列交换机等数据产品也陆续投放市场ZXIP10－AS接入服务器自去年1 月获得信息产业部颁布的进网许可证以来，以其电信级的稳定、可靠、多协议支持、丰富的业务及与IP网关的无缝兼容性等优势性能成功抢占市场。