赛迪4g电信设备市场发展研究报告2010.pdf

2009－2010年中国LTE/4G设备发展趋势研究年度报告 1 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市是中国首家上市、、首家通过首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准标准认证的咨询公司认证的咨询公司 本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有赛迪顾问股份有限公司版权所有未经协议授权未经协议授权，，禁止提供给其它单位或个人禁止提供给其它单位或个人 目目 录录 研究对象 . 1 主要结论 . 1 重要发现 . 1 一、2009年全球LTE/4G设备市场综述 3 (一) 市场规模与增长 . 3 1、2007－2009年市场规模与增长 . 3 2、新技术应用 4 (二) 基本特点 5 1、LTE技术优势逐渐显现 5 2、TDD与FDD融合协调发展 . 5 (三) 主要国家与地区 . 5 1、北美 5 2、欧洲 6 3、亚太 6 二、2009年中国LTE/4G设备市场综述 8 (一) 市场规模与特点 . 8 1、2009年市场规模 . 8 2、基本特点 . 8 (二) 2009年品牌市场份额分析 . 9 三、2010－2014年中国LTE/4G设备市场发展预测 . 11 (一) 2010－2014年中国LTE/4G设备市场规模预测 11 (二) 2010－2014年中国LTE/4G设备市场结构预测 . 12 1、用户数量预测 12 2、用户结构预测 13 3、频段选择预测 14 4、区域结构预测 14 2009－2010年中国LTE/4G设备发展趋势研究年度报告 2 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市是中国首家上市、、首家通过首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准标准认证的咨询公司认证的咨询公司。

本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有赛迪顾问股份有限公司版权所有未经协议授权未经协议授权，，禁止提供给其它单位或个人禁止提供给其它单位或个人 四、2010－2014年中国LTE/4G设备市场趋势分析 15 (一) 产品 15 (二) 技术 15 (三) 应用 16 五、市场影响因素分析 18 (一) 驱动力 18 1、3G市场保持平稳增长 18 2、国家重大专项支持产业发展 18 3、电信业投资持续增加 . 18 (二) 阻碍因素 19 1、相关终端发展缓慢 . 19 2、国际金融危机对整体通信设备市场的影响 19 六、2009年中国LTE/4G设备市场竞争分析 20 (一) 竞争态势 20 (二) 重点厂商竞争策略与SWOT分析 22 1、爱立信 . 22 2、诺基亚西门子 23 3、华为 25 4、上海贝尔 . 27 七、中国LTE/4G设备运营商市场研究 30 (一) 整体市场业务和趋势分析 . 30 (二) 电信运营企业LTE/4G设备发展现状与趋势分析 . 30 1、中国移动 . 30 2、中国联通 . 30 3、中国电信 . 30 八、赛迪建议 32 (一) 竞争策略——建立产业联盟 . 32 (二) 产品策略——产业链协同发展 32 (三) 服务策略——形成服务体系 . 32 报告说明 . 33 2009－2010年中国LTE/4G设备发展趋势研究年度报告 3 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市是中国首家上市、、首家通过首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准标准认证的咨询公司认证的咨询公司。

本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有赛迪顾问股份有限公司版权所有未经协议授权未经协议授权，，禁止提供给其它单位或个人禁止提供给其它单位或个人 表目录表目录 表1 全球市场LTE/4G设备企业主要合同 . 10 表2 中国电信营运商4G布署时间与制式预测 13 表3 2014年LTE/4G设备区域结构预测 14 表4 LTE/4G设备企业竞争态势(CPM)评分体系 20 表5 2009年主要运营支撑系统厂商竞争态势(CPM)分析 21 表6 2009年爱立信主要竞争策略分析 . 22 表7 爱立信市场竞争策略SWOT分析 23 表8 2009年诺基亚西门子主要竞争策略分析 24 表9 诺基亚西门子市场竞争策略SWOT分析 . 25 表10 2009年华为主要竞争策略分析 26 表11 华为市场竞争策略SWOT分析 27 表12 2009年上海贝尔主要竞争策略分析 . 28 表13 上海贝尔市场竞争策略SWOT分析 29 图目录图目录 图1 2007－2009年全球LTE/4G设备市场规模 3 图2 2010－2014年中国LTE/4G设备市场规模增长预测 . 12 图3 2010－2014年中国LTE/4G用户数量规模与增长预测 12 图4 2010－2014年中国LTE/4G设备市场用户结构预测 . 13 图5 2009年中国LTE/4G设备厂商竞争格局 21 2009－2010年中国LTE/4G设备发展趋势研究年度报告 1 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市是中国首家上市、、首家通过首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准标准认证的咨询公司认证的咨询公司。

本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有赛迪顾问股份有限公司版权所有未经协议授权未经协议授权，，禁止提供给其它单位或个人禁止提供给其它单位或个人 研究对象研究对象 《2009－2010年中国LTE/4G设备发展趋势研究年度报告》研究的LTE/4G设备是 指被称为“准4G”标准的3GPP技术标准体系下的LTE设备因2014年以后LTE设备才能 有规模增长，所以区域结构预测为2014年 主要结论主要结论 1、2009年全球电信市场在继续建设不同制式的3G网络的同时，面向LTE的平滑演 进能力将成为一个极为重要的投资热点 2009年全球LTE/4G设备市场规模比2008年增 长了147.6%，达到5.2亿美元，增长的主要动力来源于欧美市场 2、2009年中国进入3G元年，三家电信运营商充分发挥自身优势，在进行基础网 络建设的同时在业务创新和市场开拓方面作出了积极的探索，2009年中国LTE/4G设备 市场以小规模实验网应用为主，规模不大，为2.7亿元 3、赛迪顾问预测，2010年中国的LTE/4G设备将会进行外场测试、进行试验和超 小规模的应用、初期的商用部署2011年或2012年，部分区域有望实现商业部署，初 期以室内覆盖为主，2014年达到规模商用阶段。

4、赛迪顾问预测，在区域结构方面，2014年LTE网络放量增长后，华北、华东、 华南地区和沿海大城市将成为未来5年运营商部署LTE网络建设的重点地区，份额也将 不断提高 重要发现重要发现 1、802.16m与LTE－Advanced已进入第四代通信的起步阶段，以两种技术为竞争 者的厂商，将会在4G的时代中持续对立，或在一定程度上开始融合发展 2、在LTE的产业化过程中，终端的发展速度是与LTE技术的商用规模密切相关的 LTE技术的商用规模取决于对LTE新技术的创新与应用 2009－2010年中国LTE/4G设备发展趋势研究年度报告 2 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市是中国首家上市、、首家通过首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准标准认证的咨询公司认证的咨询公司 本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有赛迪顾问股份有限公司版权所有未经协议授权未经协议授权，，禁止提供给其它单位或个人禁止提供给其它单位或个人 3、 TD－LTE是中国自主知识产权3G标准TD－SCDMA的演进， 目前TD－LTE已经 成为3GPP中TDD制式的唯一标准，在未来LTE发展中起重要作用。

4、从频率的角度来看，中国LTE实现全面覆盖还需时日目前450MHz频段已经 被定为公共频段，主要用于对讲机、集群通信，700MHz也是LTE的比较合适的频段 5、LTE的市场需求目前还不是非常清晰，但随着移动通信网络能力提升、市场需 求增长以及移动业务种类不断丰富，移动数据业务正朝着互联网化、生活化、视频化、 媒体化和互动化的方向发展，LTE将面向更加宽带化的市场需求，更多地与固定宽带技 术竞争 2009－2010年中国LTE/4G设备发展趋势研究年度报告 3 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市是中国首家上市、、首家通过首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准标准认证的咨询公司认证的咨询公司 本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有赛迪顾问股份有限公司版权所有未经协议授权未经协议授权，，禁止提供给其它单位或个人禁止提供给其它单位或个人 一一、、2009年全球年全球LTE/4G设备设备市场综述市场综述 (一一) 市场规模与增长市场规模与增长 1、、2007－－2009年市场规模与增长年市场规模与增长 2008年11月美国高通公司宣布停止CDMA2000后续演进技术UMB的研发，转向 LTE发展，加上此前中国提出的3G标准TD－SCDMA已经基本确定了TD－LTE的演进 方向，LTE已经成为全球3G技术共同的演进的重要方向。

在2008年之前， 美国、 日本、 韩国以及亚非地区的CDMA运营商多有宣布转向GSM、 WCDMA以及LTE，获得CDMA网络的中国电信也在2008年末表示会考虑向LTE演进 中国移动在建的TD－SCDMA网已经明确表示会沿着HSPA、TD－LTE的路线发展而 全球主要GSM/WCDMA运营商已经承诺，下一步会采用LTE升级网络全球已有28个 国家和地区59家运营商承诺部署LTE网络 预计2010年底以前， 将会有22个LTE网络投 入使用，2012年增加到37个 2009年全球电信市场继续建设不同制式的3G网络，但面向LTE的平滑演进能力将 成为一个极为重要的因素2009年全球LTE/4G设备市场规模比2008年增长了147.6%， 达到5.2亿美元，增长的主要动力来源于欧美市场 图图1 2007－－2009年全球年全球LTE/4G设备设备市场规模市场规模 1.3 2.1 5.2 147.6% 61.5% 0 1 2 3 4 5 6 2007年 2008年 2009年 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 市场规模(单位：亿美元)增长率 数据来源：赛迪顾问 2010，02 2009－2010年中国LTE/4G设备发展趋势研究年度报告 4 赛迪顾问赛迪顾问股份有限公司股份有限公司是中国首家上市是中国首家上市、、首家通过首家通过GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准标准认证的咨询公司认证的咨询公司。

本报告归本报告归赛迪顾问股份有限公司版权所有赛迪顾问股份有限公司版权所有未经协议授权未经协议授权，，禁止提供给其它单位或个人禁止提供给其它单位或个人 2、、新技术应用新技术应用 未来4G将面对通信用户日益增长的高速多媒体数据业务需求，因此需要下一代通 信系统具有：高速率、多业务融合、较强的灵活性下一代无线通信系统主要采用以下 一些新技术： OFDM：(正交频分复用)是一种无线环境下的高速传输技术，其主要思想就是在频 域内将给定信道分成许多正交子信道， 在每个子信道上使用一个子载波进行调制， 各子 载波并行传输尽管总的信道是非平坦的，即具有频率选择性，但是每个子信道是相对 平坦的，在每个子信道上进行的是窄带传输，信号带宽小于信道的相应带宽OFDM 技术的优点是可以消除或减小信号波形间的干扰， 对多径衰落和多普勒频移不敏感， 提 高了频谱利用率，可实现低成本的单波段接收机OFDM的主要缺点是功率效率不高 目前该项技术专利量排名世界前列的公司分别是韩国的三星、日本的松下、索尼、 东芝，美国的高通这五家公司与之相比，中国的中兴和华。