保险中介监管信息系统-保险公司资料.docx

系统知识汇编Compilation of system knowledge20XX系统知识·汇编整理保险中介监管信息系统用户操作手册系统名，其他手册同步更新(保险公司用户)2019年3月目 录1. 引言 31.1 目的 31.2 范围 31.3 系统运行环境说明 31.3.1 使用说明 32. 系统功能介绍 32.1 通用功能 32.1.1 消息管理 32.2 从业管理系统 42.2.1 从业人员管理数据上报 42.2.2 执业证管理 52.2.3 电子档案 162.2.4 诚信记录管理 172.2.5 资格证书到期查询 192.2.6 资格证综合查询 192.3 专属独立保险代理人管理和人员信息维护 202.3.1 专属独立保险代理人管理 202.3.2 负责人执业查询 242.3.3 统计分析 242.3.4 专属独立保险代理人查询 262.3.5 报送管理 282.4 人员信息维护 302.4.1 基本信息维护 302.4.2 主动维护记录查询 312.4.3 被动维护记录查询 31word可编辑系统知识·汇编整理1. 引言1.1 目的本文档的目的是为了向中介整合系统使用用户，提供详细的指南和参考。

1.2 范围1、适用于系统各中介机构相关岗位的使用者、及该系统的开发维护者等1.3 系统运行环境说明1.3.1 使用说明中介监管系统通过PC端使用浏览器登录，目前支持的浏览器有Internet Explorer 8、Internet Explorer 9、Internet Explorer 10、Internet Explorer 11为确保系统正常使用，使用前需安装软件Adobe Flash PlayerInternet Explorer官方下载地址：Adobe Flash Player官方下载地址：2. 系统功能介绍22.1 通用功能2.1.1 消息管理用户登录系统后，可在待办事项里查看相关消息通知页面如下图所示：所有头，保险公司没有中介机构管理，管理人员管理2.12.2 从业管理系统122.12.22.2.12.2.1 从业人员管理数据上报122.12.22.2.12.2.1.12.2.1.1 管理数据查询输入查询条件，查询报送报表情况如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击查询按钮，如下图显示：点击返回按钮，返回上一个页面。

2.2.1.2 数据上报保险公司总公司上报保险业务数据如下图所示：点击录入按钮，如下图所示：点击提交按钮，提交录入的数据；点击返回按钮，返回上一个页面点击导出excel，将信息导出到excel中2.2.2 执业证管理2.2.1.22.2.22.2.2.1 登记注册单个申请保险公司和中介机构用户提供执业证注册登记，内容填写完毕后提交即可生成执业证书如下图所示：点击提交按钮，提交从业人员执业证信息点击重置按钮将录入查询条件内容清空2.2.2.2 登记注册批量申请中介机构和保险公司导入模板批量申请执业证如下图所示：点击模板下载按钮，下载批量申请模板点击上传按钮，上传批量申请模板点击批量操作按钮，对导入的执业证，批量上传申请2.2.2.3 登记情况查询为保险公司和中介机构用户提供执业证注册申请情况查询，方便保险公司和中介机构了解执业证申请事项所处状态如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空点击导出excel按钮，导出excel表格2.2.2.4 待打印保险公司和中介机构为已经与保险公司和中介机构签了合同的从业代理人员打印执业证，使其能进行执业活动。

如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空点击打印按钮，打印执业证；点击批量打印按钮，批量打印执业证；点击导出excel按钮，将数据导出到excel中点击离线打印按钮，在没有网络的情况下打印；点击导出数据打印按钮，导出文件后进行打印；点击调整为已打印按钮，将未打印的执业证修改成已打印状态；2.2.2.5 已打印在“待打印”模块中打印过的执业证记录会自动进入“已打印”模块如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空点击导出excel按钮，将执业证信息打印到excel中点击批量修改打印状态按钮，可以将已打印的执业证批量修改成待打印状态2.2.2.6 打印历史记录查询本公司执业证打印历史情况如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空2.2.2.7 换发查询用户可以通过输入多种查询条件，点击“查询”按钮，得到执业证换发情况查询如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。

点击导出excel按钮，将换发记录导出到excel2.2.2.8 注销保险公司、中介机构、行业协会申请执业证注销的功能如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空点击注销按钮，注销人员的执业证点击导入Excel按钮，通过批量导入进行执业证的批量注销如下图：点击模版下载按钮，下载批量注销模版模版填写后，点击导入按钮，完成批量注销操作点击批量注销按钮，批量注销人员的执业证点击累计查询按钮，如下图所示：点击批量申请按钮，可以批量申请执业证信息点击导出excel按钮，导出执业证信息到excel中2.2.2.9 注销查询查询功能可以查询出保险公司、中介机构、行业协会注销执业证历史信息如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空点击导出excel按钮，将换发记录导出到excel2.2.2.10 变更实现保险公司和中介机构进行执业证变更管理的功能，由所在保险公司和中介机构进行相关业务的办理如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。

点击导入Excel在弹出的如下页面中可导入excel进行批量变更点击模版下载按钮，下载批量变更模版点击累计查询按钮，如下图所示：点击批量申请按钮，可以批量变更执业证信息点击变更按钮，如下图所示：点击提交按钮，提交变更信息；点击返回按钮，不保存信息返回上一个页面；点击重置按钮将录入查询条件内容清空点击批量变更按钮，如下图所示：点击提交按钮，提交变更信息；点击返回按钮，不保存信息返回上一个页面；点击重置按钮将录入查询条件内容清空2.2.2.11 编号批量变更用于批量变更营销员编号，需要导入对应的模版如下图所示：点击Browse..按钮，选择上传文件点击导入查询按钮，导入excel模板点击批量变更按钮，批量变更营销员编号2.2.2.12 变更查询变更查询功能可以查询出保险公司和中介机构变更执业证历史信息如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空点击导出excel按钮，导出执业证信息2.2.2.13 补发实现保险公司和中介机构进行执业证补发管理的功能，由所在保险公司和中介机构进行相关业务的办理如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。

点击补发按钮，如下图所示：点击提交按钮，提交补发信息点击返回按钮，不保存信息，返回上一个页面2.2.2.14 补发查询输入相应条件后可查询补发记录如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空点击导出excel按钮，将换发记录导出到excel2.2.2.15 执业证综合查询查询保险从业人员执业证详细信息如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空2.2.3 电子档案2.2.32.2.3.1 查询查询公司所属从业人员以及未从业人员的相关信息如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空点击姓名（蓝色字体），如下图所示：点击关闭按钮，返回上一个页面；点击打印按钮，打印从业人员信息2.2.4 诚信记录管理2.2.42.2.4.1 表彰奖励查询输入相关条件，查询从业人员表彰奖励历史记录如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。

点击姓名（蓝色字体），如下图所示：点击返回按钮，返回上一个页面2.2.4.2 违法违规查询输入相关条件，查询从业人员违法违规记录如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空点击姓名（蓝色字体），如下图所示：2.2.5 资格证书到期查询2.2.52.2.5.1 资格证书到期查询查询资格证书的到期情况如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空点击导出excel按钮，导出资格证书日期到excel中2.2.6 资格证综合查询2.2.62.2.6.1 资格证综合查询查询保险从业人员资格证综合信息如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空点击导出excel按钮，导出资格证查询信息到excel中2.3 专属独立保险代理人管理和人员信息维护2.3.1 专属独立保险代理人管理2.32.3.12.3.1.1 专属独立保险代理人备案新增专属独立保险代理人录入相关信息。

如下图所示：在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检。