601177杭齿前进年报摘要.ppt

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2010 年年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文1.2 公司全体董事出席董事会会议1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人孙小影及会计机构负责人（会计主管人员）张如春声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整§2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式杭齿前进601177上海证券交易所浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号311203hcinfo@董事会秘书证券事务代表姓名联系地址李逸仙杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿证券部1黄小贞杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿证券部杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要电子信箱0571-838026710571-83802049lyx@0571-838020480571-83802049stock@§3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币2010 年2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产2,209,622,878.93179,848,624.26129,192,676.57120,227,702.37279,095,583.902010 年末3,264,636,090.641,795,100,710.13111,076,193.0785,232,750.3775,740,502.12156,926,491.972009 年末2,380,784,106.8323.0961.9151.5858.7477.85本期末比上年同期末增减(%)37.121,767,851,435.7593,760,385.6675,148,817.2463,676,059.69203,628,216.952008 年末2,209,398,569.20所有者权益（或股东权益） 1,532,520,224.53 597,952,350.30156.29450,035,500.083.2 主要财务指标2010 年2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）0.39840.39840.370714.9313.890.702010 年末3.830.29160.29160.259115.7313.980.522009 年末2.0036.6236.6243.08减少 0.80 个百分点减少 0.09 个百分点34.62本期末比上年同期末增减(%)91.500.27630.27630.234116.9514.370.752008 年末1.65扣除非经常性损益项目√适用 □不适用200杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额1,769,220.3814,733,692.34-3,188,139.75-731,066.17-1,987,855.65-1,630,876.958,964,974.20采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币项目名称可供出售金融资产合计期初余额9,992,830.929,992,830.92期末余额16,880,978.4016,880,978.40当期变动6,888,147.486,888,147.48对当期利润的影响金额§4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表√适用 □不适用单位：万股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后一、有限售条件股份数量29,906比例(%)100发行新股2,020送股公积金转股其他小计2,020数量31,926比例(%)79.81、国家持股27,20090.9527,20067.992、国有法人持股3、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股2,7062,7069.059.052,0202,0202,0202,0204,7262,0202,70611.815.056.76４、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股8,0808,0808,0808,0808,0808,08020.220.23杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数29,90610,10010,10040,006100限售股份变动情况表√适用 □不适用单位：万股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期网 下 配 售网下配售对象2,0202,020（详见公告临2011 年 1 月11 日2011-001）4.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况27,510 户股东名称杭州市萧山区国有资产经营总公司中国华融资产管理公司中国东方资产管理公司全国社会保障基金理事会转持三户茅建荣冯光袁夏冯建荣李成武许荣发股东性质国家国家国家国家境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人持股比例(%)45.0115.036.211.740.440.440.180.180.180.17持股总数180,056,25060,140,00024,860,0006,943,7501,750,0001,750,000700,000700,000700,000680,000持有有限售条件股份数量180,056,25060,140,00024,860,0006,943,7501,750,0001,750,000700,000700,000700,000质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无未知前十名无限售条件股东持股情况4杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量许荣发王土铭陈明朗深圳市泉堂实业发展有限公司杨福金北京鑫禾风景园林工程设计有限责任公司深圳市源发实业有限公司王路林泽华朱引祥680,000631,370516,945459,905373,400332,000314,900285,900284,900274,400人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股680,000631,370516,945459,905373,400332,000314,900285,900284,900274,400上述股东关联关系或一致行动的说明未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况□适用 √不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍杭州市萧山区国有资产经营总公司为具有独立法人资格的国有独资企业，于 1993 年 6 月8 日成立，业务范围为：对受托的国有资产实施经营管理、调剂、控股和入股，公司注册资本为 200,000 万元法定代表人：郭荣，公司注册地为萧山区城厢街道江寺路 105 号4.3.2.2 控股股东情况○ 法人单位：万元 币种：人民币名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动杭州市萧山区国有资产经营总公司郭荣1993 年 6 月 8 日200,000对受托的国有资产实施经营管理、调剂、控股和入股4.3.2.3 实际控制人情况○ 法人单位：元 币种：人民币名称杭州市萧山区国有资产管理委员会办公室4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用§5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：万股报告期内从公是否在股东单姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因司领取的报酬总额（万位或其他关联单位领元）（税前）取报酬、津贴2008 年2011 年茅建荣董事长男529 月 289 月 2817517557.07否日日胡英副董事长女462008 年9 月 28日2011 年9 月 28日0是冯光董事,总经理男502008 年9 月 28日2011 年9 月 28日17517556.93否2008 年2010 年徐成梁董事男469 月 284 月 160是日日李成武董事,副总经理男552010 年4 月 16日2011 年9 月 28日707048.34否2008 年2011 年姜国勇董事男399 月 289 月 280是日日袁夏职工董男592008 年2011 年707044.86否6杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要事,工会主席9 月 28日9 月 28日朱森第骆家马龙独立董事独立董事男男71472008 年9 月 28日2008 年9 月 28日2011 年9 月 28日2011 年9 月 28日7.247.24否否池仁勇林平平王玲琳独立董事监事会主席监事会主席男男女5254412009 年12 月 2日2008 年9 月 28日2010 年4 月 16日2011 年9 月 28日2010 年4 月 16日2011 年9 月 28日0000007.2400否是是2008 年2010 年景建文监事男549 月 2812 月 22000是日2008 年日2011 年徐建伟监事男419 月 289 月 28000是日日徐桂琴屠鹤雷汤宏马德传张增祥冯建荣职工监事,工会办公室主任职工监事,装备厂副厂长副总经理副总经理副总经理副总经理女男男男男男4049526056592008 年9 月 28日2008 年9 月 28日2008 年9 月 28日2008 年9 月 28日2008 年9 月 28日2010 年1 月 14日2011 年9 月 28日2011 年9 月 28日2011 年9 月 28日2011 年9 月 28日2011 年9 月 28日2011 年9 月 28日0056565270005656527018.9118.9351.0242.294748.03否否否否否否7杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要刘伟辉孙小影李逸仙总工程师财务负责人董事会秘书男女女5252542008 年9 月 28日2008 年9 月 28日2008 年9 月 28日2011 年9 月 28日2011 年9 月 28日2011 年9 月 28日56505056505045.7633.6434.21否否否合计880880568.71§6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析因国际金融危机所导致的经济急剧动荡的局面在 2010 年逐渐缓解，在国家基本建设投资拉动国内需求的政策环境下，传动装置产品市场呈现恢复性增长。

公司以科学发展观为主题，紧紧围绕船用齿轮箱、工程机械变速箱、风电增速箱、汽车变速器及国际市场平台为市场发展主线，推动科技创新，加快技改步伐，及时、合理调整生产资源和产品结构，创新市场营销模式，防范和化解市场运行风险，2010 年实现营业收入 22.09 亿元，比上年同比增长23.09%船用齿轮箱产品市场，针对其市场需求结构的变化，公司在稳固、提高其传统产品市场占有率的基础上，积极开拓新市场、推出新产品大功率、大速比、节能减排产品的开发，完善了深海远洋捕捞产品的型谱；双机并车、可调螺旋浆的发展建立了海洋工程多用途船舶的市场平台通过产品系列和专业领域的继续扩展，使船用齿轮箱产品在激烈的市场竞争环境下做到了稳中有升，实现了在国际市场上继续增长和国内市场保持领先地位的发展目标工程机械变速箱产品市场，受国家 4 万亿政策的后续拉动，市场需求持续旺销，产品市场表现出供不应求的状况公司一方面通过各种措施提高产能，另一方面合理调配资源，通过与主机配套厂的积极合作，建立战略合作伙伴关系，及时开发节能高效的低转速行星结构双变总成2010 年工程机械变速箱产品销售收入 10.02 亿元，比上年同比增长 70.70%。

在国家大力推进绿色能源发展的大环境下，风电增速箱获得高速发展，公司紧紧抓住市场机遇，及时调整产品结构，在长期与 GAMESA、ZOLLERN、GE 等国外著名风电企业合作的同时，引进了适应中国风场工况的 2 兆瓦级的国外先进结构的风电增速箱，与国内风电主机厂构建了战略合作关系，加大技改投入迅速提升核心部件的产能，形成了 2 兆瓦级产品批量供货能力，使企业在风电行业的竞争力和影响力得到大幅提高，并为公司研制更大兆瓦级风电增速箱奠定了扎实的基础6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业通用零部件制造业2,187,441,735.71 1,653,515,348.8224.4124.3921.25增加 1.95 个百分点8杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要分产品船用齿轮箱产品工程机械变速箱产品汽车变速器产品风电及工业传动产品摩擦及粉末冶金产品锻造件铸造件其他1,150,567,656.421,002,425,440.8781,225,132.52101,583,971.0644,007,163.46200,024,317.98203,755,000.2745,403,583.45912,468,924.23794,284,382.7185,400,457.3383,134,266.6532,716,920.57167,236,948.06179,315,772.2440,971,299.2320.6920.76-5.1418.1625.6616.3911.999.760.9070.70-13.425.3127.1038.2845.1796.100.4567.98-15.469.4026.4225.8647.0190.61增加 0.35 个百分点增加 1.28 个百分点增加 2.53 个百分点减少 3.07 个百分点增加 0.41 个百分点增加 8.25 个百分点减少 1.11 个百分点增加 2.60 个百分点小计2,828,992,266.03 2,295,528,971.0218.8625.1423.39增加 1.16 个百分点减：公司内各分部抵销数641,550,530.32642,013,622.20-0.0727.7929.24减少 1.12 个百分点合计2,187,441,735.71 1,653,515,348.8224.4124.3921.25增加 1.95 个百分点6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币国内销售国外销售地区营业收入2,634,161,378.59194,830,887.44营业收入比上年增减（％）26.667.63小计2,828,992,266.0325.14减：公司内各分部抵销数641,550,530.3227.79合计2,187,441,735.7124.396.4 募集资金使用情况√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币承诺项目年产 100 套先是否变更项目否拟投入金额9,396.0实际投入金额1,540.6是否符合计划进度是预计收益产生收益情况尚未投产9/杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要进 船舶 推 进系统及 800 台高精 船用 齿 轮箱产能扩展项目年产 1.2 万台电液 控制 工 程机械 传动 装 置产否22,965.75,174.7是尚未投产能扩展项目年产 2000 套风电 增速 箱 关键件 产能 扩 展项否38,631.112,486.4是尚未投产目重 型及 特 种车辆 自动 变 速器 否3,000.01,044.2是尚未完成技术研发项目合计73,992.820,245.9不适用未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）不适用不适用不适用/不适用不适用变更原因及变更程序说明（分具体项目） 不适用不适用/尚未使用的募集资金用途及去向存放于三方监管专户,用于募投项目变更项目情况□适用 √不适用6.5 非募集资金项目情况√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币项目名称杭州前进风电齿轮箱有限公司项目金额1,020完成项目进度项目收益情况6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案10杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要根据天健会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（天健审〔2011〕508 号），2010 年度母 公 司 实 现 净 利 润 为 103,460,832.29 元 ， 按 实 现 净 利 润 的 10% 计 提 法 定 盈 余 公 积 金10,346,083.23 元后，剩余利润 93,114,749.06 元，加上年初未分配利润 67,836,395.54 元，实际可供股东分配的利润为 160,951,144.60 元。

因公司现有设备产能不能满足日益扩大的经营规模的需求，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定本期的利润分配方案为：建议公司本年度可供分配利润不分配不转增，也不进行资本公积金转增股本，可供股东分配的利润结转以后年度分配上述利润不分配的预案还需提交公司股东大会审议通过公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案√适用 □不适用本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因鉴于公司目前正处于快速发展阶段，为满足生产经营需要，加快募投项目的建设，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，公司拟定 2010 年的利润分配方案为：2010 年可供分配利润不分配不未用于分红的资金留存公司的用途2010 年末可供分配利润结转以后年度分配，资金用于公司生产经营发展所需转增，不进行资本公积转增股本§7 重要事项7.1 收购资产□适用 √不适用7.2 出售资产□适用 √不适用7.3 重大担保□适用 √不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易□适用 √不适用7.4.2 关联债权债务往来√适用 □不适用单位：元 币种：人民币关联方杭州市萧山区国有资产经营总公司向关联方提供资金发生额 余额关联方向公司提供资金发生额 余额116,574,529.087.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□适用 √不适用11杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案□适用 √不适用7.5 委托理财□适用 √不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺内容不适用不适用不适用公司控股股东、实际控制人杭州市萧山区资产经营总公司承诺自杭齿集团股票在证券交易所上市交易日起36 个月内，不转让或委托他人管理本公司已持有的杭齿集团股份，也不由杭齿集团收购该部分股份；中国华融资产管理公司及中国东方资产管理公司，承诺自杭齿集团股票在证券交易所上市交易日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本公司已持有的杭齿集团股份，也不由杭齿集团收购该部分股份。

不适用不适用不适用不适用按承诺履行不适用履行情况7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□适用 √不适用7.7 重大诉讼仲裁事项□适用 √不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况12杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要□适用 √不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况√适用 □不适用单位：元证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源可 供000425徐 工机械200,000.0016,880,978.40 116,293.35 5,854,925.36出 售金 融资产7.8.3 持有非上市金融企业股权情况□适用 √不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况□适用 √不适用7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文§8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。

公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的规定内部控制制度完整、合理、有效，没有发现公司董事、高级管理层执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，天健会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为公司的资产负债表、现金流量表、利润表及利润分配表均真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见经公司第一届董事会第十八次会议和 2010 年第三次临时股东大会审议通过，同意根据公司募集资金项目的用款计划以及公司的生产经营情况，将部分闲置的募集资金用于补充流动资金为 12,200 万元，时间不超过 6 个月其他募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致§9 财务会计报告1312345679杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要9.1 审计意见财务报告审计意见□未经审计√标准无保留意见√审计□非标意见9.2 财务报表合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资14659,285,920.4172,880,244.06193,854,250.0276,476,893.1211,323,346.38859,013,136.201,872,833,790.1916,880,978.4099,910,434.03241,684,968.3662,681,288.12175,058,293.2536,692,654.1811,685,070.13703,191,185.291,230,993,459.339,992,830.92107,807,997.74111213141517181920212224杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要投资性房地产固定资产在建工程10531,713.19815,889,685.28235,330,291.05894,771.27652,715,501.87191,363,987.99工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费205,375,434.343,050,114.5014,833,649.661,391,802,300.453,264,636,090.64301,181,529.12231,942,230.00531,641,364.78142,864,444.8282,457,401.5511,551,712.26172,369,605.142,451,551.0812,194,401.491,149,790,647.502,380,784,106.83501,299,783.18187,792,698.00405,714,053.58142,948,979.6957,774,784.51-3,024,100.88应付利息23125,882.43419,766.01应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款1534,312,281.0033,448,964.63262829303132杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款251,336,076,845.9673,139,951.671,326,374,928.72100,165,000.0073,181,845.67预计负债275,978,959.05递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计2,502,146.76134,082,754.56215,703,812.041,551,780,658.00400,060,000.00871,855,582.3024,547,586.15238,600,519.84-2,543,463.761,532,520,224.53180,335,208.111,712,855,432.643,264,636,090.641,468,924.64131,659,920.62306,475,690.931,632,850,619.65299,060,000.00167,565,670.0814,201,502.92119,753,926.50-2,628,749.20597,952,350.30149,981,136.88747,933,487.182,380,784,106.83法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张如春16123杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产17570,327,327.5234,700,101.93111,862,026.1410,047,270.9716,199,657.76629,105,575.211,372,241,959.5316,880,978.40208,375,992.3232,104,858.44497,115,945.15206,294,261.03137,407,536.122,268,826.729,635,874.96177,886,265.0627,233,776.50106,163,181.887,115,918.4618,582,829.38503,259,624.81840,241,596.099,992,830.92206,226,096.4933,202,317.03353,923,304.89188,762,323.34109,652,622.702,451,551.087,197,768.25杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润181,110,084,273.142,482,326,232.67186,500,000.00410,829,963.63113,061,420.0879,640,830.353,700,466.7826,643,162.04820,375,842.8870,538,049.765,978,959.052,502,146.76132,882,754.56211,901,910.131,032,277,753.01400,060,000.00864,489,748.9124,547,586.15160,951,144.60911,408,814.701,751,650,410.79236,000,000.00157,000,000.00297,616,595.38133,499,686.0755,649,226.90-905,269.85378,262.5028,840,385.62908,078,886.62100,165,000.0070,579,943.761,468,924.64130,059,920.62302,273,789.021,210,352,675.64299,060,000.00160,199,836.6914,201,502.9267,836,395.541112345677杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计1,450,048,479.662,482,326,232.67541,297,735.151,751,650,410.79法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张如春合并利润表2010 年 1—12 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额2,209,622,878.932,209,622,878.93上期金额1,795,100,710.131,795,100,710.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）192,034,859,592.391,667,843,233.4210,393,569.4970,486,590.59242,595,910.3328,707,592.7314,832,695.83-7,933,810.82-8,050,104.171,698,294,118.391,387,847,551.7610,954,475.8651,342,292.32212,363,254.4725,685,121.1210,101,422.862,972,855.542,972,855.54891012112杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：166,829,475.7218,016,266.184,997,117.64846,291.05179,848,624.2629,932,205.86149,916,418.40129,192,676.5720,723,741.8399,779,447.2813,193,353.751,896,607.96119,251.34111,076,193.0713,573,903.0597,502,290.0285,232,750.3712,269,539.65（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额11110.39840.39845,940,210.80155,856,629.200.29160.29163,997,817.77101,500,107.79归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额135,132,887.3720,723,741.8389,009,668.4012,490,439.39法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张如春母公司利润表2010 年 1—12 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注本期金额1,808,212,451.231,432,128,219.108,159,464.9856,343,820.04168,779,536.0711,108,563.2612,234,884.12上期金额1,524,044,212.301,219,696,491.218,601,690.0942,353,156.01152,362,396.5515,798,246.3213,942,081.09加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营20-7,783,481.42-8,050,104.173,188,206.632,972,855.54杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额111,674,482.2412,151,205.102,580,678.11438,623.23121,245,009.2317,784,176.94103,460,832.290.31900.31905,854,925.36109,315,757.6574,478,357.669,865,772.971,149,716.5483,194,414.097,820,641.2775,373,772.820.25910.25914,694,131.2580,067,904.07法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张如春合并现金流量表2010 年 1—12 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额212,446,928,656.941,945,315,792.7112杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形229,367,148.2227,848,422.352,484,144,227.511,690,003,722.78286,936,729.63100,599,117.60127,509,073.602,205,048,643.61279,095,583.90185,000.00116,293.355,598,568.565,626,494.8425,730,570.291,976,672,857.841,366,586,947.44210,926,602.16118,295,830.98123,936,985.291,819,746,365.87156,926,491.97980,000.002,089,321.6534杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入75,115.5929,397,800.00小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给235,899,861.91343,079,797.73230,500,000.00573,579,797.73-567,679,935.82818,121,800.009,800,000.00897,200,000.0051,500,000.001,766,821,800.001,198,200,000.0028,253,088.04169,670.6032,542,237.24240,681,076.85768,200.00241,449,276.85-208,907,039.6188,556,280.0010,623,480.001,218,512,496.4335,850,000.001,342,918,776.431,232,412,496.4348,843,080.71233,414.915杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额64,909,313.141,291,362,401.18475,459,398.82-668,594.85186,206,452.05173,914,968.36360,121,420.416,052,443.331,287,308,020.4755,610,755.9643,080.753,673,289.07170,241,679.29173,914,968.36法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张如春母公司现金流量表2010 年 1—12 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出242,048,817,789.575,518,157.6617,519,305.642,071,855,252.871,500,737,824.12214,318,400.0268,776,032.1986,025,248.631,869,857,504.961,708,281,701.90808,392.9122,339,433.801,731,429,528.611,220,269,693.94152,941,334.6982,464,005.5790,093,004.281,545,768,038.48杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入25201,997,747.91266,622.755,117,590.585,384,213.33254,631,435.0510,200,000.00230,500,000.00495,331,435.05-489,947,221.72808,321,800.00327,000,000.0048,500,000.001,183,821,800.00185,661,490.13980,000.00215,351.092,030,049.0029,397,800.0032,623,200.09180,613,400.006,079,940.00186,693,340.00-154,070,139.9177,932,800.00516,000,000.0026,750,000.00620,682,800.00杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额663,000,000.0012,941,472.8858,136,813.14734,078,286.02449,743,513.98-602,977.71161,191,062.46130,386,265.06291,577,327.52605,000,000.0037,088,432.45602,443.33642,690,875.78-22,008,075.78-154,423.179,428,851.27120,957,413.79130,386,265.06法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张如春26杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并所有者权益变动表2010 年 1—12 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额299,060,000.00 167,565,670.0814,201,502.92119,753,926.50-2,628,749.20 149,981,136.88747,933,487.18加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额299,060,000.00 167,565,670.0814,201,502.92119,753,926.50-2,628,749.20 149,981,136.88747,933,487.18三、本期增减变动金额（减少以“－”号101,000,000.00 704,289,912.2210,346,083.23118,846,593.3485,285.4430,354,071.23964,921,945.46填列）（一）净利润129,192,676.5720,723,741.83149,916,418.4027杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要（二）其他综合收益5,854,925.3685,285.445,940,210.80上述（一）和（二）小计5,854,925.36129,192,676.5785,285.4420,723,741.83155,856,629.20（三）所有者投入和减少101,000,000.00 698,434,986.869,800,000.00809,234,986.86资本1．所有者投入资本101,000,000.00 698,434,986.869,800,000.00809,234,986.862．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积10,346,083.2310,346,083.23-10,346,083.23-10,346,083.23-169,670.60-169,670.602．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转28-169,670.60-169,670.60杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用（七）其他四、本期期末余额400,060,000.00 871,855,582.3024,547,586.15238,600,519.84-2,543,463.76 180,335,208.11 1,712,855,432.6429和杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额272,000,000.00 112,838,415.136,664,125.6461,305,071.33-2,772,112.02 127,041,191.85 577,076,691.93加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额272,000,000.00 112,838,415.136,664,125.6461,305,071.33-2,772,112.02 127,041,191.85 577,076,691.93三、本期增减变动金额（减少以27,060,000.0054,727,254.957,537,377.2858,448,855.17143,362.8222,939,945.03 170,856,795.25“－”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益3,854,454.9585,232,750.37143,362.8212,269,539.6597,502,290.023,997,817.77上述（一）（二）3,854,454.9585,232,750.37143,362.8212,269,539.65 101,500,107.7930杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要小计（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本27,060,000.0027,060,000.0050,872,800.0050,872,800.0010,623,480.0010,623,480.0088,556,280.0088,556,280.002．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积7,537,377.287,537,377.28-26,783,895.20-7,537,377.2846,925.38-19,199,592.542．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他31-19,246,517.9246,925.38-19,246,517.9246,925.38杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要（六）专项储备1．本期提取2．本期使用（七）其他四、本期期末余额299,060,000.00 167,565,670.0814,201,502.92119,753,926.50-2,628,749.20 149,981,136.88 747,933,487.18法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张如春母公司所有者权益变动表2010 年 1—12 月单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额299,060,000.00 160,199,836.6914,201,502.9267,836,395.54541,297,735.15加：会计政策变更前期差错更正其他32杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要二、本年年初余额299,060,000.00 160,199,836.6914,201,502.9267,836,395.54541,297,735.15三、本期增减变动金额（减少以“－”号101,000,000.00 704,289,912.2210,346,083.2393,114,749.06908,750,744.51填列）（一）净利润（二）其他综合收益5,854,925.36103,460,832.29103,460,832.295,854,925.36上述（一）和（二）小计5,854,925.36103,460,832.29109,315,757.65（三）所有者投入和减少101,000,000.00 698,434,986.86799,434,986.86资本1．所有者投入资本101,000,000.00 698,434,986.86799,434,986.862．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积10,346,083.2310,346,083.23-10,346,083.23-10,346,083.232. 提 取 一 般风险准备33杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用（七）其他四、本期期末余额400,060,000.00 864,489,748.9124,547,586.15160,951,144.60 1,450,048,479.66单位:元 币种:人民币34杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额272,000,000.00 104,632,905.446,664,125.6419,246,517.92加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额272,000,000.00 104,632,905.446,664,125.6419,246,517.92三、本期增减变动金额（减少以“－”号27,060,000.0055,566,931.257,537,377.2848,589,877.62填列）（一）净利润（二）其他综合收益4,694,131.2575,373,772.82上述（一）和（二）小计4,694,131.2575,373,772.82（三）所有者 27,060,000.0050,872,800.0035杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他27,060,000.0050,872,800.00（四）利润分配1．提取盈余公积2. 提 取 一 般风险准备3．对所有者（或股东）的7,537,377.287,537,377.28-26,783,895.20-7,537,377.28-19,246,517.92分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或36杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用（七）其他四、本期期末余额299,060,000.00 160,199,836.6914,201,502.9267,836,395.54法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张如春37杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正9.5 企业合并及合并财务报表9.5.1 合并范围发生变更的说明9.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率境外经营实体香港前进公司马来西亚前进公司折算币种港币：人民币港币：人民币港币：人民币港币：人民币林吉特：人民币林吉特：人民币林吉特：人民币林吉特：人民币项 目资产负债类科目实收资本利润表项目现金流量表项目资产负债类科目实收资本利润表项目现金流量表项目本期折算汇率0.850933.823930.865710.865712.143672.783502.081002.0810038。