2009-2010年中国连锁零售产业市场分析分析报告

1、目目录录指标计算说明 . 1 一、连锁零售行业发展概况 . 2 二、大型超市、超市经营情况 14 （一）大型超市和超市企业总体情况 14 （二）大型超市店铺经营基本情况 18 （三）超市店铺经营基本情况 24 三、百货店经营情况 30 四、便利店经营情况 41 五、家电连锁经营情况 51 六、医药连锁经营情况 58 七、“传统零售企业开展网络零售业务研究”的主要发现 . 64 八、“2010年企业资金链状况研究”的主要发现 69 附件 1：2009年中国连锁百强 74 附件 2：2009年快速消费品百强 77 附件 3：2009年主要外资零售企业情况 80 附件 4：2009年主要百货企业情况 81 附件 5：2009年主要便利店企业情况 82 附件 6：31家网络零售企业 83 附件 7：2008年中国连锁百强 84 附件 8：2008年快速消费品百强 87 指指标计标计算算说说明明人均劳效（人效、劳效）销售总额/员工总数地效或平效销售总额/营业面积人均营业面积营业面积/员工人数费用率（）店铺费用总额/销售总额费用总额人工成本总额可控费用总额不可控费用总额平均人工成本（万元）人工成本

2、总额/员工总数人工成本包括：员工工资、福利费人工费用率（）人工成本总额/销售总额可控费用率（）可控费用总额/销售总额可控费用包括：水电、包装、办公、差旅、保安、所有经营费用。不可控费用率（）不可控费用总额/销售总额可控费用包括：租金、折旧、利息、开办费摊销。客单价（元）销售额/交易次数地均单品数单品总数/营业面积地均交易次数年交易次数/营业面积地均费用额（可控费用不可控费用）/营业面积存货周转次数总销售额/（期初库存期末库存）/2 毛利存货周转回报率毛利率存货周转次数毛利额/平均存货备注：本报告中所指的销售额均为含税销售， 人均相关指标均以正式员工为基础。1 一、一、连锁连锁零售行零售行业发业发展概况展概况据国家统计局的数字，2009年全年社会消费品零售总额为 12. 53亿元, 同比增长 15. 5% 。扣除价格因素后, 实际增速为 16. 9% 较 2008年上升 2. 1个百分点。总体上来看, 虽然受金融危机影响, 社会消费品零售总额的名义增速较上年有了一定幅度的回落, 但是受价格下滑影响, 实际增速明显加快。2009 年 20 类商品零售均实现较大幅度增长, 其中服装、鞋帽、针

3、纺织品类增长 18. 8% 家具类增长 35. 5% 汽车类增长 32. 3% 。受家电下乡、以旧换新等促销政策的刺激, 增速仍能达到 25. 20% 。中国的连锁零售业经过十多年的发展，规模已今非昔比。2009 年底，中国连锁经营协会零售会员的销售额占国家社会消费品零售总额的 12. 5% ，吸纳就业500万人。（一）行（一）行业发业发展主要展主要贡贡献献国家经济增长正处于转型期，三驾马车中消费已占有越来越重要的份量。来自于消费者、资本市场和政府部门的关注，比以往任何时候都要强烈，社会舆论认为零售行业可以得到更大的发展，发挥出更大的作用，成为社会的广泛共识。1. 是拉是拉动动国内消国内消费费的重要渠道的重要渠道2009年，仅连锁百强企业的销售额已占到社会消费品零售总额的 11. 2% ，连锁企业不仅提供了必要的消费场所和消费品，还通过平日以及节假日的促销活动，拉动了消费。连锁零售企业也是“社区商业” 、 “万村千乡” 、 “家电下乡”等拉动内需工程的重要承担者。同时，连锁零售企业还通过“以节兴市” 、 “信用消费” 、创新经营业态、改善购物环境、多渠道营销等手段创造出新的消费需求，进

4、一步拉动了消费。2 2是生活必需品是生活必需品应应急供急供应应的主要通道的主要通道在发生重大自然灾害时， 无论是地震、 水灾， 还是暴雪灾害， 连锁零售企业，特别是国内大型连锁零售企业，充分发挥其网点覆盖广、货源渠道稳定的优势，在组织货源、物流运输、物品投放等方面起到了重要的作用，保障了生活必需品市场供应，维护了市场平稳运行。在近几年发生的重特大自然灾害中，连锁零售企业的这些突出作用已得到了证明。3. 是是“农农超超对对接接”、 、“万村千万村千乡乡”的主要承担者的主要承担者实践证明， “农超对接”和“农家店”有利于扩大农民收入，有利于减少损耗，有利于提高流通效率。目前，在各地区开展比较好的“农超对接”中，终端的承担者基本都是连锁零售企业。他们深入农村，以开展直营店、建设加盟店、建设物流中心等各种方式在源头建立基地，打造农村流通网络和体系，有效地促进了当地经济的发展，改善了农村物质生活水平。目前，分散在农村广大区域的近 30 万家“农家店”大多是加盟某一连锁品牌或由连锁企业直接开办的。4. 为环为环保保节节能做出突出能做出突出贡贡献献2009 年下半年，中国连锁经营协会对实施限塑 1

5、年来全国超市使用塑料袋情况进行了统计：塑料袋使用率平均下降 66% ，塑料袋消耗减少近 400亿个，相当于节约石油 160万吨，减少了大量的碳排放。另外，近一两年来，越来越多的企业大规模采用了节能灯，在不降低亮度的情况下减少电的支出。另外，在冷藏方面也增加了一些非常简单易行的设施，比如冰箱加盖儿、立柜加门帘等等，这些措施都实实在在收到了节能的效果。中国连锁经营协会的调查数据显示，2010 年连锁企业对现有门店进行节能改造投资金额在 100 万以下的企业占 54. 1% ，节能效益平均为 16. 5 万元；投资金额在 100-500 万元之间的企业占 27. 1% ，节能效益平均为 87. 8 万元；投资金额在 500万元以上的企业占 18. 8% ，节能效益平均为 271. 7万元。未来零售业节能减排市场潜力十分巨大，创建低碳超市、零碳超市，建立能3 更有效地降低采购成本和流通费用水平的绿色物流中心等措施将成为零售业节能减排的未来发展趋势。除了自身的环保节能行动，作为面向消费者的终端窗口，连锁零售业在落实国家环保政策方面具有很强的社会带动作用。（二）中国（二）中国连锁连锁百百强强企企业

6、发业发展情况展情况中国连锁经营协会的调查显示，2009 年，以经营食品、日用百货、服装、家电等为主的连锁百强销售规模达到 1. 36 万亿元，同比增长 13. 5% 。百强企业门店总数达到 13. 7 万个，门店总数增长 18. 9% 。百强企业销售额占社会消费品零售总额的 11% ，与 2008年基本持平。苏宁电器集团以 1170 亿元的销售规模位居中国连锁百强榜首，国美电器集团、百联集团有限公司、大商集团有限公司、华润万家有限公司分别以 1068 亿元、979 亿元、705 亿元、680 亿元的销售业绩排名第二至五位。百强企业最后一名的销售额为 16亿元，比 2008年第 100名的 14. 1亿元增长了 10% 。2009年中国连锁百强具有以下几个特点：1. 整体增速整体增速趋稳趋稳2009 年中国连锁百强的销售增幅为 13. 5% ，是 1999 年协会开展连锁百强统计以来增幅最小的一年，第一次低于社会消费品零售总额增幅。分析认为，2009年社会消费品零售总额增幅达到 15. 5% ，其中汽车、家具类、及建筑装潢材料类增长分别达到了 32. 3% 、35. 5% 和 26. 6

7、% ，是社会消费品零售总额保持较快增长的主要拉动力量。而粮油类、肉禽蛋类等在连锁百强企业中销售占比较大 商品只增长了 13% 和 8. 3% 。因此，百强企业销售增长依然高于社会的平均水平。同时，受金融危机的影响，2009 年百强连锁企业开店更趋谨慎，导致销售增长动力减弱。另外，2009 年全年 CPI 维持在较低水平，也对销售增长造成了一定程度的影响。从企业自身情况看， 发展速度趋稳也是在近几年企业持续快速发展后的一个必然调整过程。无论是企业自身管理能力，还是外部网点资源供应，都要求企业以更稳健的速度发展。4 2. 外外资资快于内快于内资资2009年，百强中外资企业增幅明显高于内资，也高于外资 2008年的增幅。20家外资企业的销售和门店增长分别为 20. 4% 和 15. 7% ，2008年分别为 17. 6% 和13. 1% 。外资企业业态相对单一，主要集中在大型超市业态。2009年，5家经营大型超市业态的外资企业共新开店 115家， 2008年上述 5家企业新开大型超市 68家，一年新开店数量增长了 69% 。外资企业的单店业绩也明显好于内资企业。内资大型超市企业 2009 年

8、单店平均销售额为 1. 7亿元左右， 而 5家外资大型超市企业单店平均销售额为 2. 2亿元，如果扣除新开店因素，这一数字还将明显提高。3. 百百货货快于快消品快于快消品在百强各业态中，百货业态增长最快，销售增长 16. 6% ，门店增长 19. 4% 。以超市为代表的快消品零售业态，销售增长 12. 3% ，门店数量增长 22. 2% （快消品百强销售增长 10. 2% ，门店增长 9. 5% ） 。在快消品的门店增长中，农村店贡献较大，如新合作集团，一年新增 1. 7万家店，其中大多为单店销售能力较弱的农村店。百强中的百货企业销售增幅在 10% 以上的占百货类企业的 82% ，而快消品企业销售增幅在 10% 以上的仅占 60% ，且有 4 家企业出现负增长。2009 年，百货业态比快消品销售增幅高 4. 3 个百分点。2008 年，百货比快消品增幅高 2. 8个百分点。4. 二三二三线线城市快于一城市快于一线线城市城市2009年，百强企业总部所在地位于北京、上海、广州、深圳的达 47家。对不同区域百强企业的销售业绩比较可以看出， 二三线城市百强增长明显高于一线城市。从百货、超市等业

9、态中抽取上述一线城市 10家企业和 20家二三线城市区域型企业进行对比，一线城市百强的销售增长为 5. 3% ，店铺增长为 7. 2% 。二三线城市百强的销售增长和店铺增长分别为 19. 3% 和 14. 7% 。百强企业中，销售增长在 20% 以上的企业共有 24 家，其中总部位于上述四5 地的企业仅有 9家，占 37% ；销售增长低于 10% 的企业共有 36家，总部位于以上四地的有 24家，占 67% 。2009 年，连锁企业经受了金融危机的考验，正在以更稳健的姿态面对 2010年和今后的发展。协会根据调查预计 2010年百强连锁企业销售增长将高于 2009年，达到 18% 左右。在增长方式上，直接开店仍为最主要的手段。提升单店效率，提高同店比，将是销售增长的重要来源。一些大型企业在合适的机会会更将积极地开展并购。2010 年，连锁企业将拓展多种营销渠道，网络零售业务将是一个重点。在2009年百强中，有 31家已开展了此项业务，其中有近三分之一的企业是在 2009年或 2010年初开通的。同时，行业发展环境也在逐步改善，协会通过配合主管部门的政策协调，也力求在资金扶持、减轻负担（包括用电、刷卡手续费、农产品税）等方面为连锁企业创造有利的发展环境。商务部也在酝酿出台促进流通业发展的扶持政策。在各方的共同努力下，连锁百强企业在总体上将依然保持其良好的发展态势。（三）（三）连锁连锁零售零售业发业发展的主要展的主要问题问题1. 政策政策环环境有待境有待进进一步改善一步改善尽管连锁零售企业成为拉动内需的重要力量，国家也出台了一些临时性的促进消费、拉动内需的政策，但从总体上看，目前连锁零售企业所处的政策环境与其拉动内需的地位不相符合。有的政策环境并不利于连锁企业的快速发展，如用电成本高、银行贷款难、上市融资难、税收（特别是农产品的增值税抵扣）负担重、一些政策不利于跨区域发展（如税收的属地化管理） 、同一事项在不同部门和不同区域制度不一（如标签的格式要求）等。2. 农农村村连锁连锁渠道和网渠道和网络络仍未有效形成仍未有效形成近两年来，连锁经营企业已经成为“农超对接” 、 “万村千乡”的主要载体，但他们对促进农村发展的作用和拉动农村消费的

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