2015汽车零部件行业发展前景分析

1、2015 汽车零部件行业发展前景展望目前，我国汽车零部件市场需求正面临着一个暴增长阶段，市场需求产值巨大的同时也面临着我国汽车零部件行业一个非常严峻的窘境：从产业规模、行业调配、知识产权、生产流程、产品质量等等暴露出行业无序、无纪的诸多问题.展望 2015 据国家统计局、商务部、工信部、行业协会等权威部门发布的统计信息和统计数据，我国汽车行业迅猛的发展，为汽车零部件制造商提供了良好机遇。中国汽车零部件供应商的销售额将在今后几年内获得强劲增长，各地报表统计显示到 2015 年，中国汽车保有量将从目前的 6000 万辆增长到1.45 亿辆，迅速增长的汽车保有量，将推动零部件售后市场销售额快速增长，增幅将超过 30%，年产值达 2 万亿。面对如此巨大的市场，对我国汽车零部件行业注入强大的推动力，但与此同时，也吸引了众多外资企业。像看好中国汽车售后市场的科德宝集团近期也在拓展售后市场业务，旗下的零部件企业专门成立了面向汽车配件市场的销售公司科帝克，向近 50 家授权经销商提供约 2500 种配件，几乎涵盖市场上所有的车型;世界著名零部件系统供应商德国博世底盘系统第二工厂落户成都。众多世界顶级汽

2、车服务商对汽车行业如此巨量蛋糕虎视眈眈。其次世界各国对新能源汽车零部件投资将促成该行业的下一个热点，而我国也已经将新能源汽车列入战略性新兴产业，在此形势下，全国各地建立新能源汽车及关键零部件产业基地的动作已经全面展开，未来国内新能源汽车及关键零部件领域的投资将会不断加大，就又出现了这种情形，在传统汽车配件行业没理出头绪还处于病态的的同时又不得已的再向下跨越发展，所遗留下的深层次问题，也会被逐层掩饰，直至任其慢慢发酵。面对从产业规模、知识产权等诸多产业质量缺陷的不断暴露，势必引起国家相关部门的注意，因此由国家牵头从兼并重组或海外并购。逐步加快对该行业技术、知识、管理经验的归拢。面对如此产值巨大的市场供需，又伴随着整车市场愈演愈烈的价格战下，整车降低成本、保证利润的要求也越来越苛刻。而中国汽车零部件行业产值规模虽大却没有规模效应，各处也伴随着捉襟见肘的处境，苦于应付，进而蚕食着零部件行业的利润率，使其无法健康成长。所以汽车零部件行业的整合重组势在必行。可以预见，中国的汽车零部件行业将在今后几年进入加速整合阶段，一方面通过国内企业之间横向和纵向整合可以实现规模效应;另一方面通过海外并购以实现

3、生产、市场等资源在全球范围的优化配置并获得先进技术及管理经验。总之，汽车厂商扩张产能大小决定了汽车零配件厂商是否会紧密跟随，汽车零配件的不同种类也在某种程度上决定零配件厂商是否应及时采取当地化策略。所以，汽车配件的发展前景面对 1.45 亿的汽车保有量是不容小觑。汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。2012 年 1-12 月，汽车零部件及配件制造行业销售收入总额达到22267.264 亿元，比上年增长 11.97%；汽车零部件出口额达 587 亿美元，增长 10%，顺差 265 亿美元。2013 年汽车零部件的进、出口金额成为汽车商品进、出口金额的主要贡献力量。2013 年 1-11 月，汽车零部件进口 303.95 亿美元，同比增长 8.71%；累计出口 543.12 亿美元，同比增长 7.85%。2014 年以来，国内车市继续保持快速增长走势，汽车销量增长的同时带动了汽车零部件业的繁荣发展。2014 年 1-3 月，我国汽车零部件及配件制造业销售收入总额达到 6587.187 亿元，同比增长 17.61%。汽车零部件生产企业脱离整车企业并形成专业化零

4、部件集团，正成为一种全球化趋势。国际著名的汽车及零部件企业，几乎都在中国建立了合资或独资企业，引进技术合资企业已超过 1000 家。国内一批科技含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业逐步成长起来。随着国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略及国际跨国汽车企业推行本土化策略，国内市场将出现巨大的零部件配件缺口。我国汽车工业的快速发展将刺激汽车零部件行业的迅速崛起。预计未来几年我国汽车零部件及配件制造行业将持续平稳增长。银行及相关金融机构在对汽车零部件行业进行信贷决策时，必须对行业存在的风险进行系统的评估。本研究报告运用大量专业的分析工具，并结合相关理论模型，综合运用定量和定性的分析方法，对汽车零部件行业近年的运行状况及发展趋势做了深入地分析，对行业的偿债能力、盈利能力、营运能力和成长能力等关键指标进行了全面地剖析，并对汽车零部件行业可能存在的政策风险、市场风险、技术风险等信贷风险进行了客观严谨的评估。本报告可为银行在评估汽车零部件行业项目贷款时提供极其有价值的参考意见，对银行降低可能的信贷风险、提高贷款的安全性和稳健性具有重要意义。叶 盛 基 (中 国 汽 车 工 业 协 会 副

5、 秘 书 长 )： 中 国 零 部 件 企 业 发 展面 临 严 峻 考 验2015 中国汽车论坛于 2015 年 4 月 20 日至 22 日在上海召开，论坛主题为“新常态下的中国汽车产业”。中国汽车论坛是由中国汽车工业协会（CAAM）主办、世界汽车组织（OICA）支持的国内顶级高端汽车论坛。中国汽车产业正处于转型期，中国汽车产业也由高速增长进入了中高速增长，本次论坛旨在讨论新常态下的中国汽车产业。目前，零部件的产业发展现状是，整个行业形势总体发展态势良好，伴随着整车的发展，整个行业在高速的增长，这是整个的发展态势。中国汽车工业协会副秘书长叶盛基说，从战略层面讲，零部件企业主要对以下问题进行思考。“一是零部件发展战略应该基于支撑汽车强国战略的建设为基础；二是本土零部件的企业自主发展和对外开放要相结合；三是市场的主导和差异化驱动相结合，共同促进；四是零部件产业发展与节能减排有机的结合；五是整车集团引领提升自主创新能力。”以下为中国汽车工业协会副秘书长叶盛基的发言实录：尊敬的各位领导、各位来宾，各位行业同仁，包括媒体界的朋友们，女士们、先生们，大家下午好！刚才聆听了各位主机厂就“十三五”

6、的规划设想以及“十三五”的愿景，应该说听了非常有感触，就有关规划设想和愿景也令人鼓舞。但是我要说的是，在这里我们来谈零部件，咱们整车就是强势，零部件应该就是弱势群体，但我要说在你们整个规划里头，好像对零部件本身提的内容，以及针对零部件的要求和设想或者说针对，从整车公司的角度对零部件的规划似乎好像缺乏描述。不管怎么说，因为零部件还是整车发展的基础，就零部件发展的相关思想以及对未来的战略发展的思考和大家共享。刚才董会长说了，此前我们做了一些简单的调研，确实摸了摸底，了解了一些情况，但现在底可能摸的够不够，完整不完整，我还真不清楚。有关的设想和思考，今天和大家共享，其实就是一个抛砖引玉的过程，也是听取意见，争取意见的过程。如果有讲的不足的地方，一定及时反映，我想今年好好把未来五到十年的零部步伐真战略和规划作为一个拟定，以便更好的支持我们整车公司的发展。简单分成几个部分来说，五个部分，首先介绍一下整个的零部件的产业发展现状。大家知道，我们整个行业形势总体发展态势良好，需要强调的是我们每年都在增长，都是伴随着国民经济的发展，我们在中高速的增长，也正是由于这样的整个汽车产业的增长，也就逐步的拉动我

7、们整个零部件的增长。就零部件产业而言，伴随着整车的发展，整个行业在持续的，也在高速的增长，这是整个的发展态势。所以要特别说明的是，我们在近十年的发展过程中，2006 年、2010 年、2013 年基本上是翻番在增长，从增长速度来看确确实实非常好，未来而言我们的零部件无论内部配套市场还是出口市场，应该说都有赖于保持快速相当比例的增长。经过多年来的发展，整个零部件产业发展的基础是基本具备.此前，我们一直听说中国零部件一塌糊涂，但是经过我们系统调查，实实在在地说，经过多年的发展我们还是打下了较好的基础，伴随着整车的发展，由于整车的拉动，由于整车公司的代理，我们的零部件基础确确实实还是做了一些工作，也正因为这样，我们现在整个的有一定规模的零部件企业，我们认为应该是一万家左右，基本支撑着整个整车的发展需求。可以这么讲，整个零部件的发展完全市场化，谈不上一点的垄断概念或者一点的其他封闭概念都没有了，完全的开放。从目前整个企业的比例，性质比例来看，应该说民营企业还是占大的比例，45%左右，混合所有制，也就是传统说的，原来集体所有制，集体企业还有国有企业分别占20%和 25%，合资企业 5%，其他 5

8、%，民营企业扮演着的角色应该说越来越重要。通过整个汽车工业的发展带动，我们零部件整个升级发展我们认为具备基本的基础，刚才谈到前面比例的情况和基数的情况。在这里特别强调的是经过多年的发展，我们的各大集团基本上构建了较为完整的零部件供应商体系，尽管刚才各大集团规划里头没谈体系的构建，但是我们梳理了认为咱们各大集团基本上构建的比较完整的零部件，并形成各具优势的零部件气团。还有上海的华育、以及北汽海纳川等。通过多年的创新，我们在各有关的零部件的系统上，应该说多涌现了不少的优秀企业，就像我们大的零部件总成，发动机、变速箱的法斯特以及安全玻璃还有车轮的代卡，我们的万象以及电子企业航胜等一批企业都涌现出来。我想这一切将为我们未来的零部件发展都打好了较好的基础，应该说这些力量也是未来零部件发展的中坚力量。从发展情况来看，我们零部围绕整车基地基本呈现集群式的发展，长三角以我们上汽集团为基础，广东板块以广汽集团为基础，东北板块等构成了几大板块的基础。可以这么说，整个零部件产业发展地位在不断的提升，主要是基于整个的采购部件在整车的价值比重中不断的提高，达到 70%左右，成为了整个创新和实现整车卖点的重要的支

9、撑。对产业的价值的贡献，也越来越大，2014 年刚才已经谈到超过 3 万亿了，这也是了不起的数。零部件的出口明显高于进口，大家从这个数字看到，2014 年我们的进口是 375 亿元，出口是 446 亿元，但是要说明，有一个增长速度体现了问题，我们的进口速度一直两位数的增长，而我们的出口基本上都在一位数晃悠，5%到 8%，表现我们出后形势的不妙。第二点，整个产业发展态势简单做个介绍，总体而言，整个国民经济虽然增速在放缓，但是咱们的国民购车的能力还是有强劲。也就是说，我们的整车发展一直持续的在提升，也是伴随着国民经济的发展还是保持了中高速的增长，这样也会拉动汽车内需，从市场的角度我们初具规模，逐步向多元的形态发展，此前主攻的是低端的 OEM，逐步的向中高端市场艰难的拓展，很困难，但是艰难的挺进，努力。刚才也谈到，我们的出口还是疲软的，虽然现在总量比进口大，但是速度很快，我们出口的产品中低端劳动密集型为主，进口刚性需求还是很大的。总体而言，零部件整个市场法规和环境还是不够的，实实在在说，目前没有完整的政策全面支持零部件做大做强的一个政策。我们的零部件产业在节能减排、产品的转型升级以及技术升级的压力很大，成本压力也很大，这样环境对整个零部件发展来说是比较严峻的。从整个态势发展看，我们伴随着零部件规模不断的做大，也跟随着整个整车的发展，零部件的产品质量也在逐步的提升。在这块应该说也有赖于外资公司进入中国的带动和引领，通过外资公司在中国境内设置合资公司、独资企业等等营造了整个零部件产业精整氛围促进了中国零部件产业逐步发展。国内零部件产业也导入了研发和生产模式，通过这样先进的生产制造，以及产品功能链条的升级，产品逐步向品质化方向发展。第三点，我们整个产业布局应该说是一个喜忧参半的过程，产业结构有待于优化。刚才通过几个区域的产业集群发展看到，零部件产业以园区为载体，零部件当然也受地域的影响，也有一定程度呈现出分散式的块状分布。从产品结构而言，零部件的体系虽然趋于完整，但是核心产品技术的空心化依然存在。从整个产业的组织形态而言，经过多年的发展，目前中国零部件产业组织形态初步的形成，构成了一个基本体系或者说框架体系基本建立了，有六个方面的体现，我不多说了，大家可以浏览一遍。简单做个小结，就目前整个零部件产业的现状而言，应该说从发展的特征

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