2017年10月基金投资策略内部分析报告
11页1、 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 一、 A 股市场表现: 新能源 行业领涨 两市走势略有分化 2017 年 9 月份, 沪深两市 走势略有分化 , 深市表现相对较佳,通信、 新能源、食品饮料 等行业 走高 , 煤炭、钢铁 等周期类股 有所 回落 。 截至 2017 年 9 月 30 日,上证指数收于 3348.94 点, 较 16 年年底上涨 7.90%, 9 月单月 跌幅为 0.35%, 深证成指收于11087.19 点, 9 月涨 幅为 2.50%,创业板指数收于 1866.98 点, 9 月 涨 幅为 0.95%。而同期的香港市场 略有回落 。 图 1 各大指数涨跌幅 资料来源: WIND、国元证券研究中心 从行业表现来看,以申万一级行业分类, 28 支指数 18 支上涨 , 10 支下跌。 有 5 个行业 涨幅 超过 5%。其中通信、 食品饮料 以及 汽车 行业表现较佳,涨幅为 9.04%、 6.95%以及 6.94%。 而从 2017 年至今 来看, 食品饮料 、家用电器 以及 有色金属 行业 涨幅居前,涨幅分别为 31.60%、 27.69%以及 27.32%。 图
2、2 申万一级行业指数涨跌幅 资料来源: WIND、国元证券研究中心 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 二、基金业绩:各类型 基金普遍上涨 从 收益率来看,截至 9 月 30 日, 9 月股票型、混合型和指数型(非 ETF)平均净值收益率分别为 2.58%、 1.67%和 0.80%;债券型基金 净值收益率 为 0.42%;投资于海外市场的 QDII 平均净值收益率为 1.28%。 图 3 各类型基金净值表现 资料来源: WIND、国元证券研究中心 普通股票型基金 2017 年 9 月平均收益率 上涨 2.58 %, 195 支基金中 177 只收益率为正,分布区间为 -1.17%到 8.79%,净值上涨超过 2%的基金有 1016 只,其中 工银瑞信文体产业 、 景顺长城中小板创业板 以及 汇丰晋信低碳先锋 分别以 8.79%、 8.10%以及7.25%的收益率 位于前三 。 而从 2017 年以来的表现来看,排名居 前的多为重仓白酒、家电等消费类股的基金。 表 1 普通股票型基金表现排名 2017 年 9 月表现前 5 证券代码 基金名称 净值增长率 2017 年 9 月 净值增
3、长率 2017 年 1-9 月 001714.OF 工银瑞信文体产业 8.79 18.86 000586.OF 景顺长城中小板创业板 8.10 -2.59 540008.OF 汇丰晋信低碳先锋 7.25 8.03 001616.OF 嘉实环保低碳 6.88 28.07 002168.OF 嘉实智能汽车 6.75 17.34 2017 年 9 月表现后 5 证券代码 基金名称 净值增长率 2017 年 9 月 净值增长率 2017 年 1-9 月 001104.OF 华安新丝路主题 -0.58 16.80 001643.OF 汇丰晋信智造先锋 A -0.60 1.51 001644.OF 汇丰晋信智造先锋 C -0.68 1.29 001047.OF 光大国企改革主题 -0.88 19.20 000996.OF 中银新动力 -0.98 1.00 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 001849.OF 前海开源强势共识 100 强 -1.17 10.21 年初至今表现前 5 证券代码 基金名称 净值增长率 2017 年 9 月 净值增长率 2017 年 1-9 月 001542.OF 国
4、泰互联网 + 2.54 47.66 001410.OF 信达澳银新能源产业 6.03 46.58 110022.OF 易方达消费行业 3.35 41.83 519606.OF 国泰金鑫 5.22 38.10 001878.OF 嘉实沪港深精选 1.66 38.07 年初至今表现后 5 证券代码 基金名称 净值增长率 2017 年 9 月 净值增长率 2017 年 1-9 月 519975.OF 长信量化中小盘 0.72 -8.64 001409.OF 工银瑞信互联网加 3.44 -8.68 003416.OF 招商财经大数据策略 -0.29 -9.65 000780.OF 鹏华医疗保健 1.54 -12.87 001877.OF 宝盈国家安全战略沪港深 1.37 -13.91 资料来源: WIND、国元证券研究中心 混合 型基金方面,平均净值增长率 上涨 1.67 %。纳入统计的 2232 只混合型基金中,1921 只实现正收益,收益率分布 区间为 -9.35%至 11.09%;其中, 624 只产品涨幅超过2%。 交银新生活力 、 中邮尊享一年定期 以及 交银稳健配臵混合 A 分别以
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