1、0,A保险股份有限公司B市分公司,2009年上半年经营形势及业务分析报告,1,目 录,第一部分 上半年公司经营情况,第二部分 上半年预算指标执行情况,第三部分 上半年行业发展情况,第四部分 下半年公司经营需要重点关注的几个问题,2,第一部分上半年公司经营情况,保费收入呈现正增长，但增速有所放缓 市场份额较去年同期和一季度均有所下降 首年保费出险负增长，但业务结构持续改善 公司仍以分红险为主打，万能产品销售大幅缩减 团险渠道实现快速发展，个险出险负增长，银保渠道略有增长,3,总保费 42.55亿元 同比增长 3.50%,注：首年期交不含万能险折算保费,2009年上半年业务发展总体情况,4,个险渠道保费10.98亿元，同比增长-2.5%,首年期交2.34亿元,同比增长19.9%,趸交0.18亿元,同比增长-66.2%,长险首年2.52亿元，同比增长27.1%,续期保费8.10亿元，同比增长8.6%,长险首年5.52亿元，同比增长5.4%,短期险保费3.09亿元，同比增长23.6%,团险渠道保费8.63亿元，同比增长11.3%,首年期交1.12亿元,同比增长284.4%,趸交21.31亿元,
2、同比增长-1.7%,长险首年22.43亿元，同比增长2.1%,续期保费0.40亿元，同比增长240.5%,银保渠道保费22.84亿元，同比增长3.3%,续期保费0.013亿元，同比增长28.7%，,2009年上半年渠道业务发展总体情况,电销保费1018万元,短期意外险0.78亿元,同比增长18.4%,短期健康险0.93亿元,同比增长30.5%,补A，1.39亿元，同比增长22.2%,5,2009年6月保费收入情况图,1-6月累计实现保费收入42.55亿元，同比增长3.50%，增幅较去年同期下降了34.2个百分点，低于一季度增幅17.81个百分点，低于北京市场行业增幅0.90个百分点，,其中，长险首年保费收入达到30.57亿元，同比下降了0.35%，增速低于08年同期46.7个百分点，低于一季度23.0个百分点。 续期保费同比增长12.2%，短险保费同比增长21.4%，均呈现较快的增长态势,3.50%,-0.35%,12.22%,21.43%,保费收入呈现正增长，但增速有所放缓,与08年相比，一季度各月保费均高于08年，而二季度则均低于08年，虽6月份缩小了差距，但仍未达到去年的水平。,
3、月度累计总保费增长比较图,6,市场份额较去年同期和一季度均有所下降,历年市场份额图,截至2009年6月底，公司（含集团）市场份额达到17.17%，较去年末上升0.81个百分点，排名北京市场第二位 但与去年同期相比，公司（含集团）市场份额下降0.23个百分点，较一季度下降了1.28个百分点 年初由于各家公司进行产品结构调整，转型分红和期交产品，使得以投连，万能等产品为主的外资公司和中小型公司保费收入大幅缩减，一度行业发展出现了负增长。随着转型初见成效，二季度外资公司发展有所提速，使得前五家寿险公司的市场集中度有所下降，对我公司的市场份额影响较大。,7,首年保费出险负增长，但业务结构持续改善。十年以上期交保费增幅快于期交保费增幅，短意险增幅快于首年保费增幅。,10.8%,业务结构持续改善，效益型险种销售呈上升态势。截至6月底，首年期交累计收入3.56亿元，同比增长10.8%，增幅快于首年保费增幅11.12个百分点，较去年同期提高了0.4个百分点。十年期及以上首年期交保费0.80亿元，同比增长41.7，增幅快于首年期交保费增幅30.9个个百分点，快于去年同期41.1个百分点。短意险收入0.9
4、亿元，增幅快于总保费增幅12.1个百分点，快于去年增幅22.8个百分点，快于一季度0.23个百分点。 银保渠道首年期交保费发展势头强劲，截至6月底，实现保费收入1.1亿元，同比增长284.4%，快于去年同期142.7个百分点。 但同一季度相比，首年期交、十年以上期交、银保期交保费增幅均有所下降，分别低于一季度12.21个百分点、26.2个百分点和101.3个百分点。,-6.3%,8,从长险首年险种结构看 分红险首年保费收入28.51亿元，同比增长33.78%，占长险首年保费的93.25%，较去年同期提升了23.8个百分点，较上季度末占比下降了1.03个百分点； 传统险首年保费收入1.14亿元，同比下降了30.10%，占长险首年保费的3.74%，较去年同期下降了1.6个百分点，较上季度末占比下降了0.23个百分点； 万能险首年保费收入0.83亿元，同比下降了89.16%，占长险首年保费的2.71%，较去年同期下降了22.3个百分点，较上季度末占比上升了0.14个百分点； 投连险首年保费收入0.09亿元，同比上升了18.48%，占长险首年保费的0.29%，较去年同期提升了0.1个百分点，较
5、上季度末占比下降了0.03个百分点。,公司仍以分红险为主打，万能产品销售大幅缩减,2009年6月长险首年结构,0.83亿元,0.09亿元,1.14亿元,28.51亿元,2008年6月长险首年结构,7.7亿元,0.08亿元,1.64亿元,21.31亿元,9,团险渠道实现快速发展，个险出险负增长，银保渠道略有增长,今年上半年，团险渠道充分借助公司品牌和年金业务拓展机遇，实现了保费的快速增长，为公司总保费的快速发展作出了重要的贡献。,三大渠道保费及同比增长图,-2.5%,+11.3%,+3.3%,截至6月底，团险渠道实现保费收入8.63亿元，同比增长11.3，高于总保费增幅7.8个百分点，渠道业务占比20.28% ，较去年上升了 1.22 个百分点,个险渠道出险负增长。截至6月底，实现保费收入10.98亿元，同比下降了2.5%，渠道占比为26.05%，同比下降1.18个百分点 银保渠道略有增长。截至6月底，实现保费收入22.84亿元，同比增长3.3%，渠道占比为53.67%，同比下降0.04个百分点。但银保渠道期交保费仍保持快速发展趋势。增速高达284.4。,单位：亿元,10,个险人力出险负
6、增长。截至6月底，7460人，较上季度新增91人，较年初下降210人，上半年累计新增人力1867人，脱落了2077。占北京寿险市场总人力的12.28%。 我公司营销人力的举绩率为70.06%，落后于平安公司 0.60个百分点；月人均期交保费5148.11元，较去年同期下降了25.87%，较上季度末下降了9.06%，低于平安公司5354.45元，低于行业均值557.12元；件均期交保费8638元，较上季度末下降了7.7%，低于平安2097元。,个险渠道,个险渠道保费及增长率图,截至6月底，个险渠道长险首年保费负增长27.1，首年期交保费负增长19.9，致使渠道负增长2.5，仅有十年以上期交保费增幅为24.6，较去年同期提升了22.2个百分点。 从渠道达成率看，59年期交和短险达成序时进度，分别为59.7和51.8，而10年以上期交和短意险未达成序时进度，分别为28.1和49.1,个险渠道出险负增长，仅有十年以上期交保费增幅快于去年同期。,11,银保渠道,银保渠道保费及增长率图,上半年，由于总公司费用紧缩，加之市场竞争加剧，银保渠道增速较去年同期出现了大幅下降，同比下降了83.6个百分点。
7、 银保首年期交保费仍然保持快速增长的势头。截至6月底，银保首年期交保费达1.12亿元，同比增长284.4%，但未达到序时进度，达成率为38.3。 银保保费市场份额占有相对优势。截至6月底，相对市场份额达25.11%，较去年同期下降1.17个百分点，主要源于平安公司今年上半年万能险的高速增长，其相对市场份额提升了8.97；太保由于产品结构转型、人保寿险由于2008年增速过快，两家公司相对市场份额分别下降了6和4.17。 在“四行一邮”渠道业务占比居首位。截至6月底，公司在“四行一邮”总业务占比17.63%，排名第一,较去年同期提升了1.59。其中在中行、农行、邮政占比较高，分别达到了20.3%、31.7和27.3,+2.1%,-1.7%,+284.4%,主要公司银保渠道相对市场份额,注：相对市场份额是指公司在六大寿险公司（包括平安、太平洋、新华、泰康、人保寿险及我公司）银保渠道合计保费收入的市场份额,12,团险渠道,团险保费及增长幅度对比图,+23.6%,+5.4%,+11.3%,主要公司团险相对市场份额,注：团险渠道相对市场份额是指公司在六大寿险公司（包括平安、太平洋、新华、泰康、太平
8、及我公司）团险渠道合计保费收入的市场份额,团险渠道保费呈现快速增长。截至6月底，团险长险首年实现保费收入5.5亿元，同比上升了5.4。短险保费实现3.1亿元，同比增长23.6%，其中意外险保费收入0.78亿元，同比增长18.4， 团险保费较同业公司增速加快，且稳居北京市场第一。截至6月底，我公司团险业务相对市场份额为34.2%，较去年同期提升了6.5个百分点，稳居北京第一。今年由于社保政策逐步完善、短险市场竞争激烈等因素存在，加之年金业务的冲击，使得北京团险市场大部分公司出现负增长态势，我司在同业中表现良好，逆势增长，增长率达到11.3。,13,第二部分上半年预算指标执行情况,公司总体预算执行情况 各基层单位预算执行情况,14,公司总体预算指标执行情况,单位：万元,15,各基层单位预算执行情况（经营类指标1）- 长险首年,公司整体长险首年超过序时进度3.8个百分点，近一半公司达成序时进度。 49家单位中23家（占比46.9%）基层单位首年保费预算完成率均超过序时进度 3家（占比6.1%）基层单位已完成年初下达预算 20家（占比40.8%）基层单位预算完成率超过全辖平均水平（53.8%）
9、。,16,各基层单位预算执行情况（经营类指标2）-营销渠道5-9年期首年期交保费,上半年，各基层单位注重规模业务发展，5-9年首年期交保费预算完成情况良好，超过序时进度9.7个百分点 32家单位中，18家（占比56.3%）基层单位首年保费预算完成率均超过序时进度 4家（占比12.5%）基层单位已完成年初下达预算 13家（占比40.6%）基层单位预算完成率超过全辖平均水平（59.7%），其中海淀支公司排名第一位，超过系统平均水平83.1个百分点,17,各基层单位预算执行情况（经营类指标3）- 10年期及以上期交首年保费,上半年，各基层单位10年及以上首年期交保费预算完成情况不佳，低于序时进度21.9个百分点 33家单位中，6家（占比18.2%）基层单位首年保费预算完成率均超过序时进度 没有基层单位完成年初下达预算 12家（占比36.4%）基层单位预算完成率超过全辖平均水平（28.1%），其中海淀支公司排名第一位，超过系统平均水平63.9个百分点,18,各基层单位预算执行情况（经营类指标4）- 银保渠道首年期交保费,上半年，各基层单位银保首年期交保费预算完成情况不佳，低于序时进度12.7个百分点 17家单位中， 2家（占比11.8%）基层单位首年保费预算完成率超过序时进度 没有基层单位完成年初下达预算 6家（占比35.3%）基层单位预算完成率超过全辖平均水平（37.3%），其中通州团体部排名第一位，超过系统平均水平46.2个百分点,19,各基层单位预算执行情况（经营类指标5）-短期险保费,上半年，各基层单位短期险保费预算完成情况较好，超过序时进度25.4个百分点 47家单位中，20家（占比42.6%）基层单位首年保费预算完成率均超过序时进度 3家（占比6.4%）基层单位已完成年初下达预算 8家（占比17.0%）基层单位预算完成率超过全辖平均水平（75.4%），其中大客户业务部排名第一位，超过系统平均水平32.7个百分点,20,各基层单位预算执行情况（经营类指标6）-短期意外险保费,上半年，各基层单位短期意外险保费预算达成53.2，高于序时进度3.2个百分点，达成率低于短期险 47家单位中， 15家（占比31.9%）
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