中国母婴用品市场深度研究分析报告(一)
23页1、中国母婴用品市场深度研究分析报告,2014年11月22日,(一),母婴用品市场正在持续蓬勃发展!而母婴用品店,已经成为消费者第二受欢迎的婴幼用品购买渠道!,资料来源: 1. 2013年中国统计年鉴; 2. 中国人口与计划生育委员会; 3. 2013年中国统计年鉴; 4. 中国婴童产业研究中心;5. 第五次人口普查,项目设计,宏观经济环境与渠道发展趋势 母婴用品购买渠道选择 母婴用品购买情况 母婴用品实体店购物者行为及店内营销机会 母婴店品类购买习惯 婴幼儿配方奶粉 尿布/尿裤 婴儿辅食 婴幼儿营养品 婴儿喂养用品 婴幼儿洗护用品 童装童鞋 童车 童床 童椅 母婴店零售商品牌表现及满意度 小结:结论与建议 附录,目录,宏观经济环境与渠道发展趋势,在目前全球经济发展放缓的情况下,相比于其他主要市场,中国市场仍然表现得更为优秀。其杰出的零售表现,以及中国日益增长的消费者购买力,使其成为全球最有吸引力的市场之一。,数据来源:国家统计局,消费者物价指数 (CPI %) 同比变化,国内生产总值 (GDP) 同比增长,中国零售总额同比变化,人均可支配收入,14年第1季度 GDP (同比) 俄罗斯:
2、+0.8% 美国: +0.1% 英国: +3.1% 日本: +4.1%,RMB 元,宏观经济状况,%,人口出生率和新生儿数量,在过去的数年内,中国的出生率一直都保持在10以上,母婴用品市场容量非常可观。,数据来源:国家统计局,开放单独二孩政策对未来几年新生儿数量的影响,新出生人口将提高到2000年前后的水平,比2012年提高9%-19%左右。,每年新生婴儿数量约为1780-1950万,预期每年将 多生婴儿 100万-200万,数据来源:搜狐母婴网站,从2012年1月-2013年12月的全国城乡母婴用品的销售数据来看,母婴实体店的销售额比同期有明显的上升,与现代渠道的销售额基本持平。 在母婴实体店,母婴用品的主要品类对比同期都有增长,尤其奶粉作为重头母婴用品,销售额增长尤其明显。,数据来源:尼尔森2012年1月2013年12月全国城市乡镇婴儿用品销售数据,各母婴用品品类的销售状况,婴儿快消品类实体渠道零售额占比%(2013年 vs 2012年),饼状图代表各品类2013年销售额占比% 条形标签代表各品类销售额增幅%,-3%,+4%,+4%,-2%,+3%,+17%,+14%,+14%,+
3、8%,+27%,其他品类包括:婴儿香皂浴液、婴儿护肤品和婴儿爽身粉,过去几年,中国网购比例也在快速上升,网络零售市场交易规模猛增。根据尼尔森2013年的网络购物趋势研究的结果显示,近50%已婚有孩子的网民在网上购买母婴用品,因此需要重视网店带来的冲击。,中国网购增长及规模,(亿人),(亿人),数据来源: 中国互联网络信息中心,(亿元),数据来源: 尼尔森2013年网络购物趋势研究,数据来源:中国互联网络信息中心,母婴用品购买渠道选择,母婴用品渠道渗透率,基数: 2014年所有受访者(每个城市首100份问卷),Ref: (Q11a) 过去三个月去过的购买母婴用品的商店类型? (Q11b) 过去三个月最常去购买母婴用品的商店类型,受访者一般会光顾2-3个渠道购买母婴用品,光顾的商店类型以线下为主,大卖场/超市和母婴用品实体店仍然是最主要的渠道,其次是网上购物平台。 随着宝宝年龄的增长,妈妈对母婴用品实体店的忠诚度越来越低,去得更多的是大卖场/超市。,合计,%,5个月以上孕妇,0-6月婴儿 父母,7-12月婴儿 父母,1-3岁婴幼儿父母,平均每人过去三个月光顾的渠道数量,基数 n=,%,母婴
4、用品渠道渗透率-分区域,除了南区外,其余三区母婴用品实体店的渗透率和忠诚度略高于大卖场/超市。 母婴用品网络商城在东区的使用率最高,而更多的南区受访者会选择海外代购。,合计,东区,南区,西区,北区,基数: 2014年所有受访者 (每个城市首100份问卷),Ref: (Q11a) 过去三个月去过的购买母婴用品的商店类型? (Q11b) 过去三个月最常去购买母婴用品的商店类型,基数 n=,平均每人过去三个月光顾的渠道数量,基数 n=,母婴用品渠道顾客忠诚度,母婴用品实体店的顾客忠诚度呈逐年上升的趋势,约六成的母婴用品实体店顾客对该渠道是忠诚的。而大卖场/超市恰好相反。,母婴用品实体店常客率,大卖场/超市常客率,基数: 过去三个月去过该渠道购买母婴用品的受访者,Ref: (Q11a) 过去三个月去过的购买母婴用品的商店类型? (Q11b) 过去三个月最常去购买母婴用品的商店类型,渠道使用情况 过去三个月光顾的频率,与2013年相比,受访者光顾大卖场/超市(特别是北区)、母婴用品商店(特别是西区)和海外购入的频率有所提高。,基数:过去三个月去过该渠道购买母婴用品的受访者,Ref: (Q14a)
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