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金融资产管理平台-众期金融资产管理平台说明书

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卖家[上传人]：壹****1

文档编号：478599118

上传时间：2023-08-24

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1、众期金融资产管理平台说明书备注：通过中国国际期货公司开立账户的基金公司，银行，私募、投资公司或者专业的投资团队的个人可以使用众期软件，欢迎投资使用，更多咨询02482513129 q1400493345目录1服务器22.管理终端32.1主账户管理32.2 用户组管理3 2.2.1 用户组添加3 2.2.2用户组保证金率设置4 2.2.3用户组手续费率设置4 2.2.4 用户角色控制6 2.2.5 用户的添加7 2.2.6 用户的出入金7 2.2.7组规则8 3.结算83.1 结算步骤84.风控终端84.1风控登陆界面84.2风控端的作用94.3风控操步骤9 4.3.1发送消息9 4.3.2限制交易9 4.3.3强平105.子账户交易终端101服务器服务器启动l 鼠标点击服务器应用程序，开启服务器窗口。（图1-1）l 打开管理终端，点击进入服务器控制界面，点击初始化按钮。（图1-2)l 服务器初始化完毕后，点击启动按钮。（图1-2) (1-1)(1-2)注：初始化成功提示：已经确认过结算单服务器启动成功提示：服务器已经启动2. 管理终端2.1主账户管理用户在使用企业级

2、交易系统时，首先必须添加一个主账户。即在期货公司开户时取得的交易账户。主账户添加步骤：l 进入主账户管理界面后点“加入”按钮。l 在“主账户”对话框中添加服务器及用户信息(图2.1-1)。 l 点确定（图2.1-1）注：当不存在主账户时服务器无法初始化，第一次添加完主账户后需关闭管理终端程序重新打开才有效。2.2用户组管理用户组添加在增加用户前必须设置用户户组用户组添加：l 在用户组界面点击“增加组”，输入组名，例如“用户组1”。(图2.2-1)l （图2.2-1）注：在用户组下可以继续添加用户组2.2.2用户组保证金率设置（图2.2-2）l 选择需要设置保证金率的用户组l 点击设置保证金l 输入合约出输入品种或者合约代码l 选择买卖，保值l 输入保证金率注：同时设置按保证金与保证金率时会同时起作用，用户组手续费率设置（图2.2-3）l 选择需要设置手续费率的用户组l 点击设置手续费率l 在合约输入框输入合约或者品种l 选择开平l 设置费率注：同时设置按手续费率与手续费时会同时起作用角色控制l 点击设置角色控制l 点击增加按钮l 设置角色名，描述，IP,端口以及角色的权限ll

3、（图2.2-4）用户添加l 选择用户所属的用户组点击增加用户按钮l 在新增用户界面设置用户代码，别名，密码，角色，点确认。l （图2.2-5） 2.2.6用户入金用户入金：是指为设置的用户设置资金规模。用户在设置好资金规模后才可以进行正常的下单动作。l 选择入金账户l 输入金额（图2.2-6）组规则设置组规则设置是指：通过设置一定用户组委托单流向规则，把所有用户组下的委托单按规则划分到指定的主账户下并通过该主账户发送至期货公司服务器。l 选择需要设置委托单流向的用户组l 输入规则名，品种，类型以及动作ll （图2.2-7-组规则报单转向）ll l （图2.2-7-组规则报单阻止）lll l （图2.2-7-组规则报单强平）l注：组规则具有继承性，即下一级用户组继承了用户账户组的流向规则，但下级用户组中设置的流向规则并不对上级用户组起作用。3. 结算（图3-1服务器结算）注：每天须4：30以后对服务器进行结算。4. 风控终端4.1风控界面（图4-1风控界面）42风控的作用l 监控、发送消息、强平、限制交易l 监控：风控终端管理员可以监控各个交易员的持仓、风险度、资金使用情况等。l 发送通知：向交易员发送消息提示框l 强平：风控系统可以对子账户交易员进行平仓42.1发送息在账户信息中选中要发送通知的子账户，右击鼠标l 选择发送通知l 编辑通知内容发送l 发送内容确定（图4.2-1）l （图4.2-2）4.2.2限制交易l 在账户信息中选中要限制交易的子账户，右击鼠标选择限制交易l 限制交易：风控系统可以对子账户交易员的交易权限进行限制l4.4.3强平l 鼠标双击持仓栏中想要平仓的持仓，弹出平仓对话框l 输入手数、价格l 下单注：风控端只能进行平仓操作、无法开仓5. 子账户交易终端

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