上投摩根阿尔法投资分析报告毕业论文
22页1、 长沙民政职业技术学院毕业实践报告 题 目:上投摩根阿尔法投资分析报告毕业论文毕业设计毕业专题 类 型: 指导老师: 系 别: 商学院 班 级: 学 号: 姓 名: 二0 一四 年 五 月 九 日目 录摘要1关键词1一、基金的基本情况1二、基金品牌分析2(一)基金公司分析2(二)基金经理任职分析3(三)基金收益分析6 1、基金收益率排名6 2、基金比较6三、基金价值投资分析8(一)资产配置分析8(二)行业配置分析11(三)重仓股分析14(四)基金收益风险分析15 1、收益分析15 2、风险分析15四、基金价值投资建议18五、结束语19参考文献19致谢20 上投摩根阿尔法投资分析报告 摘 要:我国经济的持续增长和证券市场的长期向好为基金投资获得良好回报奠定了坚实基础,国内外实证分析结果表明,通过基金参与证券市场投资是分享国民经济长期成长果实的较好方法,从中长期来看,不但风险较低,而且获取的平均收益远高于银行存款和债券的收益,是普通家庭和养老金等机构投资者理想的中长期投资工具。本论文通过研究和分析上投摩根阿尔法这样具体的一只基金产品,为投资者(进行财务性投资的机构投资者或配置理财产品的个人
2、投资者)评估和选择基金产品提供数据分析和参考建议,并增强人们对基金投资业的认识和了解。关键词:股票型基金 收益 风险 影响因素 投资选择一、基金的基本情况(一)基本概述上投摩根阿尔法股票型证券投资基金,基金代码377010,投资类型为股票型,投资风格为大盘型,可以申购,申购费率为1.50%,赎回费率为0.50%,管理费为1.50%,首次募集规模767620088.15,最新基金规模918299364.94,成立于2005年10月11日,征茂平先生为现任基金经理,基金托管人是中国建设银行,基金管理人是上投摩根基金管理有限公司。阿尔法基金的含义简单来说就是超额收益,具体而言就是基金的实际收益超过它因承受相应风险而获得的对应预期收益的部分,是与基金经理业绩直接相关的收益。阿尔法基金运用了当前国际市场上新型的积极投资策略。这种投资策略,以获得最高的阿尔法值为基金投资的最终目的,通过动态计量模型等具体实施策略的完成来创造超额收益,为投资者带来超额回报。(二) 投资目标 本基金采用哑铃式投资技术(BarbellApproach),同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择
3、股流程中,精选个股,纪律执行,构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。(三)投资范围本基金的投资范围为股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的A股,债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等,货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内(含一年)的国债、金融债、企业债等。在正常情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的6095%,其它为540,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。(四) 投资收益分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。 4、本基金收益每年最多分
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