2023体育行业高质量发展白皮书

1、锐意进锐意进取取挥斥方挥斥方“球球”革故鼎革故鼎新新竞逐一流竞逐一流体育体育行行业业高质量发展白皮书高质量发展白皮书 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公 司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私 营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。随着卡塔尔世界杯揭幕战的打响，全球迎来最顶级的体育赛事，同时也是疫情以来首届真正意义上全面开放的国际比赛。作为世界瞩目的顶流赛事，世界杯不仅是各国球队之间技术比拼，更是各国品牌、商品、服务同场竞技的舞台，借助世界杯的巨大影响力，企业既塑造了品牌形象，又收获了产品流量，提高热点与品牌间的契合度，作为东道主举办世界杯，从体育场馆、机场、铁路、交通等基础设施建设方面带来长期的经济效益。伴随“健康中国”愿景提出，中国体育产业蓬勃发展，将成为未来社会经济生活中不可缺少的支柱产业。毕马威作为全球领先的专业服务领域机构，长期以来十分关注体育产业的发展与变革，为国

2、内众多领先的体育类公司提供战略咨询、组织咨询、运营咨询、资本咨询等一体化综合服务，助力企业锐意进取，再创辉煌。毕马威结合最新的体育行业发展“资本化”、“科技化”、“生态化”、“市场化”的四大核心趋势与六个核心挑战，提出体育行业高质量发展的综合解决方案，为帮助企业提升内部管理能力、为推动行业高质量发展建言献策、保驾护航。前言前言一、大势观一、大势观澜澜二、抽丝剥二、抽丝剥茧茧三、量体裁三、量体裁衣衣战略引领管理提升运营创新资本助力数字赋能文化变革四、附录：毕马威四、附录：毕马威介介绍绍毕马威专家团队页页码码4 42 20 02 27 72 27 7363642425353585861616767目目录录01大势观大势观澜澜一体育行业发展趋势一体育行业发展趋势 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公 司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私 营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。5体育

3、产业已成为中国国民经济的重要构成部分，在满足体育消费升级需 求的同时，有效地推动了经济发展质量提升探索期探索期(1929-2012(1929-2012年年)市场化、社会化和法制化是这一时期中国体育产业发展的重要特 征。从1979年开始，在改革开放的政策引导下，市场机制引入 体育产业；1995年中华人民共和国体育法 的颁布填补了中 国体育产业立法的空白。结构升级期结构升级期(2013(2013年年-2017-2017年年)体育产业的经济和社会价值获得广泛认可，体育产业开始 全产业多环节布局发展。2014年10月，国务院关于加快 发展体育产业促进体育消费的若干意见指出，体育产业 是扩内需，促销费，拉动经济增长的重要力量。高质量发展期高质量发展期(2018(2018年至今年至今)中国体育产业开始追求高发展水平，逐步实现产业 升级。2018年国务院办公厅关于加快发展体育竞 赛表演产业的指导意见提出，要挖掘体育竞赛表 演潜力，促进体育竞赛表演专业化、品牌化发展。发展阶段：发展阶段：中国体育产业主要经历了探索期、结构升级中国体育产业主要经历了探索期、结构升级 期和高质量发展期这三个发展阶段，正在向

4、成熟期期和高质量发展期这三个发展阶段，正在向成熟期迈迈进。进。信息来源：国家体育总局、毕马威分析6中国体育产业按照活动特点分为体育服务业中国体育产业按照活动特点分为体育服务业、体育用品、体育用品 和相关产品制和相关产品制造业，体育场地设施建筑业三大类，预计造业，体育场地设施建筑业三大类，预计 至至20252025年，产年，产业总规模将达到业总规模将达到5 5万亿元，前景良好万亿元，前景良好 产业分类：根据国家统计局分类，中国体育产业按照活动特点分为体 育服务业、体育用品和相关产品制 造业，体育场地设施建筑业三大类 内部构成：2020年体育服务业的产 值和增加值均位列第一，占体育产 业总值和增加总值的比重分别为 51.6%、68.7%体育服务业细分赛道：体育用品销 售、体育场地和设施管理、体育教 育与培训、体育休闲健身等细分赛 道产值占比较高，分别为16.5%、7.9%、7.4%和5.8%信息来源：国家统计局、国家体育总局、毕马威分 析体育场地设施建设体育场地设施建设(亿元亿元)体育用品及相关产品体育用品及相关产品 制定制定 (亿亿 元元)体育服务业体育服务业(亿元亿元)总产出总产出(亿

5、元亿元)增加值增加值(亿元亿元)141361228773743144948217体育用品体育用品及及相关产品制相关产品制造造 根据国家统计局数据，2017-2020年 中国体育产业产出值由21988亿元增 长至27371亿元，增长原因主要包括 体育产业利好政策推出、体育服务 业迅速发展、居民体育消费能力逐 步提升等 根据国务院全面健身计划 ，预 计至2025年，中国体育产业总规模 将达到5万亿元，2020-2025年年均 复合增长率将达到12.8%，高于 GDP增速15000 10000 5000 0 500050000 0400040000 0300030000 0200020000 01001000 00 0中国体育产业规模预测中国体育产业规模预测(按产出值计算按产出值计算)20202020年中国体育产业细分结构情况年中国体育产业细分结构情况20172017 20182018 20192019 20202020 20212021E E 2022E2022E 2023E2023E 2024E2024E 2025E2025E体育场体育场地地 设施建设施建设设体育服务体育服务业业0 0

6、经济环境：经济环境：市场需求呈增长态势市场需求呈增长态势，体育产业经济效益体育产业经济效益重重 视度提视度提升升体育人均消费逐步增长，体育人均消费逐步增长，体育服务体育服务消费有望持续增长消费有望持续增长 2014-2020 年，我国成年人体育人均消费实现翻倍 增长。随着体育服务产业链逐步完善，服务类内容 逐渐丰富，赛事观赏、体育旅游等有望逐步扩容体 育消费Z Z世代体育消费潜力尤其可世代体育消费潜力尤其可观观 中国Z世代人口规模2.8亿，普遍接受过良好教育，体育付费意愿高。随着其逐步成为社会主要消费群 体，有望进一步助力体育消费成长居民健康意识逐渐居民健康意识逐渐提升提升 后疫情时代，民众健康意识提升，增强体质强身健 体的诉求持续增加，同时带动体育消费需求增长 体育学科考试分值增加，带来体育培训、居家健身、智能穿戴设备相关产业机会，目前我国学前教育、小学、初中在学人数接近2亿人，为体育市场发展提 供强大驱动力数字化变革催生模式升级和数字化变革催生模式升级和新需求新需求 体育互联网APP、平台形成(数字产业化)，线上健 身成为健身领域的新趋势 传统体育商业模式结合数字技术更新运营模式(

7、产业 数字化)，例如传统体育健身房引入数字化系统简化 服务流程、互联网式新型健身工作室诞生、传统体育 场馆通过AI 技术获取数据提升运营效率等全民健身已上升为国家战略。全民健身已上升为国家战略。近年来中共中央、国务院、卫健委、发改委陆续出台体育产业重要政策，呈现出两 大新趋势：强调体育全民性、大众化，从竞技体育走向全民健身 强调体育的经济价值，促进体育消费，释放体育产业 活力宏观层面，不断加码的政策利好、体育消费的持续宏观层面，不断加码的政策利好、体育消费的持续升升温、温、健康意识的健康意识的逐步普及、数字技术的强力加持，推动着中逐步普及、数字技术的强力加持，推动着中 国体育产业国体育产业蓬勃发展蓬勃发展社会环境社会环境：民众健康意识民众健康意识提提升，升，全民养成健身习全民养成健身习惯惯技术环境技术环境：数字经济赋能体育数字经济赋能体育产产 业，催生产业新模业，催生产业新模式式 和新需和新需求求政策环境：政策环境：政策利好，全民健政策利好，全民健身身 成基本国策，全民成基本国策，全民健健 身公共服务体系将身公共服务体系将加加 速完速完善善7信息来源：国家体育总局、毕马威分析。8中国体

8、育产业覆盖面广、产业链条丰富，根中国体育产业覆盖面广、产业链条丰富，根据产业价值据产业价值 链切分与依链切分与依存关系，主要分为三个层面存关系，主要分为三个层面受政策利好影响，到2025年，将新建或改 扩建2000个以上体育公园、全面健身中心、核核心心 层层场馆运场馆运营营赛事运赛事运营营体育经体育经济济运动装运动装备备体育器体育器械械体育彩体育彩票票体育旅体育旅游游体育俱乐体育俱乐部部 体育经体育经济济 体育培体育培训训伴随人们健康意识不断增强，体伴随人们健康意识不断增强，体育育锻锻 炼人数增加、体育场馆服务和体炼人数增加、体育场馆服务和体育育培培 训教育项目增长等因素驱动，中训教育项目增长等因素驱动，中国国运运 动装备产品市场需求逐步动装备产品市场需求逐步上上升升公共体育场馆等健身场地；体育竞赛表演 产业规模将达2万亿元，推出100项具有较 大知名度的体育精品赛事衍生衍生层层核心核心层层外围外围层层衍衍生生 层层外外围围 层层信息来源：国家统计局、国家体育总局、毕马威分 析体育俱乐体育俱乐部部9信息来源：毕马威分析以下我们将重点围绕体育场地设施以下我们将重点围绕体育场地设施建设与运

9、营管理、体建设与运营管理、体 育用品及相关品的制造与销育用品及相关品的制造与销售、体育竞赛表演活动、体售、体育竞赛表演活动、体 育传媒与信息服务四大热门育传媒与信息服务四大热门细分领域进行详细研究细分领域进行详细研究体育场体育场地设施建设与运营管理地设施建设与运营管理体育用体育用品及相关品制造销售品及相关品制造销售体育传体育传媒与信息服务媒与信息服务体育竞体育竞赛表演活动赛表演活动10体育场地设施建设与运营管理：受政策推动与目体育场地设施建设与运营管理：受政策推动与目标牵引，标牵引，以各地政府、以各地政府、事业单位为主导的体育场地建设数量未来事业单位为主导的体育场地建设数量未来 将持续增加，将持续增加，社会资本将积极参与，发挥重要作用社会资本将积极参与，发挥重要作用多项政策持续加码体育场地建设与市场多项政策持续加码体育场地建设与市场化化运营运营文文件件关键要点关键要点毕马威毕马威解解读读关于加强全关于加强全民民 健身场地设施健身场地设施建建 设发展群众体设发展群众体育育 的意的意见见 推广公共体育场馆委托运营 模式，实现所有权与经营权 分离 鼓励公开招标公共体育场馆 运营团队，提升运营

10、效益公共体育场馆市场化改革将 继续深化，“投-建-运”产 业链条逐步形成，更多社会 资本将与地方国企强强联手，推动体育场馆运营提效十四五时期全十四五时期全 到2025年，全国人均体育场 民健身设施补短民健身设施补短 地面积达到2.6平方米以上，板工程实施方案板工程实施方案 每万人拥有足球场地数量达到0.9块，形成供给丰富，布 局合理、功能完善的健身设 施网络以十四五要求为准，全国体 育场馆与场地建设将进一步 加快，各省市体育集团将承 担重责，各地政府资金投入 逐步增加，亟需探索与社会 资本新的合作模式政府委托社政府委托社会会 力量运营公力量运营公共共体体 育场馆示范育场馆示范合合同同 (参考文本参考文本)围绕市场化委托经营模式，对公共体育场馆的场地使用、商业开发、多元经营等做出 示范该项政策的发布将进一步推 动公共体育场地实施“所有 权与经营权分离”的模式，更好的服务广大群众需求各组织拥有体育场地面积(亿平方米)5 5.9 95 5.6 63 30 0.9.9人均场地面积逐年增加，人均场地面积逐年增加，多为事业单位投资多为事业单位投资建建设设2019 2020 2021 2025 20

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