华为：智能汽车解决方案2030

1、智能汽车 解决方案构建万物互联的智能世界前言：ICT赋能汽车产业智能化，帮助车企“造好”车，造“好车”P01宏观趋势：汽车产业迎来变革浪潮，跨界合作助力商业共赢 P03产业转型升级加速：汽车电动化、智能化前景可期产品属性发生变革：汽车产业价值体系正在重塑行业格局正在重塑:跨界合作助力商业共赢场景演进：把数字世界带入每一辆车，赋能产业实现智能驾驶、智慧空间、智慧服务和智能生产 P08智能驾驶：提供安全、高效、顺畅的出行体验智慧空间：从“灵活的移动空间”到“虚实融合的智能生活空间”智慧服务：场景融合驱动服务从“主动”向“智慧”转变智能生产：自动驾驶有望率先落地商用车领域，提振智能作业生产力技术趋势：智能汽车增量部件持续为产业注入新活力 P11架构平台：向计算和通信架构演进，实现软件定义汽车智能驾驶：自动驾驶加速实现商业化智能座舱：智能化进程加速，软硬件迭代速度向消费电子看齐车载光应用：点亮新视界，见所未见智能车云：车云协同的智能服务助力车企数字化和服务化转型智能电动：动力系统向融合、高效、高压方向发展安全可信：网络安全与功能安全融合，构建纵深一体防御体系目录ICT 赋能汽车产业智能化，帮助

2、车企“造好”车，造“好车”趋，车企们纷纷调整战略布局，加大研发投 入，制定了明确的转型计划并逐步付诸行动。技术和用户体验驱动新能源 汽车市场快速成长通 过 积 极 投 资 研 发、快 速 跟 进 用 户 需 求，新能源汽车企业构建起“技术+用户体 验”的双驱动引擎，在2020年实现了销量逆2 ，更深刻地影响每个人的生活。汽车产业的电动化、智能化 转型趋势已经成为共识面对汽车产业的电动化、智能化转型所能将动也电快智更。得展来发中向象方想的比车将汽代动时电车能汽智020-2021年，汽车产业正在加速向智能汽车解决方案 2030前言1势增长，并确立了中长期竞争优势。据中汽 协统计，2020年在受新冠疫情影响的情况 下，中国乘用车市场整体下降1.9%，但新能 源汽车却表现抢眼，中国新能源汽车销量达 136.7万辆，增长10.9%。“数据+软件”定义汽车，驱 动传统汽车向智能化转型以“数据+软件”支持整车功能快速迭 代，一方面持续给用户带来越用越好、超出 预期的体验，另一方面通过不断迭代的新功 能、新服务帮助车厂获得持续的收入，引领 产业从以产品为核心向以用户为核心的经营 模式转变。智能电动汽车

3、时代，车企“造好”车、造“好车”的 内涵发生了深刻变化当下，用户的关注点正逐步从汽车的机 械属性，转移到智能化和电动化相关属性。未来一辆好的智能电动汽车，不仅需要在研 发端通过数字平台使能，实现快速开发、降 本增效，在用户侧也需要面对软件快速迭代 与 整 车 安 全、可 信 的 多 重 挑 战，车 企“造 好”车、造“好车”的内涵正发生着深刻变 化。未 来 智 能 网 联 汽 车 增 量 市 场 将 达 到 万 亿美金级规模，华为希望发挥自身在ICT行 业的 技 术 优势，成 为 智能 汽 车领 域的 增量 部件 供 应 商，携 手 产 业链 伙 伴拥 抱汽 车电 动化、智能化变革，一起 造好车，造“好 车 。智能汽车解决方案 20302 智能电动的产业变革下，产业转型 加速、产品属性变革、行业格局重 塑，ICT与汽车产业加速融合、合作 共赢成为主要趋势。华为致力于ICT基础技术 研究，通过与车厂合作，将ICT技术赋能产业 发展。产业转型升级加速：汽车电动 化、智能化前景可期政策持续利好，汽车电动化、智能化迎 来新机遇从环保角度看，当下碳中和已成全球共 识，各国围绕碳中和正在开展新一轮

4、竞赛。交通运输行业成为实现节能减排的重要切入点，带动新能源汽车产业迎来新机遇。国际层面，欧盟碳排放法规加严、处罚 力度加大，导致传统燃油车合规成本大幅增 加，同时为了鼓励新能源汽车发展，加大了 购置补贴，推行电动车税收减免政策。美国 明确了面向2030的汽车电动化规划，正在加 快部署充电基础设施。国内层面，汽车低碳化正在成为实现国 家双碳目标的重要抓手之一。一方面，相关 部门正积极围绕碳中和目标制定汽车产业、交通行业碳达峰行动方案和路线图；另一方 面，双积分政策加严，积分变现产生效益，持续驱动行业积极布局新能源汽车；公共领 域电动化的强力推进，也将进一步带动和扩 大新能源汽车消费。从行业政策法规环境角度看，近年来，宏观趋势：汽车产业迎来变革浪潮，跨界合作助力商业共赢在智能汽车解决方案 20303软件和数据的有效利用及信息安全提出了新 的要求，伴随相关ICT技术和解决方案的加 速注入，汽车产业将迎来巨大变化。摩尔定律是半导体产业的黄金定律，诞 生50余年来，深刻影响了PC、数字化和互联 网等产业的发展。未来10年，摩尔定律也将 持续引导车载领域的算力发展。华为预测到 2030年，车载算力

5、可达5000+Tops，算力将 不再是智能驾驶、智能座舱、XR(AR、VR 等)等车载应用的发展瓶颈。在移动场景下，5G (含5.5G)以其特 有的大带宽、低时延，高可靠等特性，将为 智 能 汽 车 的 互 联 互 通 提 供 基 础 保 障。面 向 2030年，以云、大数据、IoT、光技术等多 种新技术为基础，智能数字平台将打通汽车 的物理与数字世界，极大激发行业创新，推 进产业升级。供给端布局加速，2030年电动车销量将 超越燃油车伴 随 着 电 池 技 术 发 展、电 动 车 供 应 链 规模逐步成熟，电动车的成本将持续下降，2030年相对于燃油车将具备明显价格优势。各国政府陆续研究发布了一系列政策指导以 规范智能汽车产业发展。以中国为例，围绕 着质量安全、功能安全、网络安全、数据安 全、道路测试规范等方面的智能网联汽车相 关政策密集出台，推动了智能汽车产业的示 范落地。未来，随着智能汽车相关标准法规 的进一步完善和政策的持续引导，将形成有 章可循、有法可依、有标可达的政策法规环 境，从而推进成熟技术加速产业化落地，推 动智能汽车产业健康可持续发展。此外，“新基建”背景下，围绕信

6、息、融合、创新基础设施的顶层设计不断加强，5G、大数据中心、人工智能、新能源汽车充 电桩等基础设施将进一步强化底层支撑。在 加快构建国内国际双循环的新发展格局下，国内大循环将进一步释放内需潜力，“双循 环”将为中国汽车产业参与国际竞争创造有 利条件。ICT技术驱动加速，推动智能汽车产业 升级汽车全生命周期的持续功能升级，对整 车电子电气架构、SoC(系统芯片)算力、智能汽车解决方案 20304另外，随着国家“新基建”的推动和充换电 技术的进步，电动车补能体验也将与燃油车 加油可比拟。同 时，国 内 外 车 企 正 在 加 速 新 能 源 汽 车的产品布局。沃尔沃、宾利、捷豹、比亚 迪、吉利等车企已宣布在2030年之前将全面 转向电动化(注：捷豹2025 年)；大众、宝 马等车企规划在2030年全球出售的新车中纯 电车型占比不低于50%。根 据国 家 信 息中 心 数 据显 示，近 5 年 来，中国市场本土品牌市场份额占比始终维 持在 35%左右；为了实现从汽车大国到汽 车强国的跨越，国内车企纷纷利用新四化时 机，打造高端品牌，开启品牌向上；在电动 平台方面，国内车企纷纷推出了纯电平台；

7、智能化方面，通过自研或者合作，在ICT技 术加持下，不断提升智能水平。2030年，全球尤其是中国新能源汽车市 场将进一步扩大，全球新能源汽车新车销售 将超过燃油车。需求端变化牵引，激活智能电动汽车市 场潜力在需求端，用户对智能电动汽车的需求 正在不断增加。随着电动车购车成本和综合 使用成本的大幅降低以及使用便利性的不断 提升，中国作为巨大消费市场的资源优势将 进一步显现，为智能电动汽车的发展提供良 好的市场基础。一方面，相较于发达汽车市 场，中国汽车保有量仍有巨大的增长空间。另一方面，相对全球其他地区用户，中国用 户对于电动车、智能驾驶等新事物有更强的 接受力和更高的消费意愿。同时，由于人口结构、收入结构以及消 费者购买行为等的不断变化，中国市场的消 费结构正在加速变革：1)中国将逐步迈入 中高收入经济体，随着人均GDP提升和家庭 可支配收入的增加，消费需求将不断升级；2)消费人群变化带来多样化需求：生于互 联网时代、热爱科技、追求个性的 Z 世代成 为新的消费主力军；人口老龄化背景下“银 发经济”悄然兴起；二胎三胎带来家庭消费 需求变化。诸如此类的消费结构变化将在汽车消费 领域以显著

8、的特征，直接和间接地影响着市 场，并带动中国汽车消费转型升级，逐步从“传统消费”走向“数字化消费”，从“商 品 消 费”走向“体 验 消费”，从“共 性消 费”走向“个性消费”。产品属性发生变革：汽车产业 价值体系正在重塑整车差异化焦点转移：从动力底盘性能 到智能化性能车的动力系统从燃油转向电动后，其动 力底盘性能将逐步实现“标准化”，整车的 差异化焦点向智能座舱、智能驾驶等智能化 属性转移。汽车座舱和驾驶的智能化程度将智能汽车解决方案 20305台，汽车产业原有商业模式和价值分配格局 将出现转变。长期以来，整车企业利润模型主要取决 于“整车或硬件单价新增销量”,依赖于一 次性硬件交易获取利润。随着软件定义汽车 时代的到来，软件利润和服务收入将成为新 的收益锚点，盈利结构将转向“软件收费 保有量”。未来，汽车产业将以软件+数据 为基础，通过OTA实现车辆功能和体验的持 续迭代，完成远程问题修复、产品升级、体 验提升等，为用户提供更灵活、可运营的服 务模式，引领产业从以“产品”为核心向以“用户”为核心转变，形成商业模式闭环，持续获取利润。以智能驾驶为代表的新的运营收费模式 将成为行业的关

9、注重点，极大拓展车企的盈 利空间和利润水平。此外，软件定义汽车使 原有的产业链价值发生转移，价值空间的扩 大有望吸引更多的第三方开发者和创新者投 入智能汽车行业，不断完善智能网联汽车产 业生态，形成价值创造的良性循环。行业格局正在重塑:跨界合作 助力商业共赢车企与科技公司加速融合，优势互补形 成合力智能汽车是ICT、软件、大数据、AI与 传统机械等核心技术的集大成者，是多产业 融合的产物。新势力造车最先发力，引领了“新四化”(电动化、智能化、网联化、共 享化)1.0阶段的发展，加速了行业的转型节 奏。同时，面对冲击，车企纷纷加速转型，自建软件中心、开始研究掌控软件、电子、大数据等核心竞争力。另一方面，随着下车体解决方案逐步平 台化、标准化，消费电子、互联网科技公司 等各类科技企业，不断以自制或者联盟的方 式进入汽车行业，这类企业具有足够的资金 支撑、雄厚的ICT基础能力、技术创新能力 和巨大的品牌影响力，它们的进入将推动智 能网联汽车快速发展，加速“新四化”进入 2.0时代。成为用户买车的关键考量，用户通过OTA不 断获得的持续性体验升级，也将进一步提升 用户对智能化价值的认可和依赖。

10、整车差异化焦点的转移，为车企进一步 探索市场增量空间提供契机。一方面，随着 政策法规的不断完善及智能驾驶技术的逐步 成熟，2030年自动驾驶将在robotaxi(自动 驾驶出租车)和低速封闭/半封闭场景实现规 模商用，并逐步拓展到乘用车领域。另一方 面，随着人机交互技术的不断发展、智能座 舱应用生态的丰富完善，汽车作为移动的智 慧“第三空间”的属性也将越来越明显。产业边界扩展：从汽车产品到全场景出 行服务5G(含5.5G)、IoT、人工智能、边缘 计算、低碳技术等前沿技术的快速发展、融 合与迭代，推动着汽车产业向电动化、智能 化、网联化和共享化的加速变革，智能汽车 在特定场景中的商业化路径日渐清晰。在 智 能 驾 驶 领 域，伴 随 细 分 市 场、典 型场景的智能驾驶技术水平逐步提升，场景 驱动下的自动驾驶应用将逐渐落地并持续扩 容。各种场景下新形态的自动驾驶交通工具 将不断出现，不同场景的交通工具之间的接 续性将变得更加无缝，自动驾驶出行服务将 出现在人们出行中的每一个环节，人们的出 行方式、人和交通工具及交通工具之间的交 互 方 式 将 发 生 根 本 性 的 变 化，“出 行

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