胶原蛋白行业市场分析报告三

1、胶原蛋白胶原蛋白行业行业市市场场分析分析报报告告三三目录一、公司概况二、行业全景三、财务概览四、经营情况7胶原蛋白具备皮肤修护及抗衰作用。生物活性成分指一种具有特定生物学功能及生物活性，及存在于自然界或通过生物技术（特别是合成生物学技术）制备的物质，通常用于美丽与健康领域的关键生物活性成分类型主要包括透明质酸、胶原蛋白和人参皂苷。胶原蛋白可提供结构支持、促进止血及细胞黏附、刺激细胞再生及增殖、修复受损皮肤屏障并为老化及问题皮肤补充营养方面拥有更多的生物学特性，有皮肤修护和抗衰老的功效，而透明质酸用途更多为保湿。预计到2026年，基于胶原蛋白的专业皮肤护理产品的市场份额将超过透明质酸。重组型胶原蛋白功效更强、也更安全。胶原蛋白分为重组及动物源性胶原蛋白。其中，重组胶原蛋白由基因工程合成，而动物源性胶原蛋白从动物组织中提取。重组型蛋白具备：生物活性及相容性更高、免疫原性更低、漏检病原体隐患风险更低、水溶性更佳、无细胞毒性以及可进一步加工优化等优势。过去由于技术瓶颈及成本因素，重组型无法规模生产，应用以动物源性为主。重组胶原蛋白可应用于：专业皮肤护理（功能性护肤品与医用敷料，医用敷料需通过医

2、疗器械审批）肌肤焕活应用（即针剂类医美项目）生物医用材料胶原蛋白在美丽与健康领域的主要应用8资料来源：公司招股说明书，市场研究部据弗若斯特沙利文（转引自公司招股说明书）统计，2017-2021年中国重组胶原蛋白产品的市场规模（按零售额计）从15亿元增至108亿元，复合年增长率为63%，该机构预计未来将以42.4%的复合年增长率从2022年的185亿元增至2027年的1,083亿元；2017-2022年重组胶原蛋白渗透率由15.9%增至37.7%，该机构预计2027年将达62.3%中国重组胶原蛋白产品市场应用的市场规模细分（按零售额计，亿中国胶原蛋白产品市场技术路径市场规模细分（按零售额计,亿元）元）动物性胶原蛋白重组胶原蛋白动物性胶原蛋白-Yoy功能性护肤品医用敷料肌肤焕活应用一般护肤保健品生物医用材料其他重组胶原蛋白-Yoy重组胶原蛋白渗透率100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2,0001,8001,6001,4001,2001,00080080%70%60%50%40%30%20%10%0%4121255709351263782134192848173

3、135101721,083769547645600841613387269202917446112724002711856555171082001582414643322662517921210012444140-201720182019202020212022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E资料来源：弗若斯特沙利文（转引自公司招股说明书，含预测），市场研究部资料来源：弗若斯特沙利文（转引自公司招股说明书，含预测），市场研究部9基于重组胶原蛋白的专业皮肤护理产品增速最快、渗透率迅速提升公司于专业皮肤护理产品市占率排名第二重组胶原蛋白动物源性胶原蛋白透明质酸35003000250020001500100050085%76.4%74.6%75%65%55%45%35%25%15%5%12%11%8%72.8%70.8%68.5%65.6%公司A巨子生物公司E公司C公司B其他62.0%56.8%52.1%101241.6%55%36.1%7806297%60244

4、27%46390135121426314419394309013656104230819652201 1844202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E21021722E-27ECAGR2021年零售额17-21CAGR占比主要产品核心成分2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E（亿元）公司A（贝泰妮）植物活性精华成分提取物、透明质酸、胶原蛋白6812%重组胶原蛋白121321382556299441144562147530910144213562918190124368%32%44%34%巨子生物6010.6%重组胶原蛋白透明质酸动物源性胶原蛋白1865公司E（敷尔佳）478%公司C（华熙生物）透明质酸 44104173340136194415193238566263295758351368463460602578780733101294144%16%30%31%26%33%407%透明质酸其他合计131 155公司B387%肌肽、羟基积雪草苷200 2591008 13

5、33 1757 2323 3097其他31355%资料来源：弗若斯特沙利文（转引自公司招股说明书，含预测），市场研究部资料来源：弗若斯特沙利文（转引自公司招股说明书），市场研究部10功能性护肤品市场规模及增速不同成分功能性护肤品的市场规模（按零售额计，单位：亿元）中国功能性护肤品市场规模（按零售额，亿元）Yoy基于重组胶原蛋白医用敷料市场规模（亿元，按零售额）于医用敷料市场占比250020001500100050045%3002502001501005030%25%20%15%10%5%43%25541%211840%35%30%25%20%15%10%5%26%39%37%35%33%21%148432%19%CAGR=28.8%23%105420%19%30876072555484112331331641960.04201700.1%0%00%20212022E2027E20172018201920202021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E资料来源：弗若斯特沙利文（转引自公司招股说明书，含预测），市场研究部资料来源：弗若斯特沙利文（转引自公

6、司招股说明书，含预测），市场研究部重组型胶原蛋白于功能性护肤品市场渗透率不断提升功能性护肤品CR5达67.5%，公司市占率排名第三35%30%2021年零售额（亿元）占比主要产品核心成分30.5%公司A（贝泰妮）植物活性精华成分提取物、透明质酸、胶原蛋白6521%28.0%25.5%25%20%15%10%5%22.9%公司B3812.4%肌肽、羟基积雪草苷重组胶原蛋白20.3%巨子生物3711.9%17.6%14.9%公司C（华熙生物）公司D3611.6%透明质酸12.3%9.9%8.0%2018339910.5%32.6%氨基酸、神经酰胺（上海家化）6.3%2017其他2019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E资料来源：弗若斯特沙利文（转引自公司招股说明书，含预测），市场研究部资料来源：弗若斯特沙利文（转引自公司招股说明书），市场研究部11中国医用敷料市场规模及增速基于重组胶原蛋白医用敷料增速快于行业，占比大幅提升中国医用敷料市场规模（亿元，按零售额）Yoy基于重组胶原蛋白医用敷料市场规模（亿元，按零售额）于医用敷料市场占比12001000

7、800600400200060%50%40%30%20%2502001501005022525%20%15%10%5%97923%51%21%84019%42%42%70326%CAGR=28.8%34%57345331%27%25934723%7219%17%481821439510%670.0420170%00.1%0%20172018201920202021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E20212022E2027E资料来源：弗若斯特沙利文（转引自公司招股说明书，含预测），市场研究部资料来源：弗若斯特沙利文（转引自公司招股说明书，含预测），市场研究部重组胶原蛋白于医用敷料市场渗透率医用敷料市场较为分散，CR5仅26.5%30%2021年零售额（亿元）占比10.1%9.0%2.8%2.6%2.0%73.5%主要产品核心成分透明质酸26.1%25.4%25%24.6%公司E（敷尔佳）巨子生物2623723.6%22.3%20.7%20%15%10%5%重组胶原蛋白硅酮18.5%公司F15.3%12.9%公司G（创尔生物）7动物源性胶原蛋白硅酮8

8、.0%公司H55.2%201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E其他191资料来源：弗若斯特沙利文（转引自公司招股说明书，含预测），市场研究部资料来源：弗若斯特沙利文（转引自公司招股说明书），市场研究部12动物源性胶原蛋白因安全性及成本问题，于肌肤焕活市场份额较小。肌肤焕活应用（针剂类医美项目）是一种非手术类项目，因其安全、恢复期短及价格实惠受消费者的青睐，三种应用较多的活性成分为：透明质酸、肉毒毒素及胶原蛋白。其中，所使用的胶原蛋白主要为动物源性胶原蛋白，因生产成本高、安全隐患大，市场份额较小。如未来获批，重组胶原蛋白未来份额将于肌肤焕活及生物医用材料市场大幅提升。重组胶原蛋白的生物相容性、促进成骨细胞再生的能力较强，并优于动物源性胶原蛋白产品，也是用于植入型医疗器械的理想生物活性成分，尤其是牙科植入物。据弗若斯特沙利文（转引自公司招股说明书）统计，2021年中国基于胶原蛋白的生物医用材料市场的市场规模为32亿元，2017-2021年复合年增长率为33.5%，且预计2027年将达199亿元。肌肤焕活应用市场规模（按销售额，亿元

9、）、增速及重组胶原蛋白渗透率预测胶原蛋白透明质酸肉毒毒素其他重组胶原蛋白渗透率2017-2021 CAGR2022E-2027E CAGR140012001000800600400200012%10%8%胶原蛋白透明质酸肉毒毒素其他22.2%17.3%18.5%56.8%19.7%21.7%17.9%18.2%22.4%18.7%1083989378347632996%51253392114%61231139173534460211639111103109328652%686269合计7021716417213921114161371178198512628370%201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E13资料来源：弗若斯特沙利文（转引自公司招股说明书，含预测），市场研究部稀有人参皂苷通过合成生物学技术提取，活性更强。人参皂苷是人参和其他人参属植物的主要活性成分，可增强免疫、抗肿瘤、降低血糖和血脂水平。人参皂苷可分为原型人参皂苷和稀有人参皂苷。原型人参皂苷天然存在，可通过物理提纯提取，而稀有人参皂苷是通过运用合成生物学技术（

10、如酶法水解或微生物发酵）从原型人参皂苷获得，具有：1）容易吸收；2）更高的生物活性、功效更强的优势。稀有人参皂苷的应用及主要产品稀有人参皂苷的示例包括Rg3、Rh2、Rk1、Rg5、Rk3、Rh4、Rk2、Rk3、CK及aPPD等。Rg3已在中国获批准用于临床癌症治疗，其他种类可用于增强免疫能力、改善睡眠的健康产品中国是世界上最大的基于稀有人参皂苷技术的功能性食品市场，相关产品的消费者主要来自于传统医药文化及应用较为普及的亚洲国家，例如中国、韩国及日本。2021年巨子生物为中国第二大基于稀有人参皂苷技术的功能性食品公司（按零售额计），市占率达24.0%中国基于稀有人参皂苷技术的功能性食品市场规模（按销售额计）中国基于稀有人参皂苷技术的功能性食品市场规模（按销售额计，亿元）Yoy1816141210825%20%15%10%5%15.613.119%18%11.516%16%16%9.915%14%13%8.612%7.46.55.55.264.64.145%200%201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E资料来源：弗若斯特沙利

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