露笑科技：验资报告

1、露笑科技股份有限公司非公开发行A 股验资报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）北京注册会计师协会业务报告统一编码报备系统业务报备统一编码：110101562022283020630报告名称：露笑科技股份有限公司非公开发行 A 股验资报告报告文号：致同验字（2022）第 332C000375 号被审（验）单位名称：露笑科技股份有限公司会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务类型：其他鉴证业务报告日期：2022 年 07 月 04 日报备日期：2022 年 07 月 05 日签字人员：高飞(110101560249),陈颖(310000060997)(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。目录一、验资报告二、验资报告附件露笑科技股份有限公司非公开发行A 股投资者认购资金明细表1致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层邮编 100004电话 +86 10 8566 5588传真 +86 10 8

2、566 5120验资报告致同验字（2022）第 332C000375 号国泰君安证券股份有限公司：我们接受委托，审验了国泰君安证券股份有限公司（以下简称贵公司）作为露笑科技股份有限公司（以下简称露笑科技公司）非公开发行 A 股承销商截至 2022 年6 月 30 日 13:00 止收到特定投资者认购露笑科技公司非公开发行 A 股资金的情况。提供真实、合法、完整的验证资料是露笑科技公司及贵公司的责任。我们的责任是对截至 2022 年 6 月 30 日 13:00 止特定投资者认购露笑科技公司非公开发行 A 股资金交款情况发表审验意见。我们的审验是依据中国注册会计师审计准则第 1602 号- 验资进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。经中国证券监督管理委员会证监许可20221132 号关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复文件核准，同意露笑科技公司非公开发行不超过481,101,397 股新股。本次露笑科技公司向 JPMorgan Chase Bank, NationalAssociation、华夏基金管理有限公司、董卫国、诺德基金管理有限公

3、司、财通基金 管理有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、吕强、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 29 号私募证券投资基金、张怀斌、中信证券股份有限公司、华美国际投资集团有限公司-华美对冲策略证券私募投资基金、华美国际投资集团有限公司-华美人私募证券投资基金、李范军、李红卫、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、合肥北城建设投资（集团）有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司瑞华精选 8 号私募证券投资基金、李莉、林春玲、田万彪、林金涛、何慧清、尚中利、吴泽斌非公开发行 A 股 319,334,577 股，每股价格人民币 8.04元。经我们审验，截至 2022 年6 月30 日13:00 止，贵公司指定的股东缴存款的开户行上海银行营业部一般户 31600703003370298 账号已收到 JPMorgan Chase Bank, National Association、华夏基金管理有限公司、董卫国、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、吕 强、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐

4、智选 29 号私募证券投资基金、张怀斌、中信证券股份有限公司、华美国际投资集团有限公司-华美对冲策略证券私募投 资基金、华美国际投资集团有限公司-华美人私募证券投资基金、李范军、李红卫、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、合肥北城建设投资（集团）有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司瑞华精选 8 号私募证券投资基金、李莉、林春玲、田万彪、林金涛、何慧清、尚中利、吴泽斌缴付的认购资金 216 笔，资金总额人民币2,567,449,999.08 元（贰拾伍亿陆仟柒佰肆拾肆万玖仟玖佰玖拾玖元捌分）。认购具体情况详见本报告附件。本验资报告供贵公司根据有关规定将承销的露笑科技公司向特定投资者非公 开发行 A 股认购资金到位情况呈报给中国证监会时使用。因使用不当造成的后果， 与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。附件：露笑科技股份有限公司非公开发行 A 股投资者认购资金明细表致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师中国注册会计师中国北京二二二年七月四日附件：露笑科技股份有限公司非公开发行 A股投资者认购资金明细表截至2022年6月

5、30日止货币单位：人民币元序号缴款人名称金额入账日期1华美国际投资集团有限公司 -华美对冲策略证券私募投资基金8,000,000.002022年06月23日66,999,998.322022年06月29日2华美国际投资集团有限公司 -华美人私募证券投资基金8,000,000.002022年06月23日66,999,998.322022年06月29日3李红卫8,000,000.002022年06月24日66,999,998.322022年06月29日4董卫国8,000,000.002022年06月24日66,999,998.322022年06月30日5张怀斌8,000,000.002022年06月24日96,999,996.042022年06月30日6李范军8,000,000.002022年06月24日66,999,998.322022年06月29日7南京瑞森投资管理合伙企业 （有限合伙）8,000,000.002022年06月24日121,999,998.162022年06月30日8湖南轻盐创业投资管理有限公司 -轻盐智选29号私募证券投资基金8,000,000.002022年06月2

6、4日87,859,995.402022年06月29日9中央企业乡村产业投资基金股份有限公司8,000,000.002022年06月24日91,999,992.402022年06月30日10中信证券股份有限公司8,000,000.002022年06月24日369,899,995.482022年06月30日11合肥北城建设投资（集团）有限公司8,000,000.002022年06月24日66,999,998.322022年06月29日12吕强8,000,000.002022年06月24日191,999,992.842022年06月30日13林金涛2,000,000.002022年06月24日17,999,998.482022年06月28日14何慧清2,000,000.002022年06月24日17,999,998.482022年06月29日15田万彪2,000,000.002022年06月24日17,999,998.482022年06月29日16江苏瑞华投资管理有限公司瑞华精选8号私募证券投资基金2,000,000.002022年06月24日48,999,995.322022年06月29日

7、17林春玲2,000,000.002022年06月24日27,999,997.722022年06月29日18尚中利2,000,000.002022年06月24日17,999,998.482022年06月29日19李莉2,000,000.002022年06月24日29,999,995.962022年06月29日20吴泽斌2,000,000.002022年06月24日4,855,072.842022年06月29日21诺德基金管理有限公司237,100,002.002022年06月28日11,999,997.482022年06月29日22JPMorgan Chase Bank,National94,499,997.242022年06月29日23摩根士丹利国际股份有限公司85,999,996.682022年06月29日24财通基金管理有限公司256,009,993.562022年06月30日25兴证全球基金管理有限公司73,224,999.482022年06月30日26华夏基金管理有限公司149,999,996.642022年06月30日合计2,567,449,999.08露笑科技股份有限公司

8、验资报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）北京注册会计师协会业务报告统一编码报备系统业务报备统一编码：110101562022667020602报告名称：露笑科技股份有限公司验资报告报告文号：致同验字（2022）第 332C000373 号被审（验）单位名称：露笑科技股份有限公司会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务类型：其他鉴证业务报告日期：2022 年 06 月 30 日报备日期：2022 年 07 月 04 日签字人员：高飞(110101560249),陈颖(310000060997)(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。目录一、验资报告二、验资报告附件1. 新增注册资本实收情况明细表12. 注册资本及股本变更前后对照表23. 验资事项说明3-5验资报告致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层邮编 100004电话 +86 10 8566 5588传真 +86 10 8566 5120致同验字（2022）第 332C000373 号露笑科技股份有限公司：我们接受委托，审验了贵公司截至 2022 年6 月30 日止新增注册资本及股本情况。

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