深圳市道通科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
32页1、深圳市道通科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告CSCI Peogyoao Credit Ratiiog Report中证鹏元资信评估股份有限公司CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd.技术领先,服务全球,让评级彰显价值中证鹏元CSCI Pengyuan信用评级报告声明除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证,但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告,自行对投资结果负责。被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑
2、付日有效。同时,本评 级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排,并有权在被评证券存续期间变更信 用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化中证鹏元资信评估股份有限公司CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd.地址:深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼传真:0755-82872090邮编:518040 网址:中证鹏元CSCI Pengyuan中鹏信评2021第Z【1280】号02深圳市道通科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告评级结果主体信用等级评级展望中证债券信用等级评级日期评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)对深圳市 道通科布脾有限公司(以下简称“道通科技”或“公司”,688208.8/-次拟向不特定对象发行总额不超过12.8亿元(含)可 V 游嘏麒硼鬲伊(以下简称“本期债券”)的评级结果为AA,该级别 2021-10-航责券安全性很高,违约风险很低。#www.cspengyuan. com上述等级的评定是考虑到全球汽车后市场规模较大且需求稳定;公司 在产品性能和技术研发方
3、面具备一定的竞争优势;公司营业收入增长 较快,盈利能力较强;公司资产流动性较好,经营活动现金流表现较 好,债务负担不大;公司上市后资本实力得到增强且拓宽了融资渠 道。同时中证鹏元也关注到,公司面临技术研发风险、外销风险以及 原材料供给风险;公司应收账款及存货规模较大,占用较多营运资金,且面临一定的跌价风险等风险因素。债券概况未来展望- 公司在产品性能和技术研发方面具备竞争优势,能够为业务发展提供 保障,经营风险和财务风险相对可控。综合考虑,中证鹏元给予公司发行规模:不超过12.80亿元(含)发行期限:6年偿还方式:每年付息一次,到期归还本金和 支付最后一年利息发行目的:道通科技研发中心建设暨新一代 智能维修及新能源综合解决方案研发项目以 及补充流动资金稳定的信用评级展望。公司主要财务数据及指标(单位:亿元)项目2021.6202020192018总资产33.3631.7515.0713.28归母所有者权益25.8625.3311.6510.34总债务0.140.060.060.00营业收入10.4615.7811.969.00净利润2.314.333.273.36经营活动现金流净额-0
4、.185.702.291.98销售毛利率57.91%64.30%62.36%60.88%联系方式EBITDA 利润率-32.58%34.46%34.16%总资产回报率-19.57%24.31%28.44%资产负债率22.47%20.22%22.69%22.09%项目负责人:张伟亚zhangwy净债务/EBITDA-2.82-0.79-1.35EBITDA 利息保障倍数-143.59156.991,931.67总债务 / 总资本0.54%0.25%0.48%0.00%项目组成员:朱磊zhulFFO/净债务-27.73%-85.45%-54.32%速动比率2.913.794.043.86现金短期债务比95.09-62.88-联系电话:0755-82872897注:2018年和2020年短期有息债务为0。资料来源:公司2016-2019年6月连审审计报告、2019-2020年审计报告以及未经审计的公 司2021年半年度报告,中证鹏元整理优势- 全球汽车后市场规模较大且需求稳定。全球汽车市场保有量提升以及车龄老化驱动汽车后市场规模扩大,相应的汽 车诊断、检测设备需求增加,新能源汽车的快速发展亦
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