2016年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券发行人履约情况及偿债能力分析报告（2021年度）

1、债券简称：PR 开元债债券代码：139106.SH债券简称：16 新开元债债券代码：1680223.IB2016 年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券发行人履约情况及偿债能力分析报告（2021 年度）发行人成都新开元城市建设投资有限公司主承销商二二二年六月华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）作为 2016 年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知（发改办财金20111765 号）文件的有关规定出具本报告。本报告的内容及信息源于成都新开元城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的成都新开元城市建设投资有限公司公司债券 2021 年年度报告、成都新开元城市建设投资有限公司 2021 年年度审计报告等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华英证券提供的其他材料。华英证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

2、事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华英证券所作的承诺或声明。7一、本期债券基本要素1、发行人：成都新开元城市建设投资有限公司2、债券名称：2016 年成都新开元城市建设投资有限公司公司债券（简称“PR 开元债”或“16 新开元债”）。3、发行总额：人民币 14 亿元。4、债券期限与利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面年利率为5.29%。本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。5、信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA，发行人长期主体信用等级为 AA。6、起息日：本期债券自 2016 年 4 月 27 日开始计息，本期债券存续期限内每年的 4 月 27 日为该计息年度的起息日。7、计息期限：本期债券的计息期限为自 2016 年 4 月 27 日至 2023 年 4 月26 日止。

3、8、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 4 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。9、兑付日：本期债券的兑付日为 2019 年至 2023 年每年的 4 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。10、承销团成员：本期债券主承销商为华英证券有限责任公司，副主承销商为申万宏源证券有限公司，分销商为中信证券华南股份有限公司。11、监管银行：中国工商银行股份有限公司成都青白江支行。12、债券担保：本期债券无担保。二、2021 年度发行人履约情况（一）募集资金使用情况根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金 14 亿元人民币，其中 7 亿元用于祥福镇城乡统筹安置房工程项目；7 亿元用于大弯长流河安置房二期工程项目。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金剩余 0 元。（二）本息兑付情况本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 4 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券的兑付日为 2019 年至 2023年每年的 4 月 27 日（如遇法定节

4、假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。截至 2021 年 12 月 31 日，本期债券按约定进行了当年的兑付兑息工作。（三）信息披露情况截至 2021 年 12 月 31 日，发行人已按规定披露当年的年度报告、中期报告、付息兑付公告及跟踪评级报告等。三、2021 年度发行人偿债能力（一）发行人基本情况公司名称：成都新开元城市建设投资有限公司设立日期：2005 年 3 月 31 日注册资本：117,900 万元人民币法定代表人：张崇义注册地址：成都市青白江区凤凰大道一段凤凰西七路 366 号办公地址：成都市青白江区华金大道二段 562 号 1 栋 4 层（巨人树大厦四楼）邮政编码：610300联系电话：028-83627981 传真号码：028-83627981统一社会信用代码：915101137712317638经营范围：城乡基础设施投资建设、市政及交通基础设施建设、保障性住房和安置房建设、地基与基础工程施工、建筑劳务分包、北部新城开发建设、旧城改造、产业园区综合经营管理、城市绿化投资管理、城市旅游开发；砂石加 工、销售(以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

5、动）。（二）发行人 2021 年经营情况根据公司审计报告，2020 年和 2021 年公司主营业务收入分别为 21.23 亿元和 21.29 亿元。当前，公司主营业务收入的主要来源是政府基建项目，而主营业务中除政府基建项目外，其余业务板块占主营业务收入的比例较低。单位：亿元，%主营业务收入2021 年度2020 年度金额比例金额比例政府基建项目-回购收入20.4395.9720.7197.56公交客运收入0.180.830.160.74房屋出租收入及物业管理收入0.683.210.361.70合计21.29100.0021.23100.00（三）发行人 2021 年度财务情况根据发行人 2021 年审计报告，截至 2021 年末，发行人总资产达 499.21 亿元，较 2020 年末的 537.22 亿元下降 7.08%。2021 年，发行人全年实现营业总收入 21.42 亿元，比上年同期 22.03 亿元下降 2.74%。发行人 2021 年发生营业总成本 14.78 亿元，比上年同期 15.46 亿元下降 4.43%。2021 年度，发行人归属母公司股东的净资产 193.66 亿元

6、，同比上升 9.11%。1、偿债能力财务指标分析单位：亿元，%项目2021 年2020 年资产总额499.21537.22其中：流动资产345.88394.10其中：存货195.14196.46非流动资产153.33143.12负债总额305.70359.86其中：流动负债179.07222.03非流动负债126.63137.82所有者权益193.51177.36其中：归属于母公司的所有者权益193.66177.48流动比率 11.931.77速动比率 20.840.89资产负债率 361.2466.99备注：1、流动比率=流动资产/流动负债2、速动比率=（流动资产存货）/流动负债3、资产负债率=总负债/总资产2020 年末和 2021 年末，发行人资产总计分别为 537.22 亿元和 499.21 亿元，2021 年末公司总资产较 2020 年末下降 7.08%。发行人负债总额 2020 年、2021年分别为 359.86 亿元和 305.70 亿元，负债规模呈下降趋势，从负债结构上来看，发行人非流动负债 2020 年、2021 年分别为 137.82 亿元和 126.63 亿元。从

7、负债结构变化情况来看，发行人流动负债占比呈现下降的趋势，非流动负债规模整体下降。发行人流动负债 2020 年、2021 年分别为 222.03 亿元和 179.07 亿元，主要为发行人短期借款及其他应付款减少。2020 年、2021 年发行人资产负债率分别为 66.99%和 61.24%，负债率降低且在合理范围内，符合行业特点。从短期来看，发行人流动比、速动比相对比较稳定，短期流动性风险不大。2、盈利能力及现金流情况单位：亿元项目2021 年2020 年营业总收入21.4222.03净利润4.524.07其中：归属于母公司所有者的净利润4.544.11经营活动产生的现金流量净额27.42-6.80投资活动产生的现金流量净额-8.44-12.24筹资活动产生的现金流量净额-22.8019.98期末现金及现金等价物余额15.7319.542021 年公司营业收入较上年同期下降 2.74%，主要系发行人工程施临时用电等其他业务收入减少所致。2020 年、2021 年净利润分别为 4.07 亿元和 4.52 亿元，变动相对较小。2021 年度公司经营活动现金净额由负转正，主要系支付其他与经营活

8、动有关的现金减少所致；投资活动现金净额大幅增加，主要系 2021 年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加所致。2021 年度公司筹资活动现金净流出，主要系 2021 年偿还债务增加所致。（四）发行人已发行尚未兑付债券情况截至 2021 年末，发行人已发行尚未兑付的债券情况如下表所示：单位：亿元、%债券名称期末余额票面利率债券期限付息日本金兑付日16 新开元债5.605.297 年期2017 年至 2023 年每年的 4 月 27 日2019 年至 2023 年每年的 4 月 27 日17 新开元PPN011.107.005 年期（3+2）2018 年至 2022 年每年的 4 月 26 日2022 年 4 月 26 日17 新开元MTN00110.006.005 年期2018 年至 2022 年每年的 7 月 18 日2022 年 7 月 18 日19 新开元PPN0013.007.503 年期2020 年至 2022 年每年的 4 月 29 日2022 年 4 月 29 日19 新开元PPN0027.007.503 年期2020 年至 2022 年每年的 6 月 28 日2022 年 6 月 28 日20 新开元PPN00112.007.503 年期（2+1）2021 年至 2023 年每年的 3 月 25 日2023 年 3 月 25 日20 新开元PPN0028.006.503 年期（2+1）2021 年至 2023 年每年的 6 月 11 日2023 年 6 月 11 日20 蓉青白江项目NPB019.006.807 年期2021 年至 2027 年每年的 12 月 1 日2023 年至 2027 年每年的 12 月 1 日21 新开元MTN0016.406.505 年期（3+2）2022 年至 2026 年每年的 2 月 8 日2026 年 2 月 8 日21 新开元MTN0021.106.505 年期（3+2）2022 年至 2026 年每年的 6 月 21 日2026 年 6 月 2

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