中国建筑装饰行业研究报告.doc

中国建筑装饰行业研究报告一、中国装饰工程行业集中度2006年，建筑装饰行业总收入是1465亿人民币，百强企业的前十名收入总额是347亿人民币百强企业前十名仅占据了市场21%的份额2005年，建筑装饰行业总收入是1236亿人民币，百强企业的前十名收入总额是225亿人民币百强企业前十名仅占据了市场18%的份额，行业集中度是比较低的2004年，建筑装饰行业总收入是1044亿人民币，百强企业的前十名收入总额是179亿人民币百强企业前十名仅占据了市场17%的份额 从中也可以看出市场有缓慢趋于集中的趋势年份建筑装饰业产值（亿）百强企业十强企业工程结算营业收入总额比例工程结算营业收入总额比例20061465.4634723.6%－－20051236.91 22518.19%62.55.05%20041044.71 17917.13%474.50%2003809.18 13516.68%－－二、中国装饰工程行业发展趋势：1993-2006年，我国建筑装饰业总产值复合增长率达到22%，其中，九五期间，我国建筑装饰业总产值年复合增长率达到27.92%，虽然基数在逐年增加，但十五期间，我国建筑装饰业总产值年复合增长率仍达到23.63%。

我国蓬勃发展的建筑装饰业使其成为我国少数高成长性行业之一注：数据从2006年以后是按15％比例测算得出年环比增长速度10%在10％左右亿我国近年来建筑装饰行业增速及未来预测随着国民经济持续的增长，房地产业、建筑业健康发展，人民生活水平的提高，和对人民生活质量的提高，以及建筑装饰行业新技术和新品种不断的出现十一五期间，我国建筑装饰行业仍将保持较高的发展速度4：6据我国建筑装饰协会预测，2005-2010年我国建筑装饰市场容量将达到17769亿元，其中公共建筑装饰市场容量7441亿元，复合增长率10%左右，我国城市化进程的加速、北京奥运会、上海世博会、环渤海经济圈的投资建设都成为拉动建筑装饰施工的驱动因素3：7亿与此同时，在大量外国材料企业进入中国的基础上也将有更多国外建筑企业进入中国可以说，我们的建筑装饰企业在中国有发展空间的同时，也面临着挑战我国建筑装饰行业的发展与我国的经济增长密切相关从建筑装饰产业发展的驱动因素来看，我国城市化进程不断加快、城乡居民可支配收入的增加带来的消费结构逐步升级，以及由于房地产业持续快速发展和居民私人拥有住宅比例的提高等因素构筑了我国建筑装饰行业持续、高速增长的基础。

从图二中可以看到，近十几年来，我国建筑装饰产业都处于高速增长之中1993-2005年，我国建筑装饰业总产值复合增长率达到23%，其中，九五期间，我国建筑装饰业总产值年复合增长率达到27.92%，虽然基数在逐年增加，但十五期间，我国建筑装饰业总产值年复合增长率仍达到23.63%我国蓬勃发展的建筑装饰业使其成为我国少数高成长性行业之一　　2004年，我国建筑装饰业总产值首次突破1000亿元，达到1055.87亿元，2005年继续保持了近180亿元的增长我们认为，与建筑业其他分支不同，建筑装饰业的最大区别在于其很大一块业务来自对既有建筑的翻新改造，收入的增加、消费的升级以及装饰装修潮流的变化都将推动对既有建筑物的重新装饰装修，这也使得建筑装饰的市场容量处于持续扩大之中根据建筑装饰行业协会统计，2004年末，我国约有25万家建筑装饰装修企业，其中从事公共建筑装饰装修的公司约5万家，从业人员约600万人根据建设部统计资料显示，截至目前，我国共有882家一级建筑装修装饰工程专业承包企业、516家甲级建筑装饰工程设计企业、143家一级建筑幕墙工程专业承包企业和160家甲级建筑幕墙工程设计企业　　虽然建筑装饰市场容量很大，并且每年保持高速增长，但由于从业者较多，行业竞争非常激烈。

随着国有建筑企业的逐步改制和改造，大部分国有资本已经逐步退出，建筑装饰企业中股份制企业成份已占越来越大的比重而住宅装饰装修本身就是从民间装修队起步并逐渐发育和发展起来的，几乎全部是民营经济成份目前，民营企业数目达到企业总数的95%以上　　从市场份额来看，从行业最初的外资主导已经转变为内资企业的天下目前，我国95%以上的公共建筑物装饰市场、100%的住宅装饰市场和85%以上的公共建筑物设计市场已由中国企业占领外资企业所占的15%装饰设计和5%的装饰施工主要为大型、高档，特别是外资、合资项目的建筑和装饰工程　  我国城市化进程的加速仍将是驱动建筑装饰行业未来保持持续高增长的主要因素2005年末，我国城市化率达到43%，1995年以来我国城市化进程呈加速发展之势（参见图三）2004年末，全球城市化率平均水平约51%，其中，高收入国家和中等收入国家的城市化率分别达到77%和65%，与我国的差距仍很明显由国际经验可知，城市化水平处于30%到70%之间的时候，城市化将处于快速发展的时期，由此可以判断，未来若干年我国仍处于城市化快速发展的阶段    从个人住宅建筑装饰来看，随着房地产市场的发展，新房装饰装修市场的市场容量将随我国房屋竣工面积的增加保持同步增长，同时，我国城市家庭可支配收入增加也直接拉动了二手房、旧房装饰装修的需求。

　　从公共建筑装饰市场来看，随着我国经济的增长，我国居民的消费在升级，同时，随着国际业务的发展，到访中国的外商人士将日益增加，两项因素将拉动我国旅游业、餐饮业以及会展业等现代服务业的快速发展，同时刺激我国各大商业区的酒店房间需求上升涉外酒店、会展中心等城市基础设施将拉动公共建筑装饰市场的需求（有关对公司的影响参见下文）　　从区域经济发展看，北京奥运会、上海世博会、广州亚运会的举办将拉动三地酒店、宾馆的新建改建以及体育场馆、会展中心的建设，由此带动建筑装饰的需求到今年末，北京将新建、改建800家涉外星级宾馆、饭店，有近40座体育场馆需要新建、改造；同时，中央商业区、中关村高新技术开发区的建设将带动与此配套的公共设施建设、城区改造等建设工程，总体建设规模在3万亿左右，上海将用7000亿元打造一个新上海（资料来源：公司IPO材料）　　国家的区域发展政策将带动环渤海经济圈、中部核心城市的投资建设，相关的设施建设以及旧设施的改造翻新也是驱动建筑装饰市场发展的一个重要因素因此，我们认为，虽然过去十多年中我国建筑装饰行业保持了20%的复合增长率，但这些因素的存在将促使建筑装饰产业继续保持高速增长　　据中国建筑装饰协会统计预测，2004年末我国建筑装饰市场容量为10030亿元，其中公共建筑装饰市场容量4200亿元，占42%左右。

　　协会预测，2005-2010年我国建筑装饰市场容量将达到17769亿元，其中公共建筑装饰市场容量7441亿元，复合增长率10%左右（参见图五）三、天津市装饰工程的重点企业天津市南洋装饰工程公司；北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司（天津分部？）；天津圣美装饰工程有限公司；天津市艺术建筑装饰有限公司；天津惠安信装饰工程有限公司2006年全国建筑工程装饰奖名单（天津地区）1、工程名称：天津市空港物流四联汽车城 承建单位：ZJ0600161天津市南洋装饰工程公司 承建范围：室内装饰装修2、工程名称：天津万丽泰达酒店 承建单位：ZJ0600171 北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 承建范围：主会场室内装饰装修承建单位：ZJ0600172天津市圣美装饰工程有限公司 承建范围：接见厅、四季厅、贵宾接待室等装饰装修3、工程名称：天津市行政许可服务中心承建单位：ZJ0600181 天津市艺术建筑装饰有限公司 承建范围：室内装饰装修4、工程名称：天津市工商职业技术学院成教楼 承建单位：ZJ0600191 天津华惠安信装饰工程有限公司 承建范围：1-5层室内装饰装修5、工程名称：天津地铁一号线车站承建单位：ZJ0600201天津市圣美装饰工程有限公司 承建范围：刘园站、西横堤站、果酒厂站室内装饰装修天津中邦装饰工程有限公司: 天津市中邦装饰工程有限公司，创立于1995年，注册资金500万元人民币，是国家建筑装饰设计乙级企业，装饰装修施工二级企业，是天津市首家专业为企业、政府机关、企事业单位提供办公空间装修及配套服务的专家型企业。

　　中邦以追求实用与唯美高度和谐统一为理念，博采众长，精益求精能够针对不同的企业与机构，实行量身定制的“办公形象整合提升实效体系”贴身服务，根据不同客户的特殊需求，建立完整的一站式解决方案从而形成了以高档办公空间装修及配套设施（综合布线、计算机网络、系统、门禁系统、监控系统、空调系统、VI系统、办公家具）等室内环境设计及工程施工的综合性专业化公司由于中邦人的不懈努力，公司连年被行业主管部门评为优秀企业，2005年又被河南省建筑装饰协会评为，天津市装饰业十强企业，最具影响力设计品牌企业天津市圣美装饰工程有限公司: 天津圣光实业集团随着业务的不断发展，公司决策层抓住市场机遇，于1996年投资800万元在天津开发区成立了专业从事装饰装潢的圣美装饰工程有限公司，在短短几年内，公司业务呈急速增长的态势，已完工程有天津万丽泰达酒店、泰达国际公寓、天津格林园酒店、泰达图书馆、泰达档案馆、天津港保税区国际贸易服务中心、天津港滨海国际汽车城、泰达学院、天津医科大学211工程、天津华夏未来少儿艺术中心等项目；处于施工阶段的工程有泰达市民广场、奥城易买得超市、天津地铁一号线等项目目前，圣美装饰工程有限公司已成为国家建筑企业一级资质、设计乙级资质、建筑装饰行业百强企业、中国建设行业信用3A级单位；通过了ISO9001：2000质量管理体系国际标准认证，注册资本增加到1600万元。

圣美装饰工程有限公司作为行业的赶超者，不仅在业务上取得了令人瞩目的骄人业绩，在公司治理和项目管理上也建立起了具有自身特色的运营体系我们着眼于行业未来的国际化，力争在较短时间内，建立起符合国际项目管理规范且处于国内领先水平的项目管理体系，在人员、流程和相关软件应用上有所突破未来的圣美装饰工程有限公司将由目前的赶超者变为领先者不仅要在市场运作上具备相当的地区影响力，同时也要在社会上代表天津施工企业的形象和最高水平四、天津装饰工程市场的特点总部在天津的企业上全国50强名单的只有天津市建设装饰工程有限公司一家而外地公司尤其是北京公司进入天津市场的比较多，如北京业之峰装修装饰公司，北京建春伟业装饰有限公司天津分公司等五、深圳装饰行业发展基本情况（一）建筑装饰装修的概念及产业链建筑装饰装修是一门既古老又新兴的行业，传统装饰工程是土建工程的一部分，有着悠久的历史改革开放后，装饰从传统土建行业中分离出来，确立了自己的市场定位1994年国家统计局第一次修订的国标《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-94），将原有“建筑业”门类中的“土木工程建筑业”、“线路、管道和设备安装业”、“勘察设计业”，调整为“土木工程建筑业”、“线路、管道和设备安装业”、“装饰装修业”。

建筑装饰行业是：装饰装修属于建筑业的活动范围并在迅速发展包括从事对建筑物的内外装修和装饰的施工和安装活动指出：从事对建筑物的内、外装修和装饰的施工活动，车、船、飞机等装饰、装潢活动也包括在内2003年经国家标准化管理委员会批准，国家统计局公布了全部按国际产业分类标准进行第二次修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2002）新的分类将建筑业划分为四大类行业：房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业、其他建筑业国家统计局根据GB/T4754。