1103长沙新奥三年营销规划（市场调研与经营检讨部分）.doc

长沙新奥燃气有限公司2004年市场开发3/1计划(市场调研与经营检讨部分)负责人： 韩继深、朱红撰写人： 李星罗、余祖珊 撰写时间：2003年10月29日联系方式：0731-4498400内部文档，注意保密目 录目 录第一部分：2004-2006年3年营销战略 1一、市场调研与发展趋势预测 1第二部分：2004年度市场开发计划 10一、03年经营检讨与03年度业绩预测 10i内部文档，注意保密新奥燃气2004－2006年营销规划第一部分：2004-2006年3年营销战略一、市场调研与发展趋势预测1． 市场调研报告1.1城市概况与发展规划长沙市是湖南省会，全省政治、经济、文化和科教中心，全国历史文化名城，同时也是“西气东输”忠武项目湖南最大的下游市场（预计天然气利用工程达产后2年年供气量3.5亿立方米）长沙市下辖5区、1市、三县：· 5区：芙蓉区、天心区、雨花区、开福区、岳麓区· 1市：浏阳市· 3县：长沙县、望城县、浏阳县另有：· 2区：国家级长沙经济技术开发区和长沙高新技术开发区· 7园：环保工业园、芙蓉工业园、暮云工业园、望城食品工业园、金井工业园、黄花工业园、浏阳生物医药工业园· 一城：青竹湖外商城全市土地面积11819平方公里，其中市区面积556平方公里，建成区面积129平方公里。

人口状况：长沙市市区总人口为188.97万人，总户数55万户（统计中涵盖长沙市区周边13个乡镇，约60万人口根据长沙公司逐户调研结果，市区内共有41万居民用户），人口自然增长率为2.24‰，人口净增率为1.26%（2003年长沙市统计年鉴）表一：长沙市人口分布与增长情况：（单位：万人）年份城市总人口芙蓉区天心区开福区雨花区月麓区合计其中：市区2000年5831752001年5871802002年59518933.538.638.942.635.4长沙市经济状况良好，居民收入增加表二、长沙市GDP增长情况： 项目年份国内生产总值（亿元）增长率（％）人均国内生产总值（元/人）增长率（％）2000年656.11112622001年728.0811.51244310.52002年812.8510.31374711.5表三、城市居民状况：项目城镇从业人员（万人）下岗职工（万人）在岗职工平均工资（元/年/人）人均消费性支出（元/年/人）居民可支配收入（元/人）数量111.26.731402278549021比上年增长率6.6%-15.7%14.3%6%9.9%长沙市城市发展规划科学、布局合理。

城市性质确定为：全国历史文化名城、湖南省省会，并逐步建设为我国中部地区的区域性现代化中心城市近期规划：至2005年，长沙市规划控制用地约200平方公里，规划人口约220万人近期继续加大旧城改造力度；向东重点发展星马新城的星沙、马坡岭；向西重点发展河西新城岳麓山大学城、望城坡产业基地；向北加快霞凝新港城的建设；向南加快省政府新址的建设远期规划：至2020年，长沙市发展为“一主、二次、四组团”的空间结构一主”指主城区、“二次”指河西新城和星马新城、“四组团”指捞霞、高星、含浦、暮云组团规划建设用地约350平方公里，人口350万人城市环保政策逐步落实到位影响长沙市区空气环境质量的主要因素是：能源结构中燃煤占主导地位，结构比重为69.57%，是造成市区二氧化硫和酸雨污染的主要原因同时，机动车数量迅速增加，燃油质量差造成机动车排放尾气污染针对这一问题，市人民政府认真落实中华人民共和国大气污染防治法，加强了环境治理的工作，实施了“碧水蓝天”工程，加大了环境治理执法力度，先后发布了长政发（2001）27号、长政办字（2001）19号、长环发（2001）80号等有关治理大气污染的文件（具体文件请见附件一），在城区内限制使用燃煤锅炉，同时，政府还将天然气入湘作为改善城市环境的重要举措。

1.2燃气市场概述目前，长沙市能源比较匮乏，且结构不合理燃煤、电力、燃油、燃气四种能源所占比重分别为69.57%、15.44%、9.62%和5.37%大量使用燃煤，造成大气污染，为国家环保政策所不容许电力紧张，用电高峰期出现严重电荒，影响企业生产和居民生活燃油价位过高，不利于降低生产成本针对这一现状，省、市政府作出重要决策，引入天然气以此改善城市能源结构，尽快提高长沙市各类用户的燃气气化率，达到改变能源结构，改善城市环境的目的长沙市燃气市场的特点有两个，一是：多气种（人工煤气、混空气、瓶装气）、多形式（人工煤气管网、混空气管网、小区集中供气管道）、多渠道（专业公司、社会供气）供气并存，对建立统一的燃气大市场十分不利二是：管道燃气发展缓慢，具有较大的市场空间特别是2005年7月大管线入市后，覆盖人口157万左右，为管道燃气的发展提供了极好的发展机会表四、长沙市燃气市场现状（截至2003年10月）：种类人工煤气混空气小区管道液化气瓶装液化气签约户开通户签约户开通户液化气公司社会供气客户数量9084964000459771904445184170000100000注：1. 签约户数中包括开通户数2. 混空气与小区管道液化气合同户数有重叠3. 因为瓶装液化气有很多临时性用户，所以统计数据大于实际数据政府对天然气入湘进长项目非常重视。

省、市政府分别成立了天然气利用工程建设领导小组先后印发了长政办（2000）16号等8个相关文件（详见附件二），确定了天然气利用工程项目的业主单位－长沙新奥燃气，制定了一系列的优惠政策，并将这一项目纳入省、市重点工程但是政策的实到位还需要我们进一步做好工作，以求最大限度地用好、用足政策气源状况：我公司对混空气收购成功后，2004年长沙新奥可供气源有三种：人工煤气混合气、液化天然气、LPG-AIR混合气供气能力如下：气源种类日供气量（立方米）热值（Kcal/m3）剩余可开发量可开发区域人工煤气混合气1300003500气源没有富余量仅能满足现有用户的高峰用气液化天然气（捞刀河站）200009300液化天然气（星沙站）1600009300可满足星沙区域LG、HEG长丰、经阁、中福容器、关西涂料、中南汽车大世界等工商户；还可满足星沙及河西居民的供气星沙及河西区域LPG-AIR混合气400008500供应现有用户，还可满足3万余户的居民用气及日供气量不大于5000立方米的工商户用气城南区域根据与中石油签订的供用气合同，未来“忠－武”输气管线对湖南地区的供气情况如下：城市第一年第二年第三年第四年第五年最终供气量长沙0.81.21.82.433.5株洲0.140.270.851.522.2湘潭0.10.40.751.151.251.5醴陵0.71.11.41.82.152.3岳阳0.60.951.752.162.542.5常德0.50.60.70.811.2衡阳0.30.40.50.611.5益阳0.30.40.50.60.761合计3.445.328.2511.0113.715.7长沙公司与中石油签订的首年供气量为8000万立方米/年。

经与中石油相关部门沟通，目前，整个“忠－武”项目供用气合同缺口气量为7个亿方/年，长沙公司要突破合同气量相当困难，可能性较小如果要增加气量，基本只能视具体供气情况在全省范围内调剂1.3民用户住宅与新建房地产长沙市城市居民居住条件有了极大的改善近几年来，房地产开发方兴未艾，棚户区改造稳步推进，经济适用房供不应求，人均住房使用面积达到17.82㎡，楼房与平房数基本比例为99：1（2003年长沙市统计年鉴）长沙市小区住宅管理多样化小区住宅的归属有以下几种形式：单位集体户（原公房户）仍由原单位分离出来的生活服务中心或物管公司管理；新建小区由专业物管公司或开发商的下属物管公司管理从目前发展趋势来看，越来越多的采取专业公司管理，如深圳万科等物管公司的进入，已经呈现专业化、智能化的态势另外一种形式是当地社区管理，它所担负的职能非常有限，管理也很难以到位长沙市民盼望天然气早日到来作为一种新型能源，对广大市民来说，是一个新鲜事物，还有一个认识和了解过程，从2000年天然气利用工程项目立项开始，我们通过宣传媒体、发放资料、走访调查等形式作了大量的宣传工作，市民对天然气有了大概的了解，都感觉到天然气使用安全、便利、价廉，是一种非常好的能源，有比较好的认知度。

希望能早日用上天然气但不理解的是为何要收取开口费和谁是真正的业主单位等问题，因而导致社会上不少单位和个人借着天然气的牌子，以低价承揽燃气工程，扰乱了燃气市场对天然气市场的拓展非常不利长沙市房地产总体增容水平比较乐观1）2002年长沙市房地产竣工面积达322万平方米，销售面积达251万平方米，年均增长水平分别达到37.19%和76.24%2）2002年末缺房户为16564户，危房35万平米，旧城区和棚房区的改造刻不容缓；（3）按照长沙市350平方公里，350万人口的总体发展规划，城市扩展的速度越来越快如果国民经济运行正常，国家对房地产市场的政策和调控到位，估计2004年全市房地产竣工面积仍可能保持一定的上升水平，达到300万平米根据历史数据分析，如不出意外，预测今后每年竣工面积300万平米以上也是有可能的但考虑到央行房贷政策对房地产行业的影响，近几年房地产开发也可能会趋缓表五、1998－2003年3月长沙市房地产开发、销售情况　　　　　年份项目19981999200020012002合　计年　均水　平2003年1-3月房地产开发完成投资（亿元）17.4122.5833.0263.1981.56217.7643.5518.86同比增长（%）――-----+29.70+46.23+91.36+29.07――-----49.09+43.9商品房施工施工面积（万M2）339.01336.68385.32634.01833.902528.92505.78462.2同比增长（%）――------0.68+14.45+64.55+31.53――+27.46+65.9竣工面积竣工面积（万M2）98.38156.27147.73214.99322.12939.49187.9044.93同比增长（%）――-----+58.84-5.46+45.53+49.83――-----+37.19+56.3批准。