2022年汽车智能驾驶行业深度分析报告（最全）.pdf

目目 录录1. 1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.4.1.感知层感知层.5 5车载摄像头：视觉方案的关键 .5超声波雷达：逐步实现国产替代，市场格局几乎定型 .12毫米波雷达：22GHz 转向 77GHz，国内外市场快速增长 .14激光雷达：迎来量产元年，国产有望弯道超车 .19相关标的 . 312. 2.2.1.2.1.1.2.1.2.决策层决策层.3 32 2硬件芯片：智能驾驶核心 .32智能驾驶芯片的发展趋势. 33竞争格局 . 342.2.2.2.1.硬件域控制器：智能驾驶大势所趋 .37相关标的 . 392.3.2.3.1.2.3.2.2.3.3.软件底层软件、中间件、上层应用软件：软件定义汽车 .40E/E 架构：分布式架构向域集中架构演进. 40软件架构：高度耦合转为分层解耦. 42相关标的 . 442.4.2.4.1.高精度地图：资质壁垒下行业集中度高 .45相关标的 . 483. 3.3.1.3.1.1.执行层：高阶智能驾驶驱动执行层向电动及智能化升级执行层：高阶智能驾驶驱动执行层向电动及智能化升级. .5 50 0线控制动：匹配高阶智能驾驶需求，技术更迭尚存较大空间 .51相关标的 . 563.2.线控转向：行业仍处量产前夜，传统 Tier 1 优势较难撼动.604. 4.风险提示风险提示 . .6 62 2图表目录图表目录图图 1 1：车载摄像头类型：车载摄像头类型 . .5 5图图 2 2：车载摄像头产业链：车载摄像头产业链 . .6 6图图 3 3：摄像头模组示意图：摄像头模组示意图 . .7 7图图 4 4：数模转换模块：数模转换模块 . .7 7图图 5 5：全球图像传感器市场规模：全球图像传感器市场规模 . .8 8图图 6 6：全球：全球 CMOSCMOS 图像传感器市场规模图像传感器市场规模 . . 9 9图图 7 7：20192019 年年 CMOSCMOS 图像传感器市场下游应用格局（按销售额）图像传感器市场下游应用格局（按销售额）. 9 9图图 8 8：20242024 年年 CMOSCMOS 图像传感器市场下游应用格局（按销售额）图像传感器市场下游应用格局（按销售额）. 9 9图图 9 9：20192019 年全球车载摄像头模组行业市场格局年全球车载摄像头模组行业市场格局 . . 1010图图 1010：蔚来：蔚来 ET7ET7 搭载车载摄像头情况搭载车载摄像头情况.1 11 1图图 1111：超声波雷达中国产业链：超声波雷达中国产业链. 1212图图 1212：超声波雷达倒车场景应用：超声波雷达倒车场景应用 . .1313图图 1313：2016-20202016-2020 全球超声波雷达出货量及增速全球超声波雷达出货量及增速 . .1313图图 1414：2017-20232017-2023 中国超声波雷达行业市场规模及增速中国超声波雷达行业市场规模及增速 . .1313图图 1515：20182018 年全球超声波雷达行业竞争格局年全球超声波雷达行业竞争格局 . . 1313图图 1616：毫米波雷达产业链：毫米波雷达产业链 . .1414图图 1717：20182018 年全球毫米波雷达市场份额占比年全球毫米波雷达市场份额占比 . . 1717图图 1818：20192019 年年 1 1 月中国乘用车市场短距毫米波雷达（月中国乘用车市场短距毫米波雷达（SRRSRR）供应商及安装量份额）供应商及安装量份额. 1717图图 1919：20192019 年年 1 1 月中国乘用车市场长距毫米波雷达（月中国乘用车市场长距毫米波雷达（LRRLRR）供应商及安装量份额）供应商及安装量份额 . .1717图图 2020：77GHz77GHz 近程毫米波雷达近程毫米波雷达 . .1818图图 2121：行易道：行易道 77/79GHz77/79GHz 雷达雷达 . .1818图图 2222：国内部分毫米波雷达供应商：国内部分毫米波雷达供应商 . .1919图图 2323：激光雷达产业链：激光雷达产业链 . .2020图图 2424：EELEEL 和和 VCSELVCSEL 发光面示意图发光面示意图 . .2121图图 2525：ToFToF激光雷达核心模块示意图激光雷达核心模块示意图. . 2323图图 2626：20212021 年全球激光雷达波长范围市占率年全球激光雷达波长范围市占率 . . 2626图图 2727：20212021 年全球激光雷达技术路线市占率年全球激光雷达技术路线市占率 . . 2626图图 2828：汽车与工业领域激光雷达市场空间：汽车与工业领域激光雷达市场空间 . .2727图图 2929：激光雷达全球布局：激光雷达全球布局 . .2828图图 3030：20212021 年全球激光雷达市占率（汽车及工业领域）年全球激光雷达市占率（汽车及工业领域） . . 2929图图 3131：奥迪：奥迪 A8A8 配置的激光雷达配置的激光雷达 . . 3131图图 3232：智能驾驶芯片分类：智能驾驶芯片分类 . .3333图图 3333：EyeQEyeQ 芯片出货量芯片出货量. . 3535图图 3434：华为目前的：华为目前的 MDCMDC 产品产品. . 3636图图 3535：各类域控制器平均价格（元）：各类域控制器平均价格（元） . .3838图图 3636：智能驾驶域控制器竞争格局示意图：智能驾驶域控制器竞争格局示意图 . .3939图图 3737：英伟达汽车领域合作生态：英伟达汽车领域合作生态 . .4040图图 3838：博世对汽车电子电气架构的演进阶段划分：博世对汽车电子电气架构的演进阶段划分 . . 4141图图 3939：传统分布式：传统分布式 ECUECU 架构（左）与域控制器中心化架构（右）的线束对比架构（左）与域控制器中心化架构（右）的线束对比 . .4242图图 4040：架构趋势和产业全景：架构趋势和产业全景 . .4343图图 4141：面向信号与面向服务的架构：面向信号与面向服务的架构 . .4343图图 4242：Classic AUTOSARClassic AUTOSAR 与与 Adaptive AUTOSARAdaptive AUTOSAR 架构对比架构对比. . 4444图图 4343：高精度地图拥有厘米级的量化程度，可通过云端实时更新的多图层高精度地图数据：高精度地图拥有厘米级的量化程度，可通过云端实时更新的多图层高精度地图数据. 4646图图 4444：高精度地图在智能驾驶场景下的应用及意义：高精度地图在智能驾驶场景下的应用及意义 . . 4646图图 4545：高精度地图生产流程：高精度地图生产流程 . .4747图图 4646：四维图新主营业务介绍：四维图新主营业务介绍 . .4949图图 4747：四维图新客户及合作伙伴一览：四维图新客户及合作伙伴一览 . .5050图图 4848：长城汽车的智慧线控底盘完全整合了线控转向、线控制动、线控换挡、线控油门、线控悬挂：长城汽车的智慧线控底盘完全整合了线控转向、线控制动、线控换挡、线控油门、线控悬挂 5 5 个核个核心底盘系统心底盘系统 . .5151图图 4949：汽车制动系统发展的历史沿革：汽车制动系统发展的历史沿革 . .5252图图 5050：汽车传统制动系统与线控制动系统对比：汽车传统制动系统与线控制动系统对比 . .5454图图 5151：EHBEHB 工作流程图及系统动力总成工作流程图及系统动力总成. 5454图图 5252：行业主流线控制动供应商及其产品：行业主流线控制动供应商及其产品 . .5656图图 5353：WCBSWCBS 主系统使用液压制动，备份系统由主系统使用液压制动，备份系统由 EHCEHC 和和 EPBEPB 组成电子机械制动组成电子机械制动 . .5757图图 5454：伯特利铸铝轻量化产品矩阵：伯特利铸铝轻量化产品矩阵 . .5858图图 5555：拓普集团轻合金全工艺一站式解决方案：拓普集团轻合金全工艺一站式解决方案 . .5959图图 5656：滑板底盘电动化、智能化解决方案：滑板底盘电动化、智能化解决方案 . .6060图图 5757：线控转向系统由方向盘总成、线控转向系统由方向盘总成、转向执行总成和主控制器转向执行总成和主控制器(ECU)(ECU)三个主要部分以及自动防故障系统、三个主要部分以及自动防故障系统、电电源等辅助系统组成源等辅助系统组成 . .6161图图 5858：EPSEPS 与与 SBWSBW 系统结构系统结构 . .6161表表 1 1：国内乘用车车载摄像头市场空间测算：国内乘用车车载摄像头市场空间测算 . .1 11 1表表 2 2：24GHz24GHz 与与 77GHz77GHz 毫米波雷达对比毫米波雷达对比 . . 1616表表 3 3：主要毫米波厂商量产进程：主要毫米波厂商量产进程 . .1818表表 4 4：车载传感器优缺点分析：车载传感器优缺点分析 . .2020表表 5 5：探测器设计工艺正在逐步进化：探测器设计工艺正在逐步进化 . .2222表表 6 6：ToFToF法与法与 FMCWFMCW 法的对比法的对比. . 2323表表 7 7：激光雷达路线分类：激光雷达路线分类 . .2424表表 8 8：国内乘用车激光雷达市场空间测算：国内乘用车激光雷达市场空间测算 . .2727表表 9 9：已确认搭载激光雷达的部分车型：已确认搭载激光雷达的部分车型 . .2929表表 1010：速腾聚创定点的车型项目：速腾聚创定点的车型项目 . .3131表表 1111：目前主流智能驾驶芯片比较：目前主流智能驾驶芯片比较. . 3434表表 1212：智能驾驶芯片：智能驾驶芯片 . .3636表表 1313：中国自驾域：中国自驾域+ +座舱域控制器市场规模预测座舱域控制器市场规模预测 . .3939表表 1414：线控制动与传统制动系统的对比：线控制动与传统制动系统的对比 . .5353表表 1515：EHBEHB 与与 EMBEMB 的对比的对比. . 55551. 1. 感知层感知层1.1.1.1.车载摄像头：视觉方案的关键车载摄像头：视觉方案的关键车载摄像头是智能驾驶汽车的重要传感器，功能是监控汽车内外环境以辅助驾驶员行驶。

按照安装位置的不同可以分为前视、后视、环视、内视等等图图 1 1：车载摄像头类型：车载摄像头类型数据来源：MicsView 上海寰视，东北证券从产业链脉络来看，从上游的晶圆、保护膜，到中游的从产业链脉络来看，从上游的晶圆、保护膜，到中游的CMOSCMOS、DSPDSP，再到下游的，再到下游的模组，基本都具有高技术壁垒，由海外公司主导，在部分领域中国厂商已经开始起模组，基本都具有高技术壁垒，由海外公司主导，在部分领域中国厂商已经开始起步，但是均存在一定的追赶空间步，但是均存在一定的追赶空间图图 2 2：车载摄像头产业链：车载摄像头产业链数据来源：东北证券整理上上游：上上游：分为光学镜片、滤光片、保护膜、晶圆其中“光学镜片+滤光片+保护膜”是镜头组的上游；晶圆是CMOS 和 DSP 芯片的上游光学镜片光学镜片：舜宇光学科技（港股上市）舜宇光学科技（港股上市） 、联创电子（上市）、联创电子（上市） 、大立光电、玉晶集团、亚洲光学、今国光学、利达光电光学镜片制造原材料有光学玻璃和石英玻璃等，市场竞争激烈滤光片：滤光片： 旭硝子、 大真空、 日本电波、 Optrontec、 水晶光电水晶光电 （上市）（上市） 、 欧菲光欧菲光 （上市）（上市） 、深圳激埃特滤光片通常安装在摄像头镜头之后，接近图像传感器表面，是用来选取所需辐射波段的光学器件，可改善图像质量。

滤光片基片多为白玻璃、有色玻璃、石英、塑料等海外供应商包括旭硝子、大真空、日本电波、 Optrontec 等，主要来自日韩，国内供应商包括水晶光电、欧菲光、激埃特等保护膜保护膜：3M、LG、蔡司、美能达、。