陕西省交通建设集团公司2011年度第一期中期票据募集说明书

1、陕西省交通建设集团公司陕西省交通建设集团公司陕西省交通建设集团公司陕西省交通建设集团公司 2011201120112011 年度第一期中期票据年度第一期中期票据年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额：注册金额：注册金额： 人民币 50 亿元 发行金额：发行金额：发行金额：发行金额： 人民币 50 亿元 发行期限：发行期限：发行期限：发行期限： 3 年 担保情况：担保情况：担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构：信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级： AA 级 本期中期票据信用等级：本期中期票据信用等级：本期中期票据信用等级：本期中期票据信用等级： AA 级 发行人：陕西省交通建设集团公司发行人：陕西省交通建设集团公司发行人：陕西省交通建设集团公司发行人：陕西省交通建设集团公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 联席主承销商联席主承销商联席主承销

2、商联席主承销商 二二二二一一年一一年一一年一一年十二十二十二十二月月月月 陕西省交通建设集团公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 声声声声明明明明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册注册注册注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投投投投 资者购买本公司本期中期票据资者购买本公司本期中期票据资者购买本公司本期中期票据资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有应当认

3、真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件关的信息披露文件关的信息披露文件关的信息披露文件， 对信息披露的真实性对信息披露的真实性对信息披露的真实性对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行准确性和完整性进行准确性和完整性进行准确性和完整性进行 独立分析独立分析独立分析独立分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何自行承担与其有关的任何自行承担与其有关的任何自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 、 、 、 完整性承担个别和连带法律责任。完整性承担个别和连带法律责任。

4、完整性承担个别和连带法律责任。完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保会计机构负责人保会计机构负责人保会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购凡通过认购凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。定。定。定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根

5、据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 陕西省交通建设集团公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 目目目目录录录录 释释释释义义义义1 1 1 1 第一章第一章第一章第一章投资风险提示及说明投资风险提示及说明投资风险提示及说明投资风险提示及说明5 5 5 5 一、与本期中期票据相关的投资风险5 二、与本期中期票据发行人相关的投资风险5 第二章第二章第二章第二章发行条款发行条款发行条款发行条款11111111 一、本期中期票据主要发行条款11 二、本期中期票据发行安排12 三、投资者承诺13 第三章第三章第三章第三章本期中期票据募集资金用途本期中期票据募集资金用途本期中期票据募集资金用途本期中期票据募集资金用途15151515 一、本期中期票据募集资金的使用15 二、本期中期票据募集资金的管理16 三、发行人承诺16 第四章第四章第四章第四章发行人的基本情况发行人的基本情况发行人的基本情况发行人的基本情况17171717 一、发行人基本

6、信息17 二、发行人历史沿革17 三、发行人股权结构17 四、发行人控股股东及实际控制人18 五、发行人独立性18 六、发行人公司治理19 七、发行人董事和高级管理人员简介25 八、发行人主要子公司情况27 九、发行人主营业务情况31 十、发行人主营业务发展规划43 十一、发行人所在行业状况44 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势51 第五章第五章第五章第五章发行人主要财务状况发行人主要财务状况发行人主要财务状况发行人主要财务状况53535353 一、发行人财务报告编制及审计情况53 二、发行人历史财务数据55 三、发行人财务情况分析63 四、发行人主要财务指标71 五、发行人有息债务情况73 六、发行人关联交易情况77 七、发行人主要或有事项79 八、发行人海外投资情况82 九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、结构性理财产品投资情况82 第六章第六章第六章第六章本期中期票据的偿债计划本期中期票据的偿债计划本期中期票据的偿债计划本期中期票据的偿债计划83838383 陕西省交通建设集团公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 一、全口径偿债分析83 二、偿债资金来源83 三、全口

7、径现金流量预测84 第七章第七章第七章第七章发行人资信情况发行人资信情况发行人资信情况发行人资信情况86868686 一、发行人信用评级情况86 二、发行人银行授信情况87 三、发行人债务违约记录88 四、发行人债务融资工具偿付情况88 第八章第八章第八章第八章本期中期票据担保情况本期中期票据担保情况本期中期票据担保情况本期中期票据担保情况89898989 第九章第九章第九章第九章税务事项税务事项税务事项税务事项90909090 一、营业税90 二、所得税90 三、印花税90 第十章第十章第十章第十章违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制91919191 一、违约事件91 二、违约责任91 三、投资者保护机制91 四、不可抗力95 五、弃权96 第十一章第十一章第十一章第十一章信息披露信息披露信息披露信息披露97979797 一、中期票据发行前的信息披露97 二、中期票据存续期内定期信息披露97 三、中期票据存续期内重大事项披露98 四、中期票据本息兑付信息披露98 第十二章第十二章第十二章第十二章本期中期票据发行的有关机构本期

8、中期票据发行的有关机构本期中期票据发行的有关机构本期中期票据发行的有关机构 99999999 一、发行人99 二、承销团99 三、托管人102 四、审计机构102 五、信用评级机构102 六、发行人法律顾问103 第十三章第十三章第十三章第十三章本期中期票据备查文件及查询地址本期中期票据备查文件及查询地址本期中期票据备查文件及查询地址本期中期票据备查文件及查询地址 104104104104 一、备查文件104 二、查询地址104 附附附附录：主要财务指标计算公式录：主要财务指标计算公式录：主要财务指标计算公式录：主要财务指标计算公式106106106106 陕西省交通建设集团公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 1 释释释释义义义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 本公司本公司本公司本公司/ / / /公司公司公司公司/ / / /发行人发行人发行人发行人/ / / /交建交建交建交建 集团集团集团集团 指陕西省交通建设集团公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 / / / /债务融资工具债务

9、融资工具债务融资工具债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据中期票据中期票据指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的 债务融资工具 本期中期票据本期中期票据本期中期票据本期中期票据指发行额度为人民币 50 亿元、 期限为 3 年的陕西省 交通建设集团公司 2011 年度第一期中期票据 本次发行本次发行本次发行本次发行指本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书募集说明书募集说明书指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的陕西省交通建设集团公司 2011 年度第 一期中期票据募集说明书 发行公告发行公告发行公告发行公告指发行人为本期中期票据的发行而制作的陕西省 交通建设集团公司2011年度第一期中期票据发行 公告 人民银行人民银行人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 中央结算公司中央结算公司中央结算公司中央结算公司指中央国债登记结算有限责任公司 陕西陕西陕西陕西省政府省政府省政府省政府指陕西省人民政府 陕西省国资委陕西省国资委陕西省国资委陕西省国资委指陕西省国有资产监督管理委员会 陕西省交通厅陕西省交通厅陕西省交通厅陕西省交通厅指陕西省交通运输厅 陕西省交通建设集团公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 2 主承销商主承销商主承销商主承销商指中国工商银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商联席主承销商联席主承销商指交通银行股份有限公司 承销商承销商承销商承销商指与主承销商、联席主承销商签署承销团协议，接 受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本 期中期票据簿记建档的机构 承销团承销团承销团承销团指主承销商、联席主承销商为本次发行组织的，由 主承销商、联席主承销商和承销商组成的承销团 承销协议承销协议承销协议承销协议指发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签 署的中期票据承销协议 承销团协议承销团协议承销团协议承销团协议指主承销商、联席主承销商与承销商为本次发行签 署的银行间债券市场非金融企业债务融资工具 承销团协议（2010 版

《陕西省交通建设集团公司2011年度第一期中期票据募集说明书》由会员第***分享，可在线阅读，更多相关《陕西省交通建设集团公司2011年度第一期中期票据募集说明书》请在金锄头文库上搜索。