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汽车电子行业调研报告

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卖家[上传人]：L****

文档编号：93229949

上传时间：2019-07-18

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1、汽车电子行业调研报告,行业概览,汽车电子是汽车电子控制系统和车载电子电器的总称，最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性,2,汽车电子分类：按应用领域可分为：汽车电子控制系统：与车上机械系统配合（机电一体化）使用，直接影响汽车性能、安全性和舒适性，包括：发动机电子系统、底盘电子系统、自动驾驶/辅助系统、车身电子电器等；车载电子电器：可独立使用并不直接影响汽车性能，包括：安全舒适系统、信息娱乐与网联系统。按用途可分为：传感器、控制器、执行器。,资料来源：盖世汽车研究院,行业概览,汽车电子集电控技术、信息技术、网络技术和汽车技术于一体，可分为基础技术层、电控系统层和人车环境交互层三个层次,3,资料来源：公开资料整理,行业概览,汽车电子技术上世纪70年代引入汽车工业首先在发动机燃油喷射控制系统应用，此后其创新开始被高效微处理器、半导体开关和传感器所驱动，实现高度机电一体化,4,资料来源：盖世汽车研究院,行业概览,汽车电子伴随汽车产业发展进程而占整车价值量的份额不断提升，预计2020年占比将达到约50%，并伴随着汽车电动化趋势而在电动化程度越高的车型中占比越高,5,资料来

2、源：中国产业信息，盖世汽车研究院综合整理,行业概览,汽车电子产业链由三大部分组成：上游的汽车电子元器件厂、中游的汽车电子系统集成商和下游的整车厂（OEM）,6,上游的汽车电子元器件厂，主要负责提供汽车电子的相关核心芯片及其他分立器件；而代工与封装厂商（Tier3 后段厂）为其提供代工及封装服务。中游的汽车电子的系统集成商（Tier1），主要进行汽车电子模块化功能的设计、生产及销售，例如博世、大陆、德尔福、日本电装等公司。下游则为整车厂（OEM）。,资料来源：安信证券，盖世汽车研究院综合整理,行业概览,汽车电子市场将持续快速发展，智能化、数字网络化、总线化以及节能环保成为主要的发展方向,7,资料来源：盖世汽车研究院、前瞻产业研究院,全球市场,全球汽车电子市场伴随宏观经济和整车市场而发展，2017年市场规模已达到约2400亿美元，2012-2016年的年均复合增长率达到约9.8%,8,全球汽车电子各细分行业增长性：安全控制和通讯娱乐系统市场规模仍有较高速的增长，2012-2016年平均复合增长率分别为10.2%和10.8%；汽车安全驾驶辅助系统(ADAS)毛利率水平较高且接近40%

3、，市场规模有望进一步拓展，据预测2020年其市场规模将达到400亿美元；车载信息系统市场集中度低，毛利率较高，未来将有更多的竞争者进入该细分领域，预测2020年其市场规模将超800亿美元。,资料来源：公开资料整理,年均复合增长率=9.8%,全球市场,未来6年内在全球经济缓步复苏的情况下，全球汽车电子市场规模将会平稳增长，预测到2023年将达到约3550亿美元，年均复合增长率约8.36%,9,资料来源：公开资料整理,年均复合增长率=8.36%,全球市场,全球汽车电子行业市场集中度较高，主要集中于亚洲、北美和欧洲等地，全球汽车零部件百强企业基本上都涉及汽车电子业务，特别是大陆和博世占领全球市场20%,10,市场区域性占比：亚洲35.6%，北美30.1%，欧洲21.6%（2015年）；博世、大陆、电装等跨国零部件企业汽车电子产品线较广，占据了中高端产品市场，附加值较大。根据统计，全球百强零部件企业主要产品结构：36%为汽车电子、28%汽车底盘、18%为车身及内外饰、18%为发动机及组件。,资料来源：公开资料整理,全球市场,全球汽车电子行业市场集中度较高，除体现在国别和地域的集中性外，尤其体现在Top3厂商所占市场份额较高，存在着相当的垄断地位,11,资料来源：公开资料整理,中国市场,中国汽车电子市场伴随整车产业近年快速发展，2010年-2017年年均复合增长率达13.70%，目前还主要依赖于前装市场，但汽车保有量的不断提升预示更大发展空间,12,资料来源：前瞻产业研究院,年均复合增长率=13.70%,中国市场,随着国内汽车产业的稳步发展，中国汽车电子市场将保持较高速的稳步增长，预计年均复合增长率可达12.65%（高于全球市场）,13,资料来源：盖世汽车研究院,年均复合增长率=12.65%,中国市场,中国汽车电子市场基本被外资或合资企业垄断，在动力和安全系统等高附加值产品领域，国内企业身影很有限，仅在车载影音娱乐系统有一定的话语权,14,资料来源：公开资料整理,国内汽车电子领先企业主要有航盛电子（已被索菱股份收购）、华域汽车、均胜电子等，但与国际领先企业差距较大，产品主要集中在中低端汽车电子产品。,谢谢！,

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