新光控股集团有限公司2017第二期短期融资券募集说明书

1、新光控股集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 2 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担

2、个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。的约定。本期短期融资券包含本期短期融资券包含控制权变更控制权变更条款，请投资人仔细阅条款，请投资人仔细阅 读相关内容。读相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 新光控股集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 3 目录目录 释

3、义释义 . 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 19 一、主要发行条款 19 二、本期短期融资券的发行安排 20 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 22 一、募集资金的使用 22 二、本期短期融资券募集资金的管理 22 三、发行人承诺 22 四、 发行人偿债保障措施 23 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 24 一、发行人概况 24 二、发行人历史沿革 24 三、发行人股权结构及实际控制人 30 四、发行人独立性情况 31 五、发行人重要权益投资情况 32 六、发行人公司治理 49 七、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况 57 八、发行人的经营范围及主营业务情况 60 九、发行人主要在建及拟建工程 96 十、发行人发展战略 98 十一、发行人所在行业状况、行业地位及竞争优势 102 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 113 一、发行人近年财务基本情况.113 二、重大会计科目分析（合并口径）

4、 125 三、发行人有息债务及其偿付情况 163 四、发行人关联交易情况 169 五、或有事项 171 六、受限资产情况 176 七、发行人衍生产品交易情况 177 八、重大投资理财产品 178 新光控股集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 4 九、海外投资 179 十、发行人直接债务融资计划 180 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 181 一、发行人信用评级情况 181 二、发行人银行授信和借款情况 182 三、发行人债务违约记录 183 四、发行人债务融资工具发行及偿付情况 184 第八章第八章 信用增进信用增进 . 187 第九章第九章 税项税项 . 188 一、增值税 188 二、所得税 188 三、印花税 188 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 189 一、发行前的信息披露 189 二、存续期内定期信息披露 189 三、存续期内重大事项的信息披露 189 四、本金兑付和付息事项 190 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 191 一、违约事件 191 二、违约责任 191 三、投资者保护机制 191 四、不可抗力

5、197 五、弃权 197 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 198 一、发行人 198 二、主承销商及承销团成员 198 三、托管人 199 四、技术支持机构 199 五、审计机构 200 六、信用评级机构 200 七、发行人法律顾问 201 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 202 一、备查文件 202 二、查询地址 202 第十四章第十四章 附录附录 . 203 附录附录 1 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 203 新光控股集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 5 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、一、常用名词释义常用名词释义 发行人发行人/ /公司公司/ /本公司本公司/ /新新 光集团光集团 指 新光控股集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 30 亿元人民币的短期融资券 本期本期短期短期融资券融资券 指 发行额度为人民币 10 亿元的新光控股集团有限 公司 2017 年度第二期短期融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融

6、资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的新光控股集团有限公 司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的新光控股集团有限公 司 2017 年度第二期短期融资券发行公告 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为 集中簿记建档集中簿记建档 指 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集 中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期债务融资工具发行期间由招商 证券股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 招商证券股份有

7、限公司 联席主承销商联席主承销商 指 浙商银行股份有限公司 新光控股集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 6 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿 记建档的一家、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的本次短期融资券全部自行购入的承销 方式 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-6 月 二、专

8、业名词释义二、专业名词释义 新光物业新光物业 指 浙江新光物业服务有限公司 富越控股富越控股 指 上海富越铭城控股集团有限公司 新光装饰新光装饰 指 浙江新光装饰设计工程有限公司 新光一德新光一德 指 江苏新光一德建设发展有限公司 新光商业新光商业 指 浙江新光商业有限公司 新光红博新光红博 指 浙江新光红博文化产业投资有限公司 新光建材新光建材 指 浙江新光建材装饰城开发有限公司 晓云实业晓云实业 指 东阳市晓云实业投资有限公司 新光饰品新光饰品 指 浙江新光饰品股份有限公司 新光控股集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 7 森太农林森太农林 指 浙江森太农林果开发有限公司 万厦地产万厦地产 指 浙江万厦房地产开发有限公司 新光贸易新光贸易 指 义乌市新光贸易有限公司 新建农业新建农业 指 新疆新建现代农业工程开发有限公司 新天集团新天集团 指 新天国际经济技术合作（集团）有限公司 中新资源中新资源 指 新疆中新资源有限公司 希宝商贸希宝商贸 指 东阳希宝商贸有限公司 化安化工化安化工 指 义乌市化安化工有限公司 诺曼纳诺曼纳 指 上海诺曼纳企业发展有限公司 新光歌

9、斐新光歌斐 指 义乌新光歌斐股权投资管理有限公司 义乌世茂义乌世茂 指 义乌世茂中心发展有限公司 金华欧景金华欧景 指 金华欧景置业有限公司 上海希宝上海希宝 指 上海希宝实业有限公司 新天舜华新天舜华 指 上海新天舜华有限公司 太阳城建设太阳城建设 指 新疆太阳城建设开发投资有限公司 新天旅游新天旅游 指 新疆新天天池生态旅游开发有限公司 西域旅游西域旅游 指 西域旅游开发股份有限公司 美丽华美丽华 指 上海美丽华（集团）有限公司 新新光小额贷款光小额贷款 指 义乌市新光小额贷款股份有限公司 中宝协中宝协 指 中国珠宝玉石首饰行业协会 方圆支承方圆支承 指 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 新光圆成新光圆成 指 新光圆成股份有限公司 南粤银行南粤银行 指 广东南粤银行股份有限公司 新光控股集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团 成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时， 应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险 在本期短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政 策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资本 期债务融资工具的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险 本期短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通，在转让时存在一定的 交易流动性风险，公司无法保证本期短期融资券会在银行间债券市场上有活跃的 交易。 （三）偿付风险 本期短期融资券无担保。在本期债务融资工具的存续期内，如政策、法规或 行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行 人不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期债务融资工具按期、 按时足额支付本息。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一） 财

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