团队经营常态化建设-保险公司团队管理岗位技能培训班早会分享培训PPT模板课件演示文档幻灯片资料

1、团队经营常态化建设1团队管理岗位技能培训班课程目标2p课程目标：通过学习团队经营手册，熟悉团队管理岗的本职工作；根据个险组织架构下的岗位对应关系，让学员了解各级公司岗位的工作职责与分工、岗位工作机制，掌握团队经营管理的常态化工作模式；帮助学员了解岗位工作的绩效评估内容。p授课方式：讲授式p授课时间：3课时课程大纲3团队经营管理的基本内容1团队经营常态化建设模式2团队经营管理的评估建议3出台团队经营手册的意义4有效推动现有团队经营管理的规范统一，是固 化岗位工作内容，强化岗位执行力的需要为各级公司团队管理岗建立常态化工作机制和 运作模式，整合资源，夯实团队管理基础提供 制度依据为进一步明确团队经营管理的工作标准，推动 营销团队基础管理的标准化建设奠定基础5设计思路1.以基本法为核心，将团队主管与营 销员的基本职责落脚到团队日常经营 活动之中；2.建立主管功能组，为团队主管自主 经营搭建运作平台；3.在总结经验的基础上，进一步规范 团队经营管理活动的基本内容和要求 ，为未来营销团队的标准化创建奠定 管理基础；4.手册内容在结构上强化了规范性与 可操作性；5.对所涉及的管理工具进行了统一的

2、编号管理，便于各层面人员的使用与 管理团队经营手册概述总则日常管理制度经营辅导训练活动管理行事历会议经营招募增员团队经营管 理基本内容手册内容共八个章节、七大板块6团队经营手册概述团队经营手册在结构上为团队建立规范的经营管理运作模式 设计了路径1、目的2、定义3、内容4、操作要点5、实施要领6、支持工具7、示（范）例手册各板块的结构手册设计方式明确该板块的团队经营管 理活动的意义规范该活动的属性与基本 内容通过规范工作流程、明确职责分 工、整理工作内容等方式建立运作 模式工具统一编号，便于使用和管理为便于使用和推广提供参照示例7营销团队经营手册日常管理日常管理是在基本法规定的团队主管和营销员基本职责的基础上，构建主 管功能组、建立团队文化，规范职场管理；日常管理是团队运作的基础板 块，是其他经营管理活动的支撑行事 历会议 经营招募 增员制度 经营辅导 训练活动 管理团队日常管理建设团 队文化建立功 能组规范职 场管理业务员系列人员主管系列人员：组经理职责处经理职责区经理职责精神理念组织保障环境建设履行职责8团队文化建设建设团队文化的意义：团队文化的内容：建设团队文化的操作要求 ：实施要

3、领：通过团队文化的塑造，逐步形成具有团队特色的经营哲学，有利于统一思想、规范行 为、凝聚力量，确保公司发展与团队经营目标的达成 第一层：核心层的精神文化第二层：中层的制度文化第三层：浅层的行为文化第四层：表层的物质文化分析团队现状，建立包括团队愿景、价值观、行为模式、团队信条以及目标等在内的团队文 化积极开展团队文化的维护，例如组织宣传、学习活动等随着公司、团队以及外部环境的变化，顺势而为，与时俱进地调整和修订团队文化，以满足更高要求团队文化要长期坚持，持续经营；团队文化要人人参与，人人有责；团队文化要形象明确，有利传播；团队文化要有落脚点，结合工作；9营销团队的功能组建设按照团队基本经营管理的功能划分，设立会议经营、活动管理、招募增员 、辅导训练、制度经营等功能组参与的人员：经宣导后，选择独立职场内有意愿 的人员的团队主管和营销员并设置入选条件对其进行审核 管理关系：各功能组设组长一名，由主管担任并设组员 若干；功能组制定明确的工作职责并由组长向职场 最高职级经理汇报工作培养与激励：加强对功能组成员的培养，掌握对应的工作技能，例如会议 组织、专题开发、计划制定、辅导训练等；建立荣誉机

4、制，对小组的工作要给予肯定等多种激励措施运作维护：建立例会制度；坚持制定行事历等计划；加强横向、纵向 沟通；定期开展评估与评比，给予激励；会议经营功能组活动管理功能组招募增员功能组辅导训练功能组制度经营功能组功能组的种类功能组建设的工作机制10营销团队的职场管理建立职场公约营销团队所有成员共同制定并遵守的职 场约定功能组的制度要求由各功能组成员共同研究制定而成，并 成为管理制度职场日常行为标准，例如保监会、公司制定并 下发的相关规范、准则、合同、规范等行为规范职场文化版面以团队经营管理的需要为出发点，布置的职场 文化版面，包括团队理念、组织架构图、业绩 榜、荣誉墙、行事历等内容职场管理是指保证团队正常运作的一系列管理要求、行为规范和 职场布置标准。职场的管理要求应突出团队自主经营的原则 职场的管理要发挥功能组的作用职场的管理要团队每一个成员共同参与实施要领11行事历管理确定经 营目标编排行 事历分配职责 和资源行事历 宣导确定经 营目标按照团队经营管理的工作流程 、管理事项，行事历管理的操作流程 如下：根据经营目标，确定每月的经营目标和工作主题根据每月的经营目标和主题，将内容分解到每日

5、工作根据每日任务，指定工作人员，分配工作内容并给予指导和支持每月初的早会上，要将制定好的行事历向伙伴进行宣导，充分沟通月底，功能组长和主管要执行结果进行评估进行改进并制订下月的行事历通常行事历是月周经营的工作计划，是对下月工作的部署与早会专题和辅导训练相结合，落实行事历的工作计划以周经营为单元，确保月度和季度目标的达成12会议经营会议经营主管早会早会二次早会周经营总结会月经营分析会强化主管经营意识和能力；每工作日开展经营管理活动的起点，以绩效分析或专题时间、业务联 系为经营重点 参与对象是各级主管落实制度经营、活动管理与辅导训练 由团队各级主管、全体营销员及其他相关人员共同参与的会议活动 会议经营是营销团队通过组织开展会议活动，落实公司政策、解决团队问题以及 加强人员管理的经营手段；是团队成员实现信息互通、学习训练、心得交流的一 种组织形式，也是营销主管进行团队管理的重要平台 开展活动量追踪管理，落实辅导训练 各级主管与直辖组的组员共同召开的会议活动 以周为单元分解月度经营目标，拟定计划、组织实施、评估 改进，落实团队日常经营管理，努力通过不断完成周阶段目 标，实现更长期的任务目标 围

6、绕基本法，通过分析本月经营业绩和总结评估日常经营活动的 绩效，取得团队共识，部署下一阶段的经营重点，指导主管努力 达成下个月或下个季度的发展目标 主要内容13会议是落实团队经营管理工作的平台活动管理制度经营招募增员在会议经营 的平台上辅导训练二次早会落实 活动管理工作早会、二次早 会开展辅导训练周总结会、月分 析会开展制度经营早会、周总结和 月分析会上进行宣 导、训练和追踪会议形式和内 容会议经营的支 持工具14会议经营的工作模式组织人员会议类型工作流程相关制度职责分工支持工具主管早会早会二次早会周经营总结会月经营分析会最高职级主 管功能组各级主管最高职级 主管功能组会议出席管理会议记录制度最高主管布置任务；参会主管汇报团队状 况和反馈行事历、活动 管理的业绩追 踪表、会议记 录表等会议出席管理会议出席管理会议出席管理会议记录制度会议出席管理会议记录制度功能组指定主持人、主讲 人、开发专题、筹备组织、 出席检查、与分享人沟通等 ；接受宣导、培训；做记录会议出席登记 表、行事历、 专题等主管对直辖组的组员进行 辅导追踪、检查日志等组员反馈问题，接受训练行事历、业绩 追踪表、工作 日志最高

7、主管汇报团队业绩达 成情况和计划完成情况； 布置、调整下周计划参会主管汇报业绩达成情 况、反馈问题行事历、周追 踪表、周经营 总结会记录最高主管做业绩经营分析考核 辅导、部署下月计划和目标等参会主管汇报业绩情况与反馈 问题专人分享或制度经营培训各类计划表、 追踪表，会议 记录表等15营销团队的招募增员工作模式1.组织架构2.工作职责人力发展岗增员功能组v制定增员计划并分解 v组织团队开展招募甄 选活动 v督导使用系统招募甄 选模块v运作每周甄选日各项 活动 v负责营业单位职前教 育 v开展增员技能训练整合常态增员体系的工作要求，建立营销团队的招募增 员工作模式最高职级主管v制定团队的人力发展计 划 v周、月开展宣导与追踪 v开展个别辅导 v向人力发展岗提供数据 汇报16工作 层级年季月周团队主 管1、制定个人和 团队下年度人力 发展规划，与营 业单位经理达成 共识后签订团 队人力发展责任 状 2、落实本团队 人力发展工作部 署，确保目标达 成 3、对增员体系 实施过程中的问 题、同业动态进 行实时反馈1、每季度利用早会 时间对上一季度职 级晋升人员进行一 次晋升激励 2、季度初做本团队

8、 晋升规划，对属员 进行辅导面谈 3、发布季度增员推 动方案和行事历 4、每季度对本团队 下级主管实施两次 基本法考核预警辅 导 1、确保职前教育、代资考 辅导训练、签约培训和新人 育成制式培训的参训率 2、每月末统计本月人力发 展进展情况，提交人力发展 岗 1、每日检查增员拜访日志，督促属员 进行增员拜访，确保甄选日准增员参 与人数 2、协助做好甄选日后续追控事宜，确 保参训率 3、督促本团队推荐人关注新人参训动 态并做好心理辅导 4、追踪本团队增员目标达成进度，将 相关数据提交人力发展岗 3.工作模式摘自：基层经营单位常态增员体系建设指引（中心城区版）营销团队的招募增员工作模式174.工作流程 ：增员甄选流程营销团队的招募增员工作模式185.配套支持工具：营销团队的招募增员工作模式19营销团队的活动管理活动管理是对销售活动的管理，是一个制定活动目标、推动活动开展 ，检查活动质量、分析活动问题、给予解决反馈，将解决的问题转化 为生产力，然后再计划的管理循环。绩效评估指标：活动量，进而是举绩率、保单件数以绩效为导向，强化过程管理，建立主管和营销 员的日工作模式（主管：1-1-1；营销员

9、：5-3-1 ）建立以销售活动为主线，包括“制定计划与目 标、活动、活动记录、分析问题、辅导与解决问 题、再计划 ”环节在内的活动管理模式20以销售活动为主线的活动管理模式制定计划和目标年度计 划和目 标季度计 划和目 标月度计 划和目 标周计划 和目标主管：填写团队年度计划书营销员：填写个人年度计划书主管：填写季度经营规划，明确 业务和人力发展目标营销员：根据年度计划书规划个 人下季度的发展目标主管：制定业务和人力发展目标，填制计 划表和目标与进度记录表营销员：设定月度收入目标和业务绩效目 标，填写佣金、保费的目标与进度记录表主管：填写工作日 志，指导组员做周 活动量计划；营销员：制定周活 动量计划填写日志121开展活动与记录、检查活动 质量、分析与解决问题每日 活动 管理周经营 活动月经营 活动季度经 营活动年经营 活动以销售活动为主线的活动管理模式2主管和营销员根据当日活动量 填写日志中的“每日活动记录” 并建卡主管：根据周活动情况填制 追踪表；汇总团队周活动量 ，与计划与目标达成情况进 行评估，分析原因等营销员：填制周追踪表；汇 总周活动量主管：填写追踪表，评估当月活动量 情况；统计月收入和团队业绩，进行 评估分析；营销员：填写追踪表，评估个人当月 活动量情况，评估收入与目标的差距主管：汇总季度活动量情况，分析与 业绩的差距，提出改进措施；汇总收 入与目标的差距，并改进营销员：汇总个人活动量、收入与目 标的差距并改进主管和营销员汇总全 年活动记录、业绩与 收入进行分析评估， 对比计划完成情况， 制定下年度计划和目 标22以销售活动为主线的活动管理模式管理人员主管营销员销售支持与训练岗和团队各级主管通过每天、每周、每月对销售活动 工具的批阅，分析

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