2020年中国城市5G发展指数报告-36氪

1、 1 2 目录 前言 4 第一章 中国 5G 发展概况 6 1 1 5G 的定义与内涵 6 1 2 中国 5G 产业的发展环境 6 1 2 1 政策环境 6 1 2 2 经济环境 9 1 2 3 社会环境 9 1 2 4 技术环境 10 1 3 5G 产业发展的意义 11 第二章 中国 5G 发展现状及趋势分析 13 2 1 5G 整体发展情况分析 13 2 1 1 5G 的发展历程 13 2 1 2 5G 市场竞争格局分析 15 2 1 3 5G 商业化应用进程 17 2 2 5G 产业链主要环节分析 18 2 2 1 上游基础元器件 20 2 2 2 中游网络基建设备 25 2 2 3 下游终端应用 26 2 3 5G 产业融资情况分析 36 第三章 5G 发展指数评价分析 39 3 1 指标体系构建 39 3 1 1 构建原则 39 3 1 2 数据来源和说明 40 3 1 3 指标体系 40 3 2 5G 发展指数总体分析 42 3 3 3 一级指数分析 44 3 3 1 城市发展环境指数分析 44 3 3 2 资金支持力度指数分析 45 3 3 3 5G 创新能力指数分析 4

2、6 3 3 4 基础支持情况指数分析 47 3 3 5 5G 发展成效指数分析 48 3 4 重点城市 5G 发展情况分析 50 3 4 1 北京 50 3 4 2 深圳 52 3 4 3 上海 54 第四章 中国 5G 发展展望和建议 57 4 1 发展展望 57 4 1 1 5G 终端产品呈现多样化发展趋势 5G 自主产业体系逐步完善 57 4 1 2 5G 与垂直行业深度融合 赋能产业升级 57 4 1 3 推动行业技术规范及标准制定 促进 5G 规范化发展 58 4 2 发展建议 58 4 2 1 增加政策供给 强化政府导向 推动 5G 多维度落地 58 4 2 2 加大 5G 建设的资金支持力度 全面提速 5G 建设 59 4 2 3 注重 5G 领域技术研发平台建设 构建 5G 发展一体化通道 59 4 2 4 加强 5G 安全保障体系建设 提供 5G 安全服务 60 附录 61 2019 年全国 5G 商用试点城市指数表 61 封面图片来源 视觉中国 4 前言 2020 年是我国决胜全面建成小康社会 决战决胜脱贫攻坚之年 但随着全球 新冠疫情的爆发 我国经济下行压力持续增

3、大 重视培育壮大新动能成为破题关键 新型基础设施建设1 以下简称 新基建 以新发展理念为指引 以技术创新为 驱动 以新发展模式为突破 以新发展效率为目的 面向高质量发展需求 提供数 字化转型 智能化升级 融合创新等服务的基础设施服务体系 新基建有助于稳投 资 稳就业 稳增长和促消费 是化解疫情不利影响 尽快恢复经济平稳发展秩序 等的重要方式 近日 中央对加快新基建建设进度作出明确部署规划 有关部门和 地方也纷纷出台相关措施积极响应 也有不少企业看到市场新机遇而主动参与到 新基建的研发 投资和建设中 从中央密集部署 到地方积极响应 从企业主动参 与 到资本市场追捧 新基建已成为全社会关注的重点 作为新基建的重要组成部分 5G 凭借高速率 低延时 大连接等特点 不仅 满足居民高端消费需求 如 VR AR 超高清视频 大型网络游戏等 同时还可解 决城市部分地区网络拥塞现象 5G 与大数据 人工智能等关联技术结合 将带动 诸多行业发展 为众多领域的数字化转型奠定基础 通过 36 氪研究院分析 医疗 健康 工业生产 媒体娱乐和金融等逐步成为 5G 应用的先导性领域 5G 是支撑我国经济社会网络化

4、 数字化 智能化转型的关键新型基础设施 各地政府已从战略高度认识到发展 5G 的必要性 紧迫性 陆续发布 2020 年重大 5G 投资项目 部分政府立足当地禀赋 产业分布 充分考虑市场需求和实际发展 情况统筹规划 建立新机制 明确新主体 合理配置资源 调动社会资本 循序渐 进推进 5G 发展 为全面客观衡量各地区 5G 发展情况 36 氪研究院以统计学多 1 新型基础设施主要包括三个方面 一是信息基础设施 比如以 5G 工业互联网为代表的通信网络基础 设施 以人工智能 云计算等为代表的新技术基础设施 以数据中心 智能计算中心为代表的算力基础设施 等 二是融合基础设施 比如智能交通 智慧能源基础设施等 三是创新基础设施 比如重大科技基础设施 产业技术创新基础设施等 5 指标综合评价体系构建理论为支撑 以统一数据口径和保障数据来源为根本 并结 合各城市 5G 发展实际情况 构建起由 5 个一级指标 14 个二级指标和 21 个三级 指标组成的指数体系 从城市发展环境 资金支持力度 5G 创新能力 基础支持 情况和 5G 发展成效这 5 个维度对各城市 5G 发展情况进行数据解读 36 氪研

5、究院根据指数评价法得出我国 5G 发展指数 TOP30 城市排名 其中 综合排名位列前 5 名的城市分别为北京 85 66 深圳 82 55 上海 77 84 广州 74 97 和南京 72 69 从梯队分布来看 排名 TOP10 城市为我国 5G 发展第一梯队 主要包括北京 深圳 上海 广州 南京 武汉等一线和新一线城 市 重庆 天津 济南 青岛等城市位于我国 5G 发展的第二梯队 郑州 无锡 沈阳 石家庄等城市处于第三梯队 总体来看 我国 46 个 5G 商用试点城市发展 实力存在一定差距 6 第一章 中国 5G 发展概况 1 1 5G 的定义与内涵 5G 即第五代移动通信技术的简称 由移动语音时代 1G 文本时代 2G 数据时代 3G 和融合应用时代 4G 发展而来 5G 凭借大宽带 大连接 高可 靠低时延等特点 为移动互联网 工业互联网 车联网 金融科技 智慧医疗等垂 直行业应用场景提供可靠的信息交互支持 大宽带大宽带即以人为中心的应用场景 表现为超高的数据传输速率 广覆盖下的移 动性保证等 未来在 5G 的支持下 可实现超高清视频 云 VR AR 等极致体验 用户体验速率可提

6、升至1Gbps 4G最高实现10Mbps 峰值速度甚至达到10Gbps 高可靠低时延高可靠低时延即连接时延达到 1ms 级别 并且支持高速移动 500KM H 情 况下的高可靠性 数据传输成功率达 99 999 连接 这一特点可为车联网 工 业控制 远程医疗等安全性要求极高的特殊应用场景提供信息传输支持 大连接大连接即为 海量物联 5G 连接密度达 100 万个 km2 可满足千亿级连接 需求 强大的连接能力可以快速推动包括智慧城市 智能家居 环境监测等各垂直 行业的深度融合 1 2 中国 5G 产业的发展环境 1 2 1 政策环境 5G 作为全球科技革命中的引领性技术 充分发挥其规模效应和带动效应 对 推动经济社会高质量发展具有重要意义 我国对 5G 的建设和发展给予高度重视 2016 年 7 月 国务院推出 国家信息化发展战略纲要 国务院公报 2016 年第 23 号 要求 2020 年我国 5G 技术研发和标准制定要有突破进展 5G 上升到国 家战略层面 紧随其后 国家陆续出台 十三五 国家信息化规划 国发 2016 73 号 信息通信行业发展规划 2016 2020 工信部规

7、2016 424 号 等 7 政策文件 加速推动 5G 技术的研发 标准的制定及 5G 商用的启动 2019 年 6 月 6 日 工信部正式颁发 5G 牌照 我国超预期正式启动了 5G 商用 2020 年 3 月 4 日 中央政治局常务委员会议 明确指出 要加快 5G 网络 数据中心等新型 基础设施建设进度 要注重调动民间投资积极性 5G 网络建设的重要性日益提 升 各省市也陆续出台相关政策 加快 5G 发展步伐 5G 行业迎来了政策红利 期 根据中国信息通信研究院 CAIAT 数据 截至 2020 年 2 月底 我国各省市区 共出台 5G 政策文件累计达 200 余个 省 直辖市层面出台政策占 5G 总政策数量 的 20 1 其中广东 河南和四川各有 3 个省级 5G 政策文件 上海 北京 山 东 河北 湖南 重庆 贵州 黑龙江 江西等省市各有 2 个省级 5G 政策文件 地市出台政策占 5G 总政策数量的比重达 55 39 其中广东 浙江几乎每个地级 市均有 5G 政策出台 为 5G 发展营造了良好的政策环境 表 1 2 1 1 中国 5G 产业政策梳理 时间 部门 政策文件 主要

8、内容 2016 07 国务院 国家信息化发展 战略纲要 要求 2020 年我国 5G 技术研发和标准 制定要有突破进展 2016 12 国务院 十三五 国家信 息化规划 到 2018 年开展 5G 网络技术研发和测 试工作 加快推进 5G 技术研究和产业 化 到 2020 年 5G 完成技术研发测试 并商用部署 2017 01 工信部 信息通信行业发 展规划 2016 2020 年 指出 十三五规划 末期成为 5G 标准 和技术的全球引领者之一 2017 08 国务院 关于进一步扩大 和升级信息消费持 续释放内需潜力的 指导意见 指出加快第五代移动通信标准研究 技 术试验和产业推进 力争 2020 年启动 5G 商用 2018 05 工信部 国资委 关于深入推进网 络提速降费加快培 育经济发展新动能 指出加快推进 5G 技术产业发展 扎实 推进 5G 标准化 研发 应用 产业链 成熟和安全配套保障 组织实施 新一 8 时间 部门 政策文件 主要内容 2018 专项行动的实 施意见 代宽带无线移动通信网 重大专项 完 成第三阶段技术研发试验 推动形成全 球统一 5G 标准 组织 5G 应

9、用征集大 赛 促进 5G 和垂直行业融合发展 为 5G 规模组网和应用做好准备 2018 08 工信部 发改委 扩大和升级信息 消费三年行动计划 2018 2020 年 提出加快 5G 标准研究 技术试验 并 确保 2020 年启动 5G 商用 2019 03 工信部 超高清视频产业 发 展 行 动 计 划 2019 2022 年 指出要积极探索 5G 应用于超高清视频 传输 实现超高清视频业务与 5G 的协 同发展 2019 06 发改委 推动重点消费品 更新升级畅通资源 循环利用实施方案 2019 2020 年 加快推进 5G 手机商业应用 加强人工 智能 生物信息 新型显示 虚拟现实 等新一代信息技术在手机上的融合应 用 2019 11 工信部 工业和信息化部 办 公 厅 关 于 印 发 5G 工业互联网 512 工程推进方案 的通知 设定到 2022 年 突破一批面向工业互 联网特定需求的 5G 关键技术 打造 5 个产业公共服务平台 构建创新载体和 公共服务能力 加快垂直领域 5G 工 业互联网 的先导应用 提升 5G 工 业互联网 网络关键技术产业能力 创 新应用能力 资源

10、供给能力 2020 03 工信部 工业和信息化部 关于推动5G加快发 展的通知 指出全力推进 5G 网络建设 加快 5G 网络建设部署 丰富 5G 技术应用场景 持续加大 5G 技术研发力度 组织开展 测试验证提升技术创新的支撑能力 着 力构建 5G 安全保障体系 充分发挥 5G 新型基础设施的规模效应和带动作用 支持经济高质量发展 资料来源 36 氪研究院根据公开市场信息整理 9 1 2 2 经济环境 全球经济危机爆发后 世界经济进入长周期性的深度调整阶段 潜在经济增长 率持续下降 全球经济一体化进程曲折 在此期间 各国通过创新开拓经济增长的 新空间 移动互联网 云计算 大数据 人工智能与传统产业深度融合 生物 新 能源 新材料等新技术广泛渗透 新产业 新业态 新模式层出不穷 数字经济 共享经济 产业协同加快重塑经济形态和国际分工 我国作为全球制造业大国 经 济增长整体呈现稳中趋缓的态势 根据国家统计局数据 2019 年我国国内生产总 值达 99 09 万亿元 比上年增长 6 1 其中 第一产业增加值 70 467 亿元 同 比增长 3 1 第二产业增加值 386 165 亿元 同比

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