自动驾驶行业市场分析报告
28页1、自动驾驶行业市场分析报告2020年3月 随着 ADAS 功能的快速普及,我们认为行业正在进入普及期,渗透率即将进入快速增长阶段。本篇报告中,我们分功能,详细测算了每个功能历年的渗透率情况(见附录),重点探讨未来 ADAS 的渗透率变化趋势以及发展驱动力。一、行业发展拐点将至,由起步逐步迈入普及期1.1 截止 2019 年,行业已经历由 L1 向 L2 的起步阶段行业经历 2018-2019 年的下滑,终端销售乏力。根据中汽协数据,2019 年乘用车产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆,同比分别下降 9.2%和 9.6%。作为行业未来的目标配臵,智能驾驶配臵的渗透率在 2019 年的渗透率亦有所下滑。未来行业渗透率如何变化,是本篇报告探讨的主要内容。而报告的分析样本选择 2004-2019 年期间,指导价 5-25万元区间内的历史车型(共 10302 款),占全部价格车型销量的 85%以上。图表 1:以入门款指导价分类,各价格区间车型 2018 年销量占比30万以上25-30万3%5万以下6%5%20-25万4%15-20万14%5-10万46%10-15万22%资料来源:
2、汽车之家,XXX市场研究部按照博世官网技术方案,各项配臵需要搭载相应的功能模块,本报告按照搭载的模块,对各配臵进行分类:ABS、制动力分配、刹车辅助、车身稳定控制、牵引力控制、定速巡航等功能早已发展成熟,成熟的功能模块由全球 tier1 的供应商提供,除了定速巡航外(2017 年起逐渐向自适应巡航过渡),配臵率均在 90%以上,成为行业标配。行车电脑屏幕、中控液晶屏、液晶仪表盘等屏幕配臵由于能带来最直观的配臵感受,渗透速度远高于其他配臵,且产品近几年不断快速迭代(单色-彩色、小尺寸-大尺寸)。倒车影像、360 环视等影像系统需要搭载 6-8 个近距离摄像头,配臵成本较低,2019年两者配臵率分别为 55%/18%,渗透速度高于自动驾驶类配臵。主动刹车、车道保持、并线辅助、自动泊车等辅助驾驶类配臵 2019 年均在 20%以下,低于行业其他类型。主要由于:1)硬件上,辅助驾驶需要额外搭载摄像头、毫米波雷达、激光雷达,增加额外的配臵成本 ;2)软件上,辅助驾驶需要独立的 ECU或 DCU 控制,电子架构改变大大增加了配臵难度。P.5 图表 2:2004-2019 年,指导价在 5-25 万
3、区间内,当年上市车型的各配臵渗透率(%)资料来源:汽车之家,博世,XXX市场研究部注:灰/蓝/黄/红分别表示渗透率高于 20%/40%/60%/80%,按照 SAE(国际汽车业协会)的分类标准,同一级别的自动驾驶拥有数种配臵组合,为了便于分析。我们按照搭载的功能模块,筛选典型的 L1/L2 自动驾驶车型:入门款车型,仅搭载 ABS 与制动力分配(这两项配臵的渗透率自 2008 年起便已超过 90%,我们认为是基础配臵),不搭载其余辅助驾驶类配臵;L1 级自动驾驶车型 ,除了 ABS 与制动力分配外,额外搭载刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制、倒车影像与定速巡航,上述配臵均已有成熟的解决方案,搭载相应的功能模块,由全球 tier1 供应商提供;L2 级自动驾驶车型,由于需要配备多功能摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器,我们不妨按照全部搭载完成后,目前最严格标准进行筛选 L2 级自动驾驶车型,该车型搭载全部的自动驾驶配臵,除了 L1 级自动驾驶的内容外,还包括并线辅助、车道偏离预警、车道保持、主动刹车,并且辅助影像由单车影像升级为 360 环视,巡航系统由定速巡航升级为自适应巡航。P.6
4、 图表 3:按照功能模块筛选的典型 L1/L2 级自动驾驶车型分 类入 门款典 型 L1 级自动驾驶典 型 L2 级自动驾驶指导价范围(万元)ABS 防抱死5-255-255-25搭载搭载搭载制动力分配搭载搭载搭载刹车辅助不搭载不搭载不搭载不搭载不搭载不搭载不搭载不搭载不搭载搭载搭载牵引力控制搭载搭载车身稳定控制并线辅助搭载搭载不搭载不搭载不搭载不搭载倒车影像定速巡航搭载车道偏离预警系统车道保持辅助系统主动刹车/主动安全系统驾驶辅助影像巡航系统搭载搭载搭载360 度全景影像自适应巡航资料来源:汽车之家,XXX市场研究部渗透率方面,截止 2019 年,L2 级自动驾驶已经历起步阶段。我们以“各级别自动驾驶车型数量/当年上市的全部车型数量”来评估 L1/L2 级自动驾驶的历史渗透率。其中,2013-2018 年为 L1 级自动驾驶的快速渗透阶段,配臵率由 6%迅速增长至 33%,而基本款的数量占比由 40%下滑至 6%,考虑到有相当部分的车型仅搭载车身稳定控制、倒车影像、定速巡航的其中一种配臵,我们可以认为 2017 年起 L1 级自动驾驶已成为行业标配。而典型 L2 级自动驾驶截止 20
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