点金高端客户论坛活动方案
16页1、目 录前 言 一、活动理念 二、活动目的 三、事前准备工作1成立活动组织委员会2确定活动主题3确定活动内容4确定活动时间、地点5确定与会人数6筛选目标客户7预约目标客户8确定课件9制作入场券10制作邀请函11落实主持人12落实演员13准备礼品与资料袋14会场布置四、事中现场运作1议程表2工作人员3客户签到4安排客户专用停车场五、事后跟踪服务1点评与总结2客户资料整理、电话回访六、活动费用预算 1物品清单2经费预算前 言优质客户联谊会是银行和客户互动交流的最好平台,随着工行全面升级理财金账户服务品质,全新推出专属的理财通道、由国际金融理财规划师(AFP、CFP)领衔的专家理财团队、以及多项专供理财产品,为客户倾心打造财富新领地,助客户畅享财富自由。它对全面提升我行个我金融业务核心竞争力、增强优质客户忠诚度和扩大品牌知名度起着不可替代的作用。一、活动理念 实现对精细化多形式的“三个层次、四种模式”的实践和体验,即在一个营销活动平台上实现链式、环式、定向以及交叉营销等多种营销方式的全面融合。让与会客户感受到工行理财品牌的专业、尊贵和自由,进一步增强工行理财品牌的社会效应。二、活动目的 1、促
2、进营销模式的战略转型,是对“三个层次、四种模式”营销模式的实践和推广;2、结合我行理财金账户服务全面升级,树立起理财金品牌形象,进一步加深对高端客户的关系管理和维系;3、结合2006年基金财富暴涨的投资狂潮,理性分析2007年的投资趋势,引导优质客户做好投资规划,是对工行客户价值文化的演绎;4、为营销队伍提供一次精彩的定向营销活动体验式培训。第一页三、事前准备工作1、成立工作组由于本次活动规格高、客户范围广,为保证活动的顺利举办,分行成立活动组委会,组委会构成以及职责见下表:职务部门职责组 长XXX副行长总策划、总指导副组长个人金融业务部制定活动方案、牵头组织各项准备工作(包括活动议程设计、活动流程安排、邀请专家、确定目标客户、制作邀请函、活动后总结和点评以及对客户的事后跟踪营销等工作成 员公司业务部本专业目标客户的筛选和确定到会客户名单国际业务部信用卡部电子银行部分行办公室宣传和报道工作,包括外挂横幅、邀请电台和报社新闻媒体2、确定活动主题“点金2007万紫千红总是春” 暨中国工商银行江门分行个人金融业务高端论坛3、确定活动内容第二页l 重点分析现阶段以及未来投资市场趋势,为客户提供
3、带来增值的理财投资套餐;l 对我行各类个人金融产品进行简要讲述,突出产品重点,注重工行产品价值文化传播;l 主持人就客户关心的理财投资热点对各专家进行现场访问,并与客户进行互动,专家现场回答客户的提问,与客户沟通交流。4、确定活动时间、地点主办单位:中国工商银行江门分行个人金融业务部时间:2007年3月2日(周五) 下午2点30分(初定)地点:江门逸豪大酒店(国际会议中心,初定)5、确定与会人数邀请我行高端客户800人,包括公司客户、个人客户以及行外对理财投资感兴趣的高端客户。特别邀请理财投资领域的专家对2007年我国理财投资市场进行面对面的访谈。由广东卫视经济频道主持人担任整场活动的司仪。邀请江门电台、报社参加本次活动并进行宣传报道。6、筛选目标客户第三页l 目标客户确定。本次活动意义在于对本行高端客户的关系维护,也是向行外的潜在客户宣传工行理财品牌,吸引更多其他金融单位的高端客户来我行办理金融业务,本次活动特别邀请行外客户(基金公司、保险公司以及证券公司提供)200名(占受邀请客户的20),这是积极抢占优质客户资源的重要举措之一。同时,为打破业务部门之间相对隔离、客户资源相对割裂的
4、现状,相互挖掘优质客户资源,本次活动特别邀请公司业务客户100名。具体见附件1。l 客户需求调查。将精确定位选出的目标客户全部打印出来,并进行归类;根据客户类别设计理财投资调查问卷,请各部门协助进行调查了解客户的理财投资需求。表格见附件2。7、客户预约预约目的是为了确定实际到场客户数量,并确认客户地址是否正确,以便邮寄邀请函,并邀请客户前来参加。距离交流会正式开始前一天,再次电话联系客户,有无收到邀请函,以再次确定客户是否前来参加,并电话告知客户告知交流会的举办时间和和举办地点。欢迎客户准时到场。如果客户不希望以邀请函的形式打扰他,就在电话中告知交流会的举办时间和和举办地点。预约人员由提供客户的相关部门负责,分行个金部负责对预约的情况进行跟踪,统计汇总参加的客户名单和数量。8、确定课件9、制作入场券根据对客户需求调查了解的结果,制作贴近客户需求的投资理财规划课件。并设计专家访谈话题。第四页为体现本次活动的规格和档次,特别制作标有价格的入场券(280元)。10、制作邀请函并以分行名义寄送给客户或由网点人员亲自送到客户手中。11、落实主持人邀请广东卫视知名经济栏目主持人12、落实演员13、
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