知客CRM操作详解帮助文档

1、XQCRM筈善谍灵动s知客CRM操作详解帮助文档(http:/www .zkcrm .com )1 智能表单设置流程之前首先需要创建表单，就像以往的单证一样需要通过 Excel 设计一张表格创建智能表单有 2 个步骤：A、增加表单：和Excel 一样，先新增一个空白的Excel文件，并取文件名。0 发起疣程点击智能表单，打开图1-2疣程档案成就与积分星刍团以管理* 也山商业智能* 总一工作疣程- 智能表单图 1-1 打开工作流程进入工作流程-智能表单，如图1-2：利喜CRM知客善谋灵却S图 1-2 工作流程页面表单厘性些表单名称:填写表单名称 ，工作疣分类:表单描述：使用人员:疣程结束袖发: 弗不袖发给客户谢性二客户发短信客户名称宏摄后办理人宏在相关流程办理结束后 及时给客户发信息提醒一/发送内容：图 1-3 新增表单流程结束触发】 关于“流程结束触发”下面举一个例子：比如客户A下单，此单需要审核通过再给客户发货。可以在审批流程结束后，通过触发机制给客户发邮件或者短信通知。B、增加字段：即设计Excel表格内容找到对应表单，单击【设计表单】，如图 1-4：XQgCRMSOSSWReDL

2、 害图 1-4 点击设计表单1234类型的选项设置I7病假.爭假注5639101112131415|文本框|数值卑选框需要的字段，【启用】一栏要打勾字段参数字段提示申谙人诘假开始时间谿选框 文件 格式文档 客户关联 项目关联 订单关联 区域关联 部门关联 员工关联 轻量化表格诘假天数谙假结束时间诘假类型谙输入数字针对单选以及多选|单选框谿行文本框擞值数值计算日期日期计算 星标 是话图 1-5 设计表单字段类型】描述： 文本框、多行文本框、数值、日期、日期计算、是/否表面意思很明白，这里就不具体说明了；下面具体说下几个特别的字段类型。1）【数值计算】：对流程中的几个字段进行简单的加减乘除计算；例如报销流程，需要计算这次出差的各项费用的一个总和，就可以通过字段【总费用】计算其它几项费用的总和。图 1-6 报销流程“数值计算”说明2）【单选项】：单选项顾名思义，就是下拉框的形式进行单项选择。需要在字段参数设置里能过半角的逗号来区分下拉的每个选项 【多选项】字段和【单选项】字段类似。3）【文件】：就是上传附件的形式。4）【格式文档】：就是一个编辑器，可以进行一些带在排版性质的文档编辑，如图 1

3、-7图 1-7 格式文档5）【客户关联】：就是关联系统里的客户资料，可以通过这个字段直接关联系统里的客户资 料并进行选择 【项目关联】、【订单关联】、【区域关联】同【客户关联】类似。如图 1-8图 1-8 客户关联6）【轻量化表格】：轻量化表格相当于在智能表单的基础上再嵌入一个简单型的表格。例如 可以把报销明细整合在一个轻量表格里，表格很简单的就包含三个字段“报销类别”“报销 金额”“有无发票”。两报销明细|轻量化表格|报销类别报销金额有无发票发起人在发起流程的时候可以通过这个轻量化表格录入报销明细的信息，如图 1-9S1无删除2无100%厂* 表单信息 - ! crosoft Internet E -Dt HrnetJ点击新增来增加记录丨序号报销类别报销金额有无发票报销明细O 1住宿费500有机票费用1980-ln| x|表单信息报销类别报销金额编辑删除編辑删除邕 ht切:/demo, zkcrm. com/WorkFlow/SmartForm T机票费用1980录入相关的数据有无发票保存关闭知喜CRM制害善谋灵动害图 1-9 轻量化表格设置【流程对外公开功能说明】公开功能主要是把这

4、个流程对外公开，把提交流程的地址发布到 自己公司的网站上，直面外部，由外部有需要的客户人群发起该流程直接提交到该流程的办 理人员手上，方便快速的了解客户的一些需求。下面以【申请试用流程】为例进行此功能的 说明。如图1-10 中所示，是“申请试用流程”表单的基本信息。该流程主要是方便客户申请试用能及时把申请的信息发送给公司相关人员进行联系和分配试用。图 1-10 新增“试用申请流程”表单在表单设计好后，点击保存后；接下来把流程设计好后，再进行发布的操作。流程的设置具体参照【2 流程设置】的说明。fflgCRM珈菩書谋灵动流程设计好，下一步就要把该流程对外公布。点击【设计表单】，打开图 1-11图 1-11 设计表单“申请试用流程”公布流程的一些注意事项 点击【公布】按钮，打开图 1-12肯疣程指定的疣转方案谙不要删除否则外部提交的表单信息将统1存放在阴塞疣程列表中.流程名称：申洁试用疣程应用的疣程方案：|申谙试用流程T提交后跳转至:炸关闭页面r指定一于跳转地址公布工作流不洁楚该功能的作用？点击这里弯看攻略?公布关闭图 1-12 公布流程页面确定要公布后，点击【公布】按钮，公布页面关闭后，

5、我们再回到刚才的“设计表单”页面，可以看到，公布工作流生成一个“公布的链接”，如图1-13 把这个链接地址复制下来，可以在自己公司的官网上专门建立一个链接放置这个地址供客户点击申请试用。表单属性令表单名称：申诘试用疣程工作疣分类：1对外业务流程勺表单描述：对張司外部申谙试疣程，直面客户使用人员:公布工作疣:1移除1公布的链接：http:/localhost:5151/WorkFlow/WorkFlow Submit.aspx?FormName=%u7533%u8BF7%u8BD5% u7528%u6D41%u7A0B疣程结束触发：灯不触发r给客户发邮件r给客户发短信图 1-13 生成了公布的链接如下图为公司官司网，点击申请试用，就可以打开该流程进行发起，信息填写完成后点击【提交】，商务过会会收到相关流程的通知，就可以开始进行客户的分配和跟踪工作了。上古软件的志向大争之世，有宏阔视野者能存，有大器局者能立。上古软件借助我们上下一心的同袍兄弟，借助我们可爰而忠 实的客户群体，秉持务实的行事凤格，在国内竞争激烈的泥泞中走出一条我们自己的路。回望数年炊坷路，我 将曲折画龙图。我们将继续专注前行

6、，沉淀积累，为企业提供高端的C唧产品和服务。在金多实力强劲的竞争对手当中，上古软件始终视压力为动力，经历了而且还将经历各种考验。唯胸有成竹，方能从容应对。探厚的底蕴和上下一致的信念，正是我们存在和发展的理由。我们愿与您携手同行，共览远景。?上古软件盲传动画?申请试用 ?知客枝术?客户服务中心 ?代理商普录?网站地阁厦门上古软件有限公司闽ICF备08105429号厦门软件园二期望海路刖号1楼利菩CRM动害2 流程设置A、【流程设置】即设置流程审批过程表单建立完成之后，需要进行流程的设置，规定流程走向。比如“请假流程”审批需要经过部门经理（两天以内） 总监审批（两天以上） 行政存档，如图 1-10总监审核图 1-14 请假流程预览1、打开知客客户端zkClient.exe，显示如下的界面：知喜CRM珈害善谋灵动S知客CRM客户詰-基于企业社有云命登录知客CRM 同发送消息曲销售月报 工作疣设计器童实用工具彩选项我的工作安排六月日 2012四五A2212233斗5678g2A1011121314151625171819202122232E2425262728293027七月2012日四五A2

7、E271234567298g101112131429151617181920213Q2223242526272831293031儿月2012日四五A311234325678910113312131斗15161718申19202122232425352627282930313B日期导航7月如日点击工作流设计器打开图1-151000111200.1314專-十?-1500.16丘1/_2、点击【工作流设计器】，进入到下图的界面。图 1-15 工作流程设计器3、基本信息的填写。图 1-16 流程基本信息4、基本信息填写好后，会有一个初始流程走向。图 1-17 初始流程知菩CRM知菩善谋灵动害流程设置 ：创建流程有 2个要素：节点和动作。节点：是要指定办理的人，如部门主管审批结点，是指定发起人的主管办理，用图形标识图形形状可以依个人喜好进行修改，如图 1-13 中的“开始”和“结束”两个节点； 动作：是决定流程的走向，如部门主管审批之后要提交给经理审批，这就是一个动作，如图1-13 里从“开始”结点指向“结束”结点的箭头。【增加结点】操作：1）鼠标左键双击图 1-17的空白处，进行增加结点；图 1-18 增加节点2）鼠标快速双击图 1-18 中的“节点 4”，打开该结点的属性设置知害CRMSDSSil 园动 8图 1-19 节点属性3）在图1-19中，可以看到结点属性包含三个内容：基本属性、流程控制和字段控 制,下面对这三个内容进行简单的说明。a. 基本属性主要是对这个结点的外观进行设置，包括节点名称、颜色、形状等；b. 流程控制主要是对办理人进行设置，可以选择办理人的职位，也可以选择具体的办理 人员。知喜CRM珈春善谋灵动害C. 字段控制是对该工作流中的字段进行【可见】和【可编辑】的控制，可编辑的字段不定要可见。（打勾为可见，不打勾为不可见；【可编辑】类似） 例如：此结点为部门经理审核，对于请假的基本信息，他只需要查看即可，无须编辑。基本犀性疣程控制字段控制y办理人可见的字段远理E越鐘强的孚Z申诘人申诘人3谙假天数3谙假开始时间3诘假结束时间3谙假类型0谙假原因谙假天数谙假开始时间 诘假结束时间 谙假类型 口谙假原因增加动作】操作： 只需要左键按鼠标从起始结点移到下一个结点即可。例：开始部门经理审核。总监审核图 1-20 增加动作如图 1-20

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