CRM系统使用规范
11页1、中亿启航数码科技(北京)有限公司CRM系统使用规范手册2012年8月8号目录一:目的4二:规范模块41:公司平台41.1工作报告41.1.1:周报填写要求41.1.2:月报填写要求41.1.3:半年结总填写要求41.1.4:年终总结填写要求42:事件目标42.1主题格式42.2出差任务完成填写行动规范53:客户管理53.1 新增客户填写要求53.1.1:对无效客户处理办法53.1.2:重复客户处理办法53.1.3:重复客户审请归属权办法53.1.4:恶意或强行填写系统中已有客户处理办法53.2客户分类53.2.1:直接客户定义63.2.2:分销商客户定义63.2.3:CRM系统填写客户主分类要求63.2.4:公司或单位简介填写要求63.3关联日程填写规范73.3.1:关联日程定义73.3.2:关联日程填写规范要求73.3.3:模板调用方法73.3.4:填写规则如下73.3.5:填写的关联日程前后记录要求73.4主分类客户数量及联络频次要求73.4.1:直销客户:73.4.2:分销商客户73.5客户联络记录质量及绩效考核要求:73.5.1:与客户沟通记录要求73.5.2:填写客户信息要求
2、73.5.3:客户信息检验步骤73.5.4:填写客户信息的质量考核关注点73.5.5:对团队管理层考核83.5.6:考核依据83.5.7:考核成绩公布方法83.5.8:考核范围84:销售管理84.1建立跟单要求84.1.1:跟单84.1.2:跟单0-10阶段定义84.1.3:跟单主分类84.2新建跟单94.2.1:新建跟单要求94.2.2:跟单意向填写94.3.3:跟单产品94.4.4:跟单详情要求94.3进展记录94.3.1:进展记录定义94.3.2:进展记录填写要求94.3.3:进展记录填写内容提纲94.3.4:预计成交日期94.3.5:跟单更新要求94.3.6:填写进展前后记录要求105:服务管理105.1:保内维修服务105.2:保外维修服务105.3:初使安装105.4:在线支持105.5:回访服务105.6:培训服务105.7填写要求105.7.1:服务主题105.7.2:服务状态105.7.3:服务主分类105.7.4:选择服务客户105.7.5:描述,响应时间105.7.6:服务内容105.7.7:服务产品105.7.8:完成时间105.7.9:服务提醒105.8服务查
3、询、统计、排名105.8.1:服务查询统计105.8.2:服务排名106:流程管理106.1费用管理中我的费用填写规范10CRM系统使用规范一:目的1:使用CRM系统更流畅,更合理,更省时2:提高工作效率,使CRM真正的为公司服务,为使用的每个员工服务。3:标准化,统一化。二:规范模块1:公司平台1.1工作报告周报、月报(CRM系统中人力资源表格提供相应报告模版)1.1.1:周报填写要求附件文件名:XX年第X周工作周报姓名周报主题:XX年第X周工作周报姓名内容格式:上级主管称呼XX年第X周工作周报,详情见附件。谢谢!汇报人姓名 1.1.2:月报填写要求附件文件名:XX年X月工作月报姓名月报主题:XX年X月工作月报姓名内容格式:上级主管称呼XX年X月工作月报,详情见附件。谢谢!汇报人姓名1.1.3:半年结总填写要求附件文件名:XX年半年工作总结姓名结主题:XX年半年工作总结姓名内容格式:上级主管称呼XX年半年工作总结,详情见附件。谢谢!汇报人姓名1.1.4:年终总结填写要求附件文件名:XX年年终总结姓名总结主题:XX年年终总结姓名内容格式:上级主管称呼XX年年终总结,详情见附件。谢谢!汇
4、报人姓名2:事件目标2.1主题格式主题:XX年XX月XX日-地区-出差计划姓名内容:使用系统出差计划模版2.2出差任务完成填写行动规范主 题:出差报告+姓名行动时间:将开始时间和结束时间调整为行动的执行时间内 容:A:目的?B:结果?C:下一步计划?(简要说明一下步要做的事项即可)3:客户管理 3.1 新增客户填写要求客户名称要求填写全称,不允许填写简称,不允许附加与公司称名无关字符,不允许填写系统已有客户信息,否则按无效客户处理。例1:新增客户是友好科技客户名称应填写:北京友好创达科技有限公司,其它情况无效例2:新增客户是北京友好创达科技有限公司,有多个分公司或办事处客户名称应填写:北京友好创达科技有限公XXX分公司或办事处,其它情况无效例3:新增客户是中国石油,名下有多个公司或机构客户名称应填写:中国石油XXX公司或机构,其它情况无效3.1.1:对无效客户处理办法按照CRM系统考核要求对创建人进行相应的考核处理,同时对无效客户进行删除。3.1.2:重复客户处理办法CRM系统中已有客户,在填写时客户名称下方会有同名客户提示,系统会提示此客户名称,客户代码和客户归属人。3.1.3:重复
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