鞍重股份：2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿）

1、证券代码：002667证券简称：鞍重股份鞍山重型矿山机器股份有限公司Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.,Ltd（注册地址：鞍山市立山区胜利北路 900 号）2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）二二二年六月5一、本次非公开发行股票募集资金运用的概况本次非公开发行股票预计募集资金总额（ 含发行费用） 为不超过342,537,624.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析（一）本次募集资金的必要性1、工程机械制造业务板块上下游产业现状决定了公司的资金需求公司工程机械制造业务板块的客户主要分布于煤炭、矿山、建筑等多个领域， 下游客户对公司的营运资金占用主要通过应收账款、应收票据等形成。公司主要客户多为国内大型煤炭、冶金、建筑企业，因其审批流程较长及执行月度、季度付款制度等原因导致自身结算周期较长，尤其对于信用良好的大型合作客户公司采用相对宽松的信用政策，从而导致公司应收账款及应收票据回收期较长、规模较大。公司上游行业为机械设备生产所需主要原料行业

2、，主要为钢铁行业。公司整体产品成本中原材料成本占 60%以上，公司生产过程中会采购大量的原材料。尤其是近年来钢铁行业景气度较高，钢材价格持续处于高位，导致上游供应商对公司的资金需求较大。因此，公司的上下游产业现状导致公司的营运资金被下游客户大量占用，上游供应商的资金需求又较高，因此公司需要补充流动资金以应对日常经营的资金需求。2、加大新能源业务板块投入，落实公司发展战略2021 年以来，为进一步提升公司持续盈利能力，公司积极寻求战略转型，以锂云母选矿及碳酸锂生产作为切入点布局新能源产业，具体布局情况如下：序号标的公司投资事项（按公告时间）主营业务投资/收购金额(万元)备注1江西领能锂业有限公司2021 年 11 月 1 亿元新设公司，2022 年 4 月增资 1 亿元碳酸锂、磷酸铁锂冶炼10,200总投资 2.0 亿元，上市公司占比 51%2江西金辉再生资源股份有限公司2021 年 12 月收购70%股权锂云母选矿、锂矿石尾矿回收23,10023,100 万元收购 70%股权3宜春千禾新材料有限公司2022 年 4 月收购70%股权锂云母选矿665665 万元收购 70%股权4平江县鸿

3、源矿业有限公司2022 年 4 月收购15%股权锂辉石采矿及探矿7,5007500 万元收购 15%股权合计41,465截至目前，公司已初步形成了尾矿回收、选矿及深加工为一体的相对完整的产业链布局。2022 年，新能源产业的布局已产生良好的经济效应，2022 年 1-3 月，公司营业收入为 14,094.98 万元，其中新能源业务板块收入占比为 74.69%，实现归属于母公司净利润 2,904.70 万元，营业收入及利润主要来源于新能源板块，上市公司在新能源产业的布局已产生良好的经济效益。而江西金辉再生资源股份有限公司及宜春千禾新材料有限公司尚处于投资建设期，随着两公司逐步达产，将实现量产碳酸锂并提升锂云母选矿产能，未来新能源板块的利润将进一步提升。近年来，随着全球新能源汽车及储能为代表的新兴产业快速发展，带动电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂等产品的爆发性需求，为锂相关产品提供了巨大的市场空间及发展机会。在此背景之下，公司坚定看好新能源产业发展前景，拟通过本次募集资金夯实新能源产业，完善新能源上游产业链布局，落实公司的发展战略，进而增强公司的持续盈利能力。3、减小财务杠杆，降低财务费用，提

4、高公司抗风险能力项目2022.3.312021.12.312020.12.312019.12.31短期借款（万元）18,930.173,003.94-为布局新能源产业，公司近年来加大投资力度和资本开支规模，资产规模和业务规模不断增加，日常营运资金需求亦相应增加。为了满足业务发展的资金需求，除通过经营活动补充流动资金外，公司还通过银行借款等外部融资方式筹集资金，充分利用了财务杠杆，为公司的发展提供了有力支持，同时也导致公司借款及资产负债率逐期上升。2022 年 3 月末，公司长短期借款合计 32,257.50 万元， 资产负债率为 46.17%。公司借款及资产负债率、流动比率、速动比率情况如下：项目2022.3.312021.12.312020.12.312019.12.31长期借款（万元）13,327.33-资产负债率46.17%25.20%14.10%15.94%流动比率1.523.246.515.39速动比率1.052.435.254.25公司可通过本次非公开发行募集资金补充流动资金和偿还有息负债，可以优化财务结构，降低负债规模，控制经营风险，增强抗风险能力。4、提高控股股东的持股

5、比例，提升市场信心本次发行前，控股股东上海领亿新材料有限公司（以下简称“上海领亿”）持有公司 55,309,888 股股份，占公司总股本的 23.93%。上海领亿看好公司未来发展前景，拟以现金方式认购本次非公开发行的股份，认购股份的承诺锁定期为36 个月，若以发行股份数量上限 69,339,600 股测算，本次发行完成后，上海领亿持股比例将增加至 41.48%。本次控股股东以现金认购公司非公开发行的股份，是其支持公司业务发展的重要举措，也充分展示了公司控股股东、实际控制人对公司支持的决心以及对公司未来发展的坚定信心，有利于促进公司提高发展质量和效益，保障公司的长期持续稳定发展，维护公司中小股东的利益，提振市场信心。（二）本次募集资金的可行性1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，促进公司在相关领域积极稳妥布局业务，提升公司盈利水平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。2、发行人治理规范、内控完整公司已按照上市公司的治理标准，建立健全

6、了法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，并通过不断改进与完善，形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。公司在募集资金管理方面按照监管要求，建立了募集资金管理制度，对募集资金的保管、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。本次发行募集资金到位之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存放与使用，从而保证募集资金规范合理的使用，以防出现募集资金使用风险。三、本次募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响（一）对发行人经营管理的影响本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司的持续发展。本次发行完成后，公司的资金实力将得到提升，为公司各项经营活动的开展提供资金支持，有利于公司业务经营规模的持续稳定扩大，提升公司整体竞争力。（二）对发行人财务状况的影响本次非公开发行股票完成后，公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高，公司资金实力将显著增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障。公司的资本结构将更加稳健，有利于降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。四、本次募集资金投资项目可行性分析结论综上所述，本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规， 符合公司的现实情况和战略需求，具有实施的必要性，募集资金的使用有利于公 司的长远可持续发展，有利于增强公司的核心竞争力，符合全体股东的根本利益。鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会2022 年 6 月 20 日

《鞍重股份：2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿）》由会员龙***分享，可在线阅读，更多相关《鞍重股份：2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿）》请在金锄头文库上搜索。