本次发行可转换公司债券的资信评级报告

1、广州洁特生物过滤股份有限公司2021年 向不特定对象发行可转换公司债券信用评 级报告CSCI Pengyuan Credit Rating Report中证鹏元资信评估股份有限公司CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd.技术领先，服务全球，让评级彰显价值7-4-1中证鹏元CSCI Pengyuan信用评级报告声明除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。本评级机构与评级从业人员已履行尽职调査义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 査和验证，但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告，自行对投资结果负责。被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至

2、被评证券到期兑付日有效。同时，本评 级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信 用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化评级总监:H中证鹏元资信评估股份有限公司CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd.地址：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼电话：0755-82872897传真：0755-82872090邮编：518040网址：中鹏信评2021第Z 1267号01广州洁特生物过滤股份有限公司评级结果2021年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告主体信用等级 评级展望债券信用等级评级日期中证鹏元谖冃州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“洁特生“鄒愚j贓則/，股票代码：688026.SH）本次拟向不特定对象发行 稳志I4000.00万元（含）可转换公司债券（以下简称“本期A+债券级结果为A+,该级别反映了本期债券安全性较高，违 2021-10-20 约凤险较低。- 上述等级的评定是考虑到公司在生物实验室耗材相关领域具有一定 研发实力，盈利表现稳定；同时中证鹏元也关注到公司釆

3、购、销售 对海外市场存在较大依赖，外部环境及政策变化可能对公司正常经 营产生不利影响等风险因素。1WWW. cspengyuan. com7-4-3债券概况发行规模：不超过44,000.00万元（含）发行期限：6年偿还方式：每年付息一次，到期还本， 附债券赎回及回售条款发行目的：用于生物实验室耗材产线升 级智能制造项目、生物实验室耗材新产品 研发项目及补充流动资金未来展望- 公司经营及盈利稳定，产品下游需求情况较好。综合考虑，中证鹏 元给予公司稳定的信用评级展望。公司主要财务数据及指标（单位：亿元）联系方式项目负责人：wanghl项目组成员：hejh项目2021.6202020192018总资产11.249.703.973.28归母所有者权益8.827.973.482.82总债务0.000.000.000.00营业收入4.005.042.472.07净利润0.931.190.660.53经营活动现金流净额-0.021.880.610.45销售毛利率45.09%46.32%44.70%44.19%EBITDA利润率40.31%35.00%34.85%总资产回报率21.62%21.05%2

4、2.01%资产负债率21.49%17.82%12.40%14.09%净债务/EBITDA-1.58-0.82-0.39EBITDA利息保障倍数66,283.24531.54总债务/总资本0.00%0.00%0.00%0.00%FFO/净债务-49.40%-96.32%-227.60%速动比率2.383.704.284.35现金短期债务比资料来源：公司2018-2020年审计报吿及未经审计的2021年1-6月财务报表，中证鹏元 整理中证鹏元CSCI Pengyuan优势 公司在生物实验室耗材相关领域具备一定研发实力，盈利较为稳定。公司为国外实验室耗材知名品牌在生物培养类、 液体处理类生物实验室耗材的境内代加丄生产商，其相关产品的研发设计及技术应用领域己达到国内领先水平，近 年来主力产品销售规模不断扩大，盈利表现穏定，持续为公司页献较多业绩。关注 公司产品以外销为主，对大客户较为依赖。公司的销售收入主要来源于外销，2018-2021年上半年前五大客户占营业 收入的比重均在34%以上，海外市场及汇率、关税等贸易政策变动将对公司正常经营产生不利影响. 原材料高度依赖进口，釆购议价能力一般。公司

5、产品所需的PP、GPPS等原材料大部分为进口，部分高分子原材料 严重依赖进口. 2021年以来游大宗商品涨价，GPPS料、PP料单位采购成本大幅I:升，公司存在一定的成.木转嫁 压力。木次评级适用评级方法和模型版本号cspy_ffinx_202 IV1.0espy J匸2019V 1.0评级方法/模型名称工商企业通用信用评级方法和模型外部特殊支持评价方法注：上述评級方法和模型己披露丁中M鹏元官方网站2www.cspengyuan. com7-4-#中证鹏元CSCI Pengyuan一、发行主体概况公司前身为广州洁特生物过滤制品有限公司（以下简称“洁特有限”）,设立于2001年4月11日， 注册资木225.50万元，由自然人袁建华与舒凤斌分别出资115.00万元和110.50万元，持股比例分别为 50.9978%和49.0022%。2014年9月12日，洁特有限整体变更设立为广州洁特生物过滤股份有限公司，变 更前后各发起人的持股比例保持不变o 2015年12月14H,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转 让，证券简称：洁特生物，证券代码：834589。2018年8月23口,洁特生物股

6、票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌。后经过多次股权变更和增资控股，截至2018年12月25日，公司共有12名股东，其中第 一大股东袁建华持股比例41.3395%。2020年1月，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，并在上海证券交易所科创 板上市。截至2021年6月3011,公司股本为10,00（）万元，公司前十大股东明细如表1所示。公司控股股东 为袁建华，实际控制人为袁建华、Yuan Ye James父子，分别担任公司董事长和董事兼总经理，截至 2021年6月30F1 .人合计控制公司46,094,607股的表决权，占公司总股木的46.09%,此外公司前十大股东 中，袁建华、香港洁特、麦金顿、汇资投资具有关联关系和一致行动关系。公司股权结构图如附泉一所 zj表1截至2021年6月30日公司前十大股东持股明细（单位：万股）股东名称期末持股数量比例（）股东性质袁建华3,100.4631.00境内自然人广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）1,370.0213.70境内非国有法人JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED (文中简称 “香港洁特

7、”)1253.3812.53境外法人广东盛世润都股权投资管理有限公司一共肯城卓越润 郴创业投资合伙企业（有限合伙）559.295.59境内非国有法人广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）（文中 简称“麦金顿”）255.622.56境内IE国冇法人中国银行股份仃限公词一嘉实领先优势混合型证券 投资基金146301.46其他全国社保基金六零二组合138.091.38其他广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙）（文 中简称汇资投资”）134.921.35境内非国有法人共青城高禾中民投资管理合伙企业（有限合伙）129.791.30境内非国有法人彬元资本何限公司一赫里福德基金一彬元大中华基 金一 RQFII127.551.28其他合计7,215.4272.15注:.述股票均无质押或冻结情况. 资料来源：公司2021年半年度报告公词主要从事细胞培养类及与之相关的液体处理类生物实验室耗材研发、生产和销售。截至2021年6月末，公司纳入合并报表范围的子公司共3家，均为公司全资子公司，明细如附录四所示-二、本期债券概况中证鹏元CSCI Pengyuan债券名称：广州洁特生物过滤股份有限公司2021年

8、向不特定对象发行可转换公司债券；发行总额：不超过44,000.00万元（含）；债券期限：6年；付息方式：每年付息-次，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后年利息：转股期限：自本期债券发行结束之口起满六个月后的第一个交易口起至本期债券到期口止：初始转股价格：本期债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均 价（若在该二十个交易II内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易1丨的交易价按经 过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易冃公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司 股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司貝体情况与保荐机构（主承 销商）协商确定；转股价格向下修正条款：在本期债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司 股东大会表决.若在前述三十个交易FI内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整FI前的交易FI 按调整前的转股价格利收盘价计算，在转股价格调整11及之后的交易11按调整后的转股价格和收盘价计 算；到期赎回条款：在本期债券期满后五个交易ri内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具休 賊回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商） 协商确定；有条件赎回条款：在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续二十个交易丨丨中至少有十五个 交易日的收盘价不低于当期转股价格的130% （含130%）,或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的木次可转债；有条件回售条款：本期债券最后两个计息年度内，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价 低于当期转股价格的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值 加上当期应计利息的价格回售给公司。附加回售条款：若本次可转侦募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承

《本次发行可转换公司债券的资信评级报告》由会员龙***分享，可在线阅读，更多相关《本次发行可转换公司债券的资信评级报告》请在金锄头文库上搜索。