投资银行导论(ppt95页)

1、 1投资银行学使用对象：使用对象：金融专业金融专业西安财经学院经济学院王小霞课 程 简 介 投资银行是一种有别于商业银行的新型金融中介机构，是资本市场的灵魂。它虽然称作“银行”，但是和一般意义的银行并不相同。投资银行主要从事证券发行与承销、证券交易、策划并组织企业并购、参与基金管理与投资、风险投资以及为企业投资融资提供咨询和顾问等金融服务类业务，是资本市场上的一种金融中介机构。 投资银行理论与实务共分三大部分：投资银行的基础知识、投资银行的基本业务、投资银行的管理。 投资银 行学2参考书目投资银行学-理论与案例/李凤云 崔博 /清华大学出版社/2011年4月 投资银行业务与经营（第三版）/任淮秀 /中国人民大学出版社/2000.1投资银行学/周莉 新编投资银行学教程/何小锋/北京师范大学 /2007-8投资银 行学3参考书目投资银行学(第二版)/何小锋 黄嵩/中国发展出版社/2009年7月 投资银行学教程（21世纪远程教育精品教材）/胡海峰等 /中国人民大学出版社/2005.9投资银行学 /杨德勇，石英剑 /中国人民大学出版社/2009-10-投资银 行学4 投资银行学主要内容第一章

2、投资银行概述第二章 证券的发行与承销第三章 证券交易业务 第四章 企业并购业务 第五章 风险投资业务 第六章 基金管理业务 第七章 资产证券化业务 第八章 投资银行业组织结构第九章 投资银行监管 投资银 行学5那么，投资银 行学6什么是投资银行？什么是投资银行学？什么叫投资银行？什么叫投资银行学？它是为企业、政府或其他经济实体承销证券，另外也提供企业并购、证券交易、资产管理等证券市场服务，以获取佣金、服务费和投资收益的非银行类金融中介。投资银行学是全面介绍、研究投资银行各种业务及其特点的学问。投资银 行学7国外主要的投资银行投资银 行学8美林证券美林证券成立于1885年，是全世界最大的全球性综合投资银行。其资本额高达 235亿美元，在幸福杂志全球500家大公司排名中，位列证券业第一。投资银 行学9美林公司的业务涵盖投资银行的所有方面，包括债券及股票的承销、二级市场经纪及自营业务、资产管理、投融资咨询及财务顾问（2004年美林客户所拥有的资产总额已超过1.6109美元），以及宏观经济、行业、公司的调研。自1988年起，美林连续10年成为全球最大的债券及股券承销商。美林集团在纽约交易所、伦

3、敦交易所和其他许多股票交易市场的股票交易额均名列首位。投资银 行学10美林集团拥有阵容强大、范围全面的调研分析队伍。在机构投资者杂志每年的“全美最佳研究小组”评选中，美林集团连续三年获得全球最强研究实力这一最高荣誉奖。投资银 行学11美林目前在36各国家设有办事处。美林首家获邀在中国开设办事处的美资投资银行。目前北京和上海设有办事处。1993年，美林在上海的办事处正式开业。几年来，美林通过首次公开上市和债券发行等形式参与的中国政府和企业融资项目数量超过任何其他投资银行，总和接近100亿美元。投资银 行学12近年来， 美林完成的中国融资项目包括：美林作为上海石化上市招股的全球协调人及主承销商，成功完成的首宗在纽约及香港交易所两地同时上市的招股项目；1994年美林集团被我国财政部委任为国家信用评级工作的顾问，并独家主承销首批中国10亿美元全球债券，至今已为财政部发行了6笔债券，最近一笔是为财政部发行的5亿美元的全球债；中国首笔1亿美元强制性可转换债券（庆铃汽车）、深圳高速公路2.13亿美元首次公开招股、吉林化工2亿美元首次公开招股、江西铜矿2.1亿美元及天津发展1.55亿美元首次公开招股。

4、投资银 行学13高盛投资银 行学14Goldman Sachs is a leading global investment banking, securities and investment management firm that provides a wide range of services worldwide to a substantial and diversified client base that includes corporations, financial institutions, governments and high net-worth individuals. Founded in 1869, it is one of the oldest and largest investment banking firms. The firm is headquartered in New York and maintains offices in London, Frankfurt, Tokyo, Hong Kong and other major fi

5、nancial centers around the world. 高盛高华高盛高华由高盛与北京高华证券有限责任公司(下称“北京高华”)合资成立，高盛持股33%，北京高华拥有其余67%的股份。 (2004.12.2)投资银 行学15投资银 行学16Morgan Stanley has earned a worldwide reputation for excellence in financial advice and market execution. The 53,218 members of Morgan Stanley in 28 countries connect people, ideas and capital to help our clients achieve their financial aspirations.投资银 行学17投资银 行学18Who We AreLehmanBrothers,aninnovatoringlobalfinance,servesthefinancialneedsofcorporations,governmentsandmunicip

6、alities,institutionalclients,andhigh-net-worthindividualsworldwide.Foundedin1850,LehmanBrothersmaintainsleadershippositionsinequityandfixedincomesales,tradingandresearch,investmentbanking,privateequity,andprivateclientservices.TheFirmisheadquarteredinNewYork,London,andTokyoandoperatesinanetworkofofficesaroundtheworld.投资银 行学19投资银 行学20Credit Suisse Group is a leading global financial services company headquartered in Zurich. Credit Suisse Financial Services provides private clients and small and m

7、edium-sized companies with private banking and financial advisory services, banking products, and pension and insurance solutions from Winterthur. Credit Suisse First Boston, the investment bank, serves global institutional, corporate, government and individual clients in its role as a financial intermediary. Credit Suisse Groups registered shares (CSGN) are listed in Switzerland and Frankfurt, and in the form of American Depositary Shares (CSR) in New York. Founded in 1856, the company has almo

8、st 150 years of experience and operates in over 50 countries with around 60,000 staff. As of March 31, 2004, it reported assets under management of CHF 1,241.3 billion. 投资银 行学21斯密斯巴尼公司培基证券国内主要投资银行（证券公司）银河证券中信证券中金公司国信证券华夏证券国泰君安申银万国投资银 行学22目前在内地拥有合资证券公司的外资投行有高盛高华、摩根士坦利(中金公司)、里昂证券合资(华欧国际)以及长江证券和法国巴黎银行共同组建的长江巴黎百富勤。投资银 行学23 金融是现代经济的核心，投资银行是现代金融体系的重要支柱，它以其传奇、神秘、富有、活力激荡着人们的心弦，使众多的精英俊彦为之倾倒和献身。投资银 行学24本课程在知识体系中的位置投资银 行学25证券市场银行融资者投资者公司金融学商业银行学投资学证券市场学投资银行学学习投资银行学，有没有用？到投资银行做管理工作，必须对投资银行的业务有一个全面的认识到投资银行做某

9、一具体业务，必须对该业务有一个初步的认识到非金融类公司工作，可能跟投资银行打交道，也有必要认识投资银行的工作性质到政府部门工作，也可能跟投资银行打交道，必须熟悉投资银行的工作性质和特点投资银 行学26本课程的内容体系投资银 行学27第一部分：投资银行概念、性质、组织结构、监管第二部分：投资银行具体业务第1、8、9章。投资银行定义、性质、组织形态、如何监管。第2、3、4、5、6、7 章，具体讲解各种投行业务。本课程特点接近生活现实，充满乐趣和挑战性时效性较强，随着资本市场的发展，现实生活中经常出现新的概念、新的产品内容较多，对于具体业务主要侧重于常识性知识的介绍，不涉猎过多细节通俗易懂，易于自学有些章节，条款较多，可能陷入暂时的枯燥投资银 行学28教学安排和打算尽量补充新的知识，强调时效性加强互动，讨论环节较多强调思考与动手，大部分作业题需要自己查找资料区分主次，章节讲解时可能作调整投资银 行学29本课的难点：1、36学时，但内容较多，时间非常紧张。2、涉及专业知识较多，可能与以前所学存在重复。投资银 行学30投资银 行学31 第一章 投资银行概述学习目的与要求：本章中心在于介绍投资银行

10、的基本概念、基本功能、投资银行的运作定位以及我国投资银行的现状、问题、发展对策。通过本章的学习，应该掌握投资银行的定义及其与商业银行的关系。本章重点：投资银行的概念、功能本章难点：投资银行的概念、功能，与商业银行的关系。投资银 行学32作业：必作：1）投资银行内涵、与商业银行的区别是什么？2）投资银行的功能是什么？选作（四选一）：1）现代投资银行发展的最新趋势是什么？2）我国投资银行目前的现状及存在的主要问题是什么？3）外国投资银行在中国的竞争战略是什么？4）国际著名投资银行之间历史、文化、业务等的比较。同学们顺便思考自己未来在投行的就业规划。下次课讨论。浏览国际和国内著名投资银行的网页。投资银 行学33第一节 投资银行一、投资银行的含义：投资银 行学34投资银行的早期活动见于15世纪欧洲的商人银行。其主要目的是为海上贸易提供资金融通支持。19世纪，美国的投资银行开始大量从事政府债券和铁路债券等基础设施债券的承销，进而开创了投资银行的基础业务，为企业及大型项目通过发行证券的方式提供筹融资服务 20世纪初，投资银行家已控制了证券的大宗批发业务，并以承包人的身份为企业筹资立下了汗马功劳从历

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