保险公司销售年终总结及2021工作计划

1、5保险公司销售年终总结及工作计划20保险公司销售年终总结及20工作方案【一】 转瞬20年即将接近尾声，一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁乐观领悟总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结以及20年方案如下： 一、 员工管理、业务学习工作 1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进行配置，乐观调动团险业务员和协保员的展业乐观性。 2、制定符合团险实际状况的管理制度，开好部门早会、准时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新学问和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的熟悉，以削减业务的逆选择，降低赔付率。 3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督促部门人员做好活动量管理，督促并较好地协作业务员多方位拓展业务。 4、制订“开门红”、“xxxx”赛业务推动方案，经总公司批复后，准时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。 5、制订xx-x年团险业务员的管理和考核方法，并对有些管理和考核方法方面作了相应的调整。 二、 意外险方面工作 xx险：一是一如既往地做好xx险的服务工

2、作。要求业务员每月两次到学校回访，有问题准时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案准时上交公司，并将赔款准时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工作。 二是为了确保xx险市场的稳定与人保公司合作进行xx险的展业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对xx险收费标准进行再次明确，全面支配业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取他们对公司服务及其他方面的看法，在公司总公司的有力支持下，加强与市训练局领导的联系，取得了市训练局领导的大力支持，使今年的xx险续收工作顺当完成打下坚实基础。 三是在各学校即将放假前期，团险部对各高校校进行了走访，全体xx险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将xx-x万余份xx险致同学家长的一封信和就医服务指南准时送到学校，发至全体同学家长手中，做好前期xx险工作，最终在xx月份圆满完成了xx险任务。 企业职工意外险：一是为更好的与企业主进行深层次的沟通，听取他们对公司理赔服务等方面的看法及了解企业平安生产的状况，上门访问意外险保费在xx-x万元以上的大客户，进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。 二是与客户服务部一同商讨意外险投保的留意事项。严

3、格按条款要求的人数投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。 三是在意外险市场竞争白热化的状况下，做好企业的售后服务工作。平常多到企业走走、看看，以体现我们的关怀及重视，企业有赔案要准时上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司激烈竞争的状况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。 三、 寿险业务方面工作 在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是寿险业务市场不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。 一是平常乐观走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜，进一步地了解企业人力资源及财务状况等，而最终达到促单的目的。 二是做好寿险市场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到新出路。 四、今年在总公司的指导下从营销部招募了xx-x人成立了综合拓展部 尝试新的业务进展渠道，目前为止意外险共收保费xx-x万，在尝试中也取得了肯定的效果，但是还未达到最好效果，在明年将连续探究，使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。 五、 建议 一是在当前各项政策影响下，团险业务拓展环境越来越严峻，展业难度是客观存在的，为此，建议公司能在对团险予以重视，

4、并在外围环境经营上予以支持。二是建议公司领导多参与团险部会议，多与业务员沟通、沟通，在业务思路上予以指导与关心。 六、20工作思路 1、做好xx险收费前的各项工作。 2、明年工伤保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的影响降低，在巩固现有意外险的基础上，开拓新的意外险来源，特殊是一些代理业务。 3、依据目前新型农村合作医疗的开展状况，找到切入点，以便寻求合作的方法，增加新的业务增长点。 4、开拓寿险市场，尝试职场营销。 5、加快综合拓展员队伍的建设与进展，在公司总公司的大力支持下，在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。6、加强对团险业务员队伍的建设。 20保险公司销售年终总结及20工作方案【二】 依据20年初保险公司工作会议的精神：这一年的工作要围绕营运体系高效集约、销售支持准时有力、柜面服务标准规范、电话服务标准规范、营运风险管控有效、队伍建设专业精进等六个方面的目标，在确保营运作业和管理有序开展的同时，连续推动各项重点工作。 一、工作思想 乐观贯彻总公司领导班子关于公司营运工作进展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流。营运工作的指导思想是连续围绕公司价值可持续增长的

5、目标，不断进行管理创新和服务创新，着力提升营运条线的客户服务力量和销售支持力量。 二、支营运条线有五项重点工作 1、新保险法切换的预备工作。这是公司今年的重点工作，而其中营运条线担当了比较大的工作量，尤其是随着产品的切换，契约、制单、保全、理赔服务都需要协作调整，任务非常艰难。目前公司领导一个工作小组进行统一布署，营运条线要根据公司的要求，总、分公司亲密协作，确保实现顺当切换。 2、营运员工PDcA训练和“全明星”评比活动的预备。这是提升我们服务质量的抓手，也是提升员工素养的重要活动。今年要在去年“全明星”评比的基础上，进一步弘扬营运条线服务明星的榜样精神，不断提升营运队伍的素养。 3、网点柜面标准化及客户评价系统推广工作。这项工作已经融入到一季度的工作中，也作为在以后的工作目标。 4、乐观协作保监局对我公司进行兼业代理有关状况调研工作。 5、单证、印章清理工作。随着新的单证系统的上线，电子化出单的到位，尤其是柜面出单系统的推广，公司实现了以电子印模形式加盖公司合同专用章的突破。 三、20年工作方案 1、营运体系。我公司的目标是建立平台统一、扁平集约的营运体系。这项目标无疑会转变以前营运体系比较凌乱的局面，能给我们的工作带来更大的改进和支持。 2、柜面服务。以往公司的柜面服务手段相对比较落后，各家分公司的规范不一，只从我司开展柜面标准化建设，统一公司的对形状象，实现规范、标准的柜面服务后，我司的柜面服务渐渐有了很大的改进。 3、作业风险的掌握。随着电子化的推动，我们的目标是建成风险可控、互为灾备的作业体系。同时建立健全各项规章制度。从基础工作抓起,对每一个环节和每一个细节进行观看、分析,建立了岗位责任制,明确岗位工作责任和权限,并狠抓各项制度落实。在业务操作方面,充分发挥业务主管作用,实行一对一负责,建立一环扣一环的内控体系,逐步完善各项内部管理方法。 我们的幻想是“领先行业、服务最好”。我们不断总结以往的工作阅历。并在之前工作的基础上紧密协作、共同努力，争取在两三年内，在服务水平方面有明显的提升，确立行业领先地位，打造“服务最好的寿险公司”!

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