娃哈哈营养快线乳酸饮料市场专题报告AC尼尔森.ppt

Confidential & Proprietary • Copyright © 2007 The Nielsen Company2007年乳酸饮料市场年乳酸饮料市场U&A报告报告 -- 娃哈哈营养快线专题娃哈哈营养快线专题谨致伊利集团液态奶事业部2007年8月九月 04, 2024Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen Company伊利伊利07年乳酸饮料市场年乳酸饮料市场U&A调查调查Topic of PresentationPage 20.2品牌价值指数品牌价值指数 –– 主要品牌主要品牌娃哈哈营养快线的品牌价值表现处于均势水平娃哈哈营养快线的品牌价值表现处于均势水平强势强势强势强势>3>3分分分分均势均势均势均势1-31-3分分分分弱势弱势弱势弱势<1<1分分分分伊利伊利优酸乳优酸乳伊利伊利星星伊利伊利双果奇缘双果奇缘伊利伊利酸酸乳酸酸乳蒙牛蒙牛未来星未来星蒙牛蒙牛真果粒真果粒娃哈哈娃哈哈爽歪歪爽歪歪小洋人小洋人妙恋果乳妙恋果乳被最经常被最经常饮用比例饮用比例35％％1%8％％26％％<0.5%1％％12％％<0.5% 1％％伊利伊利味可滋味可滋蒙牛蒙牛酸酸乳酸酸乳娃哈哈娃哈哈营养快线营养快线达利园达利园优先乳优先乳<0.5%1%1％％基数：所有受访者（N=5294）0.1-0.10.10.40.3同去年同去年相比相比九月 04, 2024Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen Company伊利伊利07年乳酸饮料市场年乳酸饮料市场U&A调查调查Topic of PresentationPage 3营养快线的品牌价值指数营养快线的品牌价值指数 –– 分不同角度分不同角度娃哈哈营养快线在城市级别（娃哈哈营养快线在城市级别（1）中二线城市的品牌价格最高，四线城市最低。

中二线城市的品牌价格最高，四线城市最低基数：所有受访者（N=5423）九月 04, 2024Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen Company伊利伊利07年乳酸饮料市场年乳酸饮料市场U&A调查调查Topic of PresentationPage 4营养快线的品牌认知度营养快线的品牌认知度 - - 所有城市所有城市娃哈哈营养快线的提示后品牌认知度还不错娃哈哈营养快线的提示后品牌认知度还不错基数：所有受访者（N=5423）Ref. Q31a/b/d蒙牛蒙牛酸酸乳酸酸乳伊利伊利优酸乳优酸乳娃哈哈娃哈哈营养快线营养快线娃哈哈娃哈哈爽歪歪爽歪歪伊利伊利酸酸乳酸酸乳小洋人小洋人妙恋果乳妙恋果乳蒙牛蒙牛真果粒真果粒伊利伊利双果奇缘双果奇缘达利园达利园优先乳优先乳伊利伊利味可滋味可滋蒙牛蒙牛未来星未来星伊利伊利星星-2-8-5-4-8-6+3+5+11+1+2+10-4-4-3-7-1+4+20-10营养快线品牌认知度营养快线品牌认知度 - - 分年龄段分年龄段娃哈哈营养快线在娃哈哈营养快线在16-22岁群体中的无提示认知要高于其他群体。

岁群体中的无提示认知要高于其他群体 基数：分年龄段Ref. Q31a/b/d年龄分段年龄分段1年龄分段年龄分段2/3九月 04, 2024Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen Company伊利伊利07年乳酸饮料市场年乳酸饮料市场U&A调查调查Topic of PresentationPage 6伊利优酸乳伊利优酸乳娃哈哈营养快线的品牌保持力和尝试率表现不错比伊利优酸乳和蒙牛酸酸乳略低娃哈哈营养快线的品牌保持力和尝试率表现不错比伊利优酸乳和蒙牛酸酸乳略低营养快线营养快线在成人市场的品牌健康度在成人市场的品牌健康度推荐的品牌推荐的品牌最喜欢品牌最喜欢品牌目前最经常饮用目前最经常饮用过去一个月饮用过去一个月饮用曾经饮用曾经饮用品牌考虑品牌考虑品牌所有认知品牌所有认知BEI3.9100100666675757676蒙牛酸酸乳蒙牛酸酸乳BEI3.5109109464668688080娃哈哈营养快线娃哈哈营养快线BEI1.69191383857576868伊利伊利星星推荐的品牌推荐的品牌最喜欢品牌最喜欢品牌目前最经常饮用目前最经常饮用过去一个月饮用过去一个月饮用曾经饮用曾经饮用品牌考虑品牌考虑品牌所有认知品牌所有认知BEI0.133332727伊利双果奇缘伊利双果奇缘BEI0.338384242伊利味可滋伊利味可滋BEI0.240403636保持力保持力保持力保持力尝试率尝试率尝试率尝试率忠诚度忠诚度忠诚度忠诚度口碑度口碑度口碑度口碑度保持力保持力保持力保持力尝试率尝试率尝试率尝试率忠诚度忠诚度忠诚度忠诚度口碑度口碑度口碑度口碑度基数：所有受访者（N=5423）营养快线营养快线品牌在成人市场健康度情况品牌在成人市场健康度情况 –– 分城市级别分城市级别保持力保持力保持力保持力尝试率尝试率尝试率尝试率忠诚度忠诚度忠诚度忠诚度口碑度口碑度口碑度口碑度80%45%52%66%100%44%56%72%93%42%61%69%85%39%60%66%89%32%54%69%100%30%50%68%120%21%53%66%100%27%56%64%营养快线营养快线品牌在成人市场健康度情况品牌在成人市场健康度情况 –– 分年龄分年龄基数：所有受访者保持力保持力保持力保持力尝试率尝试率尝试率尝试率忠诚度忠诚度忠诚度忠诚度口碑度口碑度口碑度口碑度娃哈哈营养快线在娃哈哈营养快线在19-25岁群体中的口碑最好，在岁群体中的口碑最好，在16-18岁群体中的尝试率最高，在岁群体中的尝试率最高，在25-35岁群体中的保持力最好。

岁群体中的保持力最好100%31%56%73%82%38%62%64%100%47%54%53%200%14%28%38%九月 04, 2024Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen Company伊利伊利07年乳酸饮料市场年乳酸饮料市场U&A调查调查Topic of PresentationPage 9营养快线营养快线的成人用户市场的转换的成人用户市场的转换分析分析（之前最经常使用（之前最经常使用 VS 现在最经常使用）现在最经常使用）基数：过去最经常饮用某个品牌的受访者Q35c/e娃哈哈营养快线流向蒙牛酸酸乳以及从蒙牛酸酸乳流入的人最多娃哈哈营养快线流向蒙牛酸酸乳以及从蒙牛酸酸乳流入的人最多新增经常用户来源新增经常用户来源流失最经常用户去向流失最经常用户去向九月 04, 2024Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen CompanyPage 10伊利伊利07年乳酸饮料市场年乳酸饮料市场U&A调查调查营养快线营养快线品牌用户特征品牌用户特征 - - 曾经用户和最经常用户曾经用户和最经常用户最经常用户最经常用户曾经用户曾经用户同总体人群相同总体人群相比，娃哈营养比，娃哈营养快线的用户较快线的用户较年轻，家庭月年轻，家庭月收入和个人月收入和个人月收入均高于总收入均高于总体。

体九月 04, 2024Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen Company消费习惯消费习惯九月 04, 2024Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen CompanyPage 12伊利伊利07年乳酸饮料市场年乳酸饮料市场U&A调查调查%基数：乳酸饮料的饮用者（N=4986）N=总体总体4986饮用乳酸饮料的时间饮用乳酸饮料的时间早餐和睡觉前是饮用乳酸饮料的主要时间早餐和睡觉前是饮用乳酸饮料的主要时间娃哈哈营养快线的用户有更大的比例在下班后晚餐前和早餐与午餐之间饮用娃哈哈营养快线的用户有更大的比例在下班后晚餐前和早餐与午餐之间饮用Ref. Q19a在吃早餐时在吃早餐时在晚餐之后，睡觉以前在晚餐之后，睡觉以前起床后吃早餐前起床后吃早餐前下班后下班后/放学后放学后,晚餐前晚餐前午餐后午餐后,下班前下班前(放学前放学前)晚上临睡觉前晚上临睡觉前在早餐和午餐之间在早餐和午餐之间在吃午餐时在吃午餐时在吃晚餐时在吃晚餐时起床前起床前-4+1+10-5-3-3-7+2+2+2同去年相比570%娃哈哈营养快线娃哈哈营养快线3228222518152010119九月 04, 2024Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen CompanyPage 13伊利伊利07年乳酸饮料市场年乳酸饮料市场U&A调查调查%基数：乳酸饮料的饮用者（N=4986）N=总体总体4986Ref. Q20a饮用乳酸饮料的地点饮用乳酸饮料的地点娃哈哈营养快线的用户在街上和公司饮用的比例较高。

娃哈哈营养快线的用户在街上和公司饮用的比例较高自己家里自己家里学校学校街上街上公司公司/单位单位餐馆餐馆公园等旅游休闲场所公园等旅游休闲场所娱乐场所娱乐场所商场商场运动场所运动场所交通工具上交通工具上-10+10-3-1-7-130+1同去年相比74312828811121165570%娃哈哈营养快线娃哈哈营养快线九月 04, 2024Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen CompanyPage 14伊利伊利07年乳酸饮料市场年乳酸饮料市场U&A调查调查%基数：乳酸饮料的饮用者（N=4986）N=总体总体4986Ref. Q21看电视时看电视时吃饭时吃饭时无事可做时无事可做时学习时学习时/读书时读书时聊天时聊天时逛街时逛街时感觉嘴里没有味道时感觉嘴里没有味道时游玩时游玩时工作时工作时运动时运动时饮用乳酸饮料的场合饮用乳酸饮料的场合娃哈哈营养快线娃哈哈营养快线用户在逛街用户在逛街和工作和工作时喝乳酸饮料的比例时喝乳酸饮料的比例高于伊利优酸乳和蒙牛酸酸乳用户高于伊利优酸乳和蒙牛酸酸乳用户8-3-5+3-3-3-10+1同去年相比54232720252914111811570娃哈哈营养快线娃哈哈营养快线%九月 04, 2024Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen CompanyPage 15伊利伊利07年乳酸饮料市场年乳酸饮料市场U&A调查调查%娃哈哈营养快线娃哈哈营养快线用户的购买频率高于平均情况。

用户的购买频率高于平均情况N=总体总体5319基数：过去3个月购买过乳酸饮料的人（N=5319）Ref. Q13a乳酸饮料市场基本特点乳酸饮料市场基本特点 - - 购买频率购买频率 - -2112251617255952每天每天2次次每天每天1次次每星期每星期6次次每星期每星期5次次每星期每星期4次次每星期每星期3次次每星期每星期2次次每星期每星期1次次每月每月3次次每月每月2次次每月每月1次次低于每月低于每月1次次563娃哈哈营养快线娃哈哈营养快线%九月 04, 2024Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen CompanyPage 16伊利伊利07年乳酸饮料市场年乳酸饮料市场U&A调查调查%娃哈哈营养快线娃哈哈营养快线用户每星期饮用用户每星期饮用2-3次的比例略高于总体次的比例略高于总体N=总体总体5319基数：过去3个月饮用过乳酸饮料的人（N=5170）Ref. Q13b乳酸饮料市场基本特点乳酸饮料市场基本特点 - - 饮用频率饮用频率 - -570娃哈哈营养快线娃哈哈营养快线%每天每天3次或以上次或以上每天每天2次次每天每天1次次每星期每星期6次次每星期每星期5次次每星期每星期4次次每星期每星期3次次每星期每星期2次次每星期每星期1次次每月每月3次次每月每月2次次每月每月1次次低于每月低于每月1次次1834337171511九月 04, 2024Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen CompanyPage 17伊利伊利07年乳酸饮料市场年乳酸饮料市场U&A调查调查46291564%基数：乳酸饮料的饮用者（N=4986）N=总体总体4986最最喜欢的乳酸饮料口味喜欢的乳酸饮料口味娃哈哈营养快线用户最喜欢原味的乳酸饮料，但喜欢单一果味以及多种果味复合的比例高于总体。

娃哈哈营养快线用户最喜欢原味的乳酸饮料，但喜欢单一果味以及多种果味复合的比例高于总体Ref：Q28a原味原味单一果味单一果味多种果味复合的多种果味复合的两种果味复合的两种果味复合的果蔬味复合的果蔬味复合的570娃哈哈营养快线娃哈哈营养快线%九月 04, 2024Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen CompanyPage 18伊利伊利07年乳酸饮料市场年乳酸饮料市场U&A调查调查%N=总体总体4986Ref：Q28b最经常喝最经常喝的乳酸饮料口味的乳酸饮料口味娃哈哈营养快线用户喝多种复合果味的人更多然而总体看来，依然有近半的消费者说自己经常喝的是原味的乳娃哈哈营养快线用户喝多种复合果味的人更多然而总体看来，依然有近半的消费者说自己经常喝的是原味的乳酸饮料，这说明娃哈哈营养快线用户把营养快线看作是原味的饮品酸饮料，这说明娃哈哈营养快线用户把营养快线看作是原味的饮品基数：合格饮用者（N=4986）原味原味单一果味单一果味多种果味复合的多种果味复合的两种果味复合的两种果味复合的果蔬味复合的果蔬味复合的46291564570娃哈哈营养快线娃哈哈营养快线%九月 04, 2024Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen CompanyPage 19伊利伊利07年乳酸饮料市场年乳酸饮料市场U&A调查调查%N=总体总体1314Ref：Q29a最喜欢的单一果味最喜欢的单一果味最喜欢单一果味的营养快线用户最喜欢橙子果味的比例高于总体。

最喜欢单一果味的营养快线用户最喜欢橙子果味的比例高于总体基数：最喜欢单一果味的人（N=1314）草莓草莓柠檬柠檬蓝莓蓝莓橙子橙子水蜜桃水蜜桃芒果芒果青苹果青苹果芦荟芦荟凤梨凤梨/菠萝菠萝391051673916166娃哈哈营养快线娃哈哈营养快线%九月 04, 2024Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen CompanyPage 20伊利伊利07年乳酸饮料市场年乳酸饮料市场U&A调查调查%N=总体总体1409Ref：Q29b最经常喝的单一果味最经常喝的单一果味基数：最经常喝单一果味的人（N=1409）草莓草莓柠檬柠檬蓝莓蓝莓橙子橙子水蜜桃水蜜桃芒果芒果青苹果青苹果芦荟芦荟凤梨凤梨/菠萝菠萝最喜欢单一果味的营养快线用户最经常喝橙子果味的比例高于总体最喜欢单一果味的营养快线用户最经常喝橙子果味的比例高于总体471161532822166娃哈哈营养快线娃哈哈营养快线%九月 04, 2024Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen CompanyPage 21伊利伊利07年乳酸饮料市场年乳酸饮料市场U&A调查调查59%%%%%%%%%Ref：Q47乳酸饮料品牌的选择情况乳酸饮料品牌的选择情况基数：乳酸饮料购买者（N=5190）我只购买我一直使用的产品我在这个品牌促销的时候购买我非常仔细地阅读了包装上的产品成分说明我挑选了朋友/爱人/家人喜欢的品牌外包装设计很吸引我我购买了家人/朋友推荐的品牌我选择了一个最近经常在广告中看到的品牌是我原来一直购买的品牌新出的产品我很仔细地查看了价格我大概看了一遍, 挑选了一个看起来感觉最好品牌我挑出了几个品牌的产品并进行了仔细地比较我在寻找一种适合和朋友或亲人一起分享的品牌我选择了我小孩喜欢的品牌因为很急，我随便拿了一个我看到一个新品牌并且觉得蛮有趣的决定尝试一下N=伊利伊利优酸乳优酸乳伊利伊利味可滋味可滋蒙牛蒙牛真果粒真果粒娃哈哈娃哈哈营养快线营养快线蒙牛蒙牛酸酸乳酸酸乳2135伊利伊利双果奇缘双果奇缘娃哈哈娃哈哈爽歪歪爽歪歪小洋人小洋人妙恋果乳妙恋果乳61 1802123454245伊利伊利酸酸乳酸酸乳51951201717161616141312888653729138361216211022389109412530712141516510626474424181714171615169988484522151615151813131177867302125123816241714161410922645221516151518131311778674513131723271914141512815131042252113231812710111361878在最近一次购买娃哈哈营养快线的人中，有将近一半的人是该品牌的忠诚用户。

此外，广告驱动购买的比例也较在最近一次购买娃哈哈营养快线的人中，有将近一半的人是该品牌的忠诚用户此外，广告驱动购买的比例也较高九月 04, 2024Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen CompanyPage 22伊利伊利07年乳酸饮料市场年乳酸饮料市场U&A调查调查%N=总体总体Ref：Q48a乳酸饮料的通常购买渠道乳酸饮料的通常购买渠道同总体消费群体相同，娃哈哈营养快线用户的通常购买渠道是大商场的超市和大卖场同总体消费群体相同，娃哈哈营养快线用户的通常购买渠道是大商场的超市和大卖场基数：乳酸饮料购买者（N=5198）51987156302621191410128大商场的超市大商场的超市大卖场大卖场/ /仓储式超市仓储式超市一般连锁超市一般连锁超市便利店便利店/24/24小时超市小时超市食品店食品店/ /副食品店副食品店百货商场的食品柜台百货商场的食品柜台学校内的小卖部学校内的小卖部牛奶专卖店牛奶专卖店学校周围的小卖店学校周围的小卖店食品杂货店食品杂货店+4+18-34+3+8+4+6-10+1+1同去年相比550娃哈哈营养快线娃哈哈营养快线%九月 04, 2024Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen CompanyPage 23伊利伊利07年乳酸饮料市场年乳酸饮料市场U&A调查调查%N=总体总体5198Ref：Q48b乳酸饮料的最经常购买渠道乳酸饮料的最经常购买渠道基数：乳酸饮料购买者（N=5198）3530896大商场的超市大商场的超市大卖场大卖场/ /仓储式超市仓储式超市一般连锁超市一般连锁超市便利店便利店/24/24小时超市小时超市学校内的小卖部学校内的小卖部550娃哈哈营养快线娃哈哈营养快线%娃哈哈营养快线用户的最经常购买渠道仍是大商场的超市和大卖场。

娃哈哈营养快线用户的最经常购买渠道仍是大商场的超市和大卖场九月 04, 2024Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen CompanyPage 24伊利伊利07年乳酸饮料市场年乳酸饮料市场U&A调查调查每次购买量每次购买量N=总体总体3329402基数：按单位包装购买或按箱购买的人娃哈哈营养快线用户每次购买一包的比例高于总体娃哈哈营养快线用户每次购买一包的比例高于总体单包单包箱箱123456469419 41171123按单位包装购买按单位包装购买2.87按箱购买按箱购买2313200N=Ref：Q52平均值娃哈哈营养快线娃哈哈营养快线1.121.172.43九月 04, 2024Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen CompanyPage 25伊利伊利07年乳酸饮料市场年乳酸饮料市场U&A调查调查%N=总体总体2377多种口味多种口味同一种口味同一种口味无所谓无所谓Ref：Q53希望一箱中是多种口味还是一种口味希望一箱中是多种口味还是一种口味按箱购买的娃哈哈用户倾向于一箱中是同一种口味。

按箱购买的娃哈哈用户倾向于一箱中是同一种口味基数：按箱购买的人（N=2377）354718200娃哈哈营养快线娃哈哈营养快线%九月 04, 2024Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen CompanyPage 26伊利伊利07年乳酸饮料市场年乳酸饮料市场U&A调查调查N=总体总体基数：所有受访者（N=5493）Ref. Q3919176145453消费者对乳酸饮料的不满意方面消费者对乳酸饮料的不满意方面味道味道味道不合适味道不合适口味单一口味单一价格贵价格贵包装包装外观不吸引人外观不吸引人保质期保质期保质期短保质期短没有不满意没有不满意 54%542355%消费者对乳酸饮料的不满意之处不是很多，主要体现在味道不太合适和价格较贵娃哈哈营养快线用户对味道的消费者对乳酸饮料的不满意之处不是很多，主要体现在味道不太合适和价格较贵娃哈哈营养快线用户对味道的不满意比例高于总体不满意比例高于总体570娃哈哈营养快线娃哈哈营养快线%九月 04, 2024Confidential & ProprietaryCopyright © 2007 The Nielsen Company伊利伊利07年乳酸饮料市场年乳酸饮料市场U&A调查调查。