咨询案-流通业整合.pdf

机密直面汽配流通业整合，选择适合自直面汽配流通业整合，选择适合自直面汽配流通业整合，选择适合自直面汽配流通业整合，选择适合自 身条件的竞争策略身条件的竞争策略身条件的竞争策略身条件的竞争策略——国内汽配流通市场发展趋势及应对策略研讨2010年9月，昆明本文内容由远卓管理顾问提供，未经远卓管理顾问书面许可，他人不可使 用、更改和向第三方传播本文中含有远卓管理顾问认为可靠的第三方资料， 但远卓管理顾问不对该资料的准确性、完整性和基于该资料的预测进行担保1© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved目录目录目录目录1. 1. 1. 1.汽配流通领域的整合趋势汽配流通领域的整合趋势2. 2. 2. 2.连锁分销的流通网络需要的关键资源连锁分销的流通网络需要的关键资源3. 3. 3. 3.不同类型经销商可以采取的应对战略不同类型经销商可以采取的应对战略2© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved中国汽车零部件市场的规模为中国汽车零部件市场的规模为中国汽车零部件市场的规模为中国汽车零部件市场的规模为1700170017001700亿元左右，其中售后市亿元左右，其中售后市亿元左右，其中售后市亿元左右，其中售后市 场规模为场规模为场规模为场规模为600600600600多亿元，预计需求的增长速度将达到多亿元，预计需求的增长速度将达到多亿元，预计需求的增长速度将达到多亿元，预计需求的增长速度将达到10%10%10%10%以上以上以上以上中国汽车的产量中国汽车的产量中国汽车的产量中国汽车的产量2000中国的汽车产量为207万辆，预计到2005年，中国的汽车产量为330万量左右，年均增长率为10%。

OEM零部件市场的需求增长率将达到10%以上中国汽车的保有量中国汽车的保有量中国汽车的保有量中国汽车的保有量2000年，中国的汽车保有量为 1500万辆，预计到2005年，中国 汽车的保有量将达到2500万量左 右，年均增长率为10.7%售后的 需求增长率达到10%以上中国汽车零部件市场规模中国汽车零部件市场规模中国汽车零部件市场规模中国汽车零部件市场规模0 0 0 050050050050010001000100010001500150015001500200020002000200025002500250025003000300030003000200020002000200020012001200120012002200220022002200320032003200320042004200420042005200520052005零部件市场规模 售后市场如果以如果以如果以如果以10%10%10%10%的年增长率计算，到的年增长率计算，到的年增长率计算，到的年增长率计算，到2005200520052005年，中国年，中国年，中国年，中国 的汽车零部件的市场规模为的汽车零部件的市场规模为的汽车零部件的市场规模为的汽车零部件的市场规模为2740274027402740亿亿亿亿, , , ,售后市场售后市场售后市场售后市场 规模也将达到规模也将达到规模也将达到规模也将达到970970970970亿元亿元亿元亿元。

资料来源：＜＜中国汽车工业十五规划＞＞3© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved零部件流通商在汽车零部件售后市场产业链中的位置决定零部件流通商在汽车零部件售后市场产业链中的位置决定零部件流通商在汽车零部件售后市场产业链中的位置决定零部件流通商在汽车零部件售后市场产业链中的位置决定 了其受到零部件制造商、维修商及车主的共同影响了其受到零部件制造商、维修商及车主的共同影响了其受到零部件制造商、维修商及车主的共同影响了其受到零部件制造商、维修商及车主的共同影响汽配流通产业链汽配流通产业链汽配流通产业链汽配流通产业链零部件生产商零部件生产商零部件生产商零部件生产商零部件流通商零部件流通商零部件流通商零部件流通商车辆维修商车辆维修商车辆维修商车辆维修商车主车主车主车主推动推动推动推动拉动拉动拉动拉动零部件生产商变化的推动零部件生产商变化的推动零部件生产商变化的推动零部件生产商变化的推动 和车辆维修商及车主变化和车辆维修商及车主变化和车辆维修商及车主变化和车辆维修商及车主变化 的拉动使零部件流通商的的拉动使零部件流通商的的拉动使零部件流通商的的拉动使零部件流通商的 经营业态发生着转变经营业态发生着转变经营业态发生着转变经营业态发生着转变拉动拉动拉动拉动4© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved零部件制造商开始重视零部件售后市场，越来越多的零部零部件制造商开始重视零部件售后市场，越来越多的零部零部件制造商开始重视零部件售后市场，越来越多的零部零部件制造商开始重视零部件售后市场，越来越多的零部 件企业以独立品牌进入到售后市场中来件企业以独立品牌进入到售后市场中来件企业以独立品牌进入到售后市场中来件企业以独立品牌进入到售后市场中来•零部件售后市场规模稳定增 长，国内市场增速达到10% 左右 •整车厂为降低成本，开始采 取全球零部件采购计划，零 部件配套市场上的竞争日益 激烈 •以整车厂为核心的多层零部 件企业环绕的环状框架正被 打破，越来越多的集团公司 的零部件公司从母公司中剥 离出去 •加入WTO，国外零部件厂商 和产品将大举进入中国的汽 车配套市场和售后市场国内零部件 制造厂商间 的竞争日趋 激烈，部分 厂商开始以 独立品牌进 入到售后市 场国内：国内：国内：国内： •一汽富奥从一汽 大众剥离，向具 有国际竞争力的 跨地区、跨国集 团方向发展 •上汽集团以合资 的方式建立了体 系齐全的零部件 工业，但仍实行 零部件全球采购 计划大的零部件制造商的进入，要求有一大的零部件制造商的进入，要求有一大的零部件制造商的进入，要求有一大的零部件制造商的进入，要求有一 个相应高效的配送经销体系作为支撑个相应高效的配送经销体系作为支撑个相应高效的配送经销体系作为支撑个相应高效的配送经销体系作为支撑5© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved国内汽车维修业类型将出现细分，从现在的综合修理企业国内汽车维修业类型将出现细分，从现在的综合修理企业国内汽车维修业类型将出现细分，从现在的综合修理企业国内汽车维修业类型将出现细分，从现在的综合修理企业 细分为保养、快修、专业维修、大修等多种类型，同时维细分为保养、快修、专业维修、大修等多种类型，同时维细分为保养、快修、专业维修、大修等多种类型，同时维细分为保养、快修、专业维修、大修等多种类型，同时维 修企业将朝规模化、品牌化、规范化方向发展修企业将朝规模化、品牌化、规范化方向发展修企业将朝规模化、品牌化、规范化方向发展修企业将朝规模化、品牌化、规范化方向发展整车技术水平的提高使得整车技术水平的提高使得整车技术水平的提高使得整车技术水平的提高使得 售后维护从修理为主转向售后维护从修理为主转向售后维护从修理为主转向售后维护从修理为主转向 以快修、维护保养为主以快修、维护保养为主以快修、维护保养为主以快修、维护保养为主•20世纪80年代，美国汽车修理工厂锐减了31.5万家 •同时，专业汽车养护中心出现巨大增长，仅1995年一年就增加了3.1万家。

•目前，美国汽车养护业已占 到美国汽车保修行业的80％ 汽车产品的复杂化带来维汽车产品的复杂化带来维汽车产品的复杂化带来维汽车产品的复杂化带来维 修技术的复杂化和维修设修技术的复杂化和维修设修技术的复杂化和维修设修技术的复杂化和维修设 备投资的大幅增加备投资的大幅增加备投资的大幅增加备投资的大幅增加•汽车设备的日益复杂使得大 批高科技维修设备必需被应 用于汽车维修行业 •高额的设备投资决定了具有全面养护修理能力的汽修企 业只能少量存在•维修企业维修企业维修企业维修企业 类型细分类型细分类型细分类型细分 •规模化、规模化、规模化、规模化、 规范化的规范化的规范化的规范化的 发展方向发展方向发展方向发展方向日常的快修维护需要维修企业尽可能贴近车 主，为车主提供方便迅捷的服务，分布密度要 大，数量多；而全面的维护与大修则更强调高 的技术水平和设备的先进，数量少6© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved未来中国汽车市场主体将由公务用车逐步转为私人用车，未来中国汽车市场主体将由公务用车逐步转为私人用车，未来中国汽车市场主体将由公务用车逐步转为私人用车，未来中国汽车市场主体将由公务用车逐步转为私人用车， DIYDIYDIYDIY市场将会被激活市场将会被激活市场将会被激活市场将会被激活现在现在现在现在 DIYDIYDIYDIY 市场市场市场市场5 5 5 5年后的年后的年后的年后的 DIYDIYDIYDIY市场市场市场市场DIYDIYDIYDIYDIYDIYDIYDIY市场的发展将拉动零部件经销商和汽车维修商市场的发展将拉动零部件经销商和汽车维修商市场的发展将拉动零部件经销商和汽车维修商市场的发展将拉动零部件经销商和汽车维修商市场的发展将拉动零部件经销商和汽车维修商市场的发展将拉动零部件经销商和汽车维修商市场的发展将拉动零部件经销商和汽车维修商市场的发展将拉动零部件经销商和汽车维修商 的经营业态变化的经营业态变化的经营业态变化的经营业态变化的经营业态变化的经营业态变化的经营业态变化的经营业态变化公司拥有个人拥有•个人车主，对维修 价格敏感，但中国 人对车辆的了解不 多，自己动手进行 修理的意识、能力 和氛围都不够。

同 时，流通市场和维 修市场落后也是障 碍•中国的机动车1500 万辆的保有量中， 约有85%以上是公 司车辆对维修价 格敏感度不高，对 于DIY维修没有利 益上的驱动力•公务车减少，私车增加 •用户对车的了解增加，DIY意识、氛围增强7© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved产业链相关环节的变化及国内市场的特点使未来国内汽车产业链相关环节的变化及国内市场的特点使未来国内汽车产业链相关环节的变化及国内市场的特点使未来国内汽车产业链相关环节的变化及国内市场的特点使未来国内汽车 售后市场上的流通商将向大规模的连锁经营方向发展售后市场上的流通商将向大规模的连锁经营方向发展售后市场上的流通商将向大规模的连锁经营方向发展售后市场上的流通商将向大规模的连锁经营方向发展•国内汽车维修企业国内汽车维修企业国内汽车维修企业国内汽车维修企业 类型细分类型细分类型细分类型细分 •企业朝规模化、规企业朝规模化、规企业朝规模化、规企业朝规模化、规 范化方向发展范化方向发展范化方向发展范化方向发展•加入加入加入加入WTOWTOWTOWTO，，，，国外国外国外国外 零部件厂商及其产零部件厂商及其产零部件厂商及其产零部件厂商及其产 品的大举进入品的大举进入品的大举进入品的大举进入 •国内零部件厂商以国内零部件厂商以国内零部件厂商以国内零部件厂商以 独立品牌进入售后独立品牌进入售后独立品牌进入售后独立品牌进入售后 市场市场市场市场�地域广阔地域广阔地域广阔地域广阔 �人口分布不均人口分布不均人口分布不均人口分布不均 �车型众多车型众多车型众多车型众多大规模汽车零部大规模汽车零部大规模汽车零部大规模汽车零部 件连锁经营成为件连锁经营成为件连锁经营成为件连锁经营成为 售后市场上的流售后市场上的流售后市场上的流售后市场上的流 通商的发展方向通商的发展方向通商的发展方向通商的发展方向私人购车比例私人购车比例私人购车比例私人购车比例 的增加将激活的增加将激活的增加将激活的增加将激活 DIYDIYDIYDIY市。