汽配维保行业分析报告-2019

1、行业研究报告 目 录 CONTENTS 01. 汽配维保行业发展概况 02. 汽配维保行业典型企业研究 03. 汽配维保行业用户画像洞察 04. 汽配维保行业发展趋势分析 Part OPart Onene 汽配维保行业发展概况 Source：Mob研究院 4 又称为“后服务市场” 整车落地销售后，围绕汽车售后服务而产生的一系列交易活动的总称 汽车后市场界定 5 汽配维保是汽车后市场的核心支柱，汽配和维保二者密不可分 汽配维保概念普及 汽车配件 一辆车平均有30000个零部件，目前汽车配件SKU的总数 已经超过5000万。常见的配件有： 行驶类配件：钢圈、轮胎。 冷却系配件：水泵、水管、散热器（水箱）等。 点火系配件：火花塞、高压线、点火线圈、点火开关 等。 汽车维保 汽车维修、养护的总称。 汽车维修：包括大小修，大修是指更换任何零部件的恢 复性修理；小修是指更新个别零部件的运行性修理。 汽车养护：采用不同性质的专用护理材料和产品，对汽 车进行全新的保养护理的工艺过程，包括汽车精品、用 品、美容及改装行等。 关键词： 杂 关键词： 美 Source：Mob研究院 注1：在企业所属行业细分

2、方面，本报告中以维保业务为主、辅以轮胎等汽配业务的企业，计为汽车维保细分，如途虎养车等 注2：汽配SKU指的是每个(套)汽车配件的基础参数，如VIN码、车型配置、原厂配件号、保养规则等 Source：麦肯锡报告，公安部交管局 6 预测到2030年，我国汽配维保市场增速全球领先，将带领亚洲占据全球份额的1/3 汽配维保市场规模 1.2 1.37 1.54 1.72 1.94 2.17 2.4 2012201320142015201620172018 汽车保有量（亿辆） 14.2% 12.4% 11.7% 12.8% 11.9% 10.6% 2720 3370 2420 2950 910 2330 910 1970 1070 1340 2017年2030年 北美欧洲中国亚洲其他世界其他 北美 欧洲 中国 亚洲其他 世界其他 全球汽配维保市场规模2012-2018年我国汽车保有量 （ 单 位 ： 亿 欧 元 ） 8 0 3 0 1 1 9 6 0 GAGR，% 1.8 6.1 7.5 1.5 1.7 增长率 稳步 增长 Source：Mob研究院、爱分析 7 在独立售后市场体系中，传统赛道中

3、间环节多，促使衍生出电商平台新赛道 汽配维保市场结构 授权 配件供应商 配件 生产商 配件 分销渠道 配件 终端 非授权 配件供应商 主机厂售后部 批发商经销商 B2B平台 B2C平台 4S店 汽修厂 车主 车主 消费者 新赛道 多级，中间环节多 独立售后 市场体系 【副厂件】 4S店体系 【原厂件】 Source：Mob研究院 8 市场公开度和透明度低，导致终端“买”配件难，难在价格、质量和匹配度 汽配维保行业痛点 配件商-独立售后市场体系 配件商-4S店体系 主机厂只向授权机构（4S店、特约维修店） 提供配件和维修技术，抬高原厂件售价；4S 店推荐过度保养项目，影响客户体验 零售商交易市场中间环节过多，平 均有3-5个左右，导致： 配件服务价格不透明 配件质量不透明，假冒伪劣横行 配件商和修理厂“语言不通” 由于不同车型、不同型号、SKU都有可能影响配件匹配，导致修理厂（配件名称）和 配件商（配件编码）之间“语言不通”，市面上迫切需要一套统一的“编码规则” Source：Mob研究院 注：汽车维修电子健康档案是以车辆识别代码(VIN码)为汽车唯一标识，从购置到报废全寿命周期的汽车维

4、修电子记录的总和 9 政策明确要促进市场公平竞争、开放发展；要借力大数据，推动行业透明化 汽配维保政策导向 关于促进汽车维修业转型升级 提升服务质量的指导意见 保障消费者维修选择权； 强化维修规范化作业，提 升维修服务质量； 破除维修配件渠道垄断； 汽车零部件的统一编码与标识 规范并统一各类汽车零部件的 编码和标识 为后市场的电子商务、移动互 联网的建立提供支撑 汽车维修技术信息公开实施 管理办法 制度具体实施时间要求 促进汽车维修市场公平竞争 保障消费者安全、合理使用 汽车的合法权益 关于汽车业的反垄断指南 （征求意见稿） 明确保修条款对售后维修 服务和配件流通施加不合 理的纵向限制情形 机动车维修管理规定 明确规定汽车用户可自由选择 车辆维修保养门店 促进汽车售后服务领域的充分 竞争 将维修费用控制在合理范围内 汽车销售管理办法 实际上允许非厂件进入4S店体系， 而原厂件也可进入独立售后市场体 系 2014.92015.92015.92016.32016.42017.72018 2018年全面推进汽车 维修电子健康档案系统 建设 Source：Mob研究院 10 主机厂掌握核心数据

5、，是数据源头和基础；大数据赋能汽车后市场，大有作为 汽配维保+ 大数据 配件名称、品牌、代码、型号、替 代配件、替代关系、图示、价格等 车型代码、车型名称、车型分类、 排量、核定载客、厂商名称、车系 名称、价格、上市年份等 生产制造：提效率、降成本 市场营销：精准营销 大数据赋能 后市场：二手车估价 后市场：养护成本控制 主机厂 零部件数据 机动车整车信息及价格数据 配件商/配件电商 进销存数据销售数据 汽修厂/4S店 维修保养数据行驶里程数据 零部件数据价格数据 后市场：配件匹配 后市场：配件质量追溯 后市场：车险评估 Part Part T Tw wo o 汽配维保行业典型企业研究 汽配维保行业图谱 配件生产商配件渠道商配件终端 B 2 C B 2 B Source：Mob研究院 注：估值数据来源爱分析及公开资料整理 13 途虎养车遥遥领先，新赛道企业占据半壁江山 汽配维保竞争格局 第一梯队 第二梯队 第三梯队 企业名称 途虎养车 车享 中驰车福 汽车超人 康众汽配 华胜 和谐修车 新焦点 巴图鲁 中鑫之宝 细分行业 维保 汽配/维保 汽配 维保 汽配 维保 维保 汽配/维保 汽配

6、 维保 估值（亿元） 77.0 62.0 30.0 21.0 19.0 19.0 18.0 17.0 12.0 11.0 B2B B2B B2C B2C B2B 赛道类型 B2C 连锁店 连锁店 连锁店 连锁店 Source：Mob研究院 注：“最新出炉奖”指2019年拿到了融资，“走得最远奖”指融资轮次阶段最靠后，“金额最多奖”指累计融资金额最多 14 途虎养车融资成绩亮眼，2019年已有3家企业获得新融资 汽配维保融资情况 汽车配件汽车维保 10起融资事件 百亿人民币16起融资事件 数十亿人民币 20182018 最新出炉-融资奖百顺养车好汽配巴图鲁汽配铺 走得最远-融资奖途虎养车（E轮） 金额最多-融资奖小桔车服（10亿美元） 企业融资榜 百度-参与融资途虎养车 阿里巴巴-参与融资康众汽配 腾讯-参与融资途虎养车 Source：Mob研究院 15 B2C平台代表企业途虎养车，B2B平台代表企业中驰车福 汽配维保新赛道-B2C&B2B 商城交易平台仓储管理平台 物流运输平台数据管理平台 B2C平台代表企业B2B平台代表企业 配件生产商 B2B平台 汽修厂 B2C平台 选购、下单、支

7、付配送 车主 选购、下单、支付配送 汽修厂 维修保养 自主选择 Source：Mob研究院 16 一路战略合作，谨慎布局、开疆辟土，顺利平稳的走向巅峰王座 途虎养车“稳中有赢，以小圈撬大圈” 20112016 2015 2017 2018 以轮胎业务切入汽配 维保行业 正式成立 完成C轮、C+轮融资，共1.5亿 美元 与车轮公司（万丰奥威）战略 合资合作，巩固轮胎业务 发展壮大 完成D轮融资，共1亿元 与机油公司（3M、美国胜 牌）战略合作，切入机油业 务 与轮胎公司（美国固铂轮 胎），巩固轮胎业务 奠定行业领先地位 与汽车零配件公司（博世、瓦尔塔） 战略合作 与轮胎公司合作，巩固轮胎业务 成立途虎研究中心，发布轮胎零售大 数据报告，开始品牌造势 完成E轮融资， 共4.5亿美元 妥 妥 的 行 业 TOP1 Source：Mob研究院17 以轮胎低频低盈利业务切入，圈住用户流量；进而切入高频高盈利业务，获利 途虎养车-B2C-打法解析 生存为先，找准产品 开局弱势： 美国汽配维保市场B2B和B2C市 场占比是9：1，途虎选择小市 场开局，相对弱势 找准产品： 品牌知名度高 标准化 可以

8、形成门槛 途虎选择轮胎： 优点：品牌强，相对标准化，客 单价高，刚需 缺点：利润不高、相对低频、供 应链重（可以形成门槛） 发展在后，厘清行业本质筑好流量池，拓展其他业务 本质一：实际上是服务业 行业的大部分产品和服务都需要 场地和设备，需要门店来承载 技师是核心资源，要饱和资源的 使用率 决定了“到店” 优于“上门” 本质二：纯粹互联网很难显现优势 用补贴换用户的模式走不通，烧 钱得来的用户没有忠诚度 决定了“自营”优于“导流” 途虎服务流程： 用户线上下单（自营），选择线 下门店（到店），获取维保服务 巩固先发优势，蓄好用户流量池 2010-2016年，积累大量忠诚客 户，树立口碑 攻破供应链门槛，构筑护城河 在全国20多个城市建立了30多 个仓物中心，基本完成全国重点 销售区域的仓储和配送布局 切入高频高盈利业务，赚取利润 切入机油、保养等高频业务，及 钣喷、车险等高毛利业务 途虎核心竞争优势 客户方，降低用户的信息获取成 本，供应链做集采，服务标准化 18 一点一点调整业务方向，交足学费后终于“号脉”成功，现进入IPO冲刺阶段 中驰车福“只要功夫深，铁杵磨成针” 从自营到自营+

9、整合，再到开放合 作 做减法：砍去自营业务（自营和 控股公司），减少和外部合作的 难度 抓核心：完全退出交易环节，转 而以开放和服务于产业链的角度 在延伸，建立赋能平台 冲上市：变身轻资产重运营，手 握三把利剑冲击纳斯达克 2019年 每个交易场景都存在问题 交易前：汽配SKU种类繁杂，很 难实现配件匹配 交易中：支付 交易后：配送 解决问题=构筑护城河 交易前：自建配件数据库 交易中：供应链金融 交易后：自建物流（中心仓、前 置仓、终端仓） 2017年 中、美汽配行业差距 中国 - 分销模式主导，成熟度低 美国 - 连锁模式主导，成熟度高 行业痛点 配件零售商交易中间环节多，导 致售价人为抬高，质量难以保证 中驰公司定位 汽配供应链服务平台，去除中间 环节，直接打通汽配制造商和维 修终端 2010年 B2B-自营配件模式B2B-自营+整合配件商模式B2B-产业链赋能平台 创业之初，找准行业痛点创业成长期，以问题为导向创业成熟期，做减法、抓核心 Source：Mob研究院 Source：Mob研究院 19 找准行业痛点；先搞定下游，再整合上游；构筑好护城河才可放手赋能 中驰车福-B2B-打法解析 B2B-自营配件模式B2B-自营+整合配件商模式B2B-产业链赋能平台 行业下游极其分散，此时切入做 电商平台，自营配件模式可以直 接触达下游修理厂，帮助终端减 少交易环节，让终端切实受利， 中驰迅速的找到了盈利点 掌握了客户资源，等于掌握了和 上游谈判的价码 整合配件零售商，有助于形成杠 杆效应，飞速扩张，从而聚拢更 多终端客户 整合之路，恶性竞争不可避 免，进而导致企业内耗增加， 而此时企业“护城河”已经建 成，数据+金融+物流，摆在面 前的路愈发清晰：连接赋能 中驰瞄准的行业痛点：配件零售商交易中间环节多 先搞定下游终端再搞定上游零售商连接赋能 Source：Mob研究院根据公开资料整理20 百顺养车、好汽配、巴图鲁汽配铺做对了什么？ 为何它们2019年能获得资本青睐？ 简介：汽车快速保养连锁店

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