陕西煤业化工集团有限责任公司2018年度第五期中期票据募集说明书
223页1、 1 陕西煤业化工集团有限责任公司陕西煤业化工集团有限责任公司 2018 年度第五期中期票据年度第五期中期票据募集说明书募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人:簿记管理人: 二零一八年二零一八年十十月月 发行人:发行人: 陕西煤业化工集团有限责任公司 注册金额:注册金额: 人民币50亿元 本期发行金额:本期发行金额: 人民币15亿元 发行期限:发行期限: 3+N,在发行人依据发行条款的约定 赎回时到期 信用评级机构:信用评级机构: 联合资信评估有限公司 信用评级结果:信用评级结果: 主体:AAA 本期中期票据信用等级:AAA 评级展望:稳定 担保情况:担保情况: 无担保 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册, 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资 价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会(或具有同等职责的部门)已批准本募集
2、说明书,全体董 事(或具有同等职责的人员)承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项。 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 8 一、与本期中期票据相关的投资风险 8 二、与公司经营相关的风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 2222 一、主要发行条款 22 二、发行安排 24 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2626 一、募集资金主要用途 26 二、公司关于本次募集资金用途的承诺 26 三、偿债计划 27 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2929 一、公司概况 29 二、公司历史沿革 2
3、9 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 32 四、独立性经营情况 32 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 33 六、公司组织结构 41 七、公司治理结构 43 八、公司高级管理人员简介 54 九、公司主营业务情况分析 59 十、公司主要在建及拟建设项目 81 十一、公司环保措施以及发展战略规划 85 十二、公司所在行业发展现状及前景 88 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势 114 十四、发行人其他重大事项 116 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 118118 一、历史财务数据 118 二、主要财务数据及指标分析 130 三、有息债务情况 156 四、公司关联交易情况 170 五、公司或有事项 173 六、公司其他规范运作情况 177 七、公司资产受限情况 177 八、其他需要说明的事项 178 4 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 183183 一、信用评级情况 183 二、公司及子公司资信情况 190 第八章第八章 关于关于 20182018 年度二季度财务数据更新的说明年度二季度财务数据更新的说明 202202 一、发行人经
4、营情况部分 202 二、发行人财务情况部分 205 三、发行人资信状况 206 四、其他事项披露 207 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 209209 第十章第十章 税项税项 210210 一、增值税 210 二、所得税 210 三、印花税 210 第十一章第十一章 发行人承诺和信息披露安排发行人承诺和信息披露安排 211211 第十二章第十二章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 213213 一、强制付息事件 213 二、利息递延下的限制事项 213 三、违约事件 213 四、违约责任 213 五、投资者保护机制 214 六、不可抗力 218 七、弃权 218 第十三章第十三章 发行的有关机构发行的有关机构 219219 一、发行人 219 二、主承销商/簿记管理人 . 219 三、信用评级机构 219 四、审计机构 219 五、发行人律师 220 六、托管人 220 七、集中簿记建档系统技术支持机构 220 第十四章第十四章 备查文件备查文件 221221 一、备查文件 221 二、文件查询地址 221 附录附录 1 1:有关财务指标的计算公
《陕西煤业化工集团有限责任公司2018年度第五期中期票据募集说明书》由会员suns****4568分享,可在线阅读,更多相关《陕西煤业化工集团有限责任公司2018年度第五期中期票据募集说明书》请在金锄头文库上搜索。
土地管理与地籍测量---第八章界址点测量
人机工程学案例分析(2)
工程安全培训_201303
第9章房地产投资决策分析
第2章房地产经纪制度
ACM程序设计-东北林业大学acm05
《亲爱的汉修先生》读书交流会
中原_深圳新世界尖岗山项目市场汇报_40P_2012年_别墅_项目分析_量价走势
五年级数学质量分析演示文稿
人工智能小镇-智慧小镇建设20180525
景观基本知识及发展历程
建设工程信息管理(2)
机电驱动技术第二章步进驱动技术
工程力学-第9章圆轴扭转时的应力变形分析与强度刚度设计
第一章第二节幼儿园文化环境建设的原则
第一章检测技术的基础知识
第一章__现代表面工程技术
第六章钢结构工程
第9节项目试运行管理
班主任工作经验交流课件(4)
2023-08-31 77页
2023-07-24 104页
2023-06-15 1页
2023-06-15 1页
2023-06-15 1页
2023-06-15 1页
2023-06-15 2页
2023-06-06 1页
2023-06-06 1页
2023-06-06 1页