南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书(更新)

1、南京市河西新城区国有资产经营控股南京市河西新城区国有资产经营控股 (集团集团)有限责任公司有限责任公司 2018 年度第年度第二二期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：中国中国工商工商银行股份有限公司银行股份有限公司 二零一八年二零一八年十一十一月月 发行人：发行人： 南京市河西新城区国有资产经营控股南京市河西新城区国有资产经营控股（集团集团）有限有限 责任公司责任公司 注册总额度：注册总额度：28亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额：14亿元亿元 发行期限：发行期限：270天天 信用评级机构：信用评级机构：联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 主体信用级别：主体信用级别：AAA 债项级别：债项级别：无无 担保情况：担保情况：无担保无担保 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要重要提示提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资

2、工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见“第十四章备查文 件”。 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义5 一、常用名词释义.5 二、专业名

3、词释义.6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明8 一、投资风险.8 二、与发行人有关的风险.8 第三章发行条款第三章发行条款15 一、主要发行条款.15 二、发行安排.16 第四章募集资金运用第四章募集资金运用19 一、募集资金用途.19 二、募集资金的管理.19 三、发行人承诺.19 四、偿债保障措施.20 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况23 一、发行人基本情况.23 二、发行人历史沿革.23 三、股东及实际控制人.24 四、独立经营情况.25 五、发行人重要权益投资情况.25 六、发行人公司治理.32 七、发行人人员基本情况.40 八、发行人的经营范围及主营业务情况.41 九、发行人在建项目和拟建项目情况.65 十、发行人发展战略.66 十一、行业状况.67 十二、关于发行人涉及地方性债务项目需要说明的其他事项.79 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况82 一、发行人近年财务基本情况.82 二、重大会计科目分析（合并口径）.89 三、发行人有息债务及其偿付情况. 111 四、发行人关联交易情况.114 五、或有事项.117 六、受限资产情况.119 七

4、、衍生产品情况.120 八、重大投资理财产品.120 九、海外投资.120 十、发行人直接债务融资计划.120 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况121 一、发行人信用评级情况.121 二、发行人及其子公司授信情况.122 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 三、发行人债务违约记录.123 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.123 第八章第八章发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况126 一、发行人近一期主营业务情况.126 二、发行人近一期财务情况.126 三、 发行人重大事项情况。.130 四、发行人近一期资信变动情况.130 第第九九章本期章本期债务融资工具债务融资工具信用增进信用增进情况情况131 第第十十章税项章税项132 一、增值税.132 二、所得税.132 三、印花税.132 第十第十一一章信息披露安排章信息披露安排133 一、发行前的信息披露.133 二、存续期内定期信息披露.133 三、存续期内重大事项的信息披露.133 四、本金兑付和付息事项.134 第十第十二二章投资者保护机制章投资者

5、保护机制135 一、违约事件.135 二、违约责任.135 三、投资者保护机制.135 四、不可抗力.139 五、弃权.139 第十第十三三章本期章本期超短期融资券超短期融资券发行有关机构发行有关机构141 一、发行人.141 二、主承销商及承销团成员.141 三、托管人.144 四、集中簿记建档系统技术支持机构：.145 五、审计机构.145 六、信用评级机构.145 七、发行人法律顾问.145 第十第十四四章备查文件章备查文件147 一、备查文件.147 二、查询地址.147 第十第十五五章附录章附录148 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式.148 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/河西河西 国资国资 指 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有 限责任公司 注册总额度注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还

6、余额为 28 亿元人民币的超短期融资券 本期本期超短期融资券超短期融资券指 发行额为 14 亿元人民币的南京市河西新城区国有 资产经营控股（集团）有限责任公司 2018 年度第 二期超短期融资券 本次发行本次发行指本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书指 公司为本次发行而制作的南京市河西新城区国 有资产经营控股（集团）有限责任公司 2018 年度 第二期超短期融资券募集说明书 集中簿记建档集中簿记建档指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购订单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理。 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人簿记管理人指 制定集中簿记建档程序及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国 工商银行股份有限公司担任 承销协议承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务

7、融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商指中国工商银行股份有限公司 承销商承销商指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券 簿记建档的一家、多家或所有机构 承销团承销团指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销 商组成的承销团 余额包销余额包销指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 工作日工作日指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元指人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期指2015 年、2016 年、20

8、17 年及 2018 年 1-3 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 河西指挥部河西指挥部/指挥部指挥部指南京河西新城区开发建设指挥部 河西管委会河西管委会/管委会管委会指 南京河西新城区开发建设管理委员会，原南京河 西新城区开发建设指挥部 南京市国资集团南京市国资集团指 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任 公司 东南集团东南集团指南京东南国资投资集团有限责任公司 南京市国资委南京市国资委/市国资委市国资委指南京市人民政府国有资产监督管理委员会 河西建设河西建设指南京河西新城建设发展有限公司 奥体建设奥体建设指南京奥体建设开发有限责任公司 南京园林南京园林指南京市园林经济开发有限责任公司 河西江滨河西江滨指南京河西新城江滨会议中心有限公司 滨江公园滨江公园指南京滨江公园管理有限公司 河西会展河西会展指南京河西会议展览有限公司 青奥城建设青奥城建设指南京青奥城建设发展有限责任公司 江苏名品城江苏名品城指江苏台湾名品城开发有限公司 青奥会青奥会指南京2014年青年奥林匹克运动会 绿博会绿博会指南京中国绿化博览园 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2018 年度

9、第二期超短期融资券募集说明书 7 十一五十一五指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五 年规划纲要 十二五十二五指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五 年规划纲要 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期超短期融资券投资风险由投资人自行承担。 投资人购买本期超短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期超短期融资券依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由 投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销 团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期超短期融资券 时，应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险 本期超短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和本期超短期融 资券信用评级确定的。 受国民经济形势和国家宏观政策等因素的影响， 市场利率 存在波动的可能性。在本期超短期融资券存续期间，若市场利率发生波动，投资 者的收益率将存在不确定性。 （二）流动性风险 发行人具有良好信誉和信用记录， 但由于本期超短期融资券发行后将在全国 银行间债券市场进行交易流通， 主要取决于市场上投资人对该债券的价值需求与 风险判断。 发行人无法保证本期超短期融资券在全国银行间债券市场的交易量和 活跃性，其流动性与市场供求状况紧密联系。 （三）偿付风险 本期超短期融资券不设担保， 超短期融资券本息的按期偿付取决于发行人的 经营状况。在本期超短期融资券存续期间，如政策、法规或行业、市场等不可控 因素对发行人的经营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款 来源获得足够的资金，将可能导致本期超短期融资券不能如期足额兑付，对投 资者按期收回本息构成风险。 二、与发行人有关的风险二、与发行人有关的风险 （一） 财务风险 1、其他应收款可回收性风险 近三年又一期， 公司其他应收款余额分别为 347.02 亿元、 297.23 亿元、 288.69 亿元和 307.40 亿元， 分别占公司资产总额的 42.54%、 40.37%、 39.80%和 40.32%， 发行人其他应收款余额整体呈下降趋势。公司其他应收款主要系

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