靖江港口集团有限公司2018年度第二期短期融资券募集说明书

1、 靖江港口集团有限公司靖江港口集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书年度第二期短期融资券募集说明书 发行人：发行人： 靖江港口集团有限公司靖江港口集团有限公司 注册总额度：注册总额度： 18亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 6亿元亿元 发行期限：发行期限： 365天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 信用评级信用评级结果结果： 主体：主体：AA；债项：；债项：A-1 主承销商及簿记管理人：浦发银行主承销商及簿记管理人：浦发银行 二二O一八年十月一八年十月 靖江港口集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 1 声声 明明 本公司发行本期本公司发行本期短期融资券短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券短期融资券的投资价值作出任何评的投资价值作出任何评 价， 也不代表对本期价， 也不代表对本期短期融资券短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购的投资风险做出任何判断。 投资者

2、购 买本公司本期买本公司本期短期融资券短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。险。 本公司本公司股东股东会已批准本募集说明书， 全体会已批准本募集说明书， 全体股东股东承诺其中不存在虚承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的发行的短期融

3、资短期融资 券券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三三章章 备备 查文件”。查文件”。 靖江港口集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 2 目目 录录 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 6 一、与本期短期融资券相关的投资风险 . 6 二、与公司经营相关的风险 . 6 第三章 发行条款 15 一、主要发行条款 . 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金的用途 18 一、本期短期融资券募集资金

4、用途 . 18 二、募集资金的管理 . 19 三、发行人承诺 . 19 四、偿债计划及保障措施 . 19 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人基本情况 . 23 二、发行人历史沿革及历次股本变动情况 . 24 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况 . 26 四、发行人独立性情况 . 27 五、发行人重要权益投资情况 . 28 六、发行人内部组织结构设置及公司治理情况 . 35 七、发行人人员基本情况 . 41 八、发行人业务状况 . 43 九、发行人在建及拟建设工程 . 61 十、发行人主营业务发展战略 . 65 十一、发行人所在行业状况及竞争优势 . 66 第六章 发行人主要财务状况 76 一、发行人财务报告的编制及审计意见 . 76 二、发行人 2015-2017 年及 2018 年 6 月末主要财务数据 79 三、发行人主要财务指标（合并口径） . 85 四、发行人财务状况分析 . 86 五、发行人有息债务情况 . 106 六、发行人关联交易情况 . 108 七、重大或有事项及承诺事项 . 109 八、受限资产情况 . 113 靖江港口集团有限公司 2018 年度第二

5、期短期融资券募集说明书 3 九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况 . 114 十、海外投资情况 . 114 十一、直接债务融资计划 . 114 第七章 发行人资信状况 115 一、评级报告摘要及跟踪评级安排 . 115 二、发行人其他资信情况 . 117 第八章 担保 119 第九章 税项 120 一、增值税 120 二、所得税 120 三、印花税 120 第十章 信息披露 121 第十一章 投资者保护机制 123 一、违约事件 123 二、违约责任 123 三、投资者保护机制 . 124 四、不可抗力 127 五、弃权 128 六、投资者保护条款 . 128 第十二章 发行有关的机构 133 一、发行人 133 二、主承销商/簿记管理人 133 三、信用评级机构 . 133 四、会计师事务所 . 133 五、律师事务所 . 134 六、托管人 134 第十三章 备查文件 135 一、备查文件 135 二、文件查询地址 . 135 附录：有关财务指标的计算公式 137 靖江港口集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释释 义义 在本募集

6、说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一、常用名词释义常用名词释义 发行人发行人/本公司本公司/公司公司 指靖江港口集团有限公司 本次注册总额度本次注册总额度 指本次短期融资券注册总额度为18亿元人民币 本期短期融资券本期短期融资券 指发行额度为6亿元人民币的靖江港口集团有限公司2018年度 第二期短期融资券 短期融资券短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定 在一定期限内还本付息的债务融资工具 主承销商主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 无 本次发行本次发行 指本期短期融资券的发行 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和分销商组成的承 销机构 余额包余额包销销 指本期短期融资券的主承销商按主承销协议约定在规定的发 售期结束后将剩余票据全部自行购入的承销方式 兑付款项兑付款项 指本期短期融资券的本金与本期短期融资券年度利息 募集说明书募集说明书 指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 靖江港口集团有限公司2018年度第二期短期融资券募集说 明书 人民银行人民银行 指中国人民银行

7、 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 主承销协议主承销协议 指主承销商与公司为本次发行签订的 靖江港口集团有限公司 非金融企业债务融资工具承销协议（2013版） 承销团协议承销团协议 指承销团成员为承销本期短期融资券签订的 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议文本 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构， 本期短期融资券发行期间由上海浦东发展银行股份有限公 司担任 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成 员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资 人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集 中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流线上化处理 靖江港口集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 5 实名记账式短期融资券实名记账式短期融资券 指采用上海清算所的登记

8、托管系统以记账方式登记和托管的 短期融资券 工作日工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 管理办法管理办法 指由中国人民银行令【2008】第1号文件批准的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元元 如无特别说明，指人民币元 最近三年最近三年 指2015年、2016年和2017年 最近三年及一期最近三年及一期 指2015年、2016年、2017年和2018年1-6月 公司法公司法 指中华人民共和国公司法 二、专业名词释义二、专业名词释义 公司法公司法 指中华人民共和国公司法 靖江市国资办靖江市国资办 指靖江市人民政府国有资产监督管理办公室 靖江靖江市市国资委国资委 指靖江市国有（集体）资产管理委员会 靖江经济开发区管委会靖江经济开发区管委会 指靖江经济技术开发区管理委员会 吞吐量吞吐量 指报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量。 该指标可反映港口规模及能力。 码头水工码头水工 指水工建筑物，这种建筑物主要应用在水利、港口等方面。 陆域纵深陆域纵深 指码头岸线陆侧直接或间接用于港口生产和辅助生产用地

9、的 尺度 公用码头公用码头 指与货主码头主要服务所属企业货物进出口， 一般是服务一家 沿江企业不同，公用码头主要服务社会货物，对象众多，向社 会货物提供港口服务的活动， 提高了岸线的利用率。 公司经营 的公用码头产权归属于本公司。 营业税改征增值税（简称营营业税改征增值税（简称营 改增）改增） 指以前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税， 增值税只对产 品或者服务的增值部分纳税， 减少了重复纳税的环节， 是党中 央、国务院，根据经济社会发展新形势，从深化改革的总体部 署出发做出的重要决策， 目的是加快财税体制改革、 进一步减 轻企业赋税， 调动各方积极性， 促进服务业尤其是科技等高端 服务业的发展，促进产业和消费升级、培育新动能、深化供给 侧结构性改革。 靖江港口集团有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 6 第二章第二章 风险提示风险提示及说明及说明 本期短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期短期融资券依法发行后，因公司经营与收益的变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。如公司未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员 不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时，应特 别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期一、与本期短期融资短期融资券券相关的投资风险相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期短期融资券存续期内，国际、国内宏观政治、经济环境的变化，国家 经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者 投资本期短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期短期融资券将在银行间市场进行流通， 在转让时可能由于无法找到交易 对手而难以将短期融资券变现，存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对 发行人的经营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源获 得足够的资金，将可能影响本期短期融资券按期足额还本付息。 二、与公司经营相关的风险二、与公司经营相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、补贴收入占比较大的风险 近三年，发

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