华远地产股份有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书
259页1、华远地产股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 华华远远地地产产股股份份有有限限公公司司 2018 年年度度第第一一期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 发发行行人人:华华远远地地产产股股份份有有限限公公司司 主主承承销销商商:中中信信建建投投证证券券股股份份有有限限公公司司 联联席席主主承承销销商商:中中国国银银行行股股份份有有限限公公司司 注注册册金金额额:人人民民币币 20 亿亿元元整整(2,000,000,000.00RMB 元元) 本本期期发发行行上上限限规规模模:人人民民币币 15 亿亿元元整整(1,500,000,000.00RMB 元元) 本本期期发发行行基基础础规规模模:人人民民币币 7.5 亿亿元元整整(750,000,000.00RMB 元元) 发发行行期期限限:365 天天 担担保保方方式式:无无担担保保 信信用用级级别别:主主体体级级别别 AA 级级,本本期期短短期期融融资资券券信信用用级级别别为为 A-1 级级 二二零零一一八八年年十十一一月月 华远地产股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 1 重重要要提提示示 本公
2、司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期短期 融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券,均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督。 本公司已在本募集说明书“第十二章投资者保护机制”中加入了交叉保护条 款及控制权变更条款。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,本公司无其他影响偿债能力的重 大事项。 华远地产股份
3、有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 0 目目录录 第第一一章章释释义义2 第第二二章章风风险险提提示示及及说说明明4 一、本期短期融资券的投资风险4 二、发行人相关的风险4 第第三三章章发发行行条条款款24 一、本期短期融资券主要发行条款24 二、发行安排26 第第四四章章募募集集资资金金用用途途28 一、募集资金主要用途28 二、资金监管安排32 三、偿债保障32 四、公司承诺34 第第五五章章发发行行人人基基本本情情况况35 一、发行人基本情况35 二、发行人历史沿革36 三、发行人股东情况44 四、发行人独立性情况47 五、发行人重要权益投资情况49 六、发行人治理情况63 七、发行人企业人员基本情况81 八、 发行人业务范围及主营业务情况87 九、发行人在建工程及拟建工程情况126 十、发行人发展战略126 十一、发行人所在行业状况129 第第六六章章发发行行人人主主要要财财务务情情况况148 一、发行人 2015-2017 年度和 2018 年 1-6 月财务报表148 二、发行人主要财务指标161 三、发行人财务情况分析162 四、发行人有息债务情况204
4、五、关联方关系及其交易206 六、或有事项211 七、发行人受限制资产情况211 八、重大承诺事项213 九、发行人衍生产品交易情况214 十、发行人重大投资理财产品情况214 十一、发行人海外投资及海外业务情况215 十二、直接融资计划216 十三、发行人其他重大事项217 华远地产股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 1 第第七七章章发发行行人人的的信信用用评评级级和和资资信信情情况况218 一、中诚信国际对发行人的评级报告摘要218 二、发行人近三年主体评级情况219 三、发行人其他资信情况220 第第八八章章本本期期短短期期融融资资券券的的担担保保情情况况222 第第九九章章2018 年年 1-9 月月发发行行人人基基本本情情况况. 223 一、发行人 2018 年 1-9 月经营情况.223 二、发行人 2018 年 1-9 月财务情况分析.226 三、发行人 2018 年 1-9 月资信状况.229 四、发行人 2018 年 1-9 月其他重要事项231 五、发行前重大(重要)事项信息披露排查结果231 第第十十章章税税项项233 增值税233 所得税23
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