中国IT市场商机研究报告

1、中国中国IT市场商机研究报告市场商机研究报告随着中国IT市场的不断发展，整体IT市场的 结构进入了快速调整期，传统硬件产品的市 场和技术已经日渐成熟，增长逐渐放缓，而 软件和IT服务的收入比例增长迅速。 CBIResearch预测2005年中国IT市场中软件和 IT服务收入之和将达到整个IT市场的35%， 至2008年将持续增长到50%以上，等于甚至 大于硬件收入在整个IT市场中的比例，这也 是IT市场进入成熟期的重要标志。 然而硬件产品依然是中国IT市场的主力 军，硬件产品的市场份额继续保持增长，市 场中不断有新品推出，产品的性能和参数也 不断提高，平均价格稳步下降，下图为进两 年中国IT市场主要IT硬件产品的销售情况。 那么目前的中国IT市场会给各业界带来 哪些机遇和挑战呢？特别是针对厂商和渠道 商，会在这样的市场环境下获得哪些机会呢？ CBIResearch分别针对整体IT市场、硬件市场、软件和IT服务市场以及互联网市场几个方面 的商机进行了深入的研究。 从国际IT市场上看，根据国外调研机构 数据显示，2005年时全球信息技术服务的商 机预料可较目前增长一倍，达1.4万亿美元。

2、其中，亚太地区的增长率将居全球之冠，预 估亚太地区信息技术服务的支出将从去年的 377亿美元大幅增长至2005年的1248亿美元。 从国家宏观经济情况上看，我国新一轮 的经济增长、申奥成功带来的数字奥运工程 将给中国IT市场带来新的商机。 从国家政策方面来看，中国的信息化建 设始于1993年， “三金工程”的发布是启动阶段 的重要标志；而1997年4月2000年10月是开 展阶段， 国家信息化“九五”规划和2010年远 景目标的通过表示中国信息化建设开始有 领导、有规划、有组织地展开；而2000年10 月后则进入全面的发展阶段，成立了国家信 息化领导小组，召开4次重要会议，并公布和 讨论了大量法律、法规、标准等。今年，中 国政府还公布了国务院办公厅关于加快电 子长足发展的若干意见 ，这是中国第一个电子商务政策性文件，不仅阐明了发展电子商 务对中国国民经济和社会发展的作用，还提 出了一系列促进电子商务发展的具体措施。 根据调查数据显示，如图1,2004年中国 信息化IT投入额达到2549.8亿元，预计2005 年中国信息化IT投入将增加13.2%，达到2886.6 亿元；而到2007年这

3、个数字预计将攀升为 3817.4亿元。也就是说，未来3年中国信息化 的IT投入总额将超过一万亿元。 由以上数据可以看出，优惠政策的推动 和信息化商机的拉动，确定不疑的把商机推 到了整个IT产业面前。在国内的商业环境下， 抓住重大工程的机会，在很多时候往往会成 就一个行业。而对于IT行业来说，政府、电 信是未来3年最主要的一大商机，根据调查数 据显示，由于电子政务的推进，2005年政府 行业仍然会是“最大的买家”，将占据采购总 额的15%，其中社保、税务、公安又是投入 最多的系统，而审计、财政的增长最快。到 2006年，采购大户的位置则将再次被电信行 业夺回，由于3G、上市以及企业内部改革这 些激增电信行业IT采购的因素，预计2007年电信行业的IT采购将达到760.6亿元。 从消费市场上看，根据调查数据显示， 2004年中国消费IT 业迅猛发展，显示出巨大 的发展潜力，销售额达到616.8亿元，预计 2009年能达到1596.4亿元，未来五年的 CAGR(年均复合增长率)为20.9%。由于机顶 盒、平板电视、MP3、数码相机以及数码摄 像机等市场进一步繁荣，作为整个IT产业主 要动力的

4、PC产业，其主导地位由此面临巨大 的挑战。以网络及数字家庭为基础的应用蒸 蒸日上，显示出消费IT市场从产品导向到应 用导向的明显转变。与家庭娱乐市场相比， 消费类PC 相关产品(包括外设和软件)增长平 缓，从销售额方面来看，2004年到2009年的 年均复合增长率仅为8.3%，主要是因为家用 PC销量的爆发期已过，销量的基数已经很大， 且价格下降趋势明显，目前已经进入平稳发 展阶段。 硬件市场 以PC(包括台式机、笔记本、服务器)、 外设(显示器、打印机、投影机等)产品为代 表的硬件市场早已进入了市场成熟期，随着技术和市场的不断发展，各厂商间的竞争也 进入了白热化，产品日渐普及，销量增长平 缓，利润率逐步降低。 台式机市场 台式机产品的销量在缓步增长，增长率 会受市场采购旺季和淡季的影响变化，但总 体呈下降趋势，如图3所示，三、四级城市市 场销量增长远远高于一、二级市场。目前中 国的省会级城市台式机市场已趋于饱和，许 多厂商已将目光投向了地市级及县级市场， 而联想、海尔等厂商以将目标定位于了农村 市场。CBIResearch认为，中国众多的地市、 县以及镇级市场仍有巨大的市场潜力可挖，

5、 开发三、四级以及其以下市场将是未来几年 台式机产品市场的一个发展方向。 笔记本市场 随着产品配置的不断提高和价格的不断 走低,预计在明年中国笔记本市场将真正进入 高速增长期，2006年销量将超过250万台，增 长率为22.7%；从今年以来，价格在10000元 以下的笔记本将成为主流机型，市场份额将 不断扩大，在2006年将占据一半左右的市场份额；从产品的角度上看，目前更多的消费 者在合适的价位上更注重笔记本的外型和重 量。CBIResearch认为低价机和价格在10000 左右的平板电脑将会给各厂商和经销商带来 新的商机。 服务器市场 随着中小企业的加速成长和全国各地教 育网络的建设,中国PC服务器市场发展前景十 分乐观,国际服务器厂商和国内服务器厂商将 研发和销售推广的重点仍然放在了工作组级 服务器和部门级服务器上，中小型企业、政 府和学校仍然是厂商和经销商竞相追逐的对 象。 中国显示器市场的用户主要集中在个人 消费，银行，政府，以及网吧几个重点行业， 随着近年来我国网吧行业的迅猛发展，以及 银行，政府，教育行业的信息化建设力度加 大，很大程度上促进了显示器的发展和普及， 从图8可

6、以看出，今年上半年中国显示器市场 增长幅度较大。近两年来，行业用户“分离采 购”的方式大大增加了显示器产品在行业市场 中的市场份额。CBIResearch认为，显示器市场在未来几年内不会有大的变化，行业市场 的份额将有所提高，但是市场的焦点依然会 集中在个人消费市场，因此谁能赢得个人消 费者的青睐，谁将赢得更多的市场。 打印机市场 国内打印机市场一直处于较为稳定的增 长水平，通过国内外各大品牌在产品技术、 市场渠道以及品牌策略等等变革，市场竞争 显得尤为激烈，区域市场的重要性也更显突 出，比如今年华南市场的市场竞争就特别激 烈；另一方面，今年行业类采购进入高潮， 湖北、黑龙江等地的行单使得华南，华中， 东北市场增长较快，西南地区的增长集中在 云南和贵州地区；从渠道角度看，采取渐趋 扁平化的复合型渠道架构，是打印机市场竞 争的必然产物，零售渠道的价值将更多得被 厂商认可，各厂商都非常重视终端形象，代 理/分销模式依然是中国市场上打印机厂商主 流的渠道模式；从产品的角度看，随着不同 用户的需求出现，打印产品也必须随之进行 细分，从而能够满足用户的多样化需求。随 着技术的发展，激光打印机、多

7、功能一体机等产品随着价格的下降逐渐普及，将成为未 来几年打印机市场竞争的焦点，特别是多功 能一体机，已经成为近两年打印市场中增长 速度最快的产品。 投影机市场 中国投影机市场的用户目前还主要集中 在政府、教育、商务等几个重点行业，投影 机产品与台式机、打印机等硬件产品相比差 别较大，投影机进入中国市场较晚，应用面 也较窄，近年来我国的教育信息化和政府信 息化建设很大程度上促进了投影机的发展和 普及，与国外市场相比，投影机产品的潜在 市场-个人消费用户市场在中国还未形成， 个人消费投影机产品的市场份额还微乎其微， CBIResearch认为，目前的中国投影机市场的 机会仍将集中在政府、教育、商务这三大重 点行业，随着数字家庭的普及和发展，投影 机将被更多地应用到个人消费之中。 软件和IT服务市场 归纳起来，10年来中国软件、服务大致 经历了四个发展阶段： 1.服务无价值形态阶段(上世纪九十年代中期)。服务和软件的价格完全涵盖在硬件价 格之中，消费者看不到服务价格或服务市场。 IT服务和软件市场的比率相加，仅为整个市 场的8%左右。 2.保修外服务阶段(上世纪九十年代末期)。 服务价值开始

8、一定比例地出现。如，产品在 保修期内，服务是免费的。超过这个期限后， 服务价值开始体现。服务最直接的存在形式 是产品支持和产品维护。 3.解决方案阶段(本世纪初期)。在这个阶 段，用户又经历了从接受系统集成，到采纳 总体解决方案的认识提升过程。因为系统越 来越复杂，用户技术力量不足，于是开始为 系统硬件环境的整合等集成服务付费，此后， 逐渐过渡到购买基于企业商业运作环境和效 益提升的总体解决方案等相关咨询服务。在 厂商签约的合同里，软件、服务的金额比例 越来越高。服务、软件都拥有了独立的价值 形态。 4.外包服务阶段(现阶段)。软件服务价值 形态的转变，正在从根本上变革着中国人的 服务意识。显著标志是，外包服务正逐渐被企业用户接受，服务正在从系统维护向更深 层发展，系统建好后，用户将部分或全部IT 系统甚至整个IT部门交由服务方管理，由服 务方调配最佳的人力资源提供更加专业、高 质量的服务。客户会关注和提出战略要求， 不再关心技术细节，并且只为结果付费。这 种外包服务通常又分为系统运营维护外包、 硬件系统外包、人力资源外包等等。 发展到现阶段的软件市场已经成为了中 国IT市场一个新的增

9、长点，软件市场的发展 对整体中国IT市场有着重要的意义。近年来 中国软件市场发展迅速，尤其是针对企业用 户的管理软件充当了主力军， ERP、CRM、BPM、BI等大型管理软件增长 迅猛。2004年，很多软件厂商都以积极的“中 国战略”进入中国市场，一些国际厂商也被中 国软件市场的快速增长所吸引，纷纷增加在 中国的投资或在中国直接建立全球研发中心， 同时也加强了在国内的市场开拓力度。 中国幅员辽阔，渠道战略在中国软件市 场尤为重要，厂商们对渠道和增值服务合作 伙伴，特别是系统集成商(SIs)、独立软件开发商(ISVs)和VARs等的依赖程度越来越大。 CBIResearch认为，软件增值代理将成为一大 商机。以目前国内软件市场的热点ERP软件 为例，2004年上半年，中国通用型管理软件 市场规模为22.7亿元，而ERP软件同期则达到 11.9亿元。ERP软件已占据中国管理软件市场 的52.4%，超过一半的份额。国外厂商SAP、 甲骨文则依靠强大的技术实力，盘踞着ERP 软件的高端市场，国内的各大软件厂商如用 友、金碟、DCMS等也都把重心转向了中低 端ERP软件市场，并大力拓展渠道。相对传 统的IT渠道而言，ERP软件渠道是一个新兴 的行当，它的诞生主要源于三方面的推动： 首先是ERP软件整体应用环境的成熟，尤其 是近年来中小企业的飞速发展对ERP软件产 生了巨大的需求，ERP软件从概念回归到了 实实在在的应用；其次是ERP软件厂商业务 拓展的需要。在资金和人员有限的情况下， 软件厂商为了使自己的ERP软件产品能够覆 盖到全国各地的目标客户，把产品推广、实 施服务等工作交给渠道合作伙伴无疑是大势 所趋。 随着软、硬件市场的发展，在客户挑选 厂商的标准中，服务变得更加重要。目前， 服务的价值已被广泛认可，国内的IT服务基 本上处于上述的后三个阶段共存的时期。客 户逐渐认识到，购买到好的产品还远远不够， 与之相关的咨询、使用、支持和培训服务是 非常重要的，将会影响到整个项目的最终结 果。提供更好的服务将是IT厂商成功的关键。 所以，CBIResearch认为，在中国IT市场硬件 和软件的利润逐渐缩水的情况下，服务能为 各厂商和渠道商带来丰厚的利润，成为新的 增长点，是未来几年中中国IT市场最大的商 机。 互联网市场 在我国互联网行业短短10余年的发展时 间里，

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