建立乳品成功的营销及销售战略

1、建议书Copyright 2003 by A.T. Kearney This document was prepared by A.T. Kearney for use by a joint Kohler and A.T. Kearney team and may not be used for other purposes, or disclosed to other parties without the written permission of A.T. Kearney2003年12月5日建立成功的营销及销售战略机密A.T. Kearney 71/SH0392_Yahua dairy_proposal/MZ 2目录n对中国乳制品行业的见解n亚华目前的境遇和挑战n项目目标、范围和建议的实施流程n科尔尼公司团队附录科尔尼公司介绍科尔尼公司资质摘选A.T. Kearney 71/SH0392_Yahua dairy_proposal/MZ 3中国的乳制品行业在2002年已经达到340亿人民币的规模，并将以 年均27%的速度增长至2005年来源：食品行业协会；科尔尼分析中国乳制品行业市

2、场大小CAGR=27% 不断增长的家庭收入：不断增长的GDP 以 及可支配收入，特别是中产阶层家庭数量的 增加 政府对奶制品消费的倡导：在“学生引用奶” 项目中，政府指定了48家专项奶制品供货商 向全国28个省市的4，468所中小学校每天供 应液态牛奶。 分销渠道的扩张使得奶制品的获得更为容易 ：除了直接送奶上门之外，超市、百货商店 和便利店都已成为奶制品的主要分销渠道。 年轻人饮食习惯的改变：在欧美文化日渐增 强的影响下，中国的饮食习惯正变得越来越 西方化。关键的增长驱动因素单位：亿人民币A.T. Kearney 71/SH0392_Yahua dairy_proposal/MZ 4与各国的比较显示，中国的人均牛奶消耗量仅为每年11公斤，增长 潜力巨大来源：食品行业协会；科尔尼分析全球乳制品消耗量 (公斤/人)中国乳制品消耗量 (公斤/人)世界 平均水平亚洲 平均水平A.T. Kearney 71/SH0392_Yahua dairy_proposal/MZ 5中国的乳制品市场包括：液态奶（74%）, 奶粉（17%）以及酸奶 （9%）来源：中国统计年鉴；科尔尼分析中国乳制品市场 (

3、2002年) 中国的酸奶市场仍在发育初期，仅占总 量的9% 饮用酸奶的健康因素以及消费偏好的多 样性推动了酸奶消费需求 液态奶是主要的增长产品 1996-2001年增长率达33% 从1995年占总量的66%至 2002年占总量的74% 政府支持的 “学生饮用奶”计 划已经促成液态奶消费的强劲 增长 由于液态奶的容易获得，预计奶粉的需 求将会以较慢的速度增长 奶粉市场主要由两类完全不同的厂商所 控制： 国内生产上致力于用低价占领低端市 场 雀巢等国外厂商通过强调多样性和质 量占据着高端市场总量: 312 亿元液态奶奶粉酸奶A.T. Kearney 71/SH0392_Yahua dairy_proposal/MZ 6市场已经开始集中，最大的三个厂商占据着26%的市场份额 来源：公司数据；科尔尼分析中国乳制品市场的集中度趋势三大 17%n光明乳业控股和收购了湖南 派派牛奶，江西英雄乳业， 广州达能n新希望自宣布进入乳业不到 一年内收购了12个乳品企业 包括长春苗苗，杭州双峰， 河北天香以及云南蝶泉等n完达山入关中原与黄河乳品 达成合作n伊利收购关中地区极具潜力 的奶源基地临潼乳品厂近期收购

4、与兼并光明伊利三元9531183111322001年 2002年 2003年三大 26%三大 22%A.T. Kearney 71/SH0392_Yahua dairy_proposal/MZ 7 并且，未来五年内，竞争格局将会发生巨变典型特征 成熟的市场随GDP而增长 产品全线展开 在分销、增值服务和新产品研 发能力上展开竞争 高度整合的分销渠道 建立竞争格局，每个厂商关注 于某一特定的细分产品/客户市 场 对于市场上大多数供应商而言 都有利可图乳制品市场阶段 创造需求 单一产品线 定位于狭窄的细分 市场 分散的分销渠道 垄断的盈利空间 市场高速增长 加剧的竞争 一些新产品的引入 扩展至更广的细分市 场 价格驱动的客户需求 价格战 分销渠道仍然较为分 散 受挤压的盈利空间 稳定的市场增长 供应商的整合 重要的新产品开发 除了价格之外，在质量和 其他高附加值的服务上展 开竞争 对分销渠道进行合理化和 集中化管理 价值驱动的客户需求 开支关注特定的细分市场 随着市场洗牌的开始，盈 利空间较为固定机遇挑战幸存赢家初现增长洗牌成熟今日的 中国市场市场阶段来源：科尔尼公司A.T. Kearne

5、y 71/SH0392_Yahua dairy_proposal/MZ 8四大主要厂商正在采用不同的增长战略以提升其市场表现基于乳制品主业的规模扩大，逐步向相 关乳制品食品产业横向渗透，调整产品 利润结构，优化资源配置积极进行产业链上下游整合以控制渠道 和奶源，通过兼并合作扩张到新的地区 ，维持其乳业产品的领导者地位 产品 液态奶：UHT产销量全国第一 奶粉居全国前三位 冰淇淋产销量居全国第一，拥有较高毛利率 计划持续进入高端乳制品，如特制奶粉 并购 与北方最大冷饮基地康业合并 核心竞争力 优价优质奶源：全国最大的奶源基地呼仑 贝尔大草原、黑龙江杜尔伯特大草原 产品 液态奶，酸奶产量全国第一 乳制品市场占有率第一 上下游整合 在全国16个城市建立1000多家可的便利店 合作兴建呼伦贝尔和黑龙江的奶源基地 并购 依靠与当地乳制品企业合作进行区域扩张 核心竞争力 市场销售网络，冷链保鲜物流来源：公司网页，科尔尼分析A.T. Kearney 71/SH0392_Yahua dairy_proposal/MZ 9四大主要厂商正在采用不同的增长战略以提升其市场表现（续） 产品及产业 以液态奶、酸

6、奶为主，兼营奶粉 北京市场酸奶第一大供应商 并进入其他行业，如快餐业，房地产业 地域 以北京地区为主，进行多元化 并购 收购卡夫，扩充酸奶产品线 拥有北京麦当劳50%股份 控股三元嘉铭房产 产品及产业 公司原投资领域主要为饲料业和金融业 2001年开始涉足乳品业 并购 利用其资金优势，先后收购了12家乳业企业 被并购企业均为当地著名品牌，使得新希望能够很快 分享被并购企业在当地的销售渠道和市场份额 被并购企业主要集中在大中型城市 主要问题 新希望缺乏行业经验 没有全国性统一品牌，营销上存在一定问题 收购的公司原有经营继续维持，未来存在一定的管理 和整合的风险加强资本运作，在食品行业扩张发展， 同时向多元化的产业进行扩张发展利用其资金优势，通过收购兼并大中城 市当地乳品企业向乳品业拓展，从根本 上改善公司产品结构和产业结构来源：公司网页，科尔尼分析A.T. Kearney 71/SH0392_Yahua dairy_proposal/MZ 10目录n对中国乳制品行业的见解n亚华目前的境遇和挑战n项目目标、范围和建议的实施流程n科尔尼公司团队附录科尔尼公司介绍科尔尼公司资质摘选A.T. K

7、earney 71/SH0392_Yahua dairy_proposal/MZ 11亚华一直保持着快速增长，预计2003年主营业务中乳制品收入将会 达到6.21亿人民币的规模资料来源：亚华种业年报，中国资讯库1999-2002年亚华集团的乳制品业务 销售额与成本增长单位：百万人民币 奶源： 拥有天然高山牧场湖南南山牧场 7月同海拉尔特尼河牧场合作兴建呼 伦贝尔亚华乳业有限公司，建立新的 优质奶源基地 品牌： 10月收购亚华宾佳乐乳业剩余29%股 权，实现完全控股。旗下拥有南山和 宾佳乐两个品牌。 生产能力： 投资7000万元的亚华乳品工业园封顶 ，液态奶生产线开始试产关键动因继续收购宾 佳乐29的 股份，使得 持有股份增 长至99占全国市场 1.5%A.T. Kearney 71/SH0392_Yahua dairy_proposal/MZ 12在液态乳及奶粉市场，亚华都有着激进的近期目标，走出湖南，征 战全国，谋划海外 现状 南山品牌居全国第 四 全国最优活力品牌 措施 在一年内完成在26 个省市的南山品牌 布点工作 目标 2006成为全国奶粉 第一品牌，年销售 收入20亿奶粉液态

8、奶 现状 湖南省目前液态奶 人均消费水平仅为 全国1/10，有较大潜 力 目前市场第一品牌 为光明派派 措施 争对学生奶、酸奶 、鲜奶推出研发产 品 目标 湖南省液态奶第一 品牌 生产能力 2004年在全国建立2-3个生产基地 ，完成全国生产基地布局 资本 2006年亚华乳业分拆上市 国内 2006年进入乳业5强，产量达50亿 国外 在澳大利亚、新西兰建立生产基地乳制品业整体目标资料来源：亚华种业年报，中国资讯库A.T. Kearney 71/SH0392_Yahua dairy_proposal/MZ 13放眼未来，亚华在销售和营销方面将面临一系列挑战主要挑战定位于有吸引力 客户的细分市场 建立有效的 渠道战略开发有力的 产品组合确定地域 市场重心n不同的客户细分市场的吸引力何在？ 消费者和企业用户亚华的目标是什 么？ n亚华如何有效的定位于这些细分市场？n对于消费者和企业用户市场应采用怎样的渠道？n亚华应该如何管理销售/分销渠道已实现目标市场的覆盖以及分配对于消费者 （便利店等）和企业用户（学校等）？n亚华应如何针对企业用户建立并管理客户销售人员？n对于企业用户和消费者而言，不同产

9、品细分的吸引力究竟如何？n亚华应如何有效的选择这些产品细分市场？n亚华应如何实现地域扩张湖南地方厂商，区域性厂商，直至全国性厂商？n出口的地位及重要性？建立并提升 有力的品牌n亚华现有的品牌影响力湖南及省外？n建立亚华品牌须采取哪些行动？n亚华是否应考虑品牌扩张战略以针对某一特定细分市场？12345A.T. Kearney 71/SH0392_Yahua dairy_proposal/MZ 14目录n对中国乳制品行业的见解n亚华目前的境遇和挑战n项目目标、范围和建议的实施流程n科尔尼公司团队附录科尔尼公司介绍科尔尼公司资质摘选A.T. Kearney 71/SH0392_Yahua dairy_proposal/MZ 15 项目的目标是为亚华确立一个成功的营销及销售战略 产品范围将涵盖： (1) 液态奶 (2) 奶粉 (3) 酸奶 从地域而言，项目的重点在湖南省 立即全面访问： 从项目开始即可查阅亚华在中国市场的内部报告和数据 亚华的客户、分销商和其他相关合作者（通过介绍） 科尔尼具有开放与合作的文化，我们希望与亚华在联合项目团队中并肩协作项目的目标是为亚华确立一个成功的营销及销售战略目标范围设想工作风格A.T. Kearney 71/SH0392_Yahua dairy_proposal/MZ 16我们建议三阶段的项目实施流程关键成果 评估亚华目前的营销 及销售绩效 与中国的主要竞争者 进行标竿比较 与国际乳制品行业营 销及销售的最佳实践 进行标竿比较阶段对亚华进行诊断 确立营销及销售战略准备实施312 为亚华制定营销及销售，主 要领域将包括： 目标细分顾客群选择 有效的渠道策略 目标产品组合选择 地域优先性 品牌建立战略 实施并传达计划 关键管理人员培训会

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