大众乘用车项目中观部分总结

1、零点研究集团 大众乘用车阶段性总结 录 地区及城市分层 地区经济与私人汽车拥有量 目标城市的经济背景、消费能力与市场规模 市经济发展水平和市场重要性分级指标体系设立的原则 应基本能够反映各城市经济发展水平和市场重要性 指标体系应由一些具有共同特征的可比指标组成 各项指标应能充分地反映各城市经济发展水平间的差异 各项指标必须具有可计量性和可操作性 被选中的指标之间不能具有太强的相关性 标体系的选择 消费者资源总量 市区年末总人口数 市区非农业人口数 市区人口密度 经济规模 国内生产总值（ 社会消费品零售总额 城乡居民年末储蓄余额 全部从业人数 消费者收入水平和消费能力 人均国内生产总值 职工年平均工资 城乡居民年末人均储蓄存款余额 人均社会消费品零售额 人均生活用电量 城市化水平 市区非农业人口占总人口比重 第二、三产业从业人数占就业总人数的比重 第二、三产业对 每 10万人拥有医院床位数 每 10万人拥有 3医生数 每百人拥有电话机数 市经济发展水平和市场重要性的评定方法 采用最大值法对上述原始指标进行无量网化 采用主成分分析法和专家意见法相结合的方法，评定各项指标的权重 对各城市上述

2、指标进行加权合成，得出各城市综合分值，从而确定各城市经济发展水平和市场重要性的高低，并据此对城市市场进行分级分类 级城市概述及样本选取 一级城市共 13座。其中一级一类城市 2座，一级二类城市 5座，一级三类城市 6座。 平均每座城市总人口为 计数据报告期为1996年，统计范围为城区和郊区，不包括下辖县，下同）；平均每座城市非农人口为 家业人口比重为 平均每座城市 均 7361元；第二三产业占 平均每座城市社会消费品零售总额为 均社会消费品总额为 8347元。 人均年末城乡居民储蓄存款余额为 13668元。 全部从业人员人均年工资为 8440元。 级城市概述及样本选取 一级一类城市共 2座，即北京和上海，它们是全国最大的城市，是全国性的经济、文化和交通中心，也是全国最大的城市消费市场。消费者的消费行为在全国居领先地位，对全国市场有着巨大的示范作用。选取北京和上海。 一级二类城市共 5座，它们是大区性的经济、文化和交通中心，是各大区内最大的消费市场，对跨省市的区域性市场影响巨大。选取广州和沈阳。 一级三类城市共 6座，它们是区域性的经济中心。选取成都和西安。 级城市概述和样本选取 二级城

3、市共 170座。其中二级一类城市 16座，二级二类城市 31座，二级三类城市 123座。 平均每座城市总人口为 均每座城市非农业人口为 农业人口比重为 平均每座城市 均 2409元；第二三产业占 平均每座城市社会消费品零售总额为 均社会消费品零售总额为 4541元。 人均年末城乡居民储蓄存款余额为 7519元。 全部从业人员人均年工资为 6688元。 级城市概述和样本选取 二级一类城市共 16座，它们是省 /区性的经济中心和沿海开放城市，也是各省除一级城市以外的最大的消费品市场。对省内市场有着巨大的示范作用。选取福州、郑州、长沙和宁波。 二级二类城市共 31座，包括东部沿海经济发达的大中型城市和中西部比较发达的省会城市，它们是省内区域性经济中心。选取顺德、唐山和吉林。 二级三类城市共 123座，它们是一些新兴的大中型工业城市和以夕阳工业为主的大型甚至特大型城市。选取增城、常熟、盐城和绵阳。 它城市和县城 在县城中选取大邑和徐水做为样本研究。 国经济的地区分层与十九目标城市分布 从左图可以看出，东部沿海省份是我国人均 地图上可以看出，我们所选取的城市均地处经济水平中等偏上的省份中，是近期

4、汽车发展潜力较大的市场。 区经济与私人载客汽车拥有量 可以看出，在经济发达地区，辽宁、江苏、浙江和福建等省私人载客汽车拥有量相对较低，这几个省的汽车市场可能是非常有潜力的。经济处于第二层次的几个省份也值得关注，在适当的条件下，其汽车购买力会被释放出来。 市汽车市场发展概述 各城市汽车市场发展现状 各城市发展汽车的经济环境及比较 各城市汽车消费的使用环境 居民消费倾向和生活方式对乘用车发展的影响 各城市文化对居民购车行为的影响 城市汽车市场发展现状 私人汽车总计私人载货汽车上海 (万辆) (万辆) 指数 (万辆)2001 万辆) (万辆) 指数 (万辆)2001 京的私人载客汽车拥有量远远大于上海，发展速度也相当快。但上海这几年的发展速度非常惊人，由于基数较小，私人载客汽车数量几乎每年都以翻番的速度增加。 同车型在私家车中所占比例及变化 8 5 0 0 100北京不同车型所占比例资料来源：零点调查 从车型结构来看，普通级和中高级轿车还是占了绝对主导地位。（联系定性结果分析原因） 城市发展汽车的经济环境及比较 人均992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

5、 2000 2001上海 北京 广州 长沙 沈阳 郑州 成都 西安 宁波人均可支配收入992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001上海 北京 广州 长沙 沈阳 郑州 成都 西安城市发展汽车的经济环境及比较 国际通行使用 当车价相当于人均 车开始进入家庭。 从上图来看，上海、北京和广州三个城市在经济能力上已经进入普及期，其它省会城市和副省级非省会城市也已接近普及期。 以下将结合其它因素进一步分析。 富集中度研究 000010000州 宁波从左图的居民可支配收入分布来看，上海的居民收入比较集中，整体非常富裕。宁波的情况与上海比较相似，但处在一个早期阶段，而郑州的贫富差距则有些大。上海居民在经济能力已能大量买车，而郑州可能会有一些高收入阶层的人率先买车，但缺乏后劲。宁波再过一段时间，会有很大的一批人在经济上符合要求。 城市汽车消费环境 政策环境（各城市城市交通规划、限制或鼓励汽车消费的政策） 年平均养车费用对比 各种汽车消费的配套服务（停车、人均道路面积、办理各种手续是否繁琐等） 替代交通工具（公交、地铁和出租车）的费用及优劣对比 策环境

6、城市交通规划 从北京、上海、广州这三大城市的城市交通规划来看，它们的发展目标都是建立以轨道交通和公共交通为主体，其它交通方式为辅的城市交通体系。 三大城市的城市布局规划都以大力推进郊区城市化及建立卫星城为目标。不同城区承担不同功能，中心城区以各种服务业为主，向外逐步过渡到居民住宅和工业区。 在城市交通和城市布局充分发展的情况下，居民买车将不再是为了上下班代步，主要功能将是假日休闲出游。使用区域则更多在中心城区外的范围。 策环境 城市交通规划与汽车消费政策 三大城市在近期的交通政策和汽车消费上采取了大相径庭的方法。 上海对私人汽车的增长采取了非常严格的控制措施，采用无底价限量竞拍的形式发放牌照，目前牌照竞拍价现已达三万元以上。 北京则更倾向于进行道路扩容来解决交通问题，除需自办停车证之外，基本上没有其它限制私人汽车消费的政策。 广州也倾向于通过拉开城市空间来解决猛增的私人轿车，目前尚无比较突出限制措施。 三大城市对微车都有不同程度的限制。 京上海广州三地对微车的限制政策 北京 上海 广州 1. 7座以下面包车不准进入二、三环线主干线。 2. 对微型轿车、吉普车、轻型小客车部分路段限时行驶

7、。 1. 1升以下排量的汽车高峰期不准上高架公路。 2. 2000年 5月 15日起， 1升排量以下的车不允许过延安东路隧道。 1. 2001年 8月 15日起，广州停止核发微型小汽车牌证。并对现有的微车划定路段行驶。 平均养车费用对比 在广州购买一辆轿车，固定的一次性入户费用约为净车价的 10%，这其中包括了汽车的购置费税等费用。每辆车每年缴纳的固定费税约为 5000元左右 (其中包括机动车保险费用 )，加上固定的停车费、路桥费、油料、维修费，总的费用在 上汽车本身的损耗费用，每年的使用费将超过 3万元。 北京购买与使用一辆轿车的费用与广州类似，但在购买阶段，北京需花费 3000元左右办理停车证，而且办到很难。 上海由于需要拍卖牌照，第一年的费用比以上两城市会多出 2 种汽车消费的配套服务 停车对居民购车行为的影响 据统计，北京、上海汽车消费者每月用于停放车辆的费用分别为112元和 241元。而广州一部小车每月在停车上的花费高达 4001000元。在上海，包租闹市区的汽车泊位所需费用与日本东京相当。 北京市机动车保有量 180万辆左右，全市共有 800余处公共停车场，停车泊位 7万余个，也就是说， 30多辆车争夺一个车位 。 目前上海拥有正规停车场 500余个，正在规划建设中的停车泊位超过 7000余个，但每天仍有 35万辆左右的汽车无“家”可归。 广州市区现有各类停车场 2790个，停车位（包括正规和非正规）只有约 28万个，而总的停车

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