20170407－艾媒咨询－移动母婴行业：2016～2017年中国研究报告

1、2016-2017年中国移动母婴行业研究报告2016-2017 China Mobile Maternal and Infant Market Research Report（内部精简版）本报告主要采用行业深度访谈 、 桌面研究等方法 ， 并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统 及北极星统计分析系统等 。 通过对行业专家 、 相关企业 与移动母婴用户 进行深度访谈 ， 了解相关行业主要情况 ， 获得相应需要的数据 。 对部分相关的公开信息 进 行筛选 、 对比 ， 参照用户调研数据 ， 最终通过桌面研究获得行业 规 模的数据 。 政府数据 与 信息 行业公开信息 企业年报 、 季报 行业资深 专 家公开 发 表的观点 根据艾媒咨询自身数据库 、 北极星统计分析系统 和 草莓派调研社区平台 （ Strawberry Pie） 的相关数据分析 。 艾媒北极星： 截至 2016年 12月底 ， 北极星采用自主研发技术已经实现对 6.98亿 独立装机覆盖用户行为监测 。 面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中 ， 详情可咨询 。研究方法中国移动母婴行业发展现状12016年中国移动母婴行业热点

2、研究2中国移动母婴用户调研分析3目录中国移动母婴典型案例分析4中国移动母婴行业发展趋势预测5中国移动母婴行业发展现状1 PART ONE 二孩政策全面实行，母婴行业直接受益二孩政策全面放开十八届五中 全会公报指出，于 2016年 1月 1日开始全面 实施二孩政策，独生子女政策迎来 终结，适应人口和经济社会发展新形势，促进人口长期均衡 发展。同时 ，国家还出台了众多配套政策，为二孩政策的顺利 实施构建完善的体系，其中包括： 关于 实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的 决定 关于加快推进母婴设施建设的指导意见 “ 十三五”全国计划生育事业发展规划 等 。人口产品 各 类行业产品标准 严格化和监督抽查常态 化 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 及 国家玩具安全技术规范 两份新的强制性标准于 2016年 1月 1日开始执行，致力于加强童装及玩具市场健康发展；被称为史上最严的奶粉政策的 婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法 于 2016年 10月 1日开始注册；同时质检总局持续加强母婴相关产品监督抽查，母婴行业将持续健康 发展。行业 大力支持互联网发展，跨境电商前景进一步明朗化互联网政策方面

3、，自 国务院 关于大力推进大众创业万众 创新若干 政策措施的 意见 及 国务院关于积极推进“互联网 +” 行动的指导意见 发布以来，国家从多个方面大力支持互联网创新创业；自 2015年 关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见 出台以来 ， 2016年跨 境电商税改 新政开始实施，跨境电商行业的标准化健康发展得到支持，以海淘商品为主的母婴电商将直接受益。宏观经济承压，网络零售持续增长2016年，全年国内生产总值为 744127亿 元，增速为 6.7%，社会消费品零售总额 31757亿元 ，实际增长 9.2%，消费对经济的贡献率达到 71%。 2016年，全国网上零售额为 51556亿元，增长率为26.2%，随着规模基数的扩大，增长率逐渐放缓，但仍远高于社会消费品零售总额增长率。艾 媒咨询分析师认为，在全球 经济环境不稳定因素持续增多， 下行压力持续增强的基础上，随着去产能、去库存等政策的推进和实施，供给侧改革正在给中国经济带来结构性变化，中国宏观经济逐渐企稳，保持了合理的 增长速度。电子商务对经济的贡献率持续提高，以电商为主要变现方式的移动母婴行业，仍将继续享受相对向好的宏观经济环境

4、红利。7825.6 13107.9 18508.3 27898.0 38773.0 51556.0 0.010000.020000.030000.040000.050000.02011 2012 2013 2014 2015 201620112016年全国网上零售额全国网上零售额（亿元）数据来源：国家统计局新生儿数量大增数据显示，全国新生儿数量在 2011年及以后保持在 1600万人以上，但 2015年出现了负增长，比 2014年减少了 32万，随着全面二孩政策的实施， 2016年，全国新生儿数量达到了 1786万人，增长幅度明显，其中超过 40%的新生儿属于二孩。按生育规律，可预见， 2017年新生儿数量仍将有一定的增长。艾 媒咨询分析师认为 ，根据国家卫计委的调查， 2016年， 90后已经成为了新妈妈的主力。 90后触网率更高，在孕育需求的基础上，对包括母婴电商、社区、工具等的移动母婴有更高的接受度。随着新生儿数量的增加，移动母婴的需求将得到持续的增长。1595 1608 1591 1592 1604 1635 1640 1687 1655 1786 0.7% 0.8%-1.1%

5、0.1%0.8%1.9%0.3%2.9%-1.9%7.9%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%1450150015501600165017001750180018502007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201620072016年全国新生儿数量变化情况新生儿数量（万人） 增长率数据来源：国家卫计委数据来源 ：艾媒北极星 （截至 2016年 12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对 6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）技术创新将为移动母婴带来发展iiMedia Research(艾媒咨询 )数据显示， 2016年 Q4，中国手机网民规模达到 7.25亿 人，增长率为 1.5%。艾 媒咨询分析师认为 ，手机网民规模的增长，既是移动互联网行业发展的成果，也是通信基础设施的完善的表现。工信部数据显示，中国 3G/4G基站数达到了 404.6万个，其中 4G基站新增 86.1万个，总数达到 263万个 。移动基站的增加有利于手机网民规模的增长，也有利于扩大移动互联网的覆盖范围，有利于移动互联网往三四线及以下城

6、市的扩展，为移动母婴行业打开中小城市庞大的母婴市场提供有利的技术基础。除此之外，随着大数据、云计算、人工智能等技术的持续创新，移动母婴行业将在用户精细化运营、产品服务创新、供应链管理等方面也获得了创新发展空间。5.96.056.19 6.33 6.45 6.57 6.68 6.79 6.90 7.01 7.14 7.25 2.5%2.3% 2.2%2.0%1.8% 1.8%1.6% 1.6% 1.6%1.9%1.5%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%5.25.55.86.16.46.777.32014Q1-2016Q4中国 手机网民 规模及增长率手机网民用户规模（亿人） 增长率（ %）数据来源 ：艾媒北极星 （截至 2016年 12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对 6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）移动母婴用户规模高速增长iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示 ， 2016年移动母婴用户规模为 0.62亿人，增长率为 51.2%。未来两年，移动母婴用户规模仍将保持较高速度增长， 2018年市场整体用户规模预计将达到1.47亿。艾 媒咨询分析师

7、认为 ，移动 母婴市场处于增长阶段，在较为向好的环境因素之下，目前仍有较大的增长空间。对于移动母婴厂商而言， 2017年将是规模增长和市场竞争的关键年份，用户规模的高速增长，在给移动母婴厂商提供了巨大的发展机会的同时，也将带来挑战：拥有较为成熟的业务模式、运营经验、资源能力的厂商有望促进市场头部效应的形成，缺乏创新和能力的中小厂商压力将持续增加。0.29 0.41 0.62 0.98 1.47 1.95 41.4%51.2%58.1%50.0%32.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%0.000.501.001.502.002.502014 2015 2016 2017E 2018E 2019E2014 - 2019年中国移动母婴用户规模及预测用户规模（亿人） 增长率社区、电商、工具是主要产品形态中国移动母婴产业生态图谱注 ：未穷尽所有企业， logo露出不涉及排名；母婴社区母婴电商母婴工具其它综合工具 医疗健康备孕助手 孕期管理 成长记录 饮食辣妈帮 妈妈帮 宝宝树 妈妈网 妈妈社区 摇篮孕育 宝宝知道孩子王 美囤妈妈 宝宝格子 贝贝 红

8、孩子 蜜芽 麦乐购ibaby孕育孕育管家 柚宝宝孕育 孕期伴侣 好孕帮阳光妇儿 育学园 妈咪知道备 孕宝 疯狂造人 孕妇伴侣 孕期宝典 亲宝宝 小时光 婴儿辅食食谱贝 瓦儿歌 麦淘亲子 58到家 红黄蓝 宝宝巴士 小红书 天猫2016年中国移动母婴行业热点研究2 PART TWO 数据来源： iiMedia Research2016年中国移动母婴典型融资事件盘点时间 厂商 类别 轮次 规模1月元宝儿童医生 医疗健康 天使轮 数百万贝瓦网 教育 定增 3000万51订 电商 Pre-A轮 3000万奶牛家 电商 A轮 数千万2月趣孕 工具 A轮 6000万成长天使 电商 A轮 2000万年糕妈妈 电商 A轮 数千万贝聊 教育 B轮 亿元级3月妈咪知道 医疗健康 B轮 1亿元成长保 教育 Pre-A轮 数千万神美网 电商 天使轮 数百万百宝香 电商 Pre-A轮 数百万KIZZ 社交社区 天使轮 数百万4月尿布师 电商 A轮 数千万小鱼在家 智能硬件 天使轮 数千万大 V店 电商 B+轮 数千万美元5月童办 电商 天使轮 数百万你好世界 电商 Pre-A轮 3000万育儿问一问 医疗健康

9、Pre-A轮 1000万彩虹育儿 医疗健康 天使轮 380万6月 贝 贝 电商 D轮 1亿美元8月 美柚 工具 E轮 10亿11月 宝宝树 社交社区 D轮 30亿10月 蜜芽 电商 E轮 未透露奶牛妈妈 家政月嫂 Pre-A轮 千万级12月崔玉涛育学园 医疗健康 C轮 2000万美元妈妈网 社交社区 定增 2亿元亲宝宝 工具 B轮 数千万美元数据来源：根据行业公开信息整理所得，未特别说明币种，均为人民币；数据来源： iiMedia Research巨头加快布局，创业公司快速成长21.4%39.3%14.3%25.0%2016年中国移动母婴融资事件轮次分布天使轮 A轮 B轮 C轮及以上iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示 ，在 2016年发生的 28起移动母婴主要融资事件的轮次分布中， A轮（包括 Pre-A轮）占比最高，达到 39.3%，而天使轮则占 21.4%， B轮（包括 B+轮）占14.3%， C轮及以上（包括定增）占 25%。艾 媒咨询分析师认为，从事件数的角度上看，一方面， C轮及以上的相对成熟公司纷纷获得融资，另一方面，处于 A轮及以下的众多创业公司也获得了资本的青睐。这说明，移动 母婴行业在 2016年的资本市场表现中呈现明显的均衡特征 ，并未出现以巨头或创业公司为主的集中趋势。这是在整体市场环境向好的基础上，资本市场对移动母婴的发展抱有较大信心的表现，无论是巨头还是创业公司都处于快速发展阶段。热点盘点：内容营销妈妈网“ 2016年初，妈妈网推出“微网红计划”，建立基于社群营销维度的微网红挖掘、培养和即时变现机制，在全面提升品牌好感度和所见即所得的营销场景下，对消费转化进行有效提升。在微网红跨界营销层面，妈妈网联手深圳卫视 辣妈学院 栏目、澳优能力多品牌联手 打造 辣妈学院 V班生 ， 开创垂直社区微视频综艺互动的新模式。宝宝树孕育宝宝树于 2016年 1月宣布成立内容事业部，推出杂志 名汇宝宝树 ；同时，宝宝树利用旗下“小时光”、“美囤妈妈”等平台，联合众多明星红人输出

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