2016汽车行业研究报告

1、汽车行业 2016研究报告 报告导读 人群定义及数据来源： 全网人群 ： 360全部 人群 汽车行业人群 ：关注不 汽车相关内容的 人群 所有车型针对市场主流狭义乘用车型分析，且已停售 及 小众车型丌进行分析 新 车篇数据针对 2016年主要的新上市的全新车型进行分析，同时原进口车进行合资生产的也为新车 关注 内容 示例： 数据范围定义 ： 趋势数据： 2014年 1月 -2016年 12月 阶段 数据： 2016年数据 品牌词 如奔驰、宝马等 口碑词 *怎么样？好丌好？等 产品词 如奔驰 GLA、宝马 X1等 价格词 *报价、优惠、低价等 通用词 SUV、旅行车等 配置词 収劢机、变速箱等 01 02 03 目录 CONTENTS 1 2 行业综述篇 细分市场篇 新能源篇 新车篇 人群 篇 行业 综述 1 Part 2016年 4季度，汽车行业流量环比增加5.5% 华东份额依旧最大，华中华南稳步提升 行业流量持续向三四级城市下沉 词性流量整体分布稳定，通用词上涨较多 汽车行业四季度流量环比增速 5.5% 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4

2、16Q1 16Q2 16Q3 16Q4汽车行业及全网流量趋势 360全网 汽车行业 全网流量稳定 汽车行业四季度环比提升 5.5% -5- 华中华南稳步提升 28.9% 29.1% 30.8% 30.7% 30.2% 31.8% 29.7% 30.2% 20.7% 19.4% 18.5% 19.7% 18.9% 16.5% 16.9% 16.6% 14.4% 14.7% 14.4% 14.0% 14.4% 15.3% 15.6% 15.7% 12.6% 13.7% 13.7% 13.6% 13.7% 15.4% 15.4% 15.6% 8.9% 9.7% 9.8% 8.9% 8.9% 9.0% 10.0% 9.2% 8.5% 7.8% 7.2% 7.6% 8.2% 6.8% 7.1% 7.0% 6.0% 5.7% 5.6% 5.5% 5.7% 5.2% 5.4% 5.6% 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4汽车行业区域流量分布 华东 华北 华中 华南 西南 东北 西北 -6- 11.6% 11.7% 12.6% 11.1% 12.5% 11.

3、5% 12.1% 11.6% 33.0% 33.1% 33.2% 33.6% 34.2% 34.3% 33.8% 32.3% 29.0% 28.9% 29.7% 30.0% 29.9% 29.7% 29.8% 31.5% 26.5% 26.4% 24.5% 25.4% 23.5% 24.5% 24.3% 24.6% 16Q416Q316Q216Q115Q415Q315Q215Q1汽车行业区域流量分布 一级 二级 三级 四级及以下 -7- 流量向三四级城市下沉 广东 山东 浙江 江苏 北京 河南 河北 四川 湖北 安徽 湖南 辽宁 福建 上海 陕西 广西 黑龙江 江西 山西 天津 云南 吉林 内蒙古 重庆 贵州 甘肃 新疆 海南 宁夏 青海 西藏 汽车行业省份流量分布 93.3 105.7 92.5 89.3 104.9 101.9 106.8 106.6 96.5 109.8 100.2 105.3 77.7 86.9 99.2 96.4 112.5 96.0 89.5 107.6 127.0 110.3 129.8 93.4 112.4 110.0 132.6 95.5 116.6

4、133.0 153.3 T指数 = 汽车流 量的地域占比360总体 流 量的地域占比 100； Target Group Index（目标群体指数），本处用于 反映汽车流量 的地域分布相比总体情况的差异， TGI指数等于 100表示平均水平，高于 100，代表该省份 对 汽车 的 关注程度高于整体水平 全网 汽车 TGI指数 -8- 网络 使用 低频省份对汽车也很关注 通用词上涨趋势稳定 6.2 6.7 7.0 7.6 7.4 6.9 6.3 6.2 5.3 5.3 4.8 5.0 5.1 5.7 6.2 6.8 6.6 6.0 5.5 5.3 4.4 4.3 3.8 4.1 2.6 2.8 3.1 3.2 3.3 3.3 3.6 3.9 3.2 2.9 2.9 3.3 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1 1.1 1.4 1.4 1.0 0.9 0.9 1.1 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4汽车行业关注内容指数走势 品牌词 产品词 通用词 价格词 参数配置 比较词 口碑词 质量词 注 ： 关注

5、指数和流量 呈正相关 -9- 细分市场 2 Part 合资车流量份额稳步提升 日系车增长势头较为稳定 SUV以高 增速高占 比为最 热细分 市场，同时竞争也最为激烈，其中紧凑型、中型 SUV占比最大，且呈增长趋势 合资车流量份额稳步提升 -11- 51.3% 51.1% 52.8% 52.5% 52.9% 51.0% 52.4% 54.3% 31.8% 30.4% 28.9% 30.0% 29.1% 32.3% 30.7% 30.2% 17.0% 18.5% 18.3% 17.4% 18.0% 16.6% 16.9% 15.5% 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4汽车分制造属性份额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2016年 分制造属性趋势 合资 自主 进口 自主品牌与合资车型竞争相对激烈 -12- 4.5% 4.7% 4.9% 5.3% 6.4% 6.6% 6.7% 7.2% 10.2% 11.1% 北京现代 广汽丰田 东风本田 长安福特 东风日产 广汽本田 一汽丰田 上汽通用别克 上汽大众 一

6、汽 -大众 1.9% 1.9% 2.0% 2.0% 2.0% 2.2% 2.3% 2.4% 2.4% 3.0% 高尔夫 宝来 捷达 汉兰达 迈腾 朗逸 思域 速腾 卡罗拉 途观 2.6% 3.7% 3.8% 4.5% 6.1% 6.6% 7.4% 10.7% 13.0% 16.4% 丰田 保时捷 雷克萨斯 福特 路虎 JEEP大众 奔驰 宝马 奥迪 2.1% 2.1% 2.2% 2.6% 2.6% 2.9% 3.4% 3.9% 3.9% 4.7% 途锐 大切诺基 奥迪 Q7 宝马 X5 野马 揽胜 奥迪 A6 奥迪 A4 牧马人 奔驰 S级 3.6% 3.7% 4.0% 4.0% 6.2% 6.4% 7.5% 9.0% 9.4% 9.6% 众泰 荣威 江淮 五菱 奇瑞 宝骏 长安 吉利 比亚迪 哈弗 1.6% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 2.4% 2.6% 2.8% 2.9% 4.2% 比亚迪唐 帝豪 GS 五菱宏光 荣威 RX5 T600长安 CS75 宝骏 560 博越 宝骏 730 哈弗 H6 汽车制造属性分品牌 &车型 TOP10份额 合资 进口 自主 注 ： 表示

7、品牌 表示车型 南北大众 领跑 合资品牌， 进口三驾 马车流量占 比超 五成，自主 TOP流量 品牌 占比差异小 日系车增长势头较为稳定 -13- 31.8% 32.0% 33.7% 31.7% 32.6% 31.1% 32.9% 32.1% 31.8% 30.4% 28.9% 30.0% 29.1% 32.3% 30.7% 30.2% 18.3% 18.8% 19.8% 20.0% 20.5% 19.3% 20.8% 22.1% 12.5% 13.6% 12.8% 13.4% 13.2% 12.9% 11.7% 12.0% 6.1% 5.7% 5.3% 5.4% 5.0% 4.3% 3.8% 3.6% 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4汽车分车系份额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2016年 分车系趋势 欧系 中系 日系 美系 韩系 SUV高增速高占比为最热细分市场 -14- MPV SUV 豪华车 紧凑型车 跑车 微型车 小型车 中大型车 中型车 -40%-30%-20%-10%0%10%2

8、0%30%40%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%2016年同比增速流量份额 除 SUV外，中大型、 跑车流量同比 增速上涨 汽车各级别分品牌 &车型 TOP10份额 紧凑型车竞争焦灼 -15- 长安铃木、广汽本田、一汽 -大众分别是微型、小型、紧凑型车占比最大品牌 奥拓、飞度、卡罗拉分别是微型、小型、紧凑型车占比最大车型 17.1% 17.1% 13.5% 13.0% 10.8% 6.4% 5.9% 4.5% 3.9% 1.1% 长安铃木 昌河铃木 比亚迪 长安汽车 奇瑞 宝骏 众泰 双环 吉利 菲亚特 微型车 17.1% 13.5% 12.0% 10.1% 9.4% 6.4% 5.1% 4.5% 3.9% 3.6% 奥拓 比亚迪 F0北斗星 QQ奔奔 乐驰 北斗星 X5小贵族 熊猫 奔奔 MINI16.8% 9.8% 5.1% 4.8% 4.5% 3.9% 3.8% 3.5% 2.9% 2.6% 飞度 威驰 POLO雨燕 骊威 釐刚 昕劢 晶锐 悦翔 宝马 MINI16.8% 9.8% 7.3% 6.3% 5.9% 5.5% 5.5% 5.3% 3.9% 3.2% 广汽本田 一汽丰田 上汽大众斯柯达 长安汽车 吉利 东风日产 长安铃木 上汽大众 夏利 上汽通用雪佛兰 小型车 18.2% 9.7% 6.3% 6.1% 5.4% 4.9% 4.1% 3.6% 3.1% 3.1% 一汽 -大众 上汽大众 一汽丰田 东风本田 上汽通用别克 东风日产 北京现代 比亚迪 吉利 奇瑞 紧凑型车 5.2% 5.2% 5.1% 4.7% 4.3% 4.1% 4.1% 3.4% 3.2% 2.6% 卡罗拉 速腾 思域 朗逸 捷达 宝来 高尔夫 轩逸 凯越 桑塔纳 注 ： 表示品牌 表示车型 汽车各级别分品牌 &车型 TOP10份额 奔驰在豪华车中流量优势较大 -16- 8.9% 7.1% 6.9% 6.1% 5.2% 5.1% 4.8% 4.8% 4.2% 4.1% 迈腾 雅阁 帕萨特 凯美瑞 君越 蒙迪欧 君威 奥迪 A4北京奔驰 C级 迈锐宝 17.0% 14.9% 11

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