2017年10月黄金月报
12页1、 期货有风险 入市需谨慎 2一、行情回顾 2017年9月初,受到美国8月非农数据大幅下滑、失业率反弹以及朝鲜进行氢弹试验的影响,金价连续上行,COMEX金价创一年及四个月新高。受到人民币持续大幅升值影响,内盘黄金价格涨幅略低于外盘。而随着美国经济数据向好,美联储宣布十月缩表,并预计年内或将再次加息,黄金持续下滑,COMEX金价回到1300美元/盎司下方。总体来看,黄金9月整体表现为先扬后抑,其中外盘跌幅大于内盘。COMEX黄金主力合约跌幅达到2.38%沪金主力合约下跌0.25%。 图表1:纽约黄金期货 资料来源:pobo 图表2:沪金合约走势 数据来源:文华财经 期货有风险 入市需谨慎 3二、宏观经济 美国劳工部公布的数据显示,美国8月非农就业人数增加15.6万人,市场预期增加18.0万人,前值增加20.9万人;美国8月份失业率为4.4%,预期为4.3%,前值为4.3%。美国劳工部还将7月非农就业人数修正为增加18.9万人。美国8月平均每小时工资月率增长0.1%,预期增长0.2%,前值增长0.3%;美国8月平均每小时工资年率上升2.5%,预期增长2.6%,前值为上升2.5%。此次非农数
2、据中新增非农就业人口、失业率及薪资增速均表现不及预期,但也算差强人意,需要一分为二来看待。目前美国已经处于充分就业,15.6万的新增非农就业人口和4.4%的失业率虽然不及预期,但是数据整体表现并不算差,美国就业市场依然表现强劲,这个数据并不会是美联储收紧货币政策上真正的障碍。而在今年通胀数据持续低于美联储2%目标的背景下,反倒是薪资增速的疲软可能会令美联储在加息上变得更加谨慎。 数据来源:Wind资讯美国非农就业人数美国:非农私人部门就业人数:季调 美国:非农私人部门就业人数:季调:环比(右轴)美国:因经济原因非全职就业人数:季调 美国:因经济原因非全职就业人数:季调:环比(右轴)美国:就业扩散指数:制造业:季调 美国:就业扩散指数:私人部门:季调美国:ISM:制造业PMI:就业 美国:ISM:非制造业PMI:就业2000-12 2002-12 2004-12 2006-12 2008-12 2010-12 2012-12 2014-12 2016-12106000108000110000112000114000116000118000120000122000千人( )-0.8-0.6
3、-0.4-0.20.00.20.40.60.8(%)32004000480056006400720080008800千人( )-10-50510152025(%)10 1020 2030 3040 4050 5060 6070 70房地产方面,全美住宅建筑商协会与富国银行数据显示,美国9月NAHB房屋市场指数录得64,较8月份减少了3。该指数主要反映美国住房建筑商信心,其以50为分界线,超过该水平反映看好前景建筑商 期货有风险 入市需谨慎 4较多。美国商务部的数据显示,美国8月新屋开工年化总数118万户,好于预期值(117.4万户),和前值(115.5万户);8月新屋开工年化月率下降0.8%,不及预期值1.7%,但好于前值下降4.8%。美国8月营建许可总数130万户,为1月以来最高水平,好于预期值122.0万户,前值123.0万户;8月营建许可月率5.7%,预期值下降0.8%,前值下降3.5%。 数据来源:Wind资讯美国房地产价格和景气指数美国:标准普尔/CS房价指数:20个大中城市 美国:NAHB住房市场指数美国:标准普尔/CS房价指数:10个大中城市 美国:(OFHEO)单独购房
4、价格指数:季调美国:住房购买力指数:综合指数(右轴) 美国:标准普尔/CS房价指数:20个大中城市:同比(右轴)美国:标准普尔/CS房价指数:20个大中城市:环比 美国:(OFHEO)单独购房价格指数:季调:环比1999-12 2001-12 2003-12 2005-12 2007-12 2009-12 2011-12 2013-12 2015-120306090120150180210240100120140160180200220-2.8-2.1-1.4-0.70.00.71.42.12.8 (%)-20-15-10-5051015(%)8月美国新屋开工和营建许可的激增,表明房地产市场正在向前推进,飓风哈维和艾尔玛的影响可能是暂时的。但在受风暴影响的佛罗里达地区,房屋开工数据低于正常水平。不过飓风的影响可能令美国房地产行业出现几个月的动荡。建筑材料价格的上涨也有可能挤压这个行业,因为这个行业已经面临工人短缺和现成地块竞争的问题。受到对这一问题的担忧,建筑商信心指数低于9月份的预期。与此同时,稳定的就业市场和仍处于低位的抵押贷款成本很可能会继续支撑住房需求。因为在受到大西飓风袭击的
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